新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，号为第6824380号[1] - 专利申请日为2019年12月31日，授权公告日为2024年3月26日[1] - 专利可降低内存占用等，提高光模块响应速度[1] 未来展望 - 专利取得利于发挥自主知识产权优势，对开拓市场有积极影响[2]

股权变动 - 杨先进及其一致行动人焦彩红持股比例由41.39%变为34.15%[7] - 本次变动前杨先进持股38.42%，焦彩红持股2.97%[15] - 变动后杨先进持股32.40%，焦彩红持股1.75%[15] 股本变动 - 2022 - 2023年公司总股本多次增减[18][19] - 发行2362.6062万股后总股本增至2.3614226亿股[20] 未来计划 - 截至报告签署日未明确未来12个月增持或减持计划[14][35] 股份状态 - 截至报告披露日杨先进持股7650.2422万股，比例32.40%[21] - 杨先进限售股份5737.6816万股，质押1180万股[23]

公司信息 - 公司证券代码为002902，简称为铭普光磁[1] 公告情况 - 公司发布向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书披露提示性公告[2] - 相关文件于2024年3月21日在巨潮资讯网披露[2][4]

公司概况 - 公司成立于2008年6月25日，注册资本21,152.00万元，2017年9月29日上市[9] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计274,827.62万元，负债合计168,126.23万元，所有者权益合计106,701.40万元[14] - 2023年1 - 9月营业总收入155,568.54万元，营业总成本160,703.86万元，净利润 - 3,968.52万元[17] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额3,850.60万元，投资活动净额 - 6,180.60万元，筹资活动净额1,948.53万元[18] - 2023年1 - 9月汇率变动影响为127.25，现金及等价物净增加额 - 254.22，期末余额16,027.24[19] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计636.85万元[21] - 2023年9月30日流动比率1.19倍，速动比率0.75倍，母公司资产负债率47.98%，合并资产负债率61.18%[22] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.13次/年，存货周转率3.08次/年[23] - 2023年1 - 9月毛利率15.26%，净利率 - 2.55%[23] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率 - 3.48%，扣非后 - 4.08%[23][24] - 2023年1 - 9月基本每股收益 - 0.17元/股，扣非后 - 0.20元/股[23][24] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为71.21%、76.65%、78.05%和79.21%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为62,970.92万元、71,151.91万元、69,386.88万元和62,954.28万元，占比分别为38.78%、38.85%、37.29%和36.77%，周转率为2.90、3.16、3.21和3.13[36] - 报告期各期末存货账面价值分别为49,825.29万元、60,675.56万元、57,830.55万元和56,286.90万元，占比分别为30.69%、33.13%、31.08%和32.88%[38] - 报告期各期末商誉账面价值分别为2,878.13万元、420.01万元、420.01万元和420.01万元[41] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 - 497.69万元、 - 9,238.85万元、3,110.21万元和 - 4,311.45万元[46] - 报告期内外销占比分别为25.81%、33.39%、29.42%和30.61%，整体上升[50] - 报告期内汇兑损益分别为952.75万元、435.94万元、 - 1065.51万元和 - 931.65万元，波动大[51] 经营风险与措施 - 公司面临重要客户流失、原材料价格波动、技术研发、核心技术泄密和人力成本上升等经营风险[25][26][27][28][29][30] - 公司与核心技术人员签署《保密协议》防止核心技术外泄[29] 募投项目 - 本次募集资金不超41700.00万元，用于四个项目及补充流动资金[53] - 募投项目建成后新增产能：光伏储能磁性元器件5952万个/年、片式通信磁性元器件22.8亿个/年、车载BMS变压器及相关产品8800万个/年、安全智能光储系统6800件/年[54] - 光伏储能等产品设计产能较2022年实际产量扩张倍数分别为1.84倍、3.88倍、74.39倍[54] - 2022年公司营业收入232340.43万元，募投项目达产后预计年增量收入143896.58万元[54] - 募投项目完全达产首年预计毛利率与2022年对比：磁性元器件等项目有不同变化[56] - 募投项目建成达产后每年新增折旧摊销2431.91万元，占新增营业收入1.99%[57] 股票发行 - 2024年2月27日向特定对象发行A股股票，数量23626062股，价格17.65元/股，募集资金416,999,994.30元[61][62][65] - 发行最终获配对象9家，均现金认购[65] - 定价基准日2024年2月23日，发行底价14.90元/股，发行价格与底价比率118.46%[67] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让或上市交易[68] - 发行募集资金净额407,594,687.17元，未超上限[70] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按股份比例共享[72] 其他 - 国泰君安指定杨可意、陈李彬为保荐代表人，刘刚为项目协办人[74][75] - 截至2023年10月31日，国泰君安持有发行人股份105,960股，占总股本0.50%[78] - 保荐人承诺尽职调查，同意推荐公司发行股票并上市，将进行持续督导[84][91] - 公司多次召开董事会和股东大会审议发行股票相关议案[85][86][87][88][89]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票23,626,062股[1] - 每股发行价格17.65元[1] - 募集资金总额416,999,994.30元[1] 资金情况 - 扣除发行费用9,405,307.13元[1] - 实际募集资金净额407,594,687.17元[1] 董监高情况 - 董监高均非本次发行认购对象[1] - 发行前后董监高持股数量不变[1] - 发行后董监高持股比例被动稀释[1]

股权变动 - 2022 年 1 月 11 日至 3 月 25 日，焦彩红减持 65 万股，减持后持股 5589362 股，占总股本 2.66%[2] - 2022 年 12 月 9 日，公司总股本由 21000 万股增至 21152 万股，杨先进、焦彩红持股比例稀释[3] - 2023 年 3 月 21 日，公司总股本减至 21122 万股，杨先进、焦彩红持股比例增加[4] - 2023 年 4 月 25 日，公司总股本增至 21152 万股，杨先进、焦彩红持股比例稀释[4] - 2023 年 5 月 31 日至 7 月 14 日，焦彩红减持 144.52 万股，减持后持股 4144162 股，占总股本 1.96%[4] - 2023 年 7 月 13 日至 8 月 24 日，杨先进减持 417.57 万股，减持后持股 76502422 股，占总股本 36.17%[4] - 2023 年 12 月 12 日至今，公司总股本增至 212516198 股，杨先进、焦彩红持股比例稀释[5] - 公司向特定对象发行 23626062 股，总股本增至 236142260 股，杨先进、焦彩红持股比例稀释[5] - 本次变动前杨先进持股 80678138 股，占比 38.42%，变动后持股 76502422 股，占比 32.40%[6] - 本次变动前焦彩红持股 6239362 股，占比 2.97%，变动后持股 4144162 股，占比 1.75%[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，募集资金总额416,999,994.30元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额407,594,687.17元[1] 资金监管安排 - 公司及子公司与国泰君安及银行签署监管协议[3] - 开设6个募集资金专项账户[4] - 保荐机构每半年现场检查，代表人可查资料[6][10] - 银行按月出对账单，大额支取通知[6][10]

发行情况 - 发行股票数量为23,626,062股，发行后总股本为236,142,260股，发行价格为17.65元/股[9] - 募集资金总额为416,999,994.30元，净额为407,594,687.17元[9][37] - 新增股份预计于2024年3月22日在深交所上市，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算[10] - 最终获配发行对象9家，均以现金认购[32][41] 历史会议 - 2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过向特定对象发行股票事项相关议案[21] - 2022年10月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票事项相关议案[21] - 2023年2月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过向特定对象发行股票方案论证分析报告相关议案[21] - 2023年3月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案论证分析报告相关议案[21] - 2023年10月11日公司召开第四次临时股东大会，审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等议案[24] 审核与认购 - 2023年6月8日公司向特定对象发行股票申请通过深交所审核，7月7日获中国证监会注册批复[25] - 发行过程中向297家机构和个人送达认购邀请文件，其中《发行方案》中有292家认购对象，新增5家投资者[26] - 2024年2月27日9:00 - 12:00接收申购文件，主承销商收到17家认购对象提交的《申购报价单》，报价均有效[29] 获配情况 - 招商证券获配股数271.9546万股，获配金额4799.99869万元[41] - J.P. Morgan Securities plc获配股数113.3144万股，获配金额1999.99916万元[42] - 诺德基金管理有限公司获配股数1005.7223万股，获配金额1.7750998595亿元[42] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选10号私募证券投资基金获配股数198.3002万股，获配金额3499.99853万元[42] - 财通基金管理有限公司获配股数320.0571万股，获配金额5649.007815万元[42] 股东情况 - 2023年9月30日发行前公司前十名股东合计持股86,891,682股，占比41.08%[66] - 2024年3月13日发行后公司前十名股东合计持股95,323,315股，占比40.37%[68] 财务指标 - 2023年9月30日发行前归属于上市公司股东的每股净资产4.97元/股，基本每股收益 -0.1738元/股[70] - 2022年12月31日发行前归属于上市公司股东的每股净资产5.10元/股，基本每股收益0.3276元/股[70] - 2023年9月30日发行后归属于上市公司股东的每股净资产6.22元/股，基本每股收益 -0.1556元/股[70] - 2022年12月31日发行后归属于上市公司股东的每股净资产6.33元/股，基本每股收益0.2917元/股[70] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业总收入分别为155,568.54万元、232,340.43万元、223,404.26万元、168,890.27万元[82][95] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为 - 3,968.52万元、6,523.17万元、 - 6,821.22万元、168.34万元[82] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度经营活动产生的现金流量净额分别为3,850.60万元、 - 3,429.69万元、8,349.89万元、2,440.30万元[84] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末流动比率分别为1.19倍、1.19倍、1.16倍、1.22倍[85][98] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末资产负债率（合并）分别为61.18%、61.56%、62.81%、55.44%[86][97] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末流动资产占总资产比例分别为62.29%、64.35%、64.69%、65.47%[88][89] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末非流动资产占总资产比例分别为37.71%、35.65%、35.31%、34.53%[88][89] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度毛利率分别为15.26%、14.63%、11.98%、11.86%[86][96] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率分别为 - 3.48%、6.62%、 - 5.60%、0.41%[86] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司负债总额分别为137,493.71万元、177,848.76万元、178,022.58万元及168,126.22万元[91] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司应收账款周转率分别为2.90次、3.16次、3.21次及3.13次[92] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司存货周转率分别为3.65次、3.56次、2.95次及3.08次[92] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司速动比率分别为0.85倍、0.78倍、0.82倍及0.75倍[98] 其他 - 公司已与国泰君安签署保荐协议，国泰君安指派杨可意、陈李彬担任保荐代表人[102] - 保荐人认为公司本次发行股票符合上市规定，同意推荐其在深交所上市[103] - 立信会计师事务所确认相关报告与本所出具的《审计报告》无矛盾，签字注册会计师为龙湖川、杨佳慧、王琳[120][123] - 致同会计师事务所确认相关报告与本所出具的《审计报告》无矛盾，签字注册会计师为潘文中、林梓韧[125][128] - 立信会计师事务所确认相关报告与本所出具的验资报告无矛盾，验资报告签字注册会计师为龙湖川、王琳[131][132]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股23,626,062股，价格17.65元/股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] 项目投入 - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目调整后投入21,959.47万元[5] - 车载BMS变压器产业化建设项目投入4,500.00万元[5] - 安全智能光储系统智能制造项目投入3,500.00万元[5] - 补充流动资金投入10,800.00万元[5] 子公司情况 - 2022年底铭庆电子资产63,120.37万元，负债38,803.76万元，净资产24,316.61万元，营收66,426.07万元，净利润172.86万元[8] - 2023年9月底铭庆电子资产44,518.66万元，负债21,287.07万元，净资产23,231.59万元，营收41,720.00万元，净利润 - 1,148.27万元[8] 资金使用 - 公司用募集资金向铭庆电子提供不超27,459.47万元无息借款[6][11] 决策情况 - 2024年3月20日董事会和监事会通过借款议案[11] - 保荐人对公司用募集资金向子公司借款实施募投项目无异议[13]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-013 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结 构性存款，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董 事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17. ...