公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为三利谱，股票代码为002876[7] - 公司的中文名称为深圳市三利谱光电科技股份有限公司，中文简称为三利谱[7] - 公司注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋，邮政编码为518107[8] - 公司网址为www.sunnypol.com，电子信箱为dsh@sunnypol.com[9] 公司财务数据（2023年度） - 公司2023年营业收入为2,067,638,204.92元，较上年下降4.87%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42,804,607.34元，较上年下降79.26%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为41,504,040.45元，较上年下降80.37%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，较上年下降78.99%[13] - 公司2023年末总资产为4,087,514,419.21元，较上年增长7.77%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,334,027,246.43元，较上年增长0.35%[14] 公司产品及行业信息 - 公司属于电子设备制造业，细分行业为半导体显示产业链上游的偏光片行业[20] - 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类[21] - 公司生产的偏光片产品主要分为TFT系列偏光片和黑白系列偏光片两大类，应用领域包括手机、电脑、液晶电视、车载显示等[33] 公司发展战略 - 公司加快合肥二期1720mm生产线建设，预计2024年实现投产，将增强大尺寸TV产品竞争力[41] - 公司持续推进各类应用新产品的开发，包括柔性AMOLED用偏光片、9μm超薄PVA偏光片等[42] - 公司在大尺寸TV方面推动开发取代TAC材料的疏水材质偏光片和UV贴合胶偏光片[42] 公司财务风险及治理 - 公司财务风险较小，资产负债率为38.4%，流动比例1.71、速动比例1.24，偿债能力良好[168] - 公司股东大会由董事会召集召开，不存在越权审批或先实施后审议的情况[189] - 公司监事会由3名成员组成，依照相关规定认真履行监督职责[189] 公司未来展望 - 公司展望2023年，预计液晶显示用偏光片市场将继续增长，对未来发展充满信心[147] - 公司将抓住市场机遇，努力提升产品市场份额，扩大市场占有率[173] - 公司正积极推动AMOLED在客户端的量产[184]

业绩数据 - 2023年营业总收入206,763.82万元，较2022年减少4.87%[7] - 2023年净利润4,294.07万元，较2022年减少79.78%[7] - 2023年经营活动现金流量净额4,150.40万元，较2022年减少89.73%[10] 资产数据 - 2023年末资产总计408,751.44万元，较2022年末增加7.77%[3] - 2023年末应收账款64,305.72万元，较年初增加10.31%[3] - 2023年末在建工程86,725.69万元，较年初增加176.66%[3] 未来展望 - 合肥二期1720mm生产线预计2024年投产、产能释放[8] 新技术研发 - 手机LCD产品全自动裁切生产线技术突破并量产出货[8] - OLED产品小批量供应，笔电产品技术成熟有市场空间[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行2080万股A股，发行价42.03元，募集资金总额8.74亿元，净额8.54亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户净额7843.63万元，累计使用5.16亿元，3亿元补充流动资金[4] - 2023年公司募集资金项目投入4.52亿元，累计投入5.16亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[11] 专户余额情况 - 中国农业银行深圳明城支行专户余额10914.25元[7] - 中国光大银行深圳华强支行专户余额191126.77元[7] - 上海浦东发展银行深圳龙华支行专户余额92450.72元[7] - 北京银行深圳龙岗支行专户余额54204850.18元[8] - 中国建设银行合肥龙门支行专户余额23936987.37元[8] 项目情况 - 合肥三利谱二期TFT用偏光片生产线项目累计投资进度60.39%，预计2024年10月31日达到预定可使用状态[11] - 合肥三利谱二期项目满产后年产偏光片约3000万㎡，总投资变更为122100万元[12] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低10%左右[12] - 2024年同意对合肥三利谱二期项目延期，预计达到可使用状态日期至2024年10月31日[12] - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目拟投入募集资金85426.60万元，本年度实际投入45197.18万元，累计投入51592.78万元，投资进度60.39%[16] - 2021年公司将超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目，预计可使用状态时间多次延期至2024年10月31日[16][18] - 超宽幅偏光片项目拟投入募集资金85426.60万元，截至公告日实际使用6395.60万元，该资金将全部用于合肥三利谱二期项目[26] - 超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目投产后年产偏光片约3000万㎡[28] - 项目总投资126,170.00万元和122,100.00万元[28] - 拟使用募集资金85,426.60万元（具体金额以转出日为准）[28] 资金使用情况 - 2023年4月27日同意使用40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还10000万元，剩余30000万元将到期前归还[13][22] - 2023年3月27日同意使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日已全部到期赎回[13] 其他情况 - 公司持有合肥三利谱光电科技有限公司98.53%的股权，拟将募集资金按银行同期贷款利率借款给其使用，少数股东不提供同比例贷款[26] - 公司不存在无法单独核算效益、超募资金使用、募投项目实施主体和实施方式变更、募投项目先期投入及置换的情况[19][20][21][24] - 公司尚未使用的募集资金将专户存储并用于募投项目后续投入[25] - 2023年度公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31] - 天健会计师事务所认为公司董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[33] - 保荐机构认为2023年度公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，披露信息合规[34]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月11日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] 风险提示 - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[7]

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，股东大会2次[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 换届选举 - 2023年7月6日审议换届选举议案[18] - 2023年7月25日完成换届选举工作[18] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会现场4次，通讯1次，股东大会1次[4] - 在审计、提名委员会出席全部会议，无委托缺席[7] - 作为薪酬与考核委员会召集人监督制度执行[7] - 2023年未行使特别职权[9] 公司规范运作 - 严格按规定编制、审议并披露定期报告[14] - 2023年未更换会计师事务所，续聘程序合规[16][17] 高管薪酬 - 薪酬与考核委员会对高管年度绩效考评[15] - 董事会确定高管薪酬数额[15]

综合授信 - 公司2024年4月11日同意申请220,000.00万元综合授信额度[1] - 授信期限一年，可循环使用[1,3] 银行额度 - 农行深圳光明支行等多家银行分别提供不同额度授信[2] 业务与授权 - 综合授信业务含多种类型[2] - 授权董事长签文件至审批期限终止[3,4]

业绩数据 - 2023年初未分配利润976,064,173.09元，年末可供分配利润984,091,794.03元[2] - 2023年营业收入206,763.82万元，同比降4.87%，净利润4,280.46万元，同比降79.26%[7] - 2023年12月31日流动比率为1.17[7] 利润分配 - 以173,507,332股为基数，每10股派0.25元，共派4,337,683.30元[2] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[13] 股份回购 - 2023年拟用1000 - 2000万元回购股份[12] - 截至2024年1月29日，回购377,600股，占比0.22%，金额10,998,355.20元[12] - 回购最高成交价30.73元/股，最低26.08元/股[12] 市场展望 - 2027年中国大陆偏光片产能将占全球近70%[5]

募集资金 - 公司向16名对象发行2080万股A股，发行价42.03元，募集资金净额85426.6万元，2020年5月26日到账[12] - 截至期初累计项目投入6395.6万元，利息收入净额3162.31万元[13] - 本期项目投入45197.18万元，利息收入净额847.5万元[13] - 截至期末累计项目投入51592.78万元，利息收入净额4009.81万元[13][14] - 应结余募集资金37843.63万元，实际结余7843.63万元，差异30000万元系使用闲置资金补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日公司有5个募集资金专户[15] - 各银行募集资金余额分别为北京银行深圳分行龙岗支行54204850.18元、中国光大银行深圳华强支行191126.77元、上海浦东发展银行深圳分行龙华支行92450.72元、中国建设银行合肥龙门支行23936987.37元[16][18] - 募集资金总额85426.60万元，本年度投入45197.18万元，累计投入51592.78万元，投资进度60.39%[1][30] 项目情况 - 合肥三利谱二期TFT - LCD用偏光片生产线项目满产后年产偏光片约3000万㎡，总投资变更为122100.00万元[27] - 1720mm宽幅生产线原料成本比超宽幅生产线原料低约10%[27] 资金使用 - 公司使用40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已归还10000万元，剩余30000万元将到期前归还[27] - 公司使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日已全部到期赎回[28] 项目变更与延期 - 2021年相关会议将超宽幅TFT - LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期项目，并延期至2023年12月31日[27][30] - 2024年相关会议将合肥三利谱二期项目预计达到可使用状态时间延期至2024年10月31日[30]

2023年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事会列席11次董事会会议，参加3次股东大会[3] - 决策程序合法，内控制度健全，财务制度合理，审计无保留意见[3][4] - 对外投资合规，无担保及置换，募资存放使用合规[5] 2024年展望 - 监事会继续履职维护公司及股东权益[5]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理张建军、董秘兼副总经理黄慧等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月18日17:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1] 回应安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]