证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230713 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 时 间 2023 年 7 月 11 日 下午 14:00 至 15:30 地 点 浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室 上市公司接待 人员姓名 董事、董事会秘书：张君刚 证券事务助理：倪瑞聪 1、东海证券 2、玄武投资 参与单位名称 3、宁聚投资 4、浙银汇地资本 时 间 2023 年 7 月 12 日 上午 11:00 至 12:50 地 点 浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室 上市公司接待 人员姓名 董事、董事会秘书：张君刚 证券事务助理：倪瑞聪 1、湘财证券 2、国泰君安 参与单位名称 3、民生证券 4、西南证券 5、源来资本 时 间 2023 年 7 月 12 日 下午 14:00 至 16:00 地 点 浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层会议室 1 | --- ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | □其他 时 间 2023 年 5 月 16 日 下午 15:00 至 17:00 地 点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理方隽云 董事、董事会秘书张君刚 上市公司接待 财务总监王琼 人员姓名 独立董事徐维东 保荐代表人王天祺 参与单位名称 投资者网上提问 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加大与中小投资者的沟 通交流，公司在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采 用网络远程的方式举行，具体交流内容如下： 一、目前中高端离型膜在日韩客户的验证进度怎么样了？中低端离型膜 投 ...

财务表现 - 2023年第一季度，洁美科技营业收入为30.82亿元，同比下降6.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元，同比下降1.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.91亿元，同比下降19.40%[5] - 公司总资产为468.11亿元，同比下降2.66%[5] 股权结构 - 最大股东为浙江元龙股权投资管理集团有限公司，持股比例为46.38%[10] 资产情况 - 公司持有的流动资产中，货币资金为839,569,091.13元，应收账款为368,622,542.42元，存货为320,222,014.71元[13] - 公司非流动资产中，固定资产为2,019,311,125.02元，无形资产为190,674,138.78元，在建工程为675,683,074.35元[14] 负债情况 - 公司流动负债中，短期借款为508,443,214.85元，应付账款为157,596,336.74元，应付职工薪酬为23,540,088.22元[14] - 公司非流动负债中，长期借款为354,643,828.28元，应付债券为539,827,099.04元，递延收益为27,579,359.92元[15] 子公司财务表现 - 浙江洁美电子科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为33,176,766.79元，较上期略有增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为99,124,823.86元，较上期略有增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-191,783,789.58元，较上期有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-159,468,591.25元，较上期有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-246,095,814.45元，较上期有所减少[18]

公司基本信息 - 公司总股本为434,259,336股，扣除限制性股票后的总股本为432,815,736股[2] - 公司决定向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002859，股票简称为洁美科技，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为130.12亿元，较上年下降30.10%[8] - 公司2022年净利润为16.59亿元，较上年下降57.35%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为35.15亿元，较上年下降15.61%[8] - 公司2022年末总资产为48.09亿元，较上年末增长19.06%[8] - 公司2022年末净资产为27.81亿元，较上年末增长30.25%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.41元，较上年下降57.29%[8] - 公司2022年稀释每股收益为0.41元，较上年下降55.43%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.40%，较上年下降11.98%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为30.87亿元，净利润为1.61亿元[11] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为1.85亿元[11] 主营业务及技术实力 - 公司主营业务为电子元器件行业配套材料的研发、生产和销售，主导产品为薄型载带、上下胶带、离型膜、流延膜、芯片承载盘等[14] - 公司拥有219项有效国内专利和11项有效国外发明专利，具备多项核心技术，如“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”等[16] - 公司被评为2022年浙江省级绿色低碳工厂，持续加强核心技术积累和攻关，为产品品质提升和新产品开发提供基础和保障[18] - 公司客户群体包括韩国三星、日本村田、日本松下、太阳诱电、华新科技、国巨电子等知名企业，在与客户的合作中技术实力和服务能力得到提升[18] 产品销售情况 - 公司2022年实现营业收入130,118.28万元，较上年同期下降30.10%[21] - 公司2022年实现营业利润17,796.20万元，较上年同期下降59.47%[21] - 公司2022年实现净利润16,586.98万元，较上年同期下降57.35%[21] - 公司纸质载带领域持续优化产品结构，逐步增加高附加值产品产销量[21] - 公司在塑料载带领域实现了产业链一体化目标，自主生产黑色PC粒子和片材[21] - 公司加快了塑料载带产品半导体封测领域客户的开拓步伐，产品毛利率保持稳定[22] - 公司塑料载带出货量稳步提升，产销量进一步提升，新客户不断增加[22] - 公司离型膜产品整体出货量较2021年同期有所下降，但坚持发展离型膜产品方向未动摇[22] 资金运作情况 - 公司实施了非公开发行股票，募集资金总额为人民币484,999,998.81元[24] - 公司2022年营业收入为1,301,182,813.34元，同比下降30.10%[25] - 公司内销和外销分别为899,875,918.58元和401,306,894.76元，同比分别下降26.90%和36.33%[27] - 公司销售量和生产量均出现下降，受到宏观经济恢复不达预期等因素影响[28] 公司发展战略 - 公司未来发展展望：随着全球电子信息产业持续发展，电子元器件产值不断增长，为公司行业发展提供良好外部条件；公司将成为电子耗材细分领域的领先企业，提供全球领先水平的产品[70] - 公司竞争优势包括横向一体化形成全系列产品的整体配套、纵向一体化掌握核心原材料的自主供应、产品结构合理化提升高附加值产品比重及销量[71] - 公司计划在2023年下半年投产电子专用原纸生产线项目，预计年产2.88万吨[72] - 公司将加快BOPET膜二期项目建设，新增年产2万吨BOPET膜，总产能将达到年产3.8万吨[73] - 公司计划推动CPP流延膜二期项目，总产能将实现翻番达到年产6,000吨[74] - 公司将加速全球产业基地布局，加速海外机构铺设，有计划地筹备境外分支机构[74] - 公司将持续推进华南地区产研总部基地项目，预计于2023年三季度陆续投产[75] - 公司将启动华北地区产研总部基地项目，致力于提高对华北地区客户的响应速度和服务质量[75] - 公司将启动菲律宾生产基地建设项目，积极布局东南亚，以应对全球电子行业新变局[75] 公司治理及股权激励 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度[109] - 公司召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，决策科学、程序规范、效果良好，确保股东享有平等地位[109] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开，拥有独

编号：2017-0511 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ √ 其他（ 电话会议 | ） （请文字说明其他活动内容） | | | | 招商证券董瑞斌、招商中小盘周翔宇、莫丰投资金梅、欧文斯科宁杜学 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 东、上海宏流投资李伟东、东达资产刘刚、深圳鼎诺投资刘继云、北京玖 | | | 富投资罗云涛。 | | | 时 间 | 2017 年 5 月 11 日 | | | 地 点 | 公司 1 楼会议室 | | | 上市公 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-0504 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | □ √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | 青岛伟晟投资管理王晟、中信证券绍兴营业部胡永杰、投资者邵成富、 | | 及人员姓名 | | 新华基金路文韬、浙盐资本沈聪、浙江鑫川资产管理有限公司金陈荣、 | | | | 银华基金孙钊、华创证券张劲骐、华元横道（上海）资产管理有限公 | | | | 司杨达伟、方正证券方闻千、上海伏明资产管理罗垲霖、鼎锋资产李梦 | | | | 莹、中信建 ...

公司业务发展 - 电子信息产业处于快速发展阶段，行业规模三到四年翻一番，公司产品未来空间大且市场开放[3] - 公司2012年营收3亿多，2016年7亿多，历史数据显示三到四年翻倍，2017年若无大环境变动增长趋势将保持，且订单增幅明显高于以前年度，下半年原纸生产线投产将缓解产能不足，公司对未来经营有信心[3] - 公司创始人营销出身，资源整合能力强，原纸研发成功后收入增长加快，近年来逐步调整产品结构提升高端产品比例[3] 公司运营管理 - 公司毛利率和净利率一般可同步增长，产能增加使固定费用摊薄，公司与客户是战略伙伴关系，会根据自身承受能力与客户协商产品价格[4] - 研发费用产生好结果，如烧毛技术提升、打孔速度加快等[4] - 产品结构优化，打孔纸带占比提升，分切纸带占收入金额逐年降低，公司相比客户有成本优势，可与胶带配套使用，促使部分客户增加采购[4] - 内部整合，流程优化，设立原纸生产基地节约物流成本，推进信息化建设促进业财融合，实现财务共享，提高工作效率与效益[5] - 公司客户价值巨大，多为上市公司和世界500强，公司未来产品线可扩展空间大，客户会考虑降低成本、实现配套本土化并与公司研发新产品，公司已在供应商名录中新产品进入相对容易，预计第四季度提前进行产能布局[5] - 公司上市后环境改善，负债率大幅降低，融资方式和能力增强，有多种发展平台可借助资本市场更好发展[5] 公司产能相关 - 目前原纸月产能约3700吨左右，新原纸生产线处于试生产阶段，预计第四季度满产[6] - 公司上半年产能供不应求，新产线建设进展顺利[6] 公司竞争优势 - 纸质载带竞争对手主要是日韩厂商，新厂商不易进入，公司产品具有一体化、成本、技术、资金壁垒等优势[6] - 离型膜生产原材料国内采购，用国产材料毛利率有较大提升，国产材料成本比进口材料降低30%[6] - 公司拥有完整的纸质载带产业链，边角料可回收利用，成本优势明显，还有本土化优势，运输成本低且与胶带配合使用[6] - 公司产品定价一般略低于竞争对手但保持合理毛利率，双方协商定价[7] - 公司分切比例逐年下降，打孔和压孔比例有提升[7] - 公司下半年原材料量产后，塑料载带成本优势将显现[7] - 公司产品具有成本、一体化、综合服务优势[8] 其他 - 公司木浆主要从智利进口，供应稳定且合作良好[7] - 公司设备选择节能环保设备，注重社会责任，可享受财政及税收扶持[7] - 2017年第一季度高增速源于库存周期缩短、产能供不应求、假期缩短增加生产时间、生产计划优化调整、原纸新产线加快调试即将投产[8] - 压孔产品毛利去年下降是因为与客户分享利益降低价格但采购量提升[8] - 公司营收增长但销售费用未同步增长，一是老客户不需要太多市场开发费用，二是产品供不应求，且江西设备增加使物流成本下降[8] - 公司获取塑料载带下游客户方式包括现有客户介绍、展会、行业协会介绍等[8] - 相对去年同期汇率影响对公司有利[9] - 公司一季度末负债率不到40%，上市后融资能力增强，目前负债率已控制在20%以内[9] - 离型膜市场目前静态有100多亿空间，公司离型膜已有收入，第一条线正常生产用于送样测试，另外两条线预计三季度投产[9] - 离型膜一条线产能2000 - 2500万平方米/年，单价2 - 3元不等，年底有3条产线，第四季度根据市场订单情况可能增加生产线[9] - 公司客户包括国巨、华科等众多知名企业[10]

编号：2017-0526 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 农银汇理刘攀、泓德基金王克玉、北京嘉承金信周怡斌、正植投资项敬康、方 | | | | 正证券夏玮祥、兴业证券邢军亮、上海益菁汇何柏廷、上海玖歌投资陈凯、兴 | | | | 业资管赵一路、华商基金刘杰、银河基金余科苗、华元横道（上海）杨达伟、 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 海通证券张天闻、中泰证券王嘉、雷钧资 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2017-0821 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ √ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 线下： | 光大证券孙凯、赵龙、南土投资杜凡、富敦投资孙通、华金证券蔡景 | | 及人员姓名 | | 彦、杉树资产高峰、塔基资本李建昌、吴昌科、东方证券王若擎、东北证券 | | | | 赖彦杰、中信建投徐博、浙银资本吴子雨、平安信托张菲澳、招商证券赵美 | | | | 娟、西部自营郑峰、浙盐资本江雪峰、鲍晓菲、方正富邦巩显峰； ...