心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江今飞 凯达轮毂股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交 所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符 合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023年9月21日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将 ...

证券简称：今飞凯达 证券代码：002863 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120114 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"今飞凯达"）与财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或 "保荐人"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）和中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对问询函所 列问题逐项进行了讨论、核查与落实，并根据 2023 年 1-6 月经营情况进行更新 ，现回复说明如下。 如无特别说明，本回复使用的简称与《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"） 担任本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相同 的含义。 一、发行人概况 （一）发行人基本 ...

《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 由浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"今 飞凯达")转来的贵所于 2023 年 7 月 4 日下发的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120114 号，以 下简称问询函)奉悉。我们作为公司的年报会计师，对问询函中需要我们回复的 财务问题进行了审慎核查，并根据 2023 年 1-6 月经营情况进行了更新。现就问 询函有关财务问题回复如下: 第 1 页 共 88 页 2-1 关于深圳证券交易所 中汇会专[2023] 号 远对后续成本控制等方面的影响，是否存在其他更经济可行的原材料供应可选； （3）结合本次募投项目的生产能力、投资明细、员工数量、同行业可比项目、 在建及拟建项目等，说明本次募投项目投资规模的合理性；（4）本次募投项目 项目效益预测中销售单价及毛利率等指标的计算基础及计算过程，并结合发行 人同类业务、同行业可比公司及项目情况，进一步说明上述效益预测指标的合 理性；（5）结合新能源汽车和光伏市场的发展趋势、市场容量、竞争 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一部分 关于《审核问询函》所涉事项之核查意见 | 7 | | 问题一 | 7 | | 问题二 | 25 | | 问题三 | 33 | | 第二部分 关于补充核查期间相关事项的更新 | 43 | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准和授权 | 43 | | 二、本次发行的主体资格 | 44 | | 三、本次发行的实质条件 | 45 | | 四、发行人的设立 | 45 | | 五、发行人的独立性 | 45 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 45 | | 七、发行人的股本及其演变 | 46 | | 八、发行人的业务 | 46 | | 九、关联交易及同业竞争 | 48 | | 十、发行人的主要财产 | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 9 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层,23居 Floors 5-8 12 and 23 Block A UDC Times Burloing No. 8 Xinye Road Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax, 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 浙230WJ2MQUW 报告编码 6-1-1 a the works of the es www.zhcpa.cn 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | · 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 ...

股票简称：今飞凯达 股票代码：002863 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. (注册地址：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号) 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担证券依法发行后因公司经 ...

发行保荐书 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性 ...

证券简称：今飞凯达 证券代码：002863 深圳证券交易所： 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） | 问题 | 2 100 | | --- | --- | | 问题 | 3 143 | | 其他问题 | 154 | 问题 1 根据申报材料，本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 70,400.00 万 元，分别用于低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目和偿还银行贷款。低碳化 高性能铝合金挤压型材建设项目由年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目、年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目和年产 5 万吨低碳工业铝材及制 品技改项目（一期项目，即年产 3 万吨低碳工业铝材及制品技改项目）三个子 项目构成。年产 8 万吨低碳铝合金棒建设项目为原材料生产项目，生产的铝合 金棒全部用于年产 5 万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目和年产 5 万 吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）两个项目。低碳化高性能铝合金 挤压型材建设项目总投资额为 63,686.85 万元，拟使用募集资金 49,4 ...