发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日 召开第五届董事会2024年第二次会议和第五届监事会2024年第一次会议，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案的议案》等相关议案。经董事会审议通过的《深圳市三利谱光电科技股份 有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件于2024年3月9 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大 会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：00287 ...

监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的审核意 见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《发行注册 管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（下称"公司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票的 条件和资格。 2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办 法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》详细论 证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 4、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告》对本次发行募集资金使用的可 ...

| | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥三利谱二期TFT-LCD用 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | | | 偏光片生产线项目 | | | | | | 合计 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | 国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开 ...

资金募集 - 本次发行募集资金总额不超过49,500.00万元[4] - 假设本次发行数量为2,736.32万股[4] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润区间为4,100万元–5,200万元[4] - 2023年度扣除非经常性损益后的净利润区间为3,300万元–4,600万元[4] - 2023年总股本为17,388.49万股，考虑本次发行后为20,124.81万股[7] - 2023年基本每股收益为0.2674元/股，2024年未考虑发行时为0.2942元/股，考虑发行时为0.2830元/股[8] - 2023年加权平均净资产收益率为2.00%，2024年未考虑发行时为2.16%，考虑发行时为2.06%[8] - 2023年末归属于母公司的所有者权益为233772.47万元，2024年未考虑发行时为238887.47万元，考虑发行时为288387.47万元[8] 假设情形 - 假设2023年度归属于母公司股东的净利润为4,650.00万元[4] - 假设2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,950.00万元[4] - 假设情形一：2024年基本每股收益未考虑本次发行是0.2674元/股，考虑本次发行是0.2573元/股[7] - 假设情形一：2024年加权平均净资产收益率未考虑本次发行是1.97%，考虑本次发行是1.87%[7] - 假设情形二：2024年归属于母公司股东的净利润较2023年度增长率为10%时为5,115.00万元[7] - 假设2024年净利润增长率为20%，归属于母公司股东的净利润为5580万元[8] 未来展望 - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未相应增长，短期内扣除非经常性损益后的每股收益和净资产收益率可能下降[9] 资金用途与策略 - 本次向特定对象发行募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，业务范围不变[14] - 公司将加强对募集资金的管理，防范使用风险[15] - 公司将强化主营业务，提高市场竞争力和持续盈利能力[17] - 公司将不断完善公司治理，为发展提供制度保障[23] - 公司将结合实际情况，执行股东回报规划，保持利润分配政策连续性与稳定性，条件允许时提高利润分配[24] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害发行人利益[25] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[26] - 公司董事、高管承诺不动用发行人资产从事无关投资、消费活动[27] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与发行人填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与发行人填补回报措施执行情况挂钩[27] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[27] - 公司控股股东、实控人承诺按监管规定调整承诺[28] - 公司控股股东、实控人承诺确保公司填补回报措施切实履行[28] 时间信息 - 公告发布时间为2024年3月9日[30]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-013 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 6 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会 2024 年第一次 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议 的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

发行股票方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[3] - 拟发行A股，每股面值1元[5] - 发行数量不超27,363,184股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格18.09元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[9] - 发行对象所认购股票18个月内不得转让[10] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[12] - 发行股票将在深交所上市交易[13] - 发行方案有效期自股东大会审议通过起十二个月[14] - 拟募集资金不超49,500.00万元，用于补充流动资金及偿还贷款[15] 议案表决 - 《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会[22] - 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会[23] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会[24] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会，授权有效期12个月[25][27] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[28] 股东大会安排 - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，公司将于2024年3月25日召开[29]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司第五届董事会2024年第二次会议相关事 项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为深圳市三利谱 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于2024年3月7日召 开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，本着认真、负责的态度 对公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）涉及关联交易事项进 行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的审查意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件，公司具 备向特定对象发行股票的资格和各项条件。 因此，我们同意将此议案提交公司董 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-008 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年2月28日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第一次 会议的通知。本次会议于2024年3月1日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陶浩略先生、陈洪涛先生、独 立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董 事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会 议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司少数股 权的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-009 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）, 授权 期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1 日召开了第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为100,000.00万元人民币的综合 授信额度，以满足公司业务发展需求。 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | | 授信期限 | | --- | --- ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-010 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公 司合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交 易中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价 收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完 成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。 2、本次交易为合肥市工业投资控股有限公司司通过安徽合肥公共资源交易 中心挂牌，转让其持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，挂牌转让底价为人民币 3500 万元。本次收购是否能够达成及实际成交价格尚存在不确定性。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...