股东大会信息 - 2025年5月29日14:30召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议地点为湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室[5] - 会议股权登记日更正为2025年5月26日[2] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"362950"，投票简称为"奥美投票"[15] 提案信息 - 提案9属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 提案10、11关联股东需回避表决[7] - 需审议公司2024年年度报告全文及摘要等议案[20][21] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月27日10:00 - 16:00[10] - 公司独立董事将作《2024年度独立董事述职报告》[8] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22]

公司股价与估值 - 4月28日收盘价7 98元 单日下跌6 34% 滚动市盈率PE为13 99倍 总市值50 53亿元 [1] - 公司PE显著低于行业平均46 40倍及中值34 81倍 在行业内排名第32位 [1][3] - 市净率1 44倍 低于行业平均4 51倍及中值2 26倍 [3] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数39 155户 较上期减少2 201户 户均持股市值35 28万元 户均持股2 76万股 [1] 主营业务与行业地位 - 主营医用耗材及一次性医疗器械 核心产品包括纱布片 无纺布片 不粘伤口片等 [2] - 行业少数拥有完整产业链且自动化水平高的企业 国内医用敷料领先生产商及出口商 [2] - 2022-2023年连续入选湖北制造业百强 中国医药工业百强(排名提升8位) 智能制造示范工厂获工信部认证 [2] 财务表现 - 2025年一季度营收7 59亿元 同比微增1 64% 净利润8 650 27万元 同比下滑7 86% 销售毛利率30 52% [2] 同业对比 - 同行业PE(TTM)最低为硕世生物-1850 69倍 最高为华大智造-50 86倍 公司13 99倍处于中游水平 [3] - 总市值50 53亿元低于行业平均100 23亿元 高于行业中值45 22亿元 [3]

财务表现 - 2024年营业总收入33.26亿元，同比增长20.66% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润3.69亿元，同比增长233.95% [1][2] - 经营活动现金流量净额7.12亿元，同比增长68.04% [1][2] - 毛利率28.78%，同比增长3.23个百分点，净利率11.09%，同比增长193.27% [2] - 加权平均净资产收益率11.18%，同比提升7.66个百分点 [1] - 资产负债率31.84%，同比下降13.58个百分点 [2] 业务结构 - 主营业务为医用敷料及一次性耗材的研发生产，含医疗器械类和消费类两大板块 [3][4] - 医疗器械类产品包括外科伤口护理、手术耗材、感染防护产品 [7] - 消费类产品涵盖家用伤口护理、个人清洁及健康护理 [7] - 境外收入占比82.87%，同比增长23.43%，境内收入占比17.13%，同比增长8.86% [7] 增长驱动因素 - 传统产品市占率提升及功能性敷料等新产品销售增长 [2] - 产业链全覆盖（纺纱至灭菌检测）带来自动化规模化优势 [4] - 产品销往全球近70个国家地区，欧美市场竞争力突出 [4] - 持续扩充感染防护和高级敷料产品线，满足多场景需求 [7] - 先进产能部署与技改推动效率提升和成本优化 [7] 研发与投入 - 2024年研发投入1.06亿元，占营收比重3.20% [2]

独立董事履职 - 2024年出席股东大会1次，应参加董事会5次，实际参加5次[6] - 参加审计委员会4次审议11项议案，参加薪酬与考核委员会1次审议1项议案[7] - 2024年未提议召开董事会等行使职权，公司未开专门会议[8][9] 关联交易 - 2024年关联交易议案经审查同意提交审议，交易正常合规[14] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告及内控评价报告[15] 人事相关 - 2024年续聘立信会计师事务所[16] - 检查高管2024绩效，制定2025薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事履职，关注市场，加强法规学习[18]

会议出席情况 - 2024年出席股东大会1次，应参加董事会5次，实际参加5次，委托出席0次，无缺席[4] - 2024年参加审计委员会会议4次，审议11项议案；参加薪酬与考核委员会会议1次，审议1项议案[5] 提议情况 - 2024年未提议召开董事会等多项事项[7] 关联交易 - 2024年公司所有关联交易议案经审查同意后提交审议通过并披露[13] - 公司与关联方日常交易属正常业务往来，遵循相关原则定价[13] 信息披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[14] 会计师事务所 - 2024年度未更换会计师事务所，拟续聘立信[15] 薪酬与考核 - 董事会相关委员会检查2024年度绩效考核情况并制定2025年度薪酬方案[17] - 2025年公司高级管理人员薪酬符合办法及经营情况[17]

公司治理 - 2024年独立董事出席股东大会1次，应参加董事会5次，实际参加5次[6] - 2024年独立董事参加审计委员会4次，审议11项议案[7] - 2024年关联交易议案经独立董事审查后提交审议并披露[15] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告，认为财报符合准则[16] - 2024年未更换会计师事务所，4月续聘立信[17] 薪酬与履职 - 董事会检查2024年高管绩效考核，制定2025薪酬方案[19] - 2024年独立董事履职维护权益，将继续提建议[20]

外汇交易计划 - 2025年拟开展外汇衍生品交易，余额不超3亿美元[2][6] - 交易额度2024年股东大会通过至2025年大会召开有效，可循环用[6] - 交易期限限定在一年以内[10] 交易用途及金额 - 规避出口业务汇率波动，拟开展余额不超2亿美元[8] - 规避进口业务汇率风险，拟开展余额不超1亿美元[8] - 套利型组合业务拟开展余额不超1亿美元[8] - 规避资产及负债汇率和利率风险，拟开展余额不超1亿美元[8] 进展与管理 - 2025年4月24日董事会通过议案，尚需2024年股东大会审议[2][12][13] - 公司已建立外汇交易内部控制管理制度[20] - 按相关准则对外汇交易核算和披露[26]

未来展望 - 2025年拟开展外汇衍生品交易业务余额不超3亿美元，额度可循环使用[2] 业务详情 - 2025年规避出口业务汇率波动拟开展余额不超2亿美元[5] - 2025年规避进口业务汇率风险拟开展余额不超1亿美元[5] - 2025年套利型组合业务拟开展余额不超1亿美元[5] - 2025年规避资产及负债汇率及利率风险拟开展余额不超1亿美元[5] 业务规则 - 外汇衍生品交易期限限定在一年以内[7] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[8] 风险提示 - 汇率波动大时外汇衍生品或带来较大公允价值波动，价格优可能造成损失[9][10] 内部控制 - 已建立《外汇衍生品交易业务内部控制管理制度》[16] - 内外部审计部门定期或不定期核查业务流程信息[20]

授信额度 - 公司拟申请不超309,336.19万元人民币综合额度授信并担保[2] - 汇丰银行提供7000万美元授信额度[5] - 渣打银行深圳分行等提供6000万美元授信额度[5] - 中国银行深圳分行给奥美（深圳）提供2亿元人民币授信额度[5] 资产负债 - 奥美（深圳）总资产41,710.07万元，资产负债率81.77%[10] - 奥美医疗总资产136,206.26万元，资产负债率60.26%[10] - 奥美实业总资产110,625.95万元，资产负债率8.79%[10] - 江苏诺瓦立总资产26,100.63万元，资产负债率54.81%[10] - TEXTIL PLANAS OLIVERAS总资产17,000.99万元，资产负债率68.01%[10] 担保情况 - 公司及子公司已提供实际担保总额31,518.14万元，占比9.14%[13]

未来展望 - 2025年拟开展棉花、棉纱等商品期货交易[2][4][5] - 2025年商品期货交易流动性安排不超3亿，额度可循环[2][4][8] 新策略 - 交易方案需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月25日董事会同意交易方案[11] 风险控制 - 交易存市场等风险，建制度完善风控[13][14][15][16][17] - 相关部门分离管理，选规范交易所[18][20]