发行相关 - 2024年度以简易程序向特定对象发行普通股（A股）股票并上市[5] - 保荐机构/主承销商为长江证券承销保荐有限公司[8] - 发行价格为12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日[34] - 发行募集资金总额为111,749,987.52元，扣除费用后用于新能源电池智能制造装备产业园项目[112] 公司历史 - 前身科瑞有限于2001年5月23日注册成立，2013年10月10日整体变更为股份公司[23] - 2019年7月5日，中国证监会核准公司公开发行不超过4100万股新股[24] - 2019年7月24日，深交所同意公司4100万股人民币普通股股票自2019年7月26日起上市交易[24] 股权结构 - 截至报告期期末，前十名股东合计持股27156.39万股，持股比例66.11%[58][59] - 新加坡科瑞技术持股15912.56万股，持股比例38.74%，为控股股东[58][60] - PHUA LEE MING间接持有发行人27.66%的股份，为实际控制人[60] 公司架构 - 截至报告期期末，拥有境内控股子公司14家、境外控股子公司6家、合营/联营企业2家及境内分公司5家[75] 业务相关 - 主要从事工业自动化设备相关业务，报告期内主营业务未变更[67] - 募投项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，已完成发改部门备案和环评批复[5][117] 合规情况 - 报告期内，公司及其控股子公司税务、环保合规，享受优惠和补助合法有效[101][102][104][105][106] - 截至法律意见出具日，公司及其控股子公司不存在重大诉讼、仲裁案件及重大行政处罚[122][124]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入28.3964729026亿美元，占营业收入比例99.38%[7] - 2023年营业总收入28.57亿元，同比下降12%[23] - 2023年净利润2.26亿元，同比下降41%[23] - 2023年归属于母公司所有者的净利润1.74亿元，同比下降44%[23] - 2023年基本每股收益0.42元/股，同比下降45%[23] 资产负债 - 2023年12月31日流动资产合计41.4854421409亿美元，同比下降约7.92%[20] - 2023年12月31日流动负债合计26.3683750606亿美元，同比下降约12.26%[20] - 2023年12月31日非流动资产合计17.5480377039亿美元，同比增长约4.95%[20] - 2023年12月31日非流动负债合计1.1414477301亿美元，同比增长约17.55%[20] - 2023年12月31日负债合计27.5098227907亿美元，同比下降约11.33%[20] - 2023年12月31日所有者权益合计31.5236570541亿美元，同比增长约2.51%[20] - 2023年12月31日资产总计59.0334798448亿美元，同比下降约4.43%[20] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，同比增长186%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2.25亿元，同比增长167%[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，同比下降172%[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额4.01亿元，同比增长2777%[24] 存货情况 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为12.9677787376亿美元[10] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备余额为6504.320785万美元[10] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为12.3173466591亿美元[10] 其他数据 - 2023年应收账款为15.4936968651亿美元，同比下降约4.01%[20] - 2023年应付账款为8.1258599895亿美元，同比下降约12.77%[20] - 2023年固定资产为9.7692281395亿美元，同比增长约106.07%[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金25.15亿元，同比下降3%[24] 关键审计事项 - 公司将主营业务收入确认确定为关键审计事项[7] - 公司将存货可变现净值确定为关键审计事项[10] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并报表时视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[64] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[65][67] - 处置子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[68] 金融工具 - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类为三类[101] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等三类[106] 信用损失 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[121][122] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险已显著增加，除非有合理依据证明未显著增加[130] 资产计量 - 公司以主要市场价格计量相关资产或负债公允价值，无主要市场则以最有利市场价格计量[144] - 公司存货包括原材料、在产品等，发出时采用加权平均法计价[149][150] 固定资产 - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率为10%，年折旧率为4.5 - 3%[183] - 固定资产中机器设备折旧年限为10年，残值率为10%，年折旧率为9%[183] 无形资产 - 无形资产按取得时实际成本入账[193] - 土地使用权预计使用寿命50年，计算机软件预计使用寿命5年[194] 研发支出 - 研发支出归集包括研发人员薪酬、直接投入等费用[196] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[200]

公司基本信息 - 公司注册资本为41,076.2170万元，股票代码为002957，于2019年7月26日在深交所上市[16] 本次发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元，定价基准日为2024年10月24日，发行价12.12元/股[19][22] - 拟发行9,220,296股，不超发行前总股本30%，募集资金111,749,987.52元用于新能源电池智能制造装备产业园项目[24][25] - 发行对象不超35名，以现金认购，股票上市6个月内不得转让[21][27] 财务数据 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为175,739.80万元、285,735.89万元、324,624.41万元、216,122.31万元[42] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末净资产分别为319,332.88万元、315,236.57万元、307,507.12万元、271,621.00万元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为15,622.37万元，9月末流动比率1.73倍，速动比率1.05倍[45][46] - 2024年9月末资产负债率（母公司）为33.08%，毛利率为38.90%[46] 历史业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为216,122.31万元、324,624.41万元和285,735.89万元，分别同比增长50.20%和 - 11.98%[114] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为3,504.12万元、31,305.24万元和17,358.92万元，分别同比增长793.38%和 - 44.55%[114] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入175,739.80万元，较上年同期下降11.17%[114] - 2024年1 - 9月实现归属于母公司所有者的净利润16,481.63万元，较上年同期下降4.79%[114] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份736,804股，占比0.18%；无限售条件股份410,025,366股，占比99.82%[35] - 截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持有公司38.74%的股份，实际控制人潘利明间接持有27.66%股权[105] - 本次发行完成后，新加坡科瑞技术将持有公司37.89%的股份，仍为控股股东，潘利明仍为实际控制人[105] 风险提示 - 本次募投项目若无法消化新增产能，将影响预期收益[130] - 募投项目实施后，固定资产规模扩大，新增折旧摊销或影响盈利水平[131] - 本次发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若项目未达预期，财务指标将下降[133] - 2021年收购鼎力智能，并购整合存在不确定性，可能影响生产经营[136] 业务情况 - 公司主要从事工业自动化设备相关业务及精密零部件制造业务，产品包括自动化检测设备等[139] - 公司能为客户提供定制化、一体化服务[139] 发行进程 - 本次发行已获公司董事会、股东大会批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[126]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润17,358.92万元，扣非后10,982.03万元[4] - 2023年末总股本411,664,370股，2024年发行前410,762,170股，发行后419,982,466股[6] 发行情况 - 本次发行募集资金111,749,987.52元，假设发行股份9,220,296股，未超发行前30%[4] - 假设2024年业绩增幅 -10%、0%、10%测算发行对即期回报影响[4] 回报测算 - 假设2024年扣非后净利润与2023年持平，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.88%，扣非后3.72%[6] - 假设2024年扣非后净利润增10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率6.45%，扣非后4.08%[6] - 假设2024年扣非后净利润降10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.31%，扣非后3.36%[6][7] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产增加，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[3][8] 募投项目 - 募投项目是对鼎力智能现有产能搬迁和优化升级，最终产品为现有新能源领域自动化设备[10] 公司优势 - 拥有大量掌握多学科知识的研发技术人才和复合型项目管理人才[12] - 积累机器视觉与光学等五大领域相关技术，自主开发多项核心技术[12] - 与多家全球知名制造商建立良好合作关系，有较高品牌知名度[13] 公司策略 - 拟全面提升管理水平，提高生产效率和资产运营效率，控制资金成本[14][15] - 发行前以自有资金开展募投项目前期建设，发行后加快推进[16] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，董事会监督募集资金专项存储和使用[17] 股东回报 - 制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，明确利润分配条件和政策[18] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[19] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施履行作出多项承诺[20]

募集资金 - 本次发行募集资金总额为111,749,987.52元，净额用于新能源电池智能制造装备产业园项目[4] - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟用募集资金11,175.00万元[5] - 公司调减本次募集资金5,825.00万元，含财务性投资4,534.26万元[5] 发行情况 - 发行股票为A股，每股面值1元，以简易程序向特定对象发行[17][18] - 发行对象不超过35名，最终确定12名，现金认购，与公司无关联[22][23] - 发行定价基准日为2024年10月24日，发行价12.12元/股[25] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，假设发行9,220,296股[34][43] - 募集资金非资本性支出未超30%[36] 业绩数据 - 2023年归母净利润和扣非后归母净利润分别为17,358.92万元和10,982.03万元[43] - 2023年末总股本411,664,370股，2024年发行前410,762,170股，发行后419,982,466股[45] 业绩假设测算 - 假设2024年归母净利润和扣非后归母净利润按 - 10%、0%、10%增幅测算[43] - 假设情形1：2024年扣非后归母净利润与2023年持平，扣非前后加权平均净资产收益率分别为5.88%、3.72%[45] - 假设情形2：2024年扣非后归母净利润增10%，扣非前后加权平均净资产收益率分别为6.45%、4.08%[45] - 假设情形3：2024年扣非后归母净利润降10%，扣非前后加权平均净资产收益率分别为5.31%、3.36%[46] 业务战略与行业趋势 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件领域[8] - 国家重视锂电池设备产业，出台众多相关政策规划[9] - 锂离子电池行业发展迅速，成本和价格将下降，应用范围扩大[10] - 锂电池设备产业链对自动化、智能化及节能化要求提高[11] 项目意义 - 建设产业园可扩充新能源电池充放电智能测试设备产能，提升市场占有率[14] - 产业园建设有利于整合生产资源，实现集约化经营，降低成本[15] - 本次发行可优化公司资本结构，提升资金实力和抗风险能力[16] 审批与规划 - 本次发行获2023年度股东大会授权董事会实施[39] - 发行方案经相关董事会和监事会会议通过，尚需深交所审核和证监会注册[39] 后续安排 - 公司将调配资源提前完成募投项目前期准备，以自有资金建设，资金到位后加快推进[48] - 公司制定募集资金管理办法，董事会监督专项存储，定期内审，配合检查[50] - 公司制定未来三年股东回报规划，明确利润分配条件和比例[51] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[52] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定出具补充承诺[54]

融资相关 - 公司2025年1月15日审议通过2024年度发行股票预案（二次修订稿）议案[1] - 发行预案及文件2025年1月16日在巨潮资讯网披露[1] - 本次发行股票事项生效和完成尚待审批机关批准或注册[2]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-002 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于2025年1月15日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2025年1月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出（全体监事一 致同意豁免召开本次监事会临时会议的通知时限）。会议由监事会主席谭慧姬女 士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的议案》 根据公司2023年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案中的发行数 ...

融资情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金111,749,987.52元[2] 预案更新 - 修订预案无需股东大会审议，多章节更新发行数量、募资总额等情况[2][3] 后续进展 - 《预案（二次修订稿）》待审批机关批准或注册[4] 公告信息 - 公告于2025年1月16日发布[6]

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年一月 深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总 额为 111,749,987.52 元，扣除发行费用后将用于如下投资项目： 注：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定在募集资金总额中调减本次募集资金 5,825.00 万元（包括本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 金额 4,534.26 万元）。 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部 分由公司自筹解决。 二、本次发行的背景和目的 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及 精密 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月15日召开，9位董事全部出席[2] 股票发行 - 调整前拟发行股票14,026,402股，募资169,999,992.24元[3][7] - 调整后拟发行股票9,220,296股，募资111,749,987.52元[5][9] 资金使用 - 调整前新能源电池项目拟用募资17,000.00万元[8] - 调整后新能源电池项目拟用募资11,175.00万元[10] - 公司调减募资5,825.00万元，含财务性投资4,534.26万元[11] 合同与议案 - 公司与多家特定对象签署股份认购合同补充合同[12][13][14] - 多项股份认购合同补充合同表决9票赞成通过[15][16] - 多项2024年度股票发行相关议案表决9票赞成通过[16][17][19][20][23] - 2023年度股东大会已授权，本次股票发行议案无需再提交[23] 备查文件 - 包括第四届董事会、监事会会议决议等[24]