公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] - 公司全称为金龙羽集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为深圳市康弘环保技术有限公司，人员为刘河 [2] - 活动时间为 2018 年 9 月 3 日 [2] - 活动地点在公司 9 楼办公室 [2] - 上市公司接待人员为夏斓、黄晓婷 [2] 活动情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺》 [2][3]

公司概况 - 金龙羽集团创建于 1996 年，实控人为潮汕人，先在潮汕工作后到深圳创业，一直以电线电缆为主业，专注质量和品牌建设 [2] - 原厂址在坂田街道，现地址地块约 2005 年购进，2008 年左右建立惠州工业园，深圳工业园占地约 9 万平，惠州工业园占地约 25 万平 [2] - 是深圳电线电缆行业第一品牌，在深圳市装修市场推荐排第一，对市场价格有一定指导性和影响力 [2] - 实控人在上市主体公司外经营一家房地产企业，与公司每年关联交易仅几万元，公司严格遵照关联交易制度，与实控人控制企业独立性强 [2] 市场与竞争 - 规模较大的竞争对手有明兴电缆、成天泰等企业，2015 年深圳约有 800 多家线缆生产企业 [2] - 经济受疫情冲击，基建放缓，市场增速下降，竞争加剧，公司主动降价保市场 [9] 销售渠道与宣传 - 广告宣传渠道有深圳电视台、车身广告，新媒体投入很少 [2][9] - 网络销售较少，因电线产品快递运费高，大批量线上订单公司自己承运，线上下单线下发货 [3] - 有 7 个办事处，均为募投项目建设，2020 年才建设完成，原因是 2017 - 2019 年产品供不应求 [4] - 办事处无外地仓，主要是样品，办事处接单公司审批，负责对接业务，销售合同公司统一审核签订，发货均由深圳及惠州工厂发出 [3] 产品与技术 - 行业高端产品利润偏低，因竞标模式，普通民用产品有品牌溢价，回款好 [4] - 公司技术等级最高的超高压产品四条生产线产能能满足整个南方电网需求，全国能生产的企业有 280 多条 [4] - 电线电缆产品 30 年来稳定，少量新产品，更多投入生产工艺开发研究，去年获全球首张三层共挤布电线 IECEE - CB 证书 [5] 销售与定价 - 有品牌的公司有一定定价权，市场有空间，公司倾向与民营企业合作民用项目，民用产品毛利高、回款快、应收款占比小，工程单位毛利率低、收款期长 [6] - 有承接场馆建设等市政项目，但回款期长、毛利率不高 [7] 经销商模式 - 经销商销售有买断模式，本月发货下月分三次收全款，也推行代理销售，需经销商实际控制人进行货款回款担保，选择经销商会考察多方面情况，目前经销商资金流水良好 [7] 财务情况 - 2020 年末货币资金及短期借款金额较大，因银行有实体贷款比例考核要求，不让年末提前还款，公司负债率低，资产负债情况良好，但募投项目产能完全释放时流动资金有压力 [7] - 采购铜现货现款，下游有收款期，年报有相关解释 [7] - 2012 年用铜量 21000 吨，2019 年 60000 吨，2020 年下降为 55000 多吨，销售受疫情冲击 [8] - 去年销售额 13.5 亿，新产线模拟净利润 8000 多万，新产线利于生产特种电线电缆 [9] 生产情况 - 生产周期约 7 天，订单式生产，更换批次频繁，先制定计划凑齐同规格型号产品达到经济批量后生产 [7] - 实行倒班制，设备不停机，目前产能未完全释放，普通家装线以普通产品为主，特种电线电缆市场可观 [9] 管理层与发展规划 - 去年换届，独立董事任期满六年更换，其他管理层未更换 [8] - 未来想将业务扩大到广东省，主要开拓广州地区 [9] - 想寻求行业外企业投资，未投资产业基金，希望用现有行业利润培养新产业，暂不可能成为全国整合者 [9]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与人员为公司股东、个人投资者罗钟文、刘永标 [2] - 活动时间为 2021 年 3 月 25 日，地点在公司九楼办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书夏斓、证券事务助理黄晓婷 [2] 活动情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，且已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为万联证券股份有限公司，人员为吴源恒、张茵兰 [2] - 活动时间为 2021 年 3 月 18 日 14:00 - 16:00 [2] - 活动地点为公司九楼办公室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书夏斓，证券事务助理黄晓婷 [2] 活动情况说明 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2] 附件信息 - 附件为会议记录 [2]

会议基本信息 - 会议时间为 2021 年 3 月 25 日，地点在公司九楼办公室，参会人有公司股东、个人投资者刘永标、罗钟文，接待人是董事会秘书、证券事务助理 [1] - 会议由公司副总经理兼董秘夏斓主持，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 土地使用权情况 - 深圳工业区土地使用权由母公司通过司法拍卖购入，证书面积 96561.57 平方米，其中 5000 平米属上水径村委，无法分宗，原值约 2900 多万元，账面净值约 1760 万元，使用年限为 1993 年 12 月 24 日 - 2043 年 12 月 23 日，用途为厂房及配套设施、住宅 [2] - 惠州工业园土地面积约 23.46 万平米，由子公司惠州电缆实业购入，原值约 4300 万元，账面净值约 3180 万元，土地性质为工业用地，除一个 23256 平米土地证 2064 年到期外，其余基本为 2049 年至 2056 年到期 [2] 产能规划 - 截至目前尚无将深圳产能全部转移到惠州的计划，因深圳设备老旧，惠州设备较新且 IPO 募投项目生产项目全投到惠州，产能未全部发挥前倾向向惠州分配更多产量，但深圳仍继续生产 [2] 市场推广 - 公司坚持做口碑品牌，是首个在电视台打广告的企业，民用方面主要建立品牌和口碑，通过经销商向其五金店及合作五金店推广，在深圳装修从业者会首推公司品牌 [3] 投资意向 - 公司在寻找行业内和行业外投资机会以培育新利润增长点和产业升级，但截至目前尚无相关进展 [3]

活动基本信息 - 活动名称为 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 30 日 [2] - 活动地点为“全景 • 路演天下”网站（微信公众号：全景财经，网址 http://rs.p5w.net/ ） [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监吉杏丹女士，董事、副总经理夏斓先生 [2] 公司业务相关 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售和服务，国内有多家线缆行业上市公司 [2] 疫情影响相关 - 公司产品以内销为主，2020 年因疫情短暂停工，2021 年基本无影响 [2] 研发与市场情况相关 - 公司固态电池研发项目正在建设中 [3] - 未对 24 号主力抛售情况作出说明 [3]

固态电池及其关键材料研发项目 - 电芯研发按材料研发进展推进，依次为半固态、准固态、全固态电池 [2] - 为固态电池研发做多项努力，如保证资金需求、调配人员沟通、设重庆分公司、招聘技术人员、列为优先级事务 [2] - 固态电解质中试线建设完成并试制出产品，开始公斤级别试验，测试产品指标、改进生产工艺 [3] - 固态电芯小试中试线完成测试，中试线研发通过立项并开展，计划开展下一步中试研发工作 [3][4] - 硅碳负极小样生产，尚在测试指标、改进性能和工艺，进行中试准备 [3][4] - 正极材料研发立项，与锦添翼合作研发，合作期限 5 年，开展准固态电芯等相关研发及中试工作 [4] 主营业务相关问题 - 主要产品为电力线缆，包括普通电线、电缆和特种电线、电缆 [4] - 2019 - 2021 年出口占比分别为 0.97%、0.82%、1.16% [5] - 主营产品暂未应用于海上风电领域 [5] - 常年向比亚迪提供电力电缆及电线产品 [5] - 外销比例极低，主要业务取决于国内经济发展 [5] - 以前年度对恒大应收账款及应收票据约 3 亿元，已计提约 80%坏账准备，对本年度业绩无重大影响 [5] - 无快充业务产品，暂无进军航空太空高端线缆计划 [5] 其他问题 - 坚持创新促发展，自主研发电线电缆产品，加大固态电芯及关键材料研发投入，技术水平处行业前列 [5][6] - 股东因个人资金需求减持股票 [5] - 知识产权保护利于保护公司自主知识产权 [5] - 尚无启动的融资计划 [6] - 推进差异化竞争战略，增强研发能力，巩固合作，开发新产品工艺和高端产品，投资固态电池相关技术研究，谋求产业转型升级 [6] - 在主业稳定基础上进行产业转型升级投资 [6]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [2] 交流人员及内容 - 公司董事会秘书、财务总监吉杏丹女士将在线与投资者沟通 [2] - 沟通内容包括公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为10.17亿元，同比下降28.38%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6220.15万元，同比下降6.01%[7] - 公司2022年第三季度营业总收入为30.80亿元，同比下降5.47%[28] - 归属于母公司股东的净利润为1.82亿元，同比增长5.92%[31] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4295.83万元，同比增长105.29%[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4579.93万元，同比下降264.19%，主要由于设备及工程支付款项增加[11] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2240.55万元，同比下降103.90%，主要由于偿还筹资款项增加[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为-2487.59万元，同比增长88.17%，主要由于经营活动现金流量有所改善[11] - 经营活动产生的现金流量净额为42,958,277.77元，去年同期为-811,987,704.72元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,799,303.66元，去年同期为27,894,326.51元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,405,492.29元，去年同期为573,999,373.44元[37] - 期末现金及现金等价物余额为263,179,920.75元，同比增长23.17%[37] 研发投入与资产 - 公司研发费用为1440.84万元，同比增长199.73%，主要由于研发投入增加[11] - 公司其他非流动资产为1245.77万元，同比增长1704.49%，主要由于预付固态电池研发项目设备等采购款增加[11] - 子公司计划在五年内投入不超过3亿元人民币与重庆锦添翼新能源科技有限公司共同开发固态电池相关技术及产业化[20] - 截至报告期末，固态电池及关键材料研发中心厂房已全部交付使用，研发业务进入实施阶段[20] 资产与负债 - 公司资产减值损失为2453.83万元，同比增长230.14%，主要由于存货跌价准备转回和合同资产到期收回计提的坏账损失转回[11] - 流动资产合计为25.76亿元，同比下降2.41%[24] - 非流动资产合计为5.34亿元，同比增长1.26%[24] - 流动负债合计为11.17亿元，同比下降12.43%[24] - 非流动负债合计为2641.08万元，同比增长30.43%[27] - 未分配利润为7.97亿元，同比增长13.61%[27] - 资产总计为31.09亿元，同比下降1.80%[24] 应收账款与存货 - 公司应收账款从年初的1,221,571,826.97元增加至1,390,563,402.54元[21] - 公司存货从年初的770,869,820.46元减少至668,709,662.42元[21] 股东与股份 - 郑会杰先生持有的公司股份432.69万股被海通证券通过集合竞价方式减持，占公司总股本的0.9995%[19] - 郑会杰先生出质给海通证券的本公司股票已全部解除质押[19] 其他财务数据 - 公司及子公司计划开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过人民币4亿元[16] - 公司及子公司拟使用不超过30,000万元的短期闲置自有资金购买理财产品，投资期限为12个月[16] - 公司及子公司将继续开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过3,000万元[16] - 公司货币资金从年初的294,786,768.98元减少至274,570,582.37元[21] - 营业总成本为28.51亿元，同比下降5.33%[28] - 研发费用为1440.84万元，同比增长199.73%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为182,092,667.07元，同比增长5.93%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,200,341,569.28元，同比增长18.91%[34] - 基本每股收益为0.4206元，同比增长5.92%[33] - 稀释每股收益为0.4206元，同比增长5.92%[33] - 支付的各项税费为138,232,699.50元，同比增长70.01%[34] - 公司第三季度报告未经审计[38]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为20.63亿元，同比增长12.25%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比增长13.39%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.30亿元，同比改善67.28%[27] - 基本每股收益为0.2769元，同比增长13.39%[27] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比增加0.92个百分点[27] - 总资产为33.61亿元，同比增长6.15%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为19.04亿元，同比增长1.78%[27] - 公司营业收入为20.63亿元，同比增长12.25%[37] - 公司净利润为1.20亿元，同比增长13.39%[37] - 扣非后净利润为1.20亿元，同比增长13.76%[37] - 公司2022年上半年营业收入为20.63亿元，同比增长12.25%[53] - 营业成本为17.91亿元，同比增长11.77%[53] - 研发投入为808.1万元，同比增长216.48%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3亿元，同比改善67.28%[53] - 公司2022年半年度营业总收入为20.63亿元，同比增长12.3%[176] - 2022年半年度营业总成本为19.01亿元，同比增长12.5%[176] - 2022年半年度净利润为1.20亿元，同比增长13.4%[179] - 2022年半年度研发费用为808.10万元，同比增长216.5%[179] - 2022年半年度财务费用为1716.49万元，同比增长143.9%[179] - 2022年半年度基本每股收益为0.2769元，同比增长13.4%[182] - 2022年半年度母公司营业收入为9.06亿元，同比下降47.4%[184] - 2022年半年度母公司营业成本为8.58亿元，同比下降46.5%[184] - 2022年半年度母公司净利润为1.20亿元，同比增长13.4%[179] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为41,625,162.30元，相比2021年同期的-627,787,591.98元有显著改善[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为981,706,603.25元，较2021年同期的1,617,598,062.87元下降39.3%[196] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为253,403,303.53元，较2021年同期的29,425,558.87元增长761.2%[196] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-2,610,738.00元，较2021年同期的51,874,868.49元大幅下降[199] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-48,210,372.92元，较2021年同期的275,034,441.30元大幅下降[199] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为123,868,575.41元，较2021年同期的64,675,299.00元增长91.5%[199] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益为1,870,774,028.64元，与上年期末持平[200] 业务与市场 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，主要产品包括电线和电缆两大类[38] - 公司采用直销+经销的双渠道经营模式，直销模式为主要销售模式[39] - 我国电线电缆行业企业数量有10,000余家，规模以上企业数量为4,009家[39] - 公司通过ISO9001、ISO14001、QHSAS18001等多项认证，确保产品质量[44] - 公司产品获得国家电网、南方电网及多个省市电网的产品入网许可[45] - 公司品牌“金龙羽”在深圳及广东地区具有较高的知名度和影响力[45] - 特种电缆收入为12.49亿元，同比增长30.24%，占营业收入的60.55%[53] - 外贸类收入为5246.6万元，同比增长218.46%[53] - 公司拥有3500mm²大截面电力电缆生产能力，处于行业领先水平[48] - 公司获得全国首张三层共挤电线CCC强制性产品认证证书[48] - 公司位于深圳，受益于粤港澳大湾区建设，区位优势显著[49] - 公司核心管理团队稳定，大部分成员从事本行业达十年以上[48] - 公司民用类营业收入为18.28亿元，同比增长9.21%，毛利率为13.73%，同比下降0.09%[56] - 特种电缆营业收入为12.49亿元，同比增长30.24%，毛利率为11.97%，同比上升0.18%[56] - 国内营业收入为20.09亿元，同比增长10.36%，毛利率为13.21%，同比上升0.38%[56] - 公司订单生产模式已占全部业务量的六成[82] - 公司积极开拓新市场，分散单一市场依赖风险[85] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、单一市场和管理风险[6] - 公司主要原材料铜的价格波动较大，采取多批次采购和使用套期工具等措施应对[82] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在货物买卖合同纠纷，涉案金额总计16,534.95万元[106][107] - 股东郑会杰因健康问题导致质押融资违约，海通证券通过集合竞价方式减持其持有的公司股份432.69万股，占公司总股本的0.9995%[132] 投资与研发 - 公司报告期投资额为892.84万元，同比下降56.88%[67] - 公司固态电池及其关键材料项目累计投入2255.92万元，资金来源为自有资金[68] - 子公司惠州电缆在重庆租赁厂房建设中试研究生产线，推进固态电池及其关键材料项目[125] - 子公司惠州电缆与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署框架协议，计划五年内投入不超过3亿元人民币共同开发固态电池及其关键材料相关技术[133] - 惠州电缆已设立重庆分公司，固态电池及关键材料研发中心的电芯中试生产线、扣式电池及固化锂电池小试线已完成设备安装并进入调试阶段[134] - 惠州电缆受让了12项已授权发明专利的15%份额，并与锦添翼共同提交了1项发明专利的申请，享有50%份额[134] 股东与股权 - 公司有限售条件股份数量为1,762,500股，占总股本的0.41%，无限售条件股份数量为431,137,500股，占总股本的99.59%[139] - 公司报告期末普通股股东总数为22,677人[143] - 股东郑有水持有公司56.83%的股份，共计246,000,000股[143] - 股东郑会杰持有公司7.32%的股份，共计31,673,100股，报告期内减持4,326,900股[143] - 股东郑凤兰持有公司6.93%的股份，共计30,000,000股[143] - 股东吴玉花持有公司5.78%的股份，共计25,000,000股[143] - 股东郑钟洲持有公司1.16%的股份，共计5,000,000股，报告期内增持5,000,000股[143] 资产与负债 - 公司2022年6月30日货币资金为239,870,649.37元，较年初减少54,916,119.61元[164] - 公司2022年6月30日应收账款为1,497,782,474.89元，较年初增加276,210,647.92元[164] - 公司2022年6月30日存货为787,571,532.60元，较年初增加16,701,712.14元[164] - 公司2022年6月30日流动资产合计为2,822,482,043.25元，较年初增加183,370,085.23元[164] - 长期股权投资从1,198,597.33元增长至1,797,678.03元，增长幅度约为50%[167] - 固定资产从350,844,839.76元增加至355,562,215.96元，增长约1.3%[167] - 在建工程从23,323,965.18元减少至15,831,030.79元，下降约32%[167] - 使用权资产从1,769,341.59元增加至2,653,916.61元，增长约50%[167] - 资产总计从3,166,204,555.36元增长至3,360,822,968.40元，增长约6.1%[167] - 短期借款从972,441,132.43元增加至1,084,614,136.88元，增长约11.5%[167] - 合同负债从126,868,211.95元减少至102,209,193.48元，下降约19.4%[167] - 应付职工薪酬从27,443,123.61元减少至25,024,581.99元，下降约8.8%[167] - 流动负债合计从1,275,181,391.28元增加至1,430,687,129.64元，增长约12.2%[170] - 归属于母公司所有者权益合计从1,870,774,028.64元增加至1,904,001,613.07元，增长约1.8%[170] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 非经常性损益项目合计为26.51万元，主要包括政府补助和应收款项减值准备转回[30] - 公司公允价值变动损益为130.07万元，占利润总额的0.82%，主要系套期保值期货持仓公允价值变动所致[58] - 公司应收账款为14.98亿元，占总资产的44.57%，同比增长5.99%，主要因销售收入增加[59] - 公司短期借款为10.85亿元，占总资产的32.27%，同比增长1.56%[62] - 公司衍生金融资产期末数为498.09万元，本期公允价值变动损益为130.07万元[63] - 公司报告期内衍生品投资实际损益金额为49.37万元[72] - 公司全资子公司惠州电缆报告期内实现营业收入184,545.42万元，同比增长16.72%，净利润11,610.54万元，同比增长117.25%[81] - 公司衍生品投资期末金额为498.09万元，占公司报告期末净资产比例为0.26%[75] - 公司严格控制套期保值资金规模，不使用募集资金进行套期保值[72] - 公司利用比率分析法对套期有效性进行评价，评价结果为有效[72] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[91] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[95][96] - 公司向关联方广东永翔腾化学有限公司采购原材料，交易金额为89.06万元，占同类交易金额的2.58%[110][114] - 公司预计2022年度向关联方采购原材料不超过1,500万元，实际发生89.06万元[114] - 公司报告期无重大担保、委托理财及其他重大合同[126][127][128] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[102] - 公司及子公司计划在一年内开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币4亿元[129]