融资流程 - 2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过小额快速融资授权议案[5] - 2024年5月20日，2023年度股东大会审议通过小额快速融资授权议案[5] - 2024年9月6日，第四届董事会第十四次会议审议通过发行相关议案[6] - 2024年11月15日，第四届董事会第十六次会议确认发行竞价结果等事项[7] - 2025年1月15日，第四届董事会第十七次会议确认调整发行数量、募集资金总额等事项[7] - 2025年1月21日，深交所受理公司发行申请文件[9] - 2025年1月23日，深交所向中国证监会提交注册[9] - 2025年2月14日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复[9] 发行情况 - 2024年10月23日至申购截止前，向133名特定投资者发送认购邀请书[12] - 2024年10月28日上午09:00 - 12:00，收到42名投资者提交的申购报价单[14] - 剔除无效报价后第三档有效申购金额为5420万元[17] - 原发行价格为12.12元/股，发行数量为14,026,402股，募集资金总额为169,999,992.24元[19] - 调整后募集资金总额为111,749,987.52元，发行数量为9,220,296股[20] - 扣除不含税发行费用5,966,981.13元后，实际募集资金净额为105,783,006.39元[25] 合同与缴款 - 2024年11月15日，公司与发行对象签署《股份认购合同》[22] - 2025年1月15日，公司与发行对象签署《股份认购合同之补充合同》[23] - 2025年2月19日，公司及主承销商向发行对象发出《缴款通知书》[24] - 截至2月24日，发行对象缴纳认购款111,749,987.52元[24] 合规情况 - 本次发行对象未超过35名，投资者类别与风险承受等级符合相关规定[27] - 部分发行对象认购资金来源合规，已办理相关备案登记手续[28][29] - 发行对象不存在关联方，无保底保收益承诺及财务资助等情形[31] - 本次发行已取得必要批准和授权，法律文件合法有效[32] - 本次发行过程和结果公平、公正，符合相关规定[32]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-010 深圳科瑞技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 附：变更后公司持续督导保荐代表人简历： 深圳科瑞技术股份有限公司（简称"公司"）聘请了国海证券股份有限公司（以下简 称"国海证券"）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，国海证券对公司的持续 督导期限至2021年12月31日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，国海证券 就相关事项继续履行持续督导义务。 1、贾伟强先生：保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师非执业会员，曾主持或 参与的项目有：科瑞技术IPO项目、中装建设IPO项目、盛新锂能重大资产重组项目、天 桥起重重大资产重组项目、千金药业再融资项目、深天地要约收购项目、格力地产要约收 购项目、天劲股份等多家新三板公司挂牌项目。 公司根据2023年度股东大会的授权，于2024年9月6日召开第四届董事会第十四次会 议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）等相 关议案。根据本次发 ...

股东减持计划 - 新加坡科瑞技术等5位股东计划减持股份[3][4][5] - 集中竞价90日、大宗交易90日减持上限分别为1%、2%[3] - 减持期间为2025年3月13日至6月12日[9] 减持相关规则 - 锁定期满两年内，年减持不超首发前持股25%[13] - 集中竞价减持提前15日披露计划[16] - 未履行承诺减持收益上缴并担责[17] 减持影响 - 新加坡科瑞技术减持后持股降至37.9321%[18] - 减持计划实施有不确定性[18] - 减持不会导致公司控制权变更[18][19]

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二五年一月 深圳科瑞技术股份有限公司 募集说明书 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法 律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审 ...

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] 发行要求 - 按报送深交所申报文件和发行方案实施发行[2] - 十个工作日内完成发行缴款[3] 事项处理 - 发行结束前发生重大事项及时报告深交所并处理[3] 后续安排 - 董事会在规定期限内办理发行事宜并履行信披义务[3]

业绩数据 - 2020年对应数据为5[1] - 2025年对应数据为269[1] 时间节点 - 2025年2月[3]

证券投资额度 - 公司获批使用不超8亿元自有闲置资金进行证券投资，额度可循环滚动使用，有效期12个月[2] 赎回情况 - 深圳科瑞技术股份有限公司7天智能通知定制存款赎回1000万元，实际收益率1.5646%[4] - 中国民生银行成都东大街支行美元定期存款赎回200万美元，实际收益率5.0300%[4] - 招商银行深圳分行科苑支行招银理财招赢日日金13号理财赎回2000万元，实际收益率1.9712%[4] 购买情况 - 深圳科瑞技术股份有限公司2024年5月20日购买3000万元2024年3年期按月集中转让大额存单第5期，预计年化收益率2.3000%[8] - 成都市鹰诺实业有限公司2024年12月24日购买300万美元定期存款二个月，预计年化收益率4.7100%[8] - 深圳科瑞技术股份有限公司2025年1月10日购买1000万元招银理财招赢日日金4号现金管理类理财计划，预计年化收益率为人民银行公布的7天通知存款利率[8] 未到期余额 - 公司累计使用闲置自有资金进行证券投资未到期余额为人民币43742.82万元、美元1200万[13] 单日最高余额 - 公司使用暂时闲置自有资金进行证券投资单日最高余额为5.23亿元人民币[13] 风险与管理 - 公司使用闲置自有资金进行证券投资，收益可能受宏观经济、金融市场波动影响[18] - 公司将分析跟踪理财产品，发现不利因素及时采取保全措施并披露[19] - 公司内审部审查理财业务，季度末全面检查投资项目[19] 投资影响 - 公司使用自有资金投资不影响主营业务，能提高资金效率和整体业绩[20]

发行情况 - 本次发行价格为12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日[12] - 拟发行股份数量为9,220,296股，不超过发行前总股本的30%[12] - 募集资金总额为111,749,987.52元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[14] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购股份[11] - 发行相关事项已获股东大会通过，需深交所审核和证监会注册[11] - 发行对象所认购股份自上市之日起六个月内不得转让[17] 公司概况 - 公司于2019年7月26日在深交所上市，股票代码002957[30] - 注册资本为41,076.2170万元，截至签署日股本总额410,762,170股[30][31] - 控股股东为新加坡科瑞技术，持股38.74%，实际控制人为潘利明[22][33][34] 行业情况 - 2024年1 - 9月我国智能手机产量8.73亿台，同比增长10.5%[59] - 2024年第二季度VR设备全球销量达135万台，AR设备达10.8万台[63] - 2022年中国锂电生产设备市场规模1000亿元，2023年超1200亿元，预计2024 - 2025年达1500亿左右[65] - 2023年全球锂电池需求量为1192GWh，预计到2030年增长至6331GWh[69] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，预计2030年达5004GWh[71] 公司业务 - 2024年1 - 9月自动化设备营业收入132,488.82万元，占比75.39%[150] - 2024年1 - 9月自动化设备销售量8,162台，生产量8,426台，产销率96.87%[152] - 2024年1 - 9月自动化设备产能利用率122.22%[154] - 2024年1 - 9月采购金额为83376.58万元，光电元器件采购占比33.68%[157] 未来展望 - 市场拓展深耕行业、拓展新领域和海外市场，产品拓展至生产线[176] - 加大研发投入，完善产品链条，提升自动化设备及方案实施能力[177] - 引入先进系统和设备，优化生产流程，加强供应链管理[178] - 重视人才引进和培养，制定薪酬和激励机制，优化管理团队[179][180] 财务投资 - 截至2024年9月30日，财务性投资合计30592.28万元，占归属于母公司净资产比例10.44%[195] - 公司已在募集资金总额中调减5825.00万元[194] - 2024年3月6日至9月6日，不存在对类金融等业务的投资及计划[185][186][187][191][192]

公司概况 - 公司注册资本为41,076.2170万元[6] - 股票代码为002957，2019年7月26日在深交所上市[6] - 有限公司成立于2001年5月23日，股份公司成立于2013年10月18日[6] - 主要从事工业自动化设备研发等业务及精密零部件制造[8] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为216,122.31万元、324,624.41万元和285,735.89万元，同比增长50.20%和 - 11.98%[23] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为3,504.12万元、31,305.24万元和17,358.92万元，同比增长793.38%和 - 44.55%[23] - 2024年1 - 9月营业收入175,739.80万元，较上年同期下降11.17%[23] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润16,481.63万元，较上年同期下降4.79%[23] - 2024年9月末流动资产376,161.32万元，非流动资产172,995.30万元，资产总计549,156.61万元[14] - 2024年1 - 9月营业利润22,640.29万元，利润总额22,644.12万元，净利润20,123.37万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,622.37万元，投资活动现金流量净额 - 25,481.91万元，筹资活动现金流量净额 - 22,401.90万元[18] - 2024年9月末流动比率1.73倍，速动比率1.05倍，资产负债率（母公司）33.08%[19] - 2024年9月末毛利率38.90%，应收账款周转率1.14次，存货周转率0.88次[19] 研发情况 - 建立成熟研发体系，拥有多项核心技术，具备较强技术应用能力[10] - 形成“四高”共性技术平台和专用技术平台[10] - 多项核心技术如振动抑制技术等达到大批量生产成熟度[11] - 核心技术均为自主研发[11] - 报告期内研发投入分别为37,102.36万元、40,183.02万元、37,003.42万元和21,444.44万元，占营业收入比例分别为17.17%、12.38%、12.95%和12.20%[13] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票采用简易程序，定价基准日为2024年10月24日，发行价格为12.12元/股[55] - 拟发行股票数量为9,220,296股，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[56] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，与公司无关联关系[54] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[58] - 募集资金净额拟用于新能源电池智能制造装备产业园项目，拟使用募集资金额11,175.00万元[61] 其他要点 - 公司面临宏观经济波动等风险[19][20][21][22] - 2021年收购鼎力智能，并购整合存在不确定性[44] - 首发募投项目效益不及预期，剩余募集资金变更至“科瑞智造产业园建设项目”[45][46] - 截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持有公司38.74%的股份[118] - 本次发行完成后公司总股本将增加，新加坡科瑞技术持股比例降至37.89%，仍为控股股东[118]

融资进展 - 公司2025年1月21日收到深交所受理以简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得批复和时间存在不确定性[2]