股票简称：德生科技 股票代码：002908 广东德生科技股份有限公司 （住所：广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层） 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东德生科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关文件。 鉴于公司已披露《2023 年半年度报告》，根据相关要求，公司会同中介机构 对《募集说明书》等申请文件涉及的财务数据等内容进行了补充更新，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》及 其他相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获 得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-06 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构" 或"国泰君安"）接受广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—— 上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称" ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 （3）技术优势：公司以高质量的专业服务打造数字化民生综合服 务体系，建立了较高的服务壁垒和差异化优势，通过中台技术体系， 在各类定制场景中提炼出标准清单，形成服务和产品标准化、体系 化，大幅提升产品的交付速度。感谢您的关注！ 问题 2：公司创立了大数据研究院和大数据业务部两个部门，目前 有什么产品研发产出？什么时候可以实际应用呢？ 投资者关系活动记录表 答：您好，公司已在多家数据交易所（如：深圳数据交易所、福建 数据交易所、贵阳数据交易所、华东江苏大数据交易中心等）成功 上架自研的"地区就业情况分析""个人职业背景调查""失业保 险业务核验""养老保险业务核验"等多款数据产品，在为政府完 善数字化公共就业服务体系、挽回社保基金损失等方面发挥着巨大 作用；目前已陆续有数十个地市在做产品测试，并落地了部分地市 的合同，市场反响良好。感谢您的关注！ 编号：2023-007 问题 3:公司目前大数据业务布局如何？是否有收益成效呢？ | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访  业 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-066 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押延期购 回手续，具体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 占公司 | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | 总股本 | | | | 份限售和 | | 份限售和 | | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 所持股 | 司总股 | 冻结数量 | 押股份 | 冻结数量 | 押股份 | ...

形成批量复制效应，实现经营业绩稳步增长。 二、问答交流环节 问题 1：公司的数据产品已经在全国主要的数据交易中心上架， 未来公司是否会推出更多的数据产品？ 答：您好，从公司组织架构讲，目前已有大数据研究院和大数据 业务部两个部门，以大数据业务部挖掘的场景需求，对接给大数 据研究院做好产品开发、响应，再由业务部门推广、落地，目前 已陆续有数十个地市在做产品测试，并落地了部分地市的合同。 公司新的数据产品正在陆续研发中，预计今年年内将会再上架近 10 个数据产品。感谢您的关注！ 证券代码：002908 证券简称：德生科技 广东德生科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | |  其他 （电话会议） | | 参与单位名称及人 | 华商基金、银华基金、华夏基金、嘉实基金、鼎萨投资、金鹰基 | | 员姓名 | 金、大家资产、淡水泉投资、复胜资产、金股证券投资、江信基 | | | 金、尚诚资产、翀云私募 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为389,924,669.81元，较去年同期微增0.04%[14] - 公司2023年上半年净利润为48,504,464.73元，同比增长16.44%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为44,604,596.64元，同比增长15.06%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-132,171,433.94元，较去年同期减少20.24%[14] - 本报告期营业收入为389,924,669.81元，同比增长0.04%[32] - 公司2023年半年度营业总收入为389,924,669.81元，与去年同期持平[134] - 营业总成本为322,197,686.04元，较去年同期略有下降[134] - 公司2023年半年度净利润为48,504,464.73元，较去年同期有所增长[135] - 母公司2023年半年度营业收入为313,787,063.67元，较去年同期有所增长[137] - 母公司营业成本为166,568,392.30元，较去年同期有所增长[137] - 2023年上半年，广东德生科技股份有限公司营业利润为5595.04万元，较去年同期增长9.6%[138] - 净利润为5070.05万元，同比增长11.1%[138] - 综合收益总额为5070.05万元，较去年同期增长11.1%[139] - 综合收益总额为44,604,604元，较去年同期504元增长8787.3%[142] - 所有者投入和减少资本为17,180,615.00元，较去年同期800元增长2045.0%[142] - 利润分配为30,691,691元，较去年同期691元增长4390.0%[142] - 所有者权益内部结转为7,568.00元，较去年同期68.00元增长1100.0%[142] - 专项储备本期期末余额为405,716,2,097,1,1,97.81元，较去年同期716,2,097,1,1,97.78元增长0.03%[144] - 广东德生科技股份有限公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为19亿元[145] - 母公司所有者权益变动表显示，所有者投入和减少资本为4.57亿元[146] - 2023年上半年，公司的综合收益总额为20亿元[147] - 广东德生科技股份有限公司2023年半年度报告显示，公司的收益总额为6740万元[150] 业务拓展与创新 - 全国持卡人数达到13.7亿人，覆盖97%人口，电子社保卡领用人数为8.3亿人[20] - 公司主营业务为面向民生领域，建设以城市为单位的居民服务一卡通服务体系与数据产品体系[22] - 公司在数字化公共就业服务领域取得突破，推出了数字化公共就业服务新形态，目前正在湖北省部分地市推进落地[26] - 公司的蓝领就业服务产品“人才快递”已覆盖全国25个省份，形成了完整闭环的就业数字化生态圈[26] - 公司自研的四款数据产品已成功上架多家数据交易所，市场反响良好，将在公司一卡通业务覆盖的城市中大力推广[26] - 公司的智能知识运营服务已上线近60个地市，覆盖17个省份，服务解决率超过98%[27] - 公司推出的社保金融创新产品“信用就医无感支付”已接入全国超过1,400家医疗机构，累计交易金额近2亿元[28] - 公司通过提供“发放平台+监管服务”的模式，已累计发放超过900亿元的资金，惠及超过2.3亿人次[28] - 公司具备丰富的系统平台建设和运营经验，以人工智能和大数据领域的新技术为辅助，不断创新和拓展民生领域的数据产品[29] - 公司坚定落实“大数据后台+技术中台”的总体技术架构，有超过130个城市接入德生科技技术中台，提升产品服务的推广效率和交付速度[30] - 公司自上市以来一直坚持大数据应用方面的探索和创新，在数据服务领域的多年积累将成为公司的巨大竞争优势[30] - 公司积累了20多年丰富的社保民生服务经验，持续探索与实践多项民生服务应用，建立了行业竞争的独特优势[30] 资金管理 - 公司于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,334万股，募集资金净额为21,386.25万元[42] - 公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，募集资金总额调增至21,501.34万元[44] - 截至2023年6月30日，上述募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.29万元[45] - 募集资金期末余额为57.29万元，用于暂时补充公司流动资金[46] - 公司依照相关规定制定了《广东德生科技股份有限公司募集资金管理办法》，严格按照协议存放和使用募集资金[47] - 公司承诺投资项目包括居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目、数字化就业综合服务平台项目、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目、营销及服务网络技术改造项目，总投资额为51,882.14万元[49] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日共使用3,580.00万元[57] - 公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用，现已调出至“营销及服务网络技术改造”项目[59] - 公司调整部分募投项目使用募集资金金额，募集资金总额从21,386.25万元调增至21,501.34万元[59]

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-062 广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于2023年8月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年8月25日以现 场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审 议并通过决议如下： 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告>的议案》 董事会同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 的内容。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权 ...

公司法定代表人：虢晓彬 主管会计工作的公司负责人：陈曲 公司会计机构负责人：张倩蕊 编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2 023 年度占用 | 2 023 年度占 | 2023 年度偿 | 2 023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2023-063 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同 意《2023年半年度报告》及其摘要的内容。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告>的议案》 广东德生科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2023年8月15日以邮件方式发出会议通知，并于2023年8月25日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理 人员列席本次会议 ...