分红规划 - 公司每三年审议一次股东分红回报规划[4] - 公司每年度利润分配含现金分配方式[5] - 当年盈利至少分红一次[6] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 重大资金支出界定 - 或超最近一期经审计净资产的30%且超5000万元[9] - 或超最近一期经审计总资产的20%[9] 审议要求 - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权1/2以上同意[13]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、行 政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 如无特别说明，本论证分析报告所述词语或简称与《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 2023 年以来，受全球经济放缓、终端需求不振等因素影响，行业竞争加剧， 公司部分偏光片产品价格相比上年同期出现不同幅度的下跌，产品毛利率下降， 导致 2023 年公司 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 本次发行拟募集资金总额预计不超过 49,500.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，以优化 公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公 司将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予 以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范 围内，董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或 确定。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《深圳市三利谱光电 科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述 词语或简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 ...

发行情况 - 定价基准日为2024年3月9日，发行价格18.09元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[8][29][54] - 发行股票数量不超过27363184股，不超过发行前总股本的30%[9][31][51] - 拟募集资金总额不超过49500万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[9][20][23][37][62][131][133] - 发行对象为控股股东张建军，以现金认购，构成关联交易[8] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[9][32] - 发行相关事项已通过董事会和监事会审议，尚待股东大会、深交所、中国证监会审核[8][42][43] - 发行方案有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[36] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润区间为4100万元 - 5200万元，扣非后为3300万元 - 4600万元[131] - 假设2023年度归属于母公司股东净利润为4650万元，扣非后为3950万元[131][133] - 报告期内，主营产品偏光片营业收入分别为190155.20万元、229489.72万元、214882.16万元和152464.89万元，占比分别为99.81%、99.61%、98.86%和99.07%[94] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为17.33%、24.84%、21.31%和14.46%[102] - 报告期内公司汇兑损益分别为 -1120.30万元、 -3489.25万元、 -313.68万元和 -1147.90万元[106] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为63409.75万元、70852.19万元、58296.58万元和72106.79万元，占比分别为19.25%、18.32%、15.37%和17.52%[107] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为41174.80万元、49669.66万元、58767.51万元和77131.66万元，占比分别为12.50%、12.84%、15.49%和18.74%[109] - 2023年末总股本为17388.49万股，2024年考虑发行后总股本为20124.81万股[133] - 2023年加权平均净资产收益率为2.00%，扣非后为1.70%[134] 分红政策 - 公司审议通过《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[10] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[117] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[118] - 上市后三年每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%[129] - 最近三年累计现金分红11085.87万元，归属于上市公司股东的净利润合计66076.52万元，现金分红占比16.78%[127] - 最近三年归属于上市公司股东的年均净利润为22025.51万元，累计现金分红占年均净利润比例为50.33%[127] 未来展望 - 拟加强募集资金管理，强化主营业务提升业绩[139][141] - 强化目标管理，力争实现主营业务收入、净利润等经济效益指标稳步增长[142] - 吸引人才并配套激励机制，加强对经营管理层考核[144][145] - 充分整合资源，实现跨区域扩张，加快合肥生产基地建设[145] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会有效履职[146] - 根据相关要求，结合实际情况优化投资回报机制[147] 公司优势 - 2021 - 2030年，可享受进口关键原材料免征关税的优惠政策[100] - 公司及分公司报告期内执行15%的企业所得税税率[98]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………… | 第 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………… | 第 11 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-30 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公 司）管理层编制的截至 2024 年 2 月 29 日的《前次募集资金使用情况报告》。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-018 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 9 日 1 公司不存在向本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象作出保底保收益或 变相保底保收益承诺，或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者 补偿的情形。 特此公告。 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价每股42.03元，募集资金87422.40万元，净额85426.60万元[3] - 截至2024年2月29日，募集资金在银行账户存放余额为673.96万元[4][5] - 2020 - 2023年累计使用闲置募集资金344000.00万元且已全部收回[14][15][16] - 2023年4月27日同意使用40000万元闲置募集资金补流，截至2024年2月29日已归还11500.00万元，剩余28500.00万元待归还[17][18] 项目投资情况 - 前次募集资金投资项目变更为合肥三利谱二期项目，总投资122100.00万元，年产偏光片约3000万㎡[7] - 截至2024年2月29日，募集资金实际投入60262.46万元，未投入25164.14万元[8] - 各年度使用募集资金：2022年6395.60万元，2023年45197.18万元，2024年1 - 2月8669.68万元[23] 项目预期情况 - 合肥三利谱二期项目预计2024年10月31日达到预定可使用状态[23] - 该项目达产年预计实现销售收入210701万元，税后内部收益率为23.06%[24]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计使用募集资金人民币 60,262.47 万元， 剩余暂时补充流动资金的募集资金为人民币 28,500 万元，募集资金专户余额为 人民币 673.95 万元（含利息收入）。 单位：万元 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-014 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行"）， 本次交易构成关联交易。 2、本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所 审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，相关程序的结果和时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。 3、本次向特定对象发行相关议案于 2024 年 3 月 8 日经公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，关联董事已回避；尚需提交公司股东大会审议通 过，与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 27,363,184 股（含本数），募集资金 总额不超过 49,500.00 ...

发行信息 - 公司拟向特定对象发行不超27,363,184股普通股，不超发行前总股本30%[3] - 控股股东张建军拟现金认购全部发行股票[3] - 认购价格为18.09元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[6] 资金与权益 - 发行募集资金扣除费用后拟全用于补充流动资金及偿还贷款[14] - 发行完成后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[9] 其他规定 - 张建军认购股票18个月内不转让[10] - 未如期足额缴付认购资金需付5%违约金[11]