公司融资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过42,924.12万元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 本次发行的唯一认购方为长沙炬神管理咨询合伙企业（有限合伙），其将以现金方式全额认购 [1]

核心交易 - *ST高斯拟向特定对象长沙炬神发行不超过50,145,000股A股股票，发行数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行构成关联交易，因为根据相关规则，长沙炬神在未来十二个月内将直接或间接持有上市公司5%以上股份，被视为公司关联方 [1] 控制权变更 - 按认购上限计算，发行完成后长沙炬神将直接持有公司50,145,000股股份，占发行后总股本的23.08% [2] - 发行前长沙炬神未持有公司股份，发行后其将成为公司控股股东，杨譓鹏将成为公司实际控制人 [2] - 发行后，原控股股东潍坊国金的持股比例将降至18.34%，控制18.34%的表决权 [2] - 本次发行将导致公司控制权发生变化 [2]

交易方案概述 - 公司拟向特定对象长沙炬神发行不超过50,145,000股A股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行构成关联交易，因长沙炬神根据协议安排在未来十二个月内将直接或间接持有公司5%以上股份，被视为关联方 [1] 发行后股权与控制权变化 - 按认购上限计算，发行完成后长沙炬神将直接持有公司50,145,000股股份，占发行后总股本的23.08% [2] - 本次发行前，长沙炬神未直接或间接持有公司股份 [2] - 发行后，原控股股东潍坊国金持股比例将降至18.34%，控制18.34%的表决权 [2] - 本次发行将导致公司控制权变更，长沙炬神成为控股股东，杨譓鹏成为公司实际控制人 [2]

股权发行 - 公司拟向长沙炬神发行不超50,145,000股，不超发行前总股本30%[2] - 发行后长沙炬神将持股50,145,000股，占发行后股份总数23.08%，潍坊国金持股降至18.34%[3] - 长沙炬神拟以42924.12万元现金认购不超5014.5万股[22] - 认购价格8.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[23] 市场数据 - 2023年中国超高清视频行业规模突破4万亿元，近五年复合增长率33%，预计2025年超7万亿元，2030年达10万亿元[6] - 中国智慧安防产业年复合增长率13.3%，预计2025年市场规模达913亿元，2026年前重点公共区域智能监控覆盖率达95%[7] - 2025 - 2030年全球消费电子市场规模预计达11,537亿美元，2024 - 2030年复合年均增长率2.8%[8] - 2025年上半年AI服务器需求年增长率30% - 50%，高速覆铜板UltraLowLoss及以上等级缺货约10%[9] 其他信息 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为73.59%[11] - 长沙炬神注册资本15,000万元，成立于2026年1月19日，暂无经营数据[15][18][19] - 乙方承诺本次发行结束日起36个月内不转让认购股份[25] - 公司本次发行前滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例享有[26] - 《缴款通知书》付款截止日须晚于发出日至少10个工作日，乙方应在此前一次性支付认购款[27][28] - 公司应于募集资金足额到位后10个工作日内办理新增股份登记托管事项[28] - 本次发行需获公司股东会、国资主管部门批准，深交所审核及中国证监会同意，存在不确定性[30][31][33] - 本次权益变动不违反相关法律法规及公司章程规定[35] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网披露信息[35]

高斯贝尔数码科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票预案的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有权国有资产监督管理单位批准、公 司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册 同意，请投资者注意投资风险。 特此公告。 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发 行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-007 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 27 日 ...

证券简称：*ST 高斯 证券代码：002848 高斯贝尔数码科技股份有限公司 （湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园） 2026 年向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年一月 1 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股 ...

融资与股权变动 - 公司拟向特定对象发行不超50,145,000股A股，募资不超42,924.12万元[7] - 本次发行由长沙炬神全额认购，完成后控股股东将变更为长沙炬神，实控人变更为杨譓鹏[16] - 发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股均价的80%，即8.56元/股[24] 财务数据 - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为62.44%、68.06%、64.08%、73.59%[20] - 2025年1 - 9月归属上市公司股东净利润 - 4,202.44万元，扣非后 - 4,644.58万元[39] - 假设2025年度扣非前后净利润分别为 - 5,603.26万元及 - 6,192.77万元[39] 市场情况 - 2023年超高清视频行业规模突破4万亿，近五年复合增长率33%，预计2025年超7万亿，2030年达10万亿[9] - 中国智慧安防产业年复合增长率13.3%，预计2025年市场规模达913亿元[11] - 2024 - 2030年全球消费电子市场复合年均增长率2.8%，预计2030年规模达11,537亿美元[12] 发行相关 - 发行方案已通过第五届董事会第二十八次会议，尚需股东会、深交所、证监会通过[21][33] - 发行采用向特定对象发行，经深交所审核、证监会注册后择机发行[26] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[17]

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-008 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力 于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公 司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况 公告如下： 公司于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于 对高斯贝尔数码科技股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》 （[2023]47 号），主要内容如下 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 未来三年（2026-2028年）股东回报规划 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定和要求， 并结合《公司章程》的相关规定，根据公司实际发展情况，制定了《高斯贝尔数 码科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需 要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，公司实施积极的利润分 配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实行积极、持续、 稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营 情况和可持续发展。 三、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 （一）利润分配的基本原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 回报并兼顾公司的可持续发展，并结合公司的盈利情况和未来业 ...

方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司就本次发行不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 一、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者（包括其关联方） 提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形； 二、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益 承诺的情形。 证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2026-012 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 27 日 ...