可转债发行 - 2023年11月14日发行兴瑞转债462万张，募资46,200.00万元，净额45,490.70万元[3] 转股信息 - 转股价格25.90元/股，起止时间2024年1月29日至2029年7月23日[4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2025年2月24日至3月13日已有十个交易日低于85%，预计后续可能触发[2][6]

股东持股与质押 - 哲琪投资持股7225.967万股，比例24.27%，质押3583万股，占比49.59%[4] - 宁波和之合投资持股4084.8万股，比例13.72%，质押1300万股，占比31.83%[5] - 股东合计持股13520.8497万股，比例45.41%，质押4883万股，占比36.11%[5] 质押展期 - 哲琪投资质押展期1040万股，占其所持14.39%，占总股本3.49%[2] - 质押起始2024年3月6日，原到期2025年3月6日，展期后2026年3月6日[2] 其他 - 哲琪投资质押无平仓或强制过户风险[6] - 质权人为国泰君安，用途为资金需求[2] - 公告总股本以2025年3月6日登记为计算基准[5]

资金管理 - 2024年审议通过用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日已赎回现金管理产品收回本金及收益[2] 投资情况 - 2025年3月3 - 31日向兴业银行宁波慈溪支行投8,000万元结构性存款[3] - 2025年2月7 - 28日投8,000万元结构性存款，收益10.03万元[4] - 2023 - 2024年有多笔向兴业银行宁波分行及慈溪支行的存款投资并到期赎回[8][9]

纪要涉及的公司 兴瑞科技（文档中存在“新锐科技”“新瑞科技”表述，推测均为兴瑞科技）[1] 纪要提到的核心观点和论据 - **业务情况与发展趋势**：公司主要从事智能终端、消费电子和汽车电子三大业务 2024 年四季度以来这些领域技术迭代显著 智能终端技术升级带来市场回暖 预计下半年延续趋势 汽车电子虽松下调整策略但其他客户项目推进正常 消费电子方面松下战略调整后表现良好 [3] - **未来发展信心与规划**：公司对未来发展充满信心 计划通过技术创新和战略调整拓展 AI 硬件、AR 算力等新应用场景 优化制造工艺和供应链协作提升整体竞争力 [4][8] - **各领域布局与规划** - **智能终端和消费电子**：原有产品线更新 明确 AI 硬件新机会 延展至 AR 领域算力及机器人方向 [4][5] - **新能源汽车部件**：过去三年快速占领市场 未来从小模块向更大模组发展 优化现有工艺 引入新制造工艺 协同供应链资源 [7] - **泰国投资**：2024 年底开始在泰国投资 集中于汽车核心部件和服务器领域 做好产能准备适应定点生产模式 [4][9] - **机器人领域**：专注核心零部件研发生产 考察相关标的公司 具备综合制造能力和复合材料工艺能力支持轻量化方案 [4][16][18] - **应对策略** - **客户战略调整**：围绕客户战略布局 邀请专家研究 引进人才 加强市场布局 扩大模组规模 协同供应链 [6] - **确保大客户合作**：补充协同模块技术能力 外部引进及合作提升整体实力 [14] - **AI 端侧零件布局**：与专家共同制定方案 推进实际操作 [15] - **发展战略与机遇把握** - **发展战略**：继续专注智能终端 扩大模组件方向 围绕三大业务外延拓展 探索机器人领域机会 [10][12] - **机遇把握**：通过已有积累渗透 AI、AR、自动驾驶等新兴领域 围绕核心客户增强协同能力 [13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025 年初公司参加 CES 展会后明确 AI 硬件新机会 [5] - 自 2024 年以来公司一直在评估多个项目标的 2025 年继续围绕三大业务外延拓展并探索机器人领域机会 [12] - 疫情期间公司凭借出色供应链管理成功应对挑战 [14]

公司近期主要情况 - 继三季报后围绕核心能力，专注新能源汽车电装、智能终端领域，进行战略研讨、人才引进、整合等工作，为 2025 年发展全力以赴 [4] - 智能终端业务三季度订单交付增加，环比增速达 10%-20%，随着 2025 年 AI 技术发展，基础类设备需求有望增长，公司探索业务拓展机会 [4] - 2021 - 2023 年通过松下进入国际头部车企，获得更多国际头部客户定点；2024 年 Q3 受松下影响销售有波动，第二梯队客户爬坡；展望 2025 - 2026 年，加强国际国内市场双轮驱动，深耕应用场景，加大汽车电装模组研发 [5] 主要互动交流 - 关注汽车电装、智能新硬件、机器人领域相关关键零部件的延展机会 [6] - 暂不涉及 PEEK 材料应用，但有投资加工能力，关注客户应用和行业技术动向 [7] - 2024 年 7 月公告通过设立泰国子公司并投资建设生产基地议案，已完成子公司设立登记手续 [8]

现金管理 - 2024年审议通过用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日已赎回现金管理产品收回本金及收益[2] 银行投资 - 2025年2月7 - 28日在兴业银行宁波慈溪支行投资8000万元结构性存款[3] - 2025年1月3 - 2月5日8000万元投资获实际收益15.62万元[4] 到期赎回 - 2023 - 2024年多笔银行存款和结构性存款到期赎回[8][9][10] - 2025年2月有8000万元结构性存款未到期[10]

审计机构相关 - 公司2024年4月16日董事会、5月8日股东大会通过续聘天健为2024年度审计机构[3] - 原签字注册会计师金东伟和李远军，现张凯旋接替李远军[3] 新注册会计师情况 - 张凯旋2020年4月成执业注会并在天健执业[4] - 张凯旋无违反独立性要求，近三年无相关处分[4] 变更影响 - 变更对2024年度财报和年末内控审计无不利影响[6]

培训概况 - 中金公司对兴瑞科技进行2024年度持续督导培训[1] - 2024年12月29日在兴瑞科技办公地现场培训[1] - 兴瑞科技实际控制人、控股股东等参会[1] - 中金公司保荐代表人尤墩周授课[1] 培训内容 - 介绍投资者保护等监管法规及措施[3] - 介绍募集资金管理等法律法规[3] - 介绍信息披露等法律法规[4] - 介绍董监高任职行为规范等法律法规[4] 培训效果 - 培训人员解答咨询并交流互动[4] - 本次培训达到预期效果[5]

审计与监管 - 现场检查对应2024年，检查时间为2024年12月29日[1] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[5] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[9]

债券发行与转股 - 2023年7月24日发行可转换公司债券462万张，总额4.62亿元[3] - “兴瑞转债”初始转股价26.30元/股，2024年1月调为26.20元/股，6月调为25.90元/股[4][5] - 2024年四季度“兴瑞转债”因转股减少884张，金额减少8.84万元，转股3408股[6] - 截至2024年12月31日，“兴瑞转债”剩余461.6406万张，金额4.616406亿元[6] 股份情况 - 2024年9月30日，限售条件流通股/非流通股99.242万股，占比0.33%[7] - 2024年9月30日，高管锁定股82.502万股，占比0.28%[7] - 2024年9月30日，股权激励限售股16.74万股，占比0.06%[7] - 2024年9月30日，无限售条件流通股2.96781527亿股，占比99.67%[7] - 2024年四季度公司总股本增加3408股，从2.97773947亿股变为2.97777355亿股[7] 公告信息 - 公告日期为2025年1月2日[10]