业务占比 - 公司主营业务中外销占比约27%[3] 外汇业务 - 2025年4月11日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][11] - 业务12个月内有效，额度不超5000万美元及等值货币[5] - 涉及美元、日元等币种，品种含远期结售汇等[4][5] 业务风险与原则 - 开展业务存在汇率波动、内部控制等风险[6] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[7] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 依据相关会计准则核算处理[10]

信息披露与报备 - 公司需在特定报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖情况并报送[3] - 关联人信息变化需2个工作日内更新[3] - 上市后10个交易日内需报备关联人信息[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[3] 独立董事检查 - 独立董事宋执环每年现场检查不少于10天[4] - 独立董事张容、徐维东每年现场检查17天[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项检查一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审工作[2]

业绩数据 - 2024年营业收入18.17亿元，净利润2.02亿元，净资产收益率6.84%[3] 分红情况 - 上市以来累计现金分红6.30亿元，占累计净利润33.34%[4] - 2022 - 2024年累计分红2.31亿元，占三年累计净利润37.05%[4] - 2024年度分红1.02亿元，占当期净利润50.57%[4] 股份回购 - 2019 - 2024年底累计回购1,028.16万股，金额2.51亿元[5] - 2024年回购495.75万股，金额1.01亿元[5] 投资者活动 - 报告期接待投资者调研126人次，参加策略会28场[5] - 举办业绩说明会2次，互动易回复率100%[5] - 券商出具研报或点评报告57份[5] 公司治理 - 报告期召开董事会等各类会议24次[6] - 修订三项制度，发布报告146份[7]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入181,701.68万元，同比增长15.57%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润20,217.14万元，同比下降20.91%[2] - 2024年电子封装材料营业收入15.71亿元，同比增长13.09%[3] - 2024年电子级薄膜材料营业收入1.76亿元，同比增长35.38%[4] - 2024年营业利润21,604.03万元，较上年同期下降24.54%[9] - 2024年利润总额21,467.97万元，较上年同期下降24.63%[9] - 2024年净利润20,214.03万元，较上年同期下降20.91%[9] - 2024年内销收入132,906.13万元，同比增长14.44%，外销收入48,795.55万元，同比增长18.74%[14] - 2024年末在建工程余额129,742.32万元，同比增长184.08%，长期借款余额146,519.53万元，同比增长145.53%[15] - 2024年财务费用2,639.69万元，同比增长307.99%，研发费用17,168.75万元，同比增长85.50%，所得税费用1,253.95万元，同比下降57.10%[18] - 2024年经营活动现金流量净额25,458.65万元，同比增长6.59%，投资活动现金流量净额 -104,472.95万元，同比下降56.31%，筹资活动现金流量净额76,112.46万元，同比增长884.80%[20] 子公司业绩 - 浙江洁美电子信息材料有限公司2024年营业收入723,671,549.31元，净利润78,098,400.41元[23] - 江西洁美电子信息材料有限公司2024年营业收入364,207,474.56元，净利润19,906,929.48元[23] - 杭州万荣科技有限公司2024年营业收入5,538,963.29元，净利润2,044,229.88元[23] - 香港百顺有限公司2024年营业收入262,074,467.87元，净利润 -1,504,219.09元[23] - 洁美（马来西亚）有限公司2024年营业收入20,716,009.54元，净利润1,416,754.00元[23] 未来展望 - 2025年公司将优化产品布局，保持高端纸质载带销售占比，扩大高端半导体塑料载带销售占比[49] - 2025年推动BOPET膜二期项目早日试生产，实现设计总产能翻番达到年产3.8万吨[50][51] - 2025年推进全球产业基地布局，加快海外机构铺设，深化与全球知名企业战略合作[52] 新产品和新技术研发 - 2025年依托安吉总部研究中心和上海创新中心加速新产品新技术研发[55] - 持续打造三大技术平台，助推电子耗材国产化替代[56] 市场扩张和并购 - BOPET膜二期项目预计2025年二季度试生产，建成后年产能增加一倍以上[5] - 流延膜二期项目投产，总设计产能翻番达年产6,000吨[5] - 公司以3,000万元收购柔震科技56.8334%股权[6] 其他新策略 - 以载带和光电两大事业群为依托打造高绩效组织[53] - 延续人才战略，深化与高校人才对接并开展校园招聘[54] 公司资质与合作 - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司拥有有效国内专利203项，有效国外发明专利11项，软件著作权登记注册9项[38] - 控股子公司柔震科技拥有有效国内专利48项[39] - 公司具备多项核心技术，多项技术及产品获省、国家级奖项[40] - 公司是三项国家轻工行业标准和一项绿色产品设计标准的制定者，获多项荣誉[41] - 公司在多领域有众多知名客户，控股子公司与电池客户深度合作[42] - 公司获韩国三星、日本村田等企业授予的称号，并签订战略合作协议[43] - 公司是国内唯一集多种产品生产于一体的综合配套生产企业[44] - 公司掌握相关生产技术，推进电子级薄膜材料产业链一体化[45] - 公司被评为浙江省出口名牌企业等，已在多个国家和地区完成商标注册[47] 公司治理 - 2024年公司董事会召开多次会议，审议多项议案[63][64][65] - 2024年公司董事会召集并组织2次股东大会会议[66] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[69] 投资者互动 - 投资者互动问答提问189个，回复189个，回复率100%，举办2次业绩说明会，接待18次机构调研[71] 股权变动 - 2024年终止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销191.04万股，公司总股本变更[78] 员工持股计划 - 2024年多次同意将员工持股计划存续期延长[84] 制度修订 - 报告期内，修订《舆情管理制度》等三项制度[73]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为181,701.68万元[6] - 2024年营业总收入为18.17亿元，同比增长15.57%[28] - 2024年营业总成本为16.04亿元，同比增长24.99%[29] - 2024年净利润为2.02亿元，同比下降20.89%[29] - 2024年综合收益总额为2.07亿元，同比下降18.93%[30] - 2024年基本每股收益为0.47元，同比下降20.34%[30] - 2024年负债合计为21.04亿元，同比增长18.25%[27] - 2024年所有者权益合计为24.71亿元，同比下降4.33%[27] 资产数据 - 公司期末资产总计64.15亿元，期初为51.51亿元，增长24.53%[22] - 期末应收账款5.88亿元，期初为5.07亿元，增长16%[20] - 期末在建工程12.97亿元，期初为4.57亿元，增长184%[22] - 期末短期借款5.55亿元，期初为4.62亿元，增长20.00%[22] - 期末长期借款14.65亿元，期初为5.97亿元，增长145.43%[23] - 母公司期末资产总计45.74亿元，期初为43.62亿元，增长4.87%[26] - 母公司期末长期股权投资11.27亿元，期初为10.04亿元，增长12.24%[26] - 母公司期末应付票据3500万元，期初为5000.1万元，减少30.00%[26] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计29.45亿元，期初为29.79亿元，减少1.14%[23] - 公司期末少数股东权益1953.33万元，期初为 - 2.18万元，扭亏为盈[23] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计17.72亿元，2023年为14.71亿元[35] - 2024年经营活动现金流出小计15.18亿元，2023年为12.32亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，2023年为2.39亿元[36] - 2024年投资活动现金流入小计369.08万元，2023年为25.89万元[36] - 2024年投资活动现金流出小计10.48亿元，2023年为6.69亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.45亿元，2023年为 - 6.68亿元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计17.57亿元，2023年为8.91亿元[36] - 2024年筹资活动现金流出小计9.96亿元，2023年为9.88亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为7.61亿元，2023年为 - 0.97亿元[36] 会计与税务 - 审计报告签署日期为2025年04月11日，意见类型为标准的无保留意见，机构为天健会计师事务所[3] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[180] - 增值税税率为13%、12%、9%、6%，出口货物退税率为13%[183] - 企业所得税税率为15%、20%、25%，部分子公司有不同税率[183][184] 其他 - 公司营业收入主要来自电子封装材料、电子级薄膜材料等产品的生产和销售[6] - 公司注册资本430,883,760.00元，股份总数430,912,639股[57]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2][10] - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[5] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿[5] 审计人员相关 - 项目合伙人盛伟明近三年签或复核上市公司审计报告8家[11] - 签字注册会计师虞婷婷近三年签上市公司审计报告3家[11] - 质量控制复核人陈淑芬近三年签上市公司审计报告4家[11] 审计收费相关 - 审计服务收费不超85万，含内控审计费15万，与上期持平[9] 审计机构处罚相关 - 天健近三年因执业行为被判定与华仪电气承担5%连带责任并履行判决[6] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受罚[6]

关联交易 - 2025年度浙江洁美电材与临港热电日常关联交易预计不超7500万元[1] - 关联交易议案已通过多会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[5][6] 临港热电业绩 - 2024年末总资产41350.09万元，净资产20637.57万元[3] - 2024年度主营业务收入13019.84万元，净利润2559.96万元[3]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超35亿元担保额度，占最近一期经审计净资产118.05%[2] - 向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超4.7亿元，低于70%的不超30.3亿元[2] - 浙江洁美电子等多家子公司有预计担保额度[3] - 截至公告日，公司向子公司提供的担保预计总额为350,000万元，占比118.05%[35] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额为118,480.86万元，占比39.96%[35] - 2025年新增担保事项需提交公司股东大会审议通过后生效[31] 持股情况 - 公司对浙江洁美半导体等多家公司持股比例为100%，对浙江柔震科技持股比例为56.8334%[13,15,17,18,19] 业绩数据 - 浙江洁美电子2024年资产总额1149963917.72元，较2023年增长2.17%[21] - 杭州万荣科技2024年净利润2044229.88元，较2023年扭亏为盈[25] - 江西洁美电子2024年资产总额906621427.03元，较2023年增长93.44%[26] - 广东洁美电子2024年营业收入44111518.99元，较2023年增长1105.34%[27] - 浙江洁美半导体2024年利润总额3552773.17元，较2023年增长116.61%[28] - 浙江洁美电子2024年负债总额462856758.51元，较2023年下降10.39%[21] - 杭州万荣科技2024年负债总额5346104.95元，较2023年下降43.45%[25] - 江西洁美电子2024年银行贷款总额460366901.40元，较2023年增长384.19%[26] - 广东洁美电子2024年银行贷款总额144581021.26元，较2023年下降5.71%[27] - 公司2024年末资产总额321,891,623.54元，2023年末为93,417,448.85元[30] - 公司2024年末负债总额208,085,616.52元，2023年末为471,900.54元[30] - 公司2024年末银行贷款总额154,480,999.07元[30] - 公司2024年末净资产113,806,007.02元，2023年末为92,945,548.31元[30] - 公司2024年利润总额 -584,541.29元，2023年为 -114,733.00元[30] - 公司2024年净利润 -584,541.29元，2023年为 -114,733.00元[30] 其他情况 - 公司及各子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[35]

业绩数据 - 2024年营业收入18.17亿元，同比增长15.57%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比下降20.91%[3] - 2024年末总资产64.15亿元，同比增长24.52%[3] 财务指标变动 - 其他应收款余额同比增长334.04%，因押金保证金和出口应退税款增加[7] - 在建工程余额同比增长184.08%，系产业链延伸等投入增加[7] - 应付账款余额同比增长38.76%，因订单回升采购量和工程款项增加[10] - 长期借款余额同比增长145.53%，因多个项目贷款增加[10] - 库存股余额同比增长219.61%，因公司回购495.75万股股份[13] - 少数股东权益余额同比增长89904.18%，因收购子公司确认权益[13] 费用情况 - 研发费用同比增长85.50%，达1.72亿元，因高端聚脂薄膜等研发试制投入加大[13][14] - 财务费用同比增长307.99%，因部分投资项目竣工投产等[14] - 所得税费用同比下降57.10%，为1253.95万元，因利润总额同比减少和递延所得税变动[14][15] 其他收益与现金流 - 其他收益同比增长64.04%，因先进制造业增值税加计抵减和政府补助同比增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为25458.65万元，同比增长6.59%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 104472.95万元，同比下降56.31%，因多个项目投入同比增加[16][17] - 筹资活动产生的现金流量净额为76112.46万元，同比增长884.80%，因中长期贷款增加[16][17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为608.23万元，同比下降42.30%，因汇兑净收益同比减少[16][18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2293.61万元，同比增长95.55%，因货款按期回款等[16][18]

薪酬方案 - 2025年独立董事每人每年薪酬9万元税前，按月平均发放[6] - 2025年总经理基础年薪100万元，绩效最高不超200万元[6] - 副总经理等基础年薪40万元，绩效各有上限[6] 审议流程 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[7] - 董事及监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[7]