股份与资本变动 - 公司回购注销6600股限制性股票，总股本减6600股，注册资本减6600元[2] - 回购后总股本由297770200股变为297763600股，注册资本相应变更[2] 章程修订 - 公司章程中注册资本和股份总数修订，尚需股东大会审议及工商核准[3][4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月12日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9月12日分时段进行[2][3][18] - 股权登记日为2024年9月6日[4] 审议议案 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》普通决议通过[5] - 《关于变更注册资本并相应修改章程的议案》特别决议通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年9月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点联系地址等信息[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"362937"，简称为"兴瑞投票"[18] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[3][4] - 中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 互联网投票需身份认证，按规定操作[19]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称兴瑞科技，代码002937，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是张忠良[7] - 董事会秘书是张红曼，证券事务代表是李梦桦[8] - 公司联系地址为浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号，电话0574 - 63411656，传真0574 - 63411657，电子信箱sunrise001@zxec.com[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入10.04亿元，同比增长3.71%；归母净利润1.48亿元，同比增长27.62%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比下降17.89%；总资产23.97亿元，较上年度末下降5.20%[12] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，同比增长25.64%；加权平均净资产收益率9.47%，较上年增加0.58%[12] - 2024年非经常性损益合计233.28万元，其中非流动性资产处置损益 -64.66万元，计入当期损益的政府补助335.70万元[15][16] - 报告期内公司实现营业收入100,365.24万元，归属于上市公司股东的净利润14,762.02万元，同比增长27.62%[29] - 报告期内公司营业收入为10.04亿元，同比增长3.71%，主要因汽车电子产品销售额增加[32] - 营业成本为7.21亿元，同比增长0.26%，因销售额增加对应成本增加[32] - 销售费用为2104.09万元，同比下降3.95%，主要因外部质量损失减少[32] - 管理费用为6096.75万元，同比增长10.93%，因本期股份支付费用及折旧费用增加[32] - 财务费用为 - 1578.61万元，同比增长128.26%，受利息收入增加及汇率波动影响[32] - 投资收益为26.85万元，占利润总额比例0.16%，因购买银行理财分红等[35] - 资产减值为 - 494.92万元，占利润总额比例 - 2.96%，因计提存货跌价准备[35] - 本报告期末流动比率2.97，较上年末2.60增长14.23%；资产负债率36.95%，较上年末39.48%下降2.53% [118] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润14,528.74万元，较上年同期11,462.99万元增长26.74% [118] - 本报告期现金利息保障倍数296.38，较上年同期77.32增长283.32% [118] - 2024年上半年营业总收入10.04亿元，2023年同期为9.68亿元，同比增长3.71%[128] - 2024年上半年营业总成本8.34亿元，2023年同期为8.34亿元，同比增长0.01%[128] - 2024年上半年营业利润1.68亿元，2023年同期为1.32亿元，同比增长27.40%[128] - 2024年上半年利润总额1.67亿元，2023年同期为1.31亿元，同比增长27.60%[128] - 2024年上半年净利润1.47亿元，2023年同期为1.15亿元，同比增长27.66%[129] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.48亿元，2023年同期为1.16亿元，同比增长27.62%[129] - 2024年上半年基本每股收益0.49元，2023年同期为0.39元，同比增长25.64%[129] - 2024年上半年母公司营业收入5.84亿元，2023年同期为4.91亿元，同比增长18.81%[131] - 2024年上半年母公司营业利润1.96亿元，2023年同期为0.78亿元，同比增长149.40%[131] - 2024年上半年母公司净利润1.82亿元，2023年同期为0.69亿元，同比增长163.65%[131] - 2024年半年度经营活动现金流入小计10.38亿元，2023年同期为10.66亿元，同比下降2.64%[133] - 2024年半年度经营活动现金流出小计9.22亿元，2023年同期为9.25亿元，同比下降0.32%[133] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，2023年同期为1.41亿元，同比下降18.04%[133] - 2024年半年度投资活动现金流入小计7.58亿元，2023年同期为1.67亿元，同比增长353.83%[134] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6.72亿元，2023年同期为3.14亿元，同比增长114.02%[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额0.86亿元，2023年同期为 - 1.47亿元[134] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计0.46亿元，2023年同期为0.50亿元，同比下降7.34%[134] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.98亿元，2023年同期为0.64亿元，同比增长209.38%[134] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.51亿元，2023年同期为 - 0.14亿元[134] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额0.65亿元，2023年同期为 - 0.16亿元[134] - 2024年期初股本余额为297,853,000.00元，本期增减变动金额为 - 82,800.00元[142] - 2024年期初资本公积余额为367,369,472.02元，本期增减变动金额为1,299,677.09元[142] - 2024年期初库存股余额为23,226,164.50元，本期增减变动金额为 - 8,134,541.52元[142] - 2024年期初其他综合收益余额为2,075,937.42元，本期增减变动金额为10,785,678.88元[142] - 2024年期初未分配利润余额为546,225,143.59元，本期增减变动金额为56,137,402.10元[142] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1,256,070,508.62元，本期增减变动金额为76,274,499.59元[142] - 2024年期初少数股东权益为 - 654,413.93元，本期增减变动金额为15,450.33元[142] - 2024年期初所有者权益合计为1,255,416,094.69元，本期增减变动金额为76,289,949.92元[142] - 2024年综合收益总额为126,457,236.70元，其中其他综合收益变动为10,785,678.88元[142] - 2024年所有者投入和减少资本合计为9,665,791.39元，其中所有者投入普通股为 - 739,100.00元[142] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为59,570,600元[143] - 2024年期初所有者权益合计为1,204,151,214.90元，期末为1,223,863,282.87元[146][147] - 2024年上半年综合收益总额为181,913,558.45元[146] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 72,867,546.28元[146] - 2024年上半年利润分配金额为 - 89,333,944元[146] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,006,361,124.71元[148] - 2023年半年度到2024年半年度所有者权益增减变动金额为19,129,312.42元[148] - 2024年上半年股本本期增减变动金额为9,691元[146] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为 - 40,908,382.17元[146] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为92,579,614.25元[146] - 2024年上半年综合收益总额为68,997,676.75元[149] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为9,665,791.39元，其中所有者投入的普通股为 - 739,100.00元，股份支付计入所有者权益的金额为2,270,349.87元[149] - 2024年上半年利润分配为 - 59,534,155.72元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 59,570,600.00元，其他为36,444.28元[149] 各业务线市场规模及增速 - 全球机顶盒市场2024年出货量预期2.91亿台，至2029年达3.81亿台，年均复合增速5.54%[17] - 全球网通网关市场2024年规模预期137.1亿美元，2029年将达388.4亿美元，年均复合增速23.14%[17] - 智能安防市场将从2024年的325.1亿美元增长到2029年的627.6亿美元，年均复合增速14.06%[17] - 2024年1 - 6月全球新能源车销量739万台，同比增长27%，中国市场销量占比67%；预计2024年全球销量达1750万台[19] - 2024年1 - 6月我国新能源汽车销量494.4万辆，同比增长32%，市场占有率35.2%；预计2024年销量达1150万台[19] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入5.82亿元，同比增长28.36%，其中新能源汽车业务占汽车电子比例达80%以上，同比增速达42%以上[29] - 汽车电子营收为5.82亿元，同比增长28.36%，占比57.95%；智能终端营收为2.15亿元，同比下降27.58%，占比21.42%[33] - 中国大陆营收为4.09亿元，同比增长36.07%，占比40.78%；中国大陆以外营收为5.94亿元，同比下降10.88%，占比59.22%[33] - 电子元器件毛利率为28.16%，同比增加2.48%；汽车电子毛利率为33.00%，同比增加3.93%[34] 公司业务发展相关 - 公司在智能终端和新能源汽车领域与头部客户保持良好合作关系，未来将拓展优质客户群体[22] - 截至报告期末公司共有研发人员290人，持有发明专利和实用新型专利共计131项，其中汽车电子及新能源汽车专利共计63项[24] - 2024年4月苏州新能源汽车零部件扩产项目启动，7月公司拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地[25][31] - 公司董事长和总经理在精密结构件业务上有超30年经验，核心管理团队均具备超10年相关行业从业经验[26] - 报告期内公司完成4,048,500股股份回购，用于实施2024年员工持股计划，覆盖激励对象达175名[27] - 自2018年至报告期末公司累计分红约37,611.26万元，自上市以来股息率在同行业可比公司中处于较高水平[28] - 报告期内公司举办近百场活动和培训丰富员工生活，提升员工能力[27] - 公司建立基于市场导向的快速反应机制，快速响应能力获国内外客户广泛认可[23] - 公司依托与优质客户共同研发模式，获得行业技术先发优势[24] - 宁波慈溪新能源汽车零部件产业基地建设项目在报告期内顺利投产[97] - 报告期内公司实施股份回购，合计404.85万股，回购总金额8978.87万元[97] - 2024年员工持股计划认购总人数175人，认购份额4453.35万份，404.85万股于2024年5月28日过户至员工持股计划专户[97] - 子公司苏州中兴联以不超过1.2亿元自有资金投资建设新能源汽车零部件扩产项目，于2024年4月启动[98] 资产相关数据变化 - 货币资金本报告期末金额为697,526,391.61元，占总资产比例29.09%，较上年末比重增加3.73%[37] - 固定资产本报告期末金额为731,436,641.62元，占总资产比例30.51%，较上年末比重增加13.43%[37] - 越南兴瑞资产规模2000万美金，2024年上半年销售5187.17万元人民币，净利润779.09万元人民币，境外资产占公司净资产比重9.85%[39] - 印尼兴瑞资产规模350万美金，2024年上半年销售4849.95万元人民币，净利润168.44万元人民币，境外资产占公司净资产比重5.86%[39] - 交易性金融资产期初数240,000,000.00元，本期购买金额100,000,000.00元，本期出售金额270,000,000.00元，期末数70,000,

可转债发行 - 兴瑞转债发行数量4,620,000张，规模46,200.00万元[7][8] - 票面金额100元，期限2023年7月24日至2029年7月23日[7][9] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[9] - 每年付息一次，到期后5个工作日内归还未转股本金并支付最后一年利息[10] - 转股期自2024年1月29日起至2029年7月23日止，初始转股价格26.30元/股[16] - 发行人主体信用评级和债项评级均为AA - ，评级展望稳定[16] 股权激励与回购 - 2021年1月相关会议审议通过股权激励计划相关议案[20][22] - 2022年回购注销5名离职人员147,000股限制性股票，回购价7元/股[24][25] - 2022年首次授予101名激励对象第一个解锁期可解锁893,850股限制性股票[25] - 2023年首次授予100名及预留授予22名激励对象可解除限售1,010,400股限制性股票，回购4名离职人员82,800股[26] - 2024年首次授予98名及预留授予22名激励对象可解除限售1,291,950股限制性股票，回购1名离职人员6,600股[27] - 本次回购注销1名离职激励对象6,600股限制性股票，回购金额46,200元[28] - 截至2024年7月12日，公司支付回购款46,200元，注册资本及实收资本减少6,600元[29][30] - 回购注销后公司股份总数减少6,600股[31] - 回购注销前有限售条件股份999,020股，占比0.34%，变动后992,420股，占比0.33%[31] - 回购注销前无限售条件股份296,780,871股，占比99.66%，变动后占比99.67%[31] - 回购注销前总股本297,779,891股，变动后297,773,291股[31] 报告信息 - 报告为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2024年度）》[35] - 报告时间为2024年8月[37] - 受托管理事务报告受托方为中国国际金融股份有限公司[36]

限制性股票解锁情况 - 2022年首次授予101名激励对象第一个解锁期可解锁893,850股[10] - 2023年首次授予100名及预留授予22名激励对象可解除限售1,010,400股[11] - 2024年4月16日，98名首次授予及22名预留授予激励对象的1,291,950股解锁[12] 限制性股票回购情况 - 2022年回购注销5名离职人员147,000股，价格7元/股[9] - 2023年回购4名离职激励对象82,800股[11] - 2024年4月16日和5月8日各回购1名离职对象6,600股[12] 本次回购注销详情 - 涉及1人6,600股，占回购前总股本0.0022%，资金46,200元[3] - 回购资金为自有资金，已支付46,200元[14][15] - 回购后股份总数减6,600股，注册资本减6,600元[15][16] 股份数量变动 - 限售股从999,020股降至992,420股，占比从0.34%降至0.33%[16] - 无限售股占比从99.66%升至99.67%[16] - 总股本从297,779,891股降至297,773,291股[16] 影响 - 本次回购注销对经营业绩、管理团队及可转债转股价格影响较小[18][19]

兴瑞转债基本信息 - 发行数量4,620,000张，规模46,200.00万元[7][8] - 期限2023年7月24日至2029年7月23日[9] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%等[9] - 转股期自2024年1月29日起至2029年7月23日[16] - 初始转股价格26.30元/股[16] 转股价格调整 - 2024年1月调为26.20元/股[20] - 2024年6月调为25.90元/股[20] - 当期转股价格25.90元/股[21] 转股价格修正 - 触发条件：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[22] - 公司2024年多次决定不向下修正转股价格[23][24] 受托管理 - 中金公司为受托管理人，及时沟通并出具报告[25] - 后续密切关注本息偿付及重大影响事项[25]

公司概况 - 兴瑞科技成立于2001年，主要产品为电视机调谐器，并与松下、SONY等国际大客户建立了长期合作关系[3] - 公司充分把握互联网和智能终端发展机遇,进入了智能机顶盒、网通网关等领域,并进军汽车电子业务[3] - 2018年开始布局新能源汽车领域,为国际头部客户同步研发三电系统核心单元部件[3] 业务发展 - 2021-2023年,公司新能源汽车电装业务快速拓展,实现从单一产品到平台型产品的扩量,产品应用领域不断拓宽[3][4] - 2021-2023年,公司营业收入从12.52亿增长到20.06亿,增长60.22%;净利润从1.13亿增长到2.67亿,实现翻倍增长[4] - 2024年Q1,公司整体实现营业收入4.99亿元,同比增长4.06%;净利润7,258.38万元,同比增长40.13%[5] 毛利率提升 - 公司持续推进"阿米巴经营管理"和"精益生产",在外部环境变化时充分利用公司综合制造和管理能力,实现毛利率稳步提升[5][6] - 2024年Q1,公司毛利率达到28.85%,比2023年全年提高1.94个百分点[5] 产能布局 - 慈溪新能源汽车零部件产业基地已投产,苏州新能源汽车零部件扩产项目启动,公司还将在泰国设立子公司并投资建设生产基地[5] - 公司持续加强海外工厂的技术、运营和文化等综合在地化管理能力[5] 其他业务 - 公司智能终端业务从智能机顶盒、网通网关拓展到智能安防、智能表/气表等,未来将紧跟行业趋势,积极探索新机会[7] - 公司产品应用于数据服务器领域,对该行业发展动态保持密切关注[7] 2024年业绩指引 - 公司2024年销售收入及净利润目标增长范围为15%-40%[8]

资金使用 - 公司最高30000万元闲置募集资金可用于现金管理[2] - 2024年7 - 30日6000万元投资获收益11.20万元[2] - 2024年8 - 30日用5000万元进行现金管理[5] 产品赎回 - 截至公告日已赎回现金管理产品并收回本息[3] - 2023 - 2024年多笔存款及结构性存款到期赎回[8][9] 产品存续 - 2024年7月10日起存3000的兴业银行产品未到期，10月10日到期[10]

可转债发行 - 2023年7月24日发行兴瑞转债462万张，募资46,200.00万元，净额45,490.70万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格26.30元/股，2024年1月2日调为26.20元/股，6月6日调为25.90元/股[6] 修正条款触发 - 2024年6月20日至7月31日触发修正条款，董事会决定本次不修正[3] - 2024年8月1日至10月31日触发亦不提出修正方案，11月1日重新起算[3]

1、审议通过《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 截至 2024 年 7 月 31 日，公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格的向下修正 ...