发行信息 - 发行价格12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[7][38][59] - 拟发行股票数量9,220,296股，不超过发行前总股本的30%，发行后总股本将增至419,982,466股[8][40][50] - 募集资金总额111,749,987.52元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[9][44][69] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，与公司无关联关系[7][33] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[8][42][63] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10][45] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金11,175.00万元[10][48][71] - 建设投资22,963.52万元，占比93.05%，铺底流动资金1,715.55万元，占比6.95%[83] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元，综合毛利率22.02%，净利率6.99%[85] - 项目税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[85] 公司业绩 - 2023年归属于母公司股东净利润17,358.92万元，扣非后10,982.03万元[129][131] - 2023年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为6.14%，扣非后为3.88%[131] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.74%，实际控制人潘利明间接持股27.66%；发行后，新加坡科瑞技术持股37.89%，控制权不变[50] - 发行完成后，公司社会公众股占总股本比例仍超10%，股权分布仍具备上市条件[51] 技术与市场 - 截至2024年9月底，公司在新能源电池充放电测试设备方面累计取得22项专利与11项软件著作权[79] - 公司与宁德时代、国轩高科等国内外厂商建立长期稳定合作关系[80] - 预计2026年我国化成分容设备市场规模将达282亿元[73] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[113] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[114] - 2021 - 2023年分别派发现金13,995,913.68元、98,582,920.80元、70,584,745.62元[120][121] 风险与对策 - 市场竞争加剧、行业波动等或影响公司业绩和盈利能力[104][105] - 发行可能短期内摊薄即期回报，项目实施存在不确定性[107][109] - 公司拟提升管理水平、加快项目进度，防范即期回报被摊薄风险[140][142] - 公司制定募集资金管理办法，监督资金使用[143] 其他 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[22] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会根据情况确定是否安排其他股权融资计划[126]

行业或公司 * 公司是一家提供各类最高装配设备、动力电池、消费电池、经济零部件、精密零部件等产品的公司。 * 公司客户包括谷歌、华为、OPPO、VIVO、联想等国内外知名品牌。 * 公司业务涉及新能源、消费电子、汽车电子、半导体、物流等多个领域。 核心观点和论据 * **经济零部件业务**：经济零部件业务是公司三大战略业务之一，具有抗周期性，下游客户包括订盘、医疗、汽车电子、半导体等行业。 * **行业规模和增长空间**：公司认为经济零部件行业是国内为数不多的具有较高增长空间的行业之一。 * **精密零部件业务**：精密零部件业务产能为6亿，未来3-5年目标为8亿，公司将通过设备投资和并购等方式扩充产能和产品线。 * **N类业务**：N类业务包括半光谱半导体、汽车、硬盘、医疗、物流等各个行业，公司未来重点关注物流、汽车和半导体领域。 * **华为业务**：公司是华为飞镖自动化核心供应商，有机会获取华为新设备需求。 * **零部件业务**：零部件业务主要涉及金属零部件，包括各类金属，公司已具备较强的方案设计能力、供应链、生产交付、售后和国际服务能力。 * **AI领域**：公司认为AI的核心品牌客户是移动终端客户，公司已在各个品牌客户中抢占位置，并间接服务于AI应用场景的客户。 * **收入增长目标**：公司整体收入目标为每年10%-15%的增长，明年重点关注国内核心品牌客户、半导体、物流和汽车等行业。 其他重要内容 * 公司与ATL在消费电池领域一直保持合作。 * 公司已向网反馈，海外客户带来的收益较好，未来占比可能更高。 * 公司在零部件业务中，自用部分占比约为50%。 * 公司已向模组端的检测和装配延伸，新能源产品线已非常齐全。 * 公司在汽车领域供应的是全效率功能检测设备。 * 公司已参与VR和AR环节的设备研发。 * 公司认为未来做AI的核心品牌客户是移动终端客户。

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-070 | 序 | 认购主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 赎回 | 预计年化收 | 资金来 | 币 | 赎回金额 | 到期收益 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 日 | 益率 | 源 | 种 | （万元） | （万元） | 益率 | | 1 | 成都市鹰 诺实业有 | 中国工商银 | 美元定期存款二 | | 2024/9/ | 2024/ | | 自有资 | 美 | 300 | 3 | 5.2979% | | | | | | 定期存款 | | | 5.2954% | | | | | | | | 限公司 | 行崇州支行 | 个月 | | 2 | 11/5 | | 金 | 元 | | | | | | 深圳科瑞 | 深圳农村商 | 七天智能通知定 | | 2024/9/ | 2024/ | | 自有资 | 人 | | | | | 2 | 技术股份 | 业 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-069 深圳科瑞技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构为国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"），原指定郝岩先生、孔俊文先生为 公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至2021年12月31日止。因前述期限届满后公司募 集资金尚未使用完毕，国海证券就相关事项继续履行持续督导义务。 公司近日收到国海证券《国海证券股份有限公司关于变更深圳科瑞技术股份有限公 司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，郝岩先生、孔俊文先生因工作变 动原因，不再担任公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人，为保证持续 督导工作有序进行，国海证券委派张宏伟先生、张静先生接替郝岩先生、孔俊文先生担任 公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张宏 伟先生、张静先生。 公司董事会对郝岩先生、孔俊文先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-068 一、 股东股份减持计划及实施进展情况 公司于 2024 年 7 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》 （公告编号：2024-042），华苗投资、鹰诺投资计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券 交易所认可的合法方式减持公司股份。华苗投资计划减持不超过 4,000,000 股，即不超过 公司总股本的 0.9770%；鹰诺投资计划减持不超过 2,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.4885%。减持期间为 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日。其中以集中竞价方式减 持的，在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方 式减持的，在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方 六个月内不得转让其受让的受限股份。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股 份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。 公司分别于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 15 日披露《关于 5%以上股东减持股 份达到 1%的公告 ...

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 深圳科瑞技术股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总 额为 169,999,992.24 元，扣除发行费用后将用于如下投资项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部 分由公司自筹解决。 二、本次发行的背景和目的 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及 精密零部件制造业务，公司产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自 动化设备配件、精密零部件以及智能制造解决方案，公司产品广泛应用于移动终 端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等行业，积极拓展各行业领 ...

中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 RSM 容 诚 非经常性损益鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字|2024|518Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 1 | 容 vasca 关于深圳科瑞技术股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1008 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)管 理层编制的 2024年 1-9 月,2023 度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科瑞 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查询 " " " " " " 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 进行查 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字|2024|518Z1007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-14 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1007 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董 事会编制的 2024 年 9 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-063 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于2024年11月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会 会议通知及会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出 （全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限）。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股 票 ...

股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿） 二、本次发行的背景和目的 1 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"科瑞技术"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。 （如无特别说明，本报告的相关用语与《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中简称具有相同的含义） 公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及 精密零部件制造业务，公司产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自 动化设备配件、精密零部件以及智能制造解决方案，公司产品广 ...