业务概况 - 公司主要生产电子薄型载带，2001年设立，纸质载带市占率全球第一 [3] - 2015年开始筹划离型膜项目，2018年实现批量销售，未来将以MLCC离型膜为突破口，逐步延伸到BOPET膜、CPP流延膜 [3] - 纸质载带产能从2万吨/年提升到2.88万吨/年，自产总产能达到9.12万吨/年，2022年8月新产线投产后将新增2.88万吨/年，总产能达12万吨/年 [3] - 胶带产能从200万卷扩展到420万卷，后续产能逐年释放 [3] - 塑料载带目前有60条线，2022年计划新增15条线，侧重于半导体载带设备，2022年增长目标40% [3] - 芯片承载盘（IC托盘）规划2022年产能1000万片以上，市场空间约30亿 [3] 离型膜与基膜 - 离型膜目前有8条产线，其中3条为进口线，基膜2021年12月开始试生产，预计Q1末产品达到预期 [3][4] - 2021年12月与三星机电签署战略合作协议，计划离型膜Q1末送样，Q2验证通过后实现供货 [3] - 第二条BOPET膜生产线正在设备订购阶段，预计2022年底或2023年初投产 [4] - 公司计划通过自产基膜生产高端离型膜，并送样给大客户 [4] 市场与客户 - 纸质载带客户与离型膜客户完全重叠，有利于新产品送样、测试和批量供货 [4] - 离型膜客户已覆盖国内及台湾地区主要客户，新客户开拓进展顺利 [4] - 村田是公司离型膜业务的最高目标之一，低端和中端产品已通过村田认证，但高端产品需使用自产基膜，预计放量需要3-5年 [5] 产能与开工率 - 2021年Q4开工率有所下滑，主要受消费电子下滑影响，但日韩客户特别是日资企业（动力汽车元器件）有所上升 [5] - 2022年Q1开工率受春节假期影响较低，但整体好于2019年，下游库存水位处于正常状态 [5] - 公司计划在菲律宾设点，配合海外日资企业供货，通过海外市场份额提高弥补国内下滑 [5] 车载电子与消费电子 - 2021年车载电子占被动元器件30%左右，基数较小，难以完全弥补消费电子下滑 [5] - 如果2022年车载电子增长60%，基本能弥补消费电子的下滑 [5] 半导体与未来规划 - 公司计划延伸至半导体封测环节，做载带、IC托盘等耗材和周边材料，进行进口替代 [6] - 未来将通过技术平台加并购、自有研发加外部团队共同发力，从高分子材料技术、电子化学品技术、涂布技术三大平台入手整合资源进行半导体材料研发 [6]

产能布局 - 纸质载带：原有产线从2万吨/年提升到2.88万吨/年，自产总产能达到9.12万吨/年，预计2022年8月新增2.88万吨/年，总产能将达12万吨/年 [2] - 胶带：2021年从220万卷扩产到420万卷，后续产能逐年释放 [2] - 塑料载带：2022年计划新增15条线，侧重于半导体载带设备，2022年增长目标40% [3] - 芯片承载盘（IC托盘）：2022年规划1000万片以上产能 [3] - 离型膜：目前8条产线，其中3条进口线，广东肇庆工厂预计2022年中期建成，新增2条离型膜进口线 [3] - CPP流延膜：目前一条线，产能3000吨/年，计划再扩一条3000吨/年的新产线 [3] 技术优势 - 纸质载带：产业链高度一体化，市占率全球第一，已完成国产化替代 [4] - 离型膜：2017年开始投资，2018年以来保持稳定高速增长，客户覆盖国内及台湾地区主要客户 [4] - 技术储备：引进国产、韩国、日本高端生产线，具备完备的技术储备和人才团队 [4] - BOPET膜：第一条高端生产线已试生产，离型膜产业链一体化加速实现 [4] 客户合作 - 三星：历时8年成为战略供应商，纸质载带、塑料载带、胶带在天津三星份额占比超过50%，2021年12月与三星机电签署战略合作协议 [4] - 离型膜：预计2022年一季度末送样，二季度验证通过后实现供货 [4] 未来规划 - 发展战略：成为电子耗材细分领域领先企业，围绕电子行业创新，提供纸质载带、塑料载带、离型膜、CPP流延膜等系列产品 [4] - 技术平台：打造电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台，研发更多高端电子耗材，加速国产化替代 [4] - 横向一体化：逐步成为电子元器件使用及制程所需耗材一站式集成供应商 [4]

生产基地与产品进展 - 公司离型膜基膜已于去年12月进入试生产阶段，目前处于品质提升期，预计一季度末生产线进入较好状态 [3] - 公司离型膜计划一季度末送样，二季度验证通过后将尽快实现供货 [3] - CPP流延膜去年7月试生产后已陆续给国内铝塑膜企业送样，9月开始批量供货，重点客户年度订单已签署 [5] - CPP流延膜计划再扩一条线，新产线产能为3000吨/年，设备已预定 [5] 客户与合作 - 公司纸质载带、塑料载带、胶带在天津三星的份额占比超过50%，2021年12月与三星机电签署战略合作协议 [3] - 公司离型膜客户已覆盖国内及台湾地区主要客户，新客户开拓进展顺利 [4] - 公司纸质载带市占率全球第一，已完成国产化替代进口进程 [4] 技术优势与未来规划 - 公司离型膜基膜自产优势包括：2018年离型膜量产经验、优质客户资源、丰富的光学膜产品开发经验 [4] - 公司离型膜竞争优势包括：客户优势、先发优势、技术优势 [4] - 公司未来规划包括：持续研发投入，提供纸质载带、塑料载带、离型膜、CPP流延膜等系列产品，横向延伸至相关膜材料应用领域 [5] - 公司发展战略是成为电子耗材细分领域领先企业，打造电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台三大技术平台 [5] 毛利率与市场前景 - 随着离型膜基膜部分自供及中高端放量，离型膜毛利率将持续提升，预计稳态毛利率不低于载带类产品 [4] - CPP流延膜主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜等领域，国产化率较低，国产替代空间较大 [5]

投资者关系活动 - 洁美科技于2022年6月23日至27日期间，通过远程电话会议和现场会议的形式，与多家投资机构进行了投资者关系活动 [2][3][4] - 参与机构包括泰达宏利、建信基金、银华基金、易方达、富国基金等多家知名投资机构 [2][3][4] - 公司董事长方隽云和董事会秘书张君刚参与了接待 [3][4] 项目进展 - 华北产研基地项目：公司于2022年6月20日与天津经济技术开发区管委会签订协议，计划投资14.5亿元，占地100亩，旨在打造华北地区总部，扩大电子薄型载带市场份额，并加强与液晶显示领域企业的合作 [5] - 广东肇庆基地：主体厂房已完工，目前处于内部装修和设备采购阶段 [6] 产品与技术 - 中低粗糙度离型膜：公司自产基膜已能生产中低粗糙度产品，技术团队在设备订购后即开始配方试制，产品已陆续送样，覆盖主要台系和国内客户，韩、日系大客户的验证正在推进 [5] - 订单情况：4月以来订单逐步恢复，但受疫情等因素影响，恢复速度略慢于预期，日韩客户订单能见度为两到六个月 [5] 成本与价格 - 纸浆价格上涨：公司计划通过产品调价和精细化管理来缓解成本压力，近期木浆价格上涨幅度较大，公司将视成本情况提高部分产品售价以维持毛利率稳定 [6] 其他 - 会议过程中，公司严格遵守信息披露制度，未泄露未公开重大信息，参与调研的投资者已签署《承诺书》 [7]

财务表现 - 2022年上半年营业收入为71,215.19万元，同比下降26.92% [6] - 营业利润为12,152.30万元，同比下降50.98% [6] - 净利润为10,956.34万元，同比下降50.77% [6] - 销售费用下降57.70%，主要因运费调整至主营业务成本 [6] - 管理费用上升43.08%，主要因高精尖人才引进及股权激励费用增加 [6] - 财务费用下降370.19%，主要因美元汇率波动产生汇兑收益 [6] 业务发展 - 新产品和试制品销售同比增长278.41%，主要包括IC托盘、流延膜和BOPET膜 [6] - 下游行业分布：消费电子占比50%-60%，车载电子占比20%，其余为工控和智能制造 [7] - 与村田的离型膜业务合作加速，村田希望公司追加送样自制基膜生产的离型膜 [7] - 公司基膜优势：技术团队经验丰富、客户资源优质、产业链优势明显 [7] - 天津基地计划投资14.5亿，肇庆基地主体厂房已完工 [7] - 流延膜项目进展顺利，铝塑膜用流延膜订单持续增长，光电显示用流延膜逐步导入客户 [8] 战略规划 - 公司发展战略：成为电子耗材细分领域的领先企业，围绕电子行业创新 [8] - 打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台 [8] - 目标：成为电子元器件使用及制程所需耗材一站式集成供应商 [8] 投资者关系 - 2022年8月26日和29日，公司进行了多次投资者关系活动，参与单位包括友邦保险、平安养老、华泰证券等 [2][3][4][5] - 公司董事、董事会秘书张君刚参与了所有投资者关系活动 [2][5][6]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为280,356,744.91元，同比下降41.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,216,524.92元，同比下降62.49%[4] - 营业收入同比减少31.91%，主要受疫情反复、中美贸易战、俄乌冲突等影响[12] - 公司2022年第三季度营业总收入为9.925亿元，同比下降31.9%[27] - 净利润为1.498亿元，同比下降54.6%[27] - 基本每股收益为0.37元，同比下降54.3%[29] - 综合收益总额为1.501亿元，同比下降54.3%[29] 资产与负债 - 公司总资产为4,382,189,044.44元，同比增长8.50%[4] - 公司2022年9月30日资产总计为4,382,189,044.44元，较年初增长8.5%[20] - 流动负债合计为10.332亿元，同比增长7.8%[23] - 非流动负债合计为10.702亿元，同比增长13.3%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为22.789亿元，同比增长6.7%[23] 应收账款与预付账款 - 应收账款期末比期初减少35.81%，主要受疫情反复、中美贸易战、俄乌冲突等影响[8] - 预付账款期末比期初减少40.95%，主要因公司降本增效，采购预付款减少[8] - 公司2022年9月30日应收账款为321,047,516.69元，较年初下降35.8%[20] 固定资产与在建工程 - 固定资产期末比期初增加58.79%，主要因部分在建项目达到预定可使用状态转固[8] - 公司2022年9月30日固定资产为1,858,700,721.51元，较年初增长58.8%[20] - 公司2022年9月30日在建工程为718,404,543.91元，较年初下降29.1%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.64亿元，同比下降35.3%[32] 费用与成本 - 销售费用同比减少59.23%，主要因销售规模下降及运费调整到成本中[12] - 财务费用同比减少599.24%，主要因美元兑人民币升值，汇兑收益增加[12] - 营业总成本为8.446亿元，同比下降22.5%[27] - 研发费用为8200.81万元，同比增长1.5%[27] - 财务费用为-5754.74万元，主要由于利息收入增加[27] - 支付的各项税费为7461.86万元，同比增长30.0%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.15亿元，同比下降11.2%[32] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.19亿元，同比下降10.8%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3.55亿元，同比增长3.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.90亿元，同比改善18.2%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比下降17.4%[32] - 期末现金及现金等价物余额为7.20亿元，同比增长14.1%[32] - 取得借款收到的现金为7.17亿元，同比增长15.0%[32] - 收到其他与投资活动有关的现金为2.00亿元，同比下降100.0%[32] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为15,518人[16] - 浙江元龙股权投资管理集团有限公司持有公司49.12%的股份，为最大股东[16] - 香港中央结算有限公司持有公司3.01%的股份[16] 其他财务数据 - 公司2022年9月30日货币资金为719,946,311.42元，较年初增长3.9%[20] - 公司2022年9月30日存货为397,861,158.36元，较年初增长5.0%[20] - 营业利润、利润总额、净利润同比分别减少54.14%、54.61%、54.58%，主要受订单下滑及成本增加影响[12]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为7.12亿元，同比下降26.92%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比下降50.77%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元，同比下降51.71%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比下降9.99%[28] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降50.91%[28] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比下降51.85%[28] - 加权平均净资产收益率为4.89%，同比下降6.36个百分点[28] - 公司总资产为43.32亿元，同比增长7.25%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为22.31亿元，同比增长4.48%[28] - 公司2022年上半年营业收入为71,215.19万元，同比下降26.92%[46] - 公司2022年上半年净利润为10,956.34万元，同比下降50.77%[46] - 公司上半年营业利润为12,152.30万元，同比下降50.98%[46] - 公司上半年利润总额为12,057.48万元，同比下降51.35%[46] - 公司2022年上半年营业收入为712,151,901.59元，同比下降26.92%[67] - 纸质载带产品收入为468,492,256.37元，同比下降33.46%，占营业收入比重为65.79%[70] - 塑料载带产品收入为57,461,397.49元，同比增长4.45%，占营业收入比重为8.07%[70] - 离型膜产品收入为37,005,333.19元，同比下降38.53%，占营业收入比重为5.20%[70] - 公司研发投入为58,437,020.93元，同比增长23.13%[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额为193,181,833.50元，同比下降9.99%[67] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-364,702,356.16元，同比改善15.13%[67] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为127,247,089.40元，同比增长93.23%[67] - 公司毛利率为32.69%，同比下降8.88个百分点[70] - 公司其他产品收入同比增长278.41%，主要由于新产品和研发试制品销售增加[70] - 货币资金期末金额为655,606,925.48元，占总资产比例为15.14%，较上年末减少2.02%[75] - 应收账款期末金额为457,347,716.87元，占总资产比例为10.56%，较上年末减少1.82%[75] - 固定资产期末金额为1,777,901,455.68元，占总资产比例为41.04%，较上年末增加12.06%，主要系部分项目达到预定可使用状态转固所致[75] - 在建工程期末金额为722,752,565.16元，占总资产比例为16.69%，较上年末减少8.40%，主要系部分原在建项目达到预定可使用状态转固所致[75] - 报告期投资额为365,342,204.53元，较上年同期减少42.15%[79] 项目进展 - 公司第五条电子专用原纸生产线项目正在有序推进，目前已进入设备安装阶段[47] - 公司“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划顺利推进，新增200万卷/年产能将逐年释放[50] - 公司塑料载带生产线达到65条，产能稳步扩大，高端产品持续放量，产销量进一步提升[51] - 公司MLCC离型膜已向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户稳定批量供货，韩、日系大客户验证按计划推进[52] - 公司年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）完成生产调试，并陆续向客户送样验证[52] - 公司广东肇庆生产基地将新增两条进口高端离型膜生产线，达产后新增年产1亿平米离型膜产能[52] - 公司BOPET膜项目预计2022年底进入批量供货阶段，将实现光电薄膜的产业链一体化[52] - 公司流延膜项目进展顺利，铝塑膜用流延膜订单持续增长，光电显示用流延膜逐步导入下游客户[52] - 厂房建筑工程 - 本公司基建及配套工程三期报告期投入金额为13,260,338.59元，累计实际投入金额为251,690,944.33元，项目进度为98.00%[81] - 厂房建筑工程 - 本公司基膜项目（一期）报告期投入金额为59,843,736.89元，累计实际投入金额为242,960,900.39元，项目进度为97.00%[81] - 厂房建筑工程 - 浙江电材公司基建及配套工程三期（洁美产业园）报告期投入金额为75,994,531.82元，累计实际投入金额为286,667,416.64元，项目进度为95.00%[81] - 厂房建筑工程 - 广东电材公司科技华南地区产学研总部基地项目报告期投入金额为80,874,890.32元，累计实际投入金额为177,849,876.42元，项目进度为60.00%[81] - 年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）已完成投资45,331.66万元，投资进度为100.74%[90] - 补充流动资金项目已完成投资14,408.67万元，投资进度为100.31%[90] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为56.47%[120] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.98%[120] - 公司2018年限制性股票激励计划向32名激励对象授予277.00万股限制性股票，占公司股本总额的1.08%，授予价格为16.81元/股[126] - 2019年12月17日，公司对32名激励对象持有的1,108,000股限制性股票进行解除限售，并将回购价格由16.81元/股调整为16.47元/股[126] - 2020年4月21日，公司回购注销83.10万股限制性股票，回购价格为16.47元/股[126] - 2021年5月24日，公司回购注销132.96万股限制性股票，回购价格为10.19元/股[126] - 公司2021年限制性股票激励计划授予完成，授予数量为335.40万股，授予价格为16.81元/股，激励对象为50名[129][130] - 公司员工持股计划涉及193名员工，持有股票总额为1,970,090股，占上市公司股本总额的0.48%[130] - 公司董事、董事会秘书张君刚报告期末持股72,411股，占上市公司股本总额的0.02%[130] - 公司董事、副总经理张永辉报告期末持股54,308股，占上市公司股本总额的0.01%[130] - 公司副总经理孙赫民报告期末持股3,620股，占上市公司股本总额的0.00%[130] - 公司监事潘春燕报告期末持股1,810股，占上市公司股本总额的0.00%[130] - 公司监事王佳萍报告期末持股16,292股，占上市公司股本总额的0.00%[130] - 公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[159] - 公司股东方隽云承诺在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[159] - 公司股东安吉百顺投资合伙企业承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[163] - 公司股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[163] - 公司股东方隽彦等承诺在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[163] - 公司实际控制人及主要股东承诺避免与洁美科技发生同业竞争，确保不从事相同或相似的经营活动[165] - 公司32名激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还全部利益[165][168] - 公司承诺不为2018年限制性股票激励计划中的激励对象提供财务资助或担保[165] - 公司董事会确定的2018年限制性股票激励计划授予日为2018年11月30日，且不在特定期间内[168] - 公司董事及高级管理人员在获授限制性股票前未发生减持公司股票的行为[168] - 公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已成就，包括财务报告未被出具否定意见等[168] - 激励对象在最近12个月内未被认定为不适当人选或未因重大违法违规行为被处罚[168] - 高级管理人员王向亭承诺在获授限制性股票前未发生减持公司股票的行为[168] - 公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年11月30日，且不在定期报告公告前30日内等特定期间[171] - 公司2021年限制性股票激励计划的激励对象包括50名员工，承诺若信息披露存在虚假记载或重大遗漏，将返还全部利益[175] - 公司高级管理人员在获授限制性股票前未发生减持公司股票的行为[175] 子公司表现 - 江西洁美电子信息材料有限公司2022年上半年营业收入为150,083,761.66元，净利润为10,708,165.76元[96] - 浙江洁美电子信息材料有限公司2022年上半年营业收入为172,034,334.86元，净利润为8,184,754.88元[99] - 香港百顺有限公司2022年上半年营业收入为57,283,817.31元，净亏损为600,399.79元[99] - 洁美（马来西亚）有限公司2022年上半年营业收入为8,898,512.81元，净利润为553,869.21元[99] - 广东洁美电子信息材料有限公司2022年上半年净亏损为364,419.91元[99] - 浙江洁美半导体材料有限公司2022年上半年营业收入为7,975,683.10元，净亏损为90,745.91元[99] 风险与挑战 - 公司上半年受到新冠肺炎疫情、中美贸易冲突、俄乌战争及下游消费电子需求波动的不利影响，订单量下降[46] - 公司上半年主要原材料价格较大幅度上涨，导致成本上涨较多[46] - 公司上半年因实施第二期员工持股计划和2021年限制性股票激励计划导致期间费用有所增加[46] - 公司外销收入占营业收入比例较大，美元汇率波动影响产品价格和营业收入[116] - 公司主要原材料木浆价格受汇率和国际原油价格影响，可能导致生产成本管理难度增加[113] - 公司面临业绩下滑压力，主要受疫情、贸易冲突、原材料价格波动及汇率波动等因素影响[117] - 公司主要原材料木浆主要来源于智利、巴西等国，进口不确定性加剧[113] - 公司向日本进口电子专用纸，以日元结算，日元汇率波动影响成本[116] - 公司采用调整产品价格和套期保值工具防范汇率波动风险[116] - 公司面临下游行业需求波动较大，客户订单量下降或延期的风险[117] 环保与社会责任 - 公司全资子公司浙江洁美电材污水处理设施处理能力为20,000吨/天[138] - 公司全资子公司江西洁美电材污水处理设施处理能力为14,400吨/天[138] - 公司及全资子公司浙江洁美电材、江西洁美电材已完成环保验收并持有新版排污许可证[139] - 公司通过能效考核降低生产部门能耗，淘汰高耗能空压机，新增变频永磁一级能效空压机，改造车间冷水系统，利用季节温差及冷却系统为生产提供冷水，降低冰机负荷[143] - 公司利用空余屋顶安装光伏设施，污水处理曝气系统由磁悬浮风机替代罗茨风机，进一步减少电能消耗，降低碳排放[143] - 公司通过ISO14001管理体系认证，制定相关管理制度，规范生产经营活动的环境管理工作[144] - 公司于2021年年底入选浙江省首批"无废工厂"，子公司浙江洁美电子信息材料有限公司被认定为浙江省节水型标杆企业[145] - 公司严格执行新项目准入环境保护审核制度，强化项目管理，执行资源节约，合理利用资源，以达到环境保护与节能减排的目的[145] - 公司2022年积极参加绿色出行、军民融合、帮扶助农、关爱退役军人等公益活动[150] - 公司为女性职工提供多种福利待遇，包括怀孕期营养补贴和哺乳期母婴室[151] - 公司倾力打造"职工之家"，免费提供工作餐、住宿等福利，为外来职工设置"探亲房"，并在职工生活区配套建立球场、健身房、活动室等设施[151] - 公司不定期开展技能比武、茶艺讲座、普法讲座、摄影比赛、春节团拜会、职工趣味运动会等主题活动[153] - 公司将继续坚持"人本、团队、责任、健康"的企业精神和"高技术含量、高服务水平、创一流品牌"的发展战略，强化对股东、员工、客户、供应商、社会环境等相关方的权益保护[156] 关联交易与担保 - 公司全资子公司浙江洁美电材2022年上半年向关联方临港热电采购蒸汽能源及服务，累计交易金额为1,416.26万元[182][185] - 公司预计2022年度与临港热电的日常关联交易金额不超过7,000万元[185] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[176] - 公司报告期无违规对外担保情况[177] - 公司半年度财务报告未经审计[178] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[181] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[182] - 公司与存在关联关系的财务公司及控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[190][191] - 公司报告期无其他重大关联交易[195] - 公司报告期不存在托管和承包情况[196][197] - 公司在深圳、天津、广东肇庆租赁仓库用于存放部分产品，并在北京、上海、杭州租赁办公场所[198] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[198] - 公司及其子公司对外担保情况中，浙江洁美电子信息材料有限公司担保额度为10,000万元，实际担保金额为5,286.35万元，担保期为3年，未履行完毕[200] 专利与荣誉 - 公司及子公司拥有有效国内专利220项，其中发明专利47项，实用新型专利168项，外观设计专利5项，有效国外发明专利11项[56] - 公司被国家工业和信息化部、中国经济联合会评定为第六批单项冠军示范企业，2021年底公司研究院被认定为浙江省重点企业研究院[57] - 公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、华新科技、国巨电子等国内外知名企业[59] - 公司是国内唯一集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带、离型膜生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案[61] 募集资金使用 - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额为59,364.73万元，已累计使用募集资金总额为59,740.33万元，尚未使用的募集资金余额为0万元[87] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为41,749,967.14元[93] - 公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过2.6亿元[93]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为3.28亿元，同比下降24.93%[4] - 公司本期营业总收入为328,058,476.73元，同比下降24.9%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3205.95万元，同比下降65.93%[4] - 公司本期净利润为32,059,540.18元，同比下降65.9%[25] - 公司本期基本每股收益为0.08元，同比下降65.2%[29] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为31,748,071.42元，同比下降66.1%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，同比增长51.66%[4] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为122,984,406.91元，同比增长51.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降407.45%，主要由于股权投资及长期资产投入增加[10] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-219,564,515.04元，同比下降407.4%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长221.16%，主要由于员工持股计划和限制性股票激励计划的实施[10] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为168,842,825.71元，同比增长221.2%[36] - 现金及现金等价物净增加额为74,249,188.96元，同比下降20.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为760,698,225.77元，同比下降6.7%[36] - 筹资活动现金流出小计为112,751,800.09元，同比增长29.6%[36] 研发与财务费用 - 研发费用同比增长76.2%，主要由于公司加大研发投入及员工持股计划的影响[8] - 公司本期研发费用为37,727,789.74元，同比增长76.2%[25] - 财务费用同比增长268.60%，主要由于公司增加流动资金贷款导致利息支出增加[8] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为766,825,201.21元，较年初增长10.67%[15] - 应收账款期末余额为411,626,902.20元，较年初下降17.70%[15] - 存货期末余额为380,883,806.35元，较年初增长0.53%[18] - 固定资产期末余额为1,352,354,476.96元，较年初增长15.53%[18] - 在建工程期末余额为983,787,093.02元，较年初下降2.93%[18] - 短期借款期末余额为500,481,444.46元，较年初增长21.94%[18] - 应付账款期末余额为191,122,528.00元，较年初下降20.88%[18] - 未分配利润期末余额为1,138,719,323.03元，较年初增长2.90%[21] - 公司总资产期末余额为4,221,323,088.73元，较年初增长4.52%[18] - 公司总负债期末余额为1,985,407,592.56元，较年初增长4.30%[21] 其他应收款与合同负债 - 其他应收款期末比期初减少84.08%，主要由于收到上年末应收未收的出口退税款[7] - 合同负债期末比期初增加218.27%，主要由于预收货款增加[7] - 其他应付款期末比期初增加6089.48%，主要由于实施限制性股票激励计划收到员工认购资金[7] 现金流入与流出 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为429,549,360.95元，同比增长34.3%[30] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为207,660,410.15元，同比增长19.4%[33] - 公司本期取得借款收到的现金为170,800,000.00元，同比增长55.9%[33] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[37]

财务数据与业绩表现 - 2021年营业收入为18.61亿元，同比增长30.58%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.89亿元，同比增长34.47%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比增长66.24%[29] - 2021年末总资产为40.39亿元，同比增长24.48%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为21.35亿元，同比增长13.04%[32] - 2021年基本每股收益为0.96元，同比增长35.21%[29] - 2021年加权平均净资产收益率为19.38%，同比增长2.43%[29] - 2021年非经常性损益项目合计为906.33万元[41] - 公司2021年全年实现营业收入186,140.38万元，同比增长30.58%[65] - 公司2021年净利润为38,895.14万元，同比增长34.47%[65] - 公司全年销售收入和净利润均保持稳定增长，但第四季度净利润环比有所下降[65] - 公司2021年营业收入为18.61亿元，同比增长30.58%[75] - 纸质载带产品收入为13.35亿元，占总营业收入的71.74%，同比增长28.73%[75] - 塑料载带产品收入为1.14亿元，同比增长50.22%，毛利率保持稳定[69][75] - 离型膜产品收入为1.12亿元，同比增长26.66%，MLCC制程用离型膜出货量稳步提升[70][75] - 内销收入为12.31亿元，同比增长52.13%，占总营业收入的66.14%[75] - 公司电子信息产业毛利率为38.68%，同比下降2.37%[78] - 公司2021年生产量为1074.15万卷，同比增长32.01%，库存量为146.23万卷，同比增长61.31%[79] - 纸质载带直接材料成本同比增长30.53%，达到468,214,153.02元，占营业成本的61.08%[82] - 胶带直接材料成本同比增长48.37%，达到136,829,109.96元，占营业成本的79.90%[82] - 塑料载带直接材料成本同比增长91.76%，达到55,095,835.10元，占营业成本的69.58%[82] - 前五名客户合计销售金额为1,171,260,764.60元，占年度销售总额的62.92%[83] - 前五名供应商合计采购金额为467,434,538.76元，占年度采购总额的53.81%[83] - 研发费用同比增长41.63%，达到110,697,776.17元，主要由于公司对新产品研发的高度重视[87] - 研发人员数量同比增长21.03%，达到328人，研发人员数量占比为12.50%[88][91] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.24%，达到416,483,867.73元[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-710,846,243.07元，同比减少13.86%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为254,400,899.04元，同比减少67.34%[92] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加66.24%，主要因公司产销两旺且收入增加[95] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少13.86%，主要因基建及设备投入增加[95] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降67.34%，主要因上年同期可转债融资60,000万元[95] - 现金及现金等价物净增加额同比减少109.25%，主要因基建、设备投入增加及上年同期可转债融资[95] - 货币资金占总资产比例从24.16%下降至17.16%，减少7.00%[96] - 固定资产占总资产比例从23.96%上升至28.98%，增加5.02%[96] - 在建工程占总资产比例从17.07%上升至25.09%，增加8.02%[99] - 报告期投资额同比增加44.93%，达到911,808,270.32元[104] - 厂房建筑工程-本公司基建及配套工程三期项目进度为85.00%，累计投入238,430,605.74元[104] - 厂房建筑工程-本公司基膜项目进度为80.00%，累计投入183,117,163.50元[104] - 公司基建及配套工程二期厂房建筑工程投资金额为96,701,800元，资金来源为自筹和金融机构贷款，占比70.00%[107] - 公司基建及配套工程三期厂房建筑工程投资金额为96,711,900元，资金来源为自筹和金融机构贷款，占比25.00%[107] - 公司涂布机安装工程投资金额为21,071,900元，资金来源为自筹[107] - 公司基膜设备安装工程投资金额为212,495,181.40元，资金来源为募集资金[107] - 公司纸机生产线安装工程投资金额为11,183,456.92元，资金来源为自筹[107] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为63,600万元，累计使用募集资金60,235.23万元，占比94.71%[113] - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额为59,364.73万元，累计使用募集资金59,739.92万元，占比99.89%[113] - 公司年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）累计投入金额为15,502.32万元，投资进度为100.01%[118] - 公司年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目累计投入金额为7,243.75万元，投资进度为67.70%[118] - 公司电子元器件封装材料技术研发中心项目累计投入金额为2,579.82万元，投资进度为103.19%[118] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金总额为276,046,035.13元，涉及多个生产线建设项目[122] - "年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）"2021年度实现销售收入11,177.55万元，毛利1,043.63万元[127] - "年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）"2021年度实现销售收入31,322.96万元，毛利9,894.54万元[131] - 公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过4,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[128] - 公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过2.6亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[128] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金3,628.15万元全部用于永久补充流动资金[128] - 公司尚未使用的募集资金余额为0.41万元，将继续用于"年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）"及补充流动资金[128] - 公司"年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目"规划的生产线均已建设完成并正常投产[128] - 公司"年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）"2021年度实现投资总额45,331.25万元，完成率100.74%[123] - 江西洁美电子信息材料有限公司2021年总资产为317,580,511.17元，营业收入为419,434,796.99元，净利润为26,968,156.17元[134] - 杭州万荣科技有限公司2021年总资产为57,834,943.61元，营业收入为143,819,326.92元，净利润为494,645.14元[134] - 浙江洁美电子信息材料有限公司2021年总资产为895,313,923.46元，营业收入为467,138,956.26元，净利润为36,542,565.36元[134] - 洁美（马来西亚）有限公司2021年总资产为36,577,073.32林吉特，营业收入为21,633,908.16林吉特，净利润为3,528,251.15林吉特[138] - 广东洁美电子信息材料有限公司2021年总资产为139,788,308.93元，净亏损为146,891.24元[138] 利润分配与股东回报 - 公司2021年利润分配预案为以410,021,307股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[8] 审计与信息披露 - 公司2021年年度报告披露的财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为蒋晓东和虞婷婷[28] - 公司2021年年度报告披露的媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网[26] - 公司2021年年度报告备置地点为浙江省安吉经济开发区阳光工业园区及杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层[26] - 公司2021年年度报告披露的保荐机构为天风证券股份有限公司，保荐代表人为李虎和霍玉瑛，持续督导期间为2020年12月1日至2021年12月31日[28] 主营业务与产品 - 公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品包括纸质载带、胶带、塑料载带等[48] - 公司计划2022年8月投产第五条电子专用原纸生产线，达产后片式电子元器件封装薄型纸质载带产能将提升至12万吨/年[66] - 公司“年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”新增200万卷/年产能将逐年释放[67] - 公司启动离型膜基膜（BOPET）项目建设，并于2021年年底具备基膜生产能力[60] - 公司新增12条塑料载带生产线，总生产线达到60条，年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目顺利完成[69] - 公司BOPET膜项目于2021年12月进入试生产阶段，CPP膜项目于2021年9月进入批量供货阶段[71] - 公司计划2022年下半年投产"年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（三期）"，预计新增产能2.88万吨/年[159] - 公司2021年完成"年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目"一期，形成18,000吨BOPET膜和3,000吨CPP流延膜产能[159] - 公司华南地区产研总部基地项目预计2022年上半年投产，将形成年产200万卷载带及1亿平米离型膜的生产能力[160] 研发与创新 - 公司拥有有效国内专利207项，其中发明专利43项，实用新型专利159项，外观设计专利5项，以及有效国外发明专利11项[54] - 公司2022年将继续加大研发投入，依托安吉总部研发试制中心和上海创新中心，加快新产品新技术研发[164] - 公司计划通过数字化工厂建设，推进制造管理平台（MES+工业物联网）、质量管控平台（QMS+SPC）、供应链管理平台（SRM+WMS）等数字化基础平台的建设[161] - 公司将继续引进高层次人才，改善研发团队人员梯队结构，提升整体研发水平[164] 客户与市场 - 公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下等国内外知名企业，并获得韩国三星“2021最佳供应商奖特等奖”[58] - 公司电子元器件封装载带、离型膜等产品的发展与下游行业的发展密切相关，全球电子信息产业的持续增长为公司提供了良好的外部条件[148] - 公司下游产业包括电子元器件、电子消费品、新能源汽车、航天军工、智能制造、5G及相关应用等行业，国内外电子信息产业的迅猛发展为公司带来了广阔的市场前景[149] - 随着电子元器件微精化程度提高，表面贴装技术的发展，封装载带将迎来较大的发展空间，未来发展方向包括原材料供应、性能掌控、整体服务能力及新产品研发[149] 成本管理与供应链 - 公司直接材料成本占生产成本的比例基本保持在70%左右，其中木浆占纸质载带生产成本的比例为45%左右[166] - 公司木浆主要来源于智利、巴西等国，木浆价格波动显著增加公司生产成本管理难度[166] - 公司通过与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议，并与国内木浆贸易商加强合作，合理安排采购时间和频次，降低木浆涨价带来的不利影响[166] - 公司通过调整配方，提高使用价格较低的纸浆品种比重，降低吨纸木浆成本[166] - 公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆使用效率，降低原材料成本[166] - 公司外销收入主要结算货币为美元，人民币升值幅度较大将降低公司出口产品的市场竞争力[170] - 公司通过选择较高的美元理财收益方案和开展外汇套期保值业务，减小汇率波动对公司经营的影响[170] - 公司将部分以美元结算的销售收入转为以人民币结算，减小汇率波动的不利影响[170] - 公司根据原材料价格波动幅度对产品价格进行调整，将部分成本上涨压力传导到下游[169] 投资者关系与调研 - 公司于2021年4月28日举行了电话会议，主要讨论了企业基本情况和经营情况[179] - 2021年4月30日，公司在浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室进行了实地调研，参与机构包括国金证券、幻方量化等[179] - 2021年5月10日，公司在同一地点进行了两次实地调研，参与机构包括交银施罗德基金和Mondrian Investment等[179] - 2021年5月26日，公司在浙江省杭州市拱墅区长寿路6号城中香格里拉大酒店三楼客房0331进行了实地调研，参与机构包括中银基金和广发证券[181] - 2021年6月8日，公司在浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室进行了实地调研，参与机构包括黑岩投资和西部证券[181] - 2021年6月9日，公司在同一地点进行了实地调研，参与机构包括申万宏源资管和前海鸿富基金[181] - 2021年6月23日，公司在同一地点进行了实地调研，参与机构包括东吴证券、茂典资产等[181] - 2021年6月24日，公司在同一地点进行了实地调研，参与机构包括国金证券、三登投资等[181] - 2021年6月28日，公司在浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室和浙江省湖州市安吉县阳光工业园区二区进行了实地调研，参与机构包括交银施罗德基金[181] - 2021年7月1日，公司在浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼会议室进行了实地调研，参与机构包括开源证券、新时代证券等[181] - 公司2021年7月5日与Mondrian Investment和富瑞金融等机构进行了实地调研，主要讨论了企业基本情况和经营情况[184] - 公司2021年7月12日与天风证券、长江证券资管等机构进行了实地调研，主要讨论了企业基本情况和经营情况[184] - 公司2021年7月12日与广州圆石投资、东亚前海证券等机构进行了电话会议，主要讨论了企业基本情况和经营情况[184] - 公司2021年7月13日与银华基金进行了电话会议，主要讨论了企业基本情况和经营情况[184] - 公司2021年7月14日与中金公司、景林资产等机构进行了实地调研，主要讨论了企业基本情况和经营情况[184] - 公司2021年8月15日与长江养老保险、联创永泉等机构进行了电话会议，主要讨论了企业基本情况和经营情况[184] - 公司2021年8月16日与中银基金、中意资产等机构进行了电话会议，主要讨论了企业基本情况和经营情况[190] - 公司2021年8月16日与鹏扬基金、交银施罗德基金等机构进行了电话会议，主要讨论了企业基本情况和经营情况[190] - 公司2021年8月16日电话会议主要讨论企业基本情况和经营情况[193] - 公司2021年8月17日电话会议主要讨论企业基本情况和经营情况[193] - 公司2021年8月19日实地调研主要讨论企业基本情况和经营情况[196] - 公司2021年8月20日实地调研主要讨论企业基本情况和经营情况[196] - 公司2021年8月25日实地调研主要讨论企业基本情况和经营情况[196] - 公司2021年8月26日电话会议主要讨论企业基本情况和经营情况[196] - 公司于2021年8月26日至8月31日期间进行了多次实地调研和电话会议，主要讨论企业基本情况和经营情况[199] - 参与调研的机构包括嘉实基金、天风证券、观富资产、富贤投资、招银理财、明亚基金、Lazard Asset Management、国信证券、兴全基金、国盛证券、中信证券和西部证券[199] - 公司提供了企业宣传册作为资料[199] - 调研和会议内容主要围绕企业基本情况和经营情况展开[199] - 调研和会议记录可在巨潮资讯网的投资者关系信息中查阅[199] 行业背景与市场前景 - 2021年全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.7%[46] - 公司被国家工业和信息化部、中国经济联合会评定为第六批单项冠军示范企业[55] - 公司电子元器件封装载带、离型膜等产品的发展与下游行业的发展密切相关，全球电子信息产业的持续增长为公司提供了良好的外部条件[148] - 公司下游产业包括电子元器件、电子消费品、新能源汽车、航天军工、智能制造、5G及相关应用等行业，国内外电子信息产业的迅猛发展为公司带来了广阔的市场前景[149] - 随着电子元器件微精化程度提高，表面贴装技术的发展，封装载带将迎来较大的发展空间，

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为4.83亿元，同比增长29.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长61.35%[2] - 年初至报告期末营业收入为14.58亿元，同比增长46.13%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元，同比增长55.87%[2] - 营业利润同比增长52.71%，主要系报告期内产销量同比增长，成本费用管控良好所致[8] - 公司营业总收入为14.58亿元，同比增长46.1%[26] - 营业总成本为10.90亿元，同比增长43.3%[26] - 净利润为3.30亿元，同比增长55.9%[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3.29亿元，同比增长56.1%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，同比增长179.44%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，同比增长179.5%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.67亿元，同比增长57.2%[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少85.98%，主要系报告期内公司为实现一体化发展及优化产业布局、提高产能等对基建及设备的投入增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少44.67%，主要系报告期内分配股利及股份回购同比增加所致[9] - 投资活动现金流入小计为203,075,747.61元，其中收到其他与投资活动有关的现金为200,000,000.00元[36] - 投资活动现金流出小计为801,786,740.27元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为716,786,740.27元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-598,710,992.66元[36] - 筹资活动现金流入小计为683,511,500.00元，其中取得借款收到的现金为623,511,500.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为514,227,016.61元，其中偿还债务支付的现金为333,468,582.69元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为169,284,483.39元[36] - 期末现金及现金等价物余额为630,913,308.17元[36] 资产与负债 - 总资产为38.38亿元，同比增长18.28%[2] - 2021年9月30日公司货币资金为635,883,901.30元，较2020年12月31日的784,814,465.34元有所下降[19] - 2021年9月30日公司应收账款为587,170,117.01元，较2020年12月31日的457,670,734.45元增长28.3%[19] - 2021年9月30日公司存货为335,061,184.89元，较2020年12月31日的303,554,419.60元增长10.4%[19] - 2021年9月30日公司固定资产为912,391,024.54元，较2020年12月31日的778,458,039.97元增长17.2%[19] - 2021年9月30日公司在建工程为1,074,320,921.09元，较2020年12月31日的554,394,087.15元增长93.8%[19] - 2021年9月30日公司短期借款为410,531,526.03元，较2020年12月31日的335,319,778.60元增长22.4%[22] - 2021年9月30日公司长期借款为431,974,929.56元，较2020年12月31日的215,692,642.63元增长100.3%[22] - 流动资产合计为1,724,209,288.68元，其中应收账款为457,670,734.45元[39] - 非流动资产合计为1,524,728,972.95元，其中固定资产为778,458,039.97元[39] - 负债合计为1,360,225,881.80元，其中流动负债合计为581,620,464.96元[42] - 负债和所有者权益总计为3,244,777,723.78元，较上期增加4,160,537.85元[45] 研发投入 - 研发费用同比增长45.21%，主要系报告期内持续加大研发投入所致[8] - 研发费用为8078.84万元，同比增长45.2%[26] 股东权益与股份 - 公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司持有公司股份201,421,240股，占总股本49.12%[16] - 公司回购专用证券账户持有普通股5,324,090股，持股比例为1.30%[16] - 盈余公积为100,154,681.81元，较上期减少29,699.33元[45] - 未分配利润为831,240,649.72元，较上期减少274,782.67元[45] - 归属于母公司所有者权益合计为1,889,016,861.83元，较上期减少304,482.00元[45] - 所有者权益合计为1,889,016,861.83元，较上期减少304,482.00元[45] 每股收益 - 基本每股收益为0.81元，同比增长55.8%[32] - 稀释每股收益为0.79元，同比增长51.9%[32] 其他 - 公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，并对相关科目的期初数做相应调整[45] - 公司第三季度报告未经审计[46]