会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年9月9日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 监事会同意选举李来燕为公司监事会主席[1] - 选举监事会主席议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 选举监事会主席议案表决结果通过[2]

公司治理 - 2024年9月9日召开第二次临时股东大会，补选叶有威为非职工代表监事[2] - 2024年9月9日召开监事会第三次会议，选举李来燕为监事会主席[2] 人员信息 - 李来燕1986年出生，本科，2011年11月起在公司任职[6] - 截至公告日，李来燕未持有公司股份[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月9日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 第四届董事会8月22日决议召集，8月24日发出通知[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人246人，持股194,816,022股，占比45.1557%[7] - 现场3人，持股193,311,672股，占比44.8070%[7] - 网络投票243人，持股1,504,350股，占比0.3487%[8] - 中小投资者244人，持股1,504,750股，占比0.3488%[8] 议案表决情况 - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意194,342,766股，占比99.7571%[13] - 反对256,896股，占比0.1319%[13] - 弃权216,360股，占比0.1111%[13] - 中小投资者同意1,031,494股，占比68.5492%[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月9日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室[3] - 会议由董事长虢晓彬主持，采用现场与网络投票结合方式[4][5] 股东参与情况 - 参加股东大会股东及代表共246名，代表股份194,816,022股，占总股份45.1557％[7] - 中小股东出席244名，代表股份1,504,750股，占总股份0.3488％[7] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意194,342,766股，占出席有效表决权股份总数99.7571％[11] - 提案1.00中小股东总表决同意1,031,494股，占出席中小股东有效表决权股份总数68.5492％[12] 会议合法性 - 北京市汉坤（深圳）律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13]

公司经营情况概述 - 2024年上半年公司经营业绩首次有较大幅度下滑,面临财政、银行资金预算有限、业务流程放缓等情况[2][3] - 公司坚定深耕数字化民生服务,通过AI工具从单一的产品交付、项目定制到持续运营服务,精准触达C端市场,这是公司的历史性突破[2][3] - 上半年公司发放第三代社保卡约1,000万张,其中以服务推动发卡约200万张;人社运营及大数据服务收入约8,700万元,占收入比重30%[2][3] - 第二季度单季度毛利率环比有所增长,这是服务收入推动带来的成果[2] 业务转型与创新 - 公司以"AI服务引擎"为抓手,上半年成功落地三代卡发行服务、就业、校园、医院等应用场景,未来将不断叠加其他服务[2][3][4][5] - 在私域引流量方面,公司就业、就医场景已有过万的服务数据,未来将搭建政府公益性平台,持续在平台上沉淀真实的服务数据[2][3] - 公司将从单纯的产品买卖转变为持续的运营服务,实现商业模式的升级[2][3][4] 政策支持与发展机遇 - 公司业务受核心政策的催化性非常强,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提及发展中保障和改善民生[3] - 随着我国社会保障体系的支出不断增加,也给经营社保民生服务的企业带来更多的机会[3] - 公司将持续提升各产品线的运营服务能力,加快业务流程推进节奏,稳步呈现经营数据的转化[3] 经营现金流管理 - 公司自2022年起成立应收账款管理小组,积极支持一线销售团队,形成良性收款循环[7] - 公司接的银行、政府客户普遍在年底回款更突出,2022年、2023年经营活动产生的现金流量净额均为正数[7] - 公司会持续积极地推动收款工作,下半年经营现金流会逐步好转[7] 未来发展展望 - 公司整体的订单和各方面趋势是向好的,会持续通过各产品线发力,加快业务的落地推广,在今年下半年稳步形成经营收入和数据[8]

业务转型与创新 - 公司正在从 2G、2B 向 2C 端转型，未来收费模式将更多采用按服务类别收费的方式，而非单一产品交付收费[5] - 公司 AI 相关业务目前以场景推理、训练为主，与银行、医院、校园、就业驿站等场景方有合作，预计在 3 季度末可为公司带来一定收益，能逐步弥补传统业务下滑[6] - 公司正在以"AI 便民服务站"为抓手，成功落地第三代社保卡发行服务、就业、校园、医院等应用场景，"AI 服务引擎"的驱动力将助力下半年业绩优于上半年[8] 业务拓展与合作 - 公司在公共就业服务领域的竞争优势来自于对政府需求的深刻理解、一线的数据服务能力、面向 C 端用户的互联网运营能力、以及对人力资源行业的深度洞察[3] - 公司部分居民服务一卡通终端产品支持鸿蒙系统，与华为有合作[4] - 公司在广州、韶关、乐山等城市为当地的公共数据做好代运营工作，并会在其他城市复制[1] 业务发展与挑战 - 上半年公司新签订合同中标数量同比增长 31.03%，预计将在下半年转化为合同额及收入[9][10] - 公司上半年研发投入占营收比重同比增加 4.15%，下半年会根据战略级业务的发展而定[11] - 公司面临的最大困难在于客户审批流程偏多，放缓了业务推进的节奏，需要公司步步紧盯，加快业务落地[12] 市值管理与股权变动 - 控股股东减持系个人资金需求，缓解股票质押的杠杆压力，不代表公司对未来前景的看淡[13][14] - 公司的市值管理以业务传播、资源整合为主，随着上半年业务转型的突破，后续将加强市值管理工作[14]

财报披露 - 公司《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月24日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年8月28日15:00 - 17:00召开2024年半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录“价值在线”参与互动交流[1] - 参与方式为登录网址https://eseb.cn/1hhtnX36AHC或微信扫二维码[2] - 出席人员有董事长兼总经理虢晓彬等[2]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额4380.63万元[5] - 2024年度往来累计发生额2530万元[5] - 2024年度往来资金利息0.02万元[5] - 2024年度偿还累计发生额3177.24万元[5] - 2024年期末往来资金余额3733.41万元[5] 各子公司情况 - 克拉玛依德生科技2024年期初3000万元，期末500万元[5] - 北京德生智通2024年期初850万元，发生额230万元，期末1050万元[5] - 广东德生知纬2024年期初280万元，发生额300万元，期末480万元[5] - 广东德生金信2024年期初100.41万元，发生额100万元，利息0.02万元，期末200万元[5] - 广州德岳置业2024年度发生额1300万元，期末1300万元[5]

财务表现 - 2024年上半年营业收入为2.898亿元，同比下降25.66%[24] - 2024年上半年净利润为1.6亿元，同比下降66.98%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元，同比下降68.70%[25] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1亿元，同比下降74.82%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.215亿元，同比增加8.04%[25] - 2024年6月30日总资产为14.33亿元，较上年度末下降10.21%[26] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为11.40亿元，较上年度末下降3.03%[27] 主营业务 - 公司主营业务为面向社保民生领域，建设以城市为单位的居民服务一卡通服务、数字化公共就业服务、便民服务站、民生数据产品等[50] - 公司参与发行三代社保卡的城市超过160个，累计发放三代卡超1亿张，市场份额始终保持在行业领先地位[54] - 公司"AI服务引擎"的逐步完善，将极大促进"以服务推动发卡"的业务放量，公司的一卡通业务竞争优势将会进一步凸显[55] - 公司助力政府提升数字化管理能力，已形成多种成熟的民生数据产品及运营服务[56] - 公司率先开展了大模型在政务服务领域的研究，推出的"AI便民服务站"已重点落地第三代社保卡发行服务、就业、校园、医院等应用场景[49] 行业政策 - 国家政策支持社保民生行业发展，社保卡作为唯一一个覆盖全民的实名金融账户，蕴含着巨大的市场空间[39][40] - 国家大力推进新质生产力和数字经济发展，AI大模型加速赋能产业数字化转型[44][46][47] 技术创新 - 公司前瞻布局AI技术，持续创新应用场景[48] - 公司围绕居民服务一卡通体系建设与运营服务，以便民服务站为重要抓手，构建"AI服务引擎"[53] - 公司数年来长期深入关注和实践数据和人工智能领域[45] - 公司数字化公共就业服务业务迎来新一轮模式升级，借助AI大模型提升服务能力[58] - 公司成功中标国家级公共就业服务能力提升示范项目，获得更多政府项目支持[59] - 公司打造的"便民服务站"已初步落地并取得成效，将进一步完善线上线下运营服务体系[60] - 公司深耕数据融合应用，打造多款民生数据产品并开展数据要素运营[61,62] - 公司与中国银联合作的"信用就医无感支付"服务在广东省内签约客户数快速增长[63] 业务拓展 - 公司累计发放各类资金超1500亿元，惠及百姓超3亿人次[64] - 公司深入推进县域商业数字化服务，已与多省多县供销社达成战略合作[65] - 公司积累了20多年社保民生服务经验，在技术创新和数据服务方面具有优势[70,71] - 公司形成了丰富的数字化民生综合服务体系，覆盖广泛的市场渠道和稳定的客户资源[72,73] - 公司经营团队高效稳定，通过子公司化管理优化资源配置提高经营效率[74] 业务结构 - 一卡通及AIOT应用业务收入为1.876亿元，同比下降39.90%[89] - 人社运营及大数据服务业务收入为8711万元，同比增长26.50%[89] - 华东地区收入为8405万元，同比下降51.10%[90] - 华南地区收入为6622万元，同比增长8.11%[90] - 华北地区收入为6586万元，同比增长14.05%[90] - 直接材料成本占营业成本比重为63.22%，同比下降28.72%[95] 募集资金使用 - 公司报告期内投资额为10.758亿元，同比增长218.28%[111] - 公司于2017年10月通过首次公开发行股票募集资金25,271.72万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,501.34万元[121,122] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金19,223.83万元，尚未使用的募集资金余额为3,637.29万元[124] - 公司募集资金投资项目包括"居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目"、"数字化就业综合服务平台项目"、"数字化创新中心及大数据平台技术改造"和"营销及服务网络技术改造"[139-145] - 公司部分募集资金投资项目未能在原计划时间内完成,主要是受到建设期间土地规划行政许可及不良天气等因素的影响,公司已将项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月[147] - 公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金人民币1,243.96万元[154] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,342.00万元[154] - 公司使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金[156] 其他事项 - 公司报告期内非流动性资产处置损益为-21,106.98元[32] - 公司报告期内不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[198] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[198] - 公司报告期内无

控股股东持股 - 控股股东虢晓彬持股156,853,214股，占总股本36.36%[1] 股份质押 - 虢晓彬累计质押60,298,000股，占所持38.44%，占总股本13.98%[1] - 本次补充质押2,000,000股，占所持1.28%，占总股本0.46%[2] 质押期限与质权人 - 本次补充质押起始2024年8月14日，到期2025年3月7日[2] - 本次补充质押质权人为国泰君安证券[2]