会议基本信息 - 会议时间为 2017 年 8 月 30 日，地点在公司 7 楼会议室，参会人是深圳市力天世纪资本管理有限公司，接待人有董秘、证券事务代表、副总经理 [1] - 会议由公司财务总监、副总经理兼董秘夏斓主持，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 公司业务情况 - 目前暂无并购计划，主要聚焦自身发展 [2] - 竞争对手南洋电缆主要面向电网销售，公司产品以特种电缆为主，客户为民用及工程客户 [2] - 公司有出口业务，出口量不大，主要出口地为中国香港、中国澳门，部分出口至澳洲和新加坡；经销商和施工单位也有出口情况，但具体量未统计，算在国内销售里 [2][3] - 销售模式为“直销 + 经销”，以直销为主，经销比例不到 20% [3] 公司发展规划 - 未来三年以募投项目为主导，无扩张计划，加强内部管理，立足深圳市场并向其他地方渗透 [3] - 近几年虽销售额增长不大，但考虑铜价下降 20%以上，实际销售增长约 30% [3] 公司业绩情况 - 半年报披露，预计 1 - 9 月实现净利润 1 - 1.4 亿，去年全年净利润 1.18 亿，今年三季度可能完成去年全年净利润 [3]

会议基本信息 - 会议时间为 2017 年 8 月 29 日，地点在公司 7 楼会议室，参会人有华泰证券丁宁、前海唯君资产管理公司谢鹏，接待人是董秘、证券事务代表 [1] - 会议由公司财务总监、副总经理兼董秘夏斓主持，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 产品相关 - 笼统按线径截面区分电线电缆，大于 9mm 为电缆，小于 9mm 为电线，但有行业惯例 [2] - 特种电线电缆需特殊生产工艺、特殊材料或具特殊性能，如阻燃、耐火等 [3] 市场战略与规划 - 目前以募投项目为主导，现有设备满负荷运转，销售与生产基本匹配 [2] - 未来募投高阻燃耐火特种电线电缆和营销中心项目，适应公司发展需要 [2] 生产情况 - 目前生产以深圳为主，未来募投项目在惠州，惠州生产量可能增加 [2] - 立塔生产线在惠州，生产电压等级超 35KV 的高压产品 [3] - 超高压生产因订单少间歇性停产，每月只开几天 [4] 市场份额与扩张 - 公司认为在深圳地区是第一大品牌，但无权威数据统计份额 [3] - 目前无扩张计划，但会探讨相关可能性 [3] 募投项目 - 截止目前累积投入资金 2000 多万 [3] - 高阻燃耐火特种电线电缆和研发中心项目在惠州，因深圳无多余土地 [3] 股东相关 - 国有股东至千里因 IPO 时需划转股份补充社保资金，在股改前退出 [4] - 接手至千里股权的黄总与公司无关联关系 [4] - 除实际控制人郑有水任董事长外，其他股东不参与经营，日常经营由总经理主持，总经理是董事长大儿子 [4] 其他 - 公司未做员工持股 [4] - 不确定公司目前增速能否保持，短期内应可以，半年报有三季度业绩预告 [3] - 不清楚总经理是否看新产业或项目 [4]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码：002882，证券简称：金龙羽 [1] - 活动时间：2017年8月29日 [1] - 活动地点：公司9楼办公室 [1] - 活动类别：特定对象调研 [1] 参与人员信息 - 参与单位及人员：深圳市力天世纪资本管理有限公司 蔡挺 [1] - 上市公司接待人员：夏斓、吉杏丹、陆枝才 [1] 活动合规性说明 - 交流过程严格遵守公司《信息披露管理制度》，保证信息真实、准确、完整、及时、公平 [1] - 未出现未公开重大信息泄露情况 [2] - 已按深圳证券交易所要求签署调研承诺 [2]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为华泰证券丁宁、前海唯君资产管理公司谢鹏 [1] - 时间为 2017/8/29 [1] - 地点在公司 7 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为夏斓、吉杏丹 [1] 活动情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺》 [1][2]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [2] - 参与单位及人员为长江证券的邬博华 [2] - 活动时间为2019年9月24日10:30—12:30 [2] - 活动地点为公司9楼办公室 [2] - 上市公司接待人员为夏斓、黄晓婷 [2] 信息披露 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通 [2] - 严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 没有出现未公开重大信息泄露等情况 [3] - 已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》 [3] 附件 - 会议纪要作为附件清单 [3]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] - 公司全称为金龙羽集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 活动类别 - 特定对象调研 [2] 参与方 - 参与单位及人员包括 Paul Young（Goldman Sachs）等多位人员 [2] - 上市公司接待人员为夏斓、陆枝才、吉杏丹、黄晓婷 [2] 时间地点 - 时间为 2019 年 6 月 20 日 13:00 - 14:00 [2] - 地点为公司 7 楼办公室 [2] 活动内容 - 公司与投资者充分交流沟通，按《信息披露管理制度》保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2][3] 其他信息 - 附件清单有会议纪要 [3] - 日期为 2019/6/20 [3]

公司概况 - 金龙羽集团成立于1996年，专注于电线电缆生产，2017年在深圳证券交易所上市 [3] - 公司2011年至2018年净利润从5700万元增长至2.43亿元，生产用铜量从2.1万吨增至近6万吨 [4] - 公司IPO募投项目包括补充流动资金2亿元（已完成）、营销网络建设3100万元、高阻燃耐火特种电线电缆项目1.67亿元、研发中心建设项目5300万元 [3][4] 行业与竞争 - 电线电缆行业规模以上企业约3800家，呈现区域性竞争格局，尚未形成全国垄断性企业 [4] - 公司产品覆盖供电系统与民用类电力产品需求，2018年民用销售占比85.3%，电网销售占比12.3%，外贸销售占比2.2% [4] - 公司民用类毛利率为16.37%，电网类毛利率为12% [5] 销售与市场 - 公司销售主要集中在广东（占85%），其中75%在深圳 [6] - 南方电网采购量中，广东省占比约80% [6] - 公司在深圳供电局中标金额为1.8亿元，实际签订订单金额超过5.6亿元 [6] 产品与技术 - 公司产品主要原材料为铜杆，铜占成本比例平均为85% [7][8] - 国家标准下，电线电缆生产中铜的使用量不会因铜价波动而改变 [5][6] - 公司产品规格型号众多，耗铜量增加与产品产量基本同向增加 [7] 财务与融资 - 公司2018年借款最高峰为6亿元，目前约4亿元，融资成本约5% [9] - 公司采用连续性、多批次、小批量采购铜，保持3-5天的安全库存，约3000万元 [7] 未来发展与战略 - 大湾区建设预计将带来基建投资增长，公司将持续关注 [8] - 公司目前未向电动汽车行业供货，因货款回款周期长、竞争激烈 [8] - 行业处于洗牌整合阶段，公司正在调研同行业企业，尚未有合适收购标的 [9]

公司基本信息 - 会议时间为2018年9月3日，地点在公司903办公室，参会人有刘河（深圳市康弘环保技术有限公司），接待人是董秘、证券事务助理，由副总经理兼董秘夏斓主持会议 [1] - 公司主要股东为董事长及其兄弟共四人，其中两位兄弟过世后其配偶继承股份，此三人无在公司任职且无其他产业，只享受分红 [4] - 董事长其他产业为深圳房地产业 [5] 公司发展规划与业务布局 - 总体发展规划已在半年报披露，现阶段主要精力集中在惠州市募投项目建设 [1] - 惠州公司有生产线，深圳公司土地证面积96561.57，实际拥有产权91561.57（5000平米为上水径村委拥有及使用），惠州公司占地23.5万平方米 [1][5] - 深圳约有570多名员工，惠州与深圳生产能力相差不大 [4] 产销与业绩情况 - 截止2018年6月30日销售收入与去年同期相比增长58%，今年订单增长快，产能紧张，交货期延长到10 - 15天 [2] - 自2012年以来销售一直在增长，从铜耗量看每年增幅约为25%及以上，无销售增长高峰预计 [4] - 去年出口额四、五千万，外贸人员约4 - 5人，今年上半年有变动 [5] 招标与订单情况 - 目前有南方电网及深圳供电局中标项目，中标金额按招标比例预估，具体进展见2018年8月25日披露的中标进展公告 [2] 原材料相关情况 - 采取订单模式（占业务60 - 70%，非常规产品，价格锁定后生产）、安全库存模式（常规产品，库存维持约3 - 5天销售量）、完全风险敞口模式（车间流转原材料维持在800 - 1000吨左右）锁定大宗商品价格波动风险，还有客户价格敏感模式采用套期保值锁定风险 [2] - 原材料占成本比例约为95%，视产品种类不同在90% - 95%附近 [2] 公司经营特点 - 宏观市场周期有影响，季节性上一般上半年销售额低于下半年，但非完全有季节性波动特点 [3] - 目前处于半自动化生产，新生产线建成后可大幅提高自动化水平 [5] 股权与资金情况 - 董事长质押股数在其所持股份的50%左右，上市主体公司资金与董事长个人资金切割开，董事长质押与公司资金压力无关 [3] - 公司正在推行股权激励 [4] 市场与行业相关 - 粤港澳大湾区建设未实施，对公司影响不明显 [4] - 具备充电桩电缆专利技术，暂未形成充电桩市场销售 [4] - 在深圳区域处于领先地位，区域内竞争有优势 [5] 结款与应收账款情况 - 对经销商采用月结方式，对工程及房地产商送货当月末或次月对账后先结算70% - 80%款项，尾款工程结束后结算，对供电局送货后3 - 6个月内结算，应收账款平均回款期约三个月 [5] 调研相关情况 - 去年有两个机构前来调研 [5]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] - 公司全称为金龙羽集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为深圳市康弘环保技术有限公司，人员为刘河 [2] - 活动时间为 2018 年 9 月 3 日 [2] - 活动地点在公司 9 楼办公室 [2] - 上市公司接待人员为夏斓、黄晓婷 [2] 活动情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺》 [2][3]