募资情况 - 公司发行A股23,626,062股，每股17.65元，募资4.17亿元[1] - 扣除费用后，募资净额4.08亿元[1] 项目资金调整 - 光伏储能项目原计划投2.29亿，调整后拟投2.20亿[4] - 2024年3月20日董事会、监事会通过调整议案[6] - 调整因募资净额少于原拟投入，不影响使用[5]

人事变动 - 公司2024年3月20日审议通过聘任李兰为证券事务代表[2] 人员信息 - 李兰1991年12月出生，2014年12月就职铭普光磁，2022年8月加入董事会办公室[4] - 李兰已取得深交所董事会秘书资格证书，符合任职资格[2][4] - 李兰未持股，与特定人员无关联，无不良记录[4] - 李兰电话0769 - 86921000，传真0769 - 81701563[2] - 李兰邮箱ir@mnc - tek.com.cn，地址在广东东莞石排镇[2]

募资情况 - 公司发行23,626,062股A股，每股17.65元，募资416,999,994.30元[1] - 扣除费用后，募资净额407,594,687.17元[1] - 2024年3月4日募资到账[1] 募投调整 - 2024年3月20日审议通过调整部分募投项目资金议案[5] - 保荐人认为调整合规且无异议[6][7]

资金管理 - 光伏储能等项目拟投入募集资金由22900万元调整为21959.47万元[4] - 同意用募集资金向子公司提供不超27459.47万元无息借款[5] - 同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[5] 人事与账户 - 同意设立募集资金专项账户并签三方监管协议[2] - 同意聘任李兰为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[8]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票23,626,062股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] 资金使用 - 拟用募资向铭庆电子提供不超27,459.47万元无息借款实施项目[2][5] 项目投资 - 光伏储能等三项目及补充流动资金调整后拟投入募资共40,759.47万元[4] 子公司业绩 - 2022年铭庆电子营收66,426.07万元，净利润172.86万元[7] - 2023年1 - 9月营收41,720.00万元，净利润 - 1,148.27万元[7] 子公司资产 - 2022年末铭庆电子资产63,120.37万元，净资产24,316.61万元[7] - 2023年9月末资产44,518.66万元，净资产23,231.59万元[7]

募资情况 - 公司发行23,626,062股A股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目资金 - 光伏储能等项目原计划募资41,700.00万元，调整后为40,759.47万元[2][4] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月[5][7] - 额度和期限内资金可循环，到期归还专户[8] - 保荐人对现金管理事项无异议[10]

监事会会议 - 监事会会议通知于2024年3月15日发出，3月20日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[2] - 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》全票通过[4] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4]

业绩情况 - 2023年预计净利润亏损2.2亿 - 2.9亿元[6] - 光通信800G DR8光模块芯片短缺或影响业绩[7] 股票与募资 - 公司股票3个交易日涨幅偏离值累计超20%[2] - 向特定对象发行A股23,626,062股，每股17.65元[7] - 募集资金总额4.169999943亿元，净额4.0759468717亿元[7]

发行情况 - 本次向特定对象发行不超63,000,000股面值1元的人民币普通股[19] - 定价基准日为2024年2月23日[19] - 2023年6月8日发行申请通过深交所上市审核中心审核[23] - 2023年7月7日获中国证监会同意注册批复[23] - 最终募集资金规模416,999,994.30元，发行股数23,626,062股[24] - 发行价格17.65元/股，募集资金净额407,594,687.17元[25] - 新增股本23,626,062.00元，新增资本公积383,968,625.17元[25] - 本次发行最终数量23,626,062股，未超拟发行上限且超拟发行数量70%[29] - 发行底价14.90元/股，发行价格与发行底价比率为118.46%[31] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易[33] - 向297家机构和个人送达认购邀请文件[35] - 接收申购文件时间为2024年2月27日9:00 - 12:00，收到17家认购对象申购报价单[38] - 最终发行股票数量23,626,062股，募集资金总额416,999,994.30元[40] - 本次发行最终获配发行对象共计9家[40] 获配对象 - 招商证券获配股数2,719,546股，获配金额47,999,986.90元[40] - J.P. Morgan Securities plc获配股数1,133,144股，获配金额19,999,991.60元[40] - 诺德基金获配股数10,057,223股，获配金额177,509,985.95元[40] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司获配198.30万股[44][45] - 财通基金管理有限公司获配320.06万股[46] - 广发证券股份有限公司获配113.31万股[46][47] - 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司获配113.31万股[47] - 华安证券股份有限公司获配113.31万股[48][49] 股东情况 - 截至2023年9月30日发行前，杨先进持股76,502,422股，持股比例36.17%[61] - 截至2023年9月30日发行前，公司前10名股东合计持股86,891,682股，持股比例41.08%[61] - 假设发行新增股份完成登记后，杨先进持股76,502,422股，持股比例32.53%[62] - 假设发行新增股份完成登记后，诺德基金管理有限公司持股10,057,223股，持股比例4.28%[62] - 假设发行新增股份完成登记后，焦彩红持股4,144,162股，持股比例1.76%[62] - 本次发行后公司前十名股东合计持股108,028,968股，占比45.94%，发行前合计持股84,134,665股[63] 影响与展望 - 本次发行完成后，公司增加23,626,062股有限售条件流通股[64] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[65] - 本次募集资金投资项目投产后，公司营业收入和净利润将大幅提升[66] - 本次募集资金将投资于光伏储能等项目及补充流动资金[67] - 本次发行完成后，公司股本增加，原股东持股比例相应变化，但控股股东和实际控制人不变[68] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[69] - 本次发行不会新增经常性关联交易，不会产生同业竞争和其他关联交易[71] 合规情况 - 保荐人认为本次发行定价过程和发行对象选择合规[72][73] - 发行人律师认为本次发行已取得必要批准与授权，发行过程及认购对象合规[75] - 立信会计师事务所确认发行情况报告书与《审计报告》无矛盾[88] - 致同会计师事务所确认发行情况报告书与《审计报告》无矛盾[94] - 立信会计师事务所确认发行情况报告书与验资报告无矛盾[100] - 广东华商律师事务所确认发行情况报告书引用法律意见书内容无虚假记载等问题[84] 其他信息 - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，法定代表人为朱健[59] - 发行人2021年度、2022年度及验资机构审计机构为立信会计师事务所，负责人为杨志国[59][60] - 发行人2020年度审计机构为致同会计师事务所，负责人为李惠琦[60] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等[108] - 备查文件存放于东莞铭普光磁股份有限公司，地址为广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号1号楼[109] - 公司联系电话为86 - 769 - 86921000[109] - 公司传真为86 - 769 - 81701563[109] - 公司联系人是王妮娜[109] - 立信会计师事务所签字注册会计师为龙湖川、杨佳慧、王琳[92]

股本变更 - 变更前股本为2.12516198亿元[5] - 向特定对象发行2362.6062万股，申请增加股本2362.6062万元，变更后股本为2.3614226亿元[5] - 变更后无限售条件流通股份1.53910237亿股，占比65.18%；有限售条件流通股份0.82232023亿股，占比34.82%[26] 募集资金 - 发行价格为17.65元/股，实际募集资金总额为4.169999943亿元[7] - 扣除费用后募集资金净额为4.0759468717亿元[7] 历史股本变动 - 2017年9月向社会公众发行3500.00万股，发行后注册资本为1.4亿元[19] - 2019年6月以资本公积每10股转增5股，共转增7000.00万股，注册资本增至2.1亿元[19] - 2022年激励计划拟授予权益总计534.00万份，注册资本变更为2.1152亿元[20] - 2023年回购注销30.00万股限制性股票，注册资本变更为2.1122亿元[21] - 2023年确定可归属限制性股票30.00万股，变更后注册资本为2.1152亿元[22] - 2023年为激励对象办理解除限售等，变更后股本为2.12516198亿元[23] 发行审核 - 向特定对象发行股票申请于2023年6月8日通过深交所审核[5] - 中国证监会于2023年同意向特定对象发行股票注册申请[5] 发行费用 - 发行费用含税合计996.35101万元，不含税合计940.530713万元[28]