投资信息 - 公司拟增资扩股向李未可科技投资1000万元[3] - 意向协议签署后30个自然日内为排他期，可协商延期[12] 企业数据 - 安吉李未可企业管理合伙企业注册资本176.4708万元[5] - 杭州李未可企业管理合伙企业注册资本735.2945万元[6] - 李未可科技注册资本1890.7586万元[8] 股权结构 - 杭州李未可企业管理合伙企业持股李未可科技38.8889%，认缴735.2945万元[9] - 北京量子跃动科技有限公司持股15.5557%，认缴294.12万元[9] 投资影响与风险 - 投资可丰富产业布局，寻找新营收增长点[15] - 本次投资对公司财务无重大影响[15] - 意向协议交易存在不确定性[16]

公司资本信息 - 杭州李未可科技有限公司注册资本为1890.7586万元人民币[3] - 杭州知鱼之乐企业管理有限公司注册资本为500万元人民币[6] - 合资公司注册资本拟初步设定为1000万元人民币[9] 合资公司股权结构 - 甲方认缴400万元，占40%[9] - 乙方认缴250万元，占25%[9] - 丙方认缴200万元，占20%[9] - 丁方认缴150万元，占15%[9] 合资公司管理架构 - 董事会5名董事，甲方推荐3名，乙方、丙方各1名[9] - 监事由乙方推荐，经理由甲方推荐，丙丁各推荐1名副经理[9][10] - 财务总监由甲方推荐[10] 合作项目 - 携手李未可科技打造智能运动装备[12] - 以AI智能眼镜切入打造品牌[13] 合作影响与说明 - 投资不影响现金流、经营和财务状况[13] - 合资公司最终以签署文件为准[14] - 公司按规定履行程序和披露义务[14] - 备查文件为《关于设立合资公司的意向协议书》[15]

资金管理 - 2024年7月15日通过使用不超1亿元闲置募集资金现金管理议案[2] - 闲置募集资金现金管理使用期限为自2024年第一次会议通过日起12个月内[2] 账户操作 - 在中信证券开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 注销中信证券账号为9901326549的募集资金现金管理专用结算账户[5]

控股股东股份质押 - 海南江恒质押展期股份526.9万股，占其所持12.96%，占总股本3.57%[1] - 原质押2022.9.29起，2024.9.26到期，展期后2025.9.25到期[1] - 海南江恒持股4066.2万股，比例27.51%[4] - 已质押股份占其所持47.71%，占总股本13.13%[4] 风险情况 - 截至披露日，海南江恒质押无平仓或强制过户风险[5] - 若有平仓风险，将通知公司披露并应对[5] - 公司将关注质押情况并做好信息披露[5]

募资情况 - 公司向11家特定对象发行27,796,976股A股股票，每股发行价13.89元，募集资金总额386,099,996.64元，净额379,658,678.74元[13] - 本次发行不含税发行费用6,441,317.90元，公司尚未支付承销及保荐费3,000,000.00元已在募资中扣除[17] 项目投资 - 青岛英派斯体育产业园建设项目投资总额124,580.98万元，调整后拟投入募集资金净额37,965.87万元[15] 资金投入 - 截至2024年8月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目415,600,223.38元[17] - 截至2024年8月14日，公司以自筹资金预先支付发行费用2,686,600.92元[17] 费用置换 - 承销及保荐费用自筹资金预先投入1,716,981.13元，募集资金置换金额1,716,981.13元[18] - 审计及验资费用自筹资金预先投入377,358.49元，募集资金置换金额377,358.49元[18] - 律师费用自筹资金预先投入566,037.74元，募集资金置换金额566,037.74元[18] - 登记费自筹资金预先投入26,223.56元，募集资金置换金额26,223.56元[19] 其他 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金需经董事会审议等程序并履行信息披露义务[20] - 金额为壹仟伍佰柴拾伍万元[24]

会议信息 - 公司第四届监事会2024年第三次会议于2024年9月26日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 资金置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金379,658,678.74元[2] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金2,686,600.92元[2] - 置换资金共计382,345,279.66元[2]

会议情况 - 公司第四届董事会2024年第三次会议于2024年9月26日召开，9名董事全部出席[1] 资金置换 - 董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金379,658,678.74元[2] - 董事会同意使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金2,686,600.92元[2] - 募集资金置换总额为382,345,279.66元[2] 相关意见 - 独立董事、保荐机构、会计师事务所对募集资金置换事项分别发表同意意见、出具核查意见和鉴证报告[3] 表决结果 - 募集资金置换事项表决9票同意，0票反对和弃权[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,796,976股，每股13.89元，募资386,099,996.64元[2] - 扣除费用后，募资净额379,658,678.74元[2] 资金置换情况 - 拟置换预先投入募投项目及支付发行费自筹资金382,345,279.66元[2][6][9][10] - 截至8月14日，预先投入募投项目415,600,223.38元，拟置换379,658,678.74元[4][5] 项目投资情况 - 青岛英派斯体育产业园建设项目投资124,580.98万元，拟投募资37,965.87万元[5] 审批情况 - 9月26日，董事会、监事会通过募资置换议案[2][9][10] - 独立董事、会计师、保荐机构认可募资置换合规[9][11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,796,976股，发行价13.89元/股，募资386,099,996.64元[1] - 扣除费用后，实际募资净额379,658,678.74元[1] 项目投资与置换 - 青岛英派斯体育产业园项目拟投入募资净额37,965.87万元[4] - 2022 - 2024年以自筹资金预投募投项目415,600,223.38元，拟置换379,658,678.74元[4] - 预支发行费用2,686,600.92元，拟置换相同金额[5][7] 审议与合规 - 董事会、监事会同意募资置换自筹资金共382,345,279.66元[9][12] - 独立董事、会计师事务所、保荐人对募资置换无异议[11][14][15] - 募资置换符合规定，不影响项目实施和股东利益[15]

资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金决策程序合规[2] - 置换时间距募集资金到账未超6个月[2] - 置换不抵触项目计划，不影响实施[2] - 不存在变相改变用途和损害股东利益情形[2] - 独立董事一致同意置换事项[2]