| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127051； 债券简称：博杰转债； 调整前转股价格：61.85 元/股； 调整后转股价格：61.87 元/股； 转股价格调整生效日期：2023 年 8 月 16 日。 一、关于"博杰转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2714 号"核准，珠海博杰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）发 行条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 ...

特别提示： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 1、本次回购注销的限制性股票数量为 256,710 股，首次授予限制性股票价 格的回购价格为 49.68 元/股。本次注销股份占注销前总股本比例 0.18%，回购 资金总金额为 12,753,352.80 元。 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购注销完成后，公司总股本由 139,380,788 股1调整为 139,124,078 股。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴 ...

你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 3.4.1 条以及《上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》第十三条的规定。本所希望你吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对珠海博杰电子股份有限公司 董事兼副总经理曾宪之的监管函 公司部监管函〔2023〕第 131 号 曾宪之： 2023 年 7 月 8 日，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 "博杰股份"）披露《2023 年半年度业绩预告》，预计 2023 年半 年度业绩比上年同期下降 87.89%-91.52%。你作为博杰股份董事 兼副总经理，于 2023 年 7 月 6 日通过大宗交易方式卖出公司股 份 10.40 万股，占公司总股本的 0.075%，交易金额 406.02 万元。 前述交易发生在公司半年度业绩预告公告前十日内。 同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当严 格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》 等相关规定，合规买卖公司股票及其衍生品。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 8 月 11 日 2 ...

公司基本信息 - 证券代码 002975，债券代码 127051，证券简称博杰股份，债券简称博杰转债 [1] - 2023 年 7 月 4 日通过线上电话会议开展投资者关系活动，接待人员为董事会秘书黄璨，参与单位众多，包括东方基金、泰康资产等 [2] 业务结构与客户情况 - 是自动化检测与组装设备整体解决方案提供商，下游涵盖 3C、通信服务器、新能源汽车等领域，正往产业链上游 MLCC 和半导体行业布局，形成第一、二增长曲线 [3] - 3C 客户占 60%，服务器占 20%，新能源汽车和 MLCC 业务各占比不到 10%；客户优质，3C 有苹果、微软，服务器有亚马逊，汽车有 T 客户 [3] 技术能力与发展方向 - 积累电学、声学、射频、视觉、光学等测试及检测能力，在射频和电学领域居龙头地位，正加强视觉和光学方向能力 [3] - 从 3C 向服务器、新能源汽车电子转型基于底层能力，目标从 ICT 优势向更多测试环节延展，提高市场占有率 [3] - 与英伟达等算力客户形成定期会议机制，合作内容包括 GPU 模组板级测试和服务器主板测试，未来向功能测试延伸 [3] - 2022 年开始与 T 客户合作，后续将识别其应用场景拓展业务线 [3] - 第二增长曲线探索高端标品设备，选择国产替代空间大的 MLCC、半导体领域 [3] 各业务板块情况 MLCC 业务 - 有四款标品设备，是首家实现国产替代的 MLCC 设备厂家，大力发展工艺设备 [3] - MLCC 设备每年预计有 100 多亿市场空间，已做的四款设备占制程价值量半数以上，高速测试机和叠层机新设备价值量是视觉检测设备 4 - 5 倍 [5] - 国内 MLCC 厂家库存去化，稼动率恢复到 70%，预计再过几个月达 90%以上 [5] - 高速测试机和叠层机属国内设备龙头，参数对标进口设备能打平甚至超越，技术能力经客户认证测试，新品研发周期 2 - 3 年，现主要推广这两款设备 [5] 半导体业务 - 2022 年关注到成熟度较高的半导体划片机标品，预计今年实现营收突破，从 0 到 1 [4] - 半导体划片全球市场规模 120 亿，中国占 25%，市场被 disco 垄断，国内厂家市场份额不到 5%，公司目标是国内行业领先 [6] - 划片机精确度与 disco 基本持平，精细度达 1.5 - 2 微米，良率有偏差，正找专家提升设备参数 [6] - 划片机售价是 disco 的 1/2 到 2/3，毛利率达 50%以上，已实现订单，今年先瞄准国内半导体龙头大客户突破 [6] 3C 业务 - 继续深入挖掘消费电子客户需求，进行技术革新，在光学和视觉领域研发新技术，2023 年 3C 视觉检测设备小放量，订单需求增加 [4] - 2022 年向客户提供单体价值 3000 - 4000 万的 3C 整线设备，可节省劳动力用工 95%以上，整线业务预计成新突破领域 [4] 服务器业务 - 2020 - 2022 年每年增速超 70%，AI 服务器在行业占比不到 10% [5] - 2022 年开始与英伟达接触，预计今年实现一两千万收入，公司在该领域具全球领先地位，是客户选择合作的重要原因 [5] 业务收入预测 - 3C、服务器和新能源汽车今年有收入贡献，预计服务器和新能源汽车增长量较多，3C 稳定，MLCC 和半导体有新增长但占比小 [4] - 3C 预计占 50 - 60%，服务器占比可能提高，半导体实现从 0 到 1 的突破，MLCC 占比变化不大 [4] 市场与策略情况 - 二季度下游需求环比一季度改善，但需求和市场复苏有压力，策略是关注国内和新兴市场（墨西哥、越南）机会 [6] - 探讨在美国建设研发和初试线能力以响应 T 客户和英伟达需求，若进展顺利有较大业务机会 [6] - 2022 年墨西哥和越南工厂落地并小规模投资运行，正推进 10、11 月在美国落地研发和初试线能力 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002975，证券简称博杰股份；债券代码 127051，债券简称博杰转债 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、现场参观、路演活动、其他（电话会议） [2] - 参与单位众多，如建信信托、国寿安保基金等 [2] - 活动时间为 2023 年 6 月 12 日 13:30 - 14:10 和 2023 年 6 月 17 日 10:30 - 12:00 [2] - 地点为公司办公室、展厅 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄璨 [2] 业务近况与战略布局 管理与经营层面 - 公司近期进行内部组织架构调整 [3] - 在通讯、服务器、新能源汽车电子板块有营收基础，半导体划片机、MLCC 发展趋势良好，需引进研发人才落地战略布局 [3] 新能源汽车电子方面 - 新能源汽车业务提升到集团层面，持续跟进资源投入和项目进度、引进人才，计划先在国内搭建样板线再拓展海外 [3] - 今年计划在美国和墨西哥强化研发和铺设生产线能力，看好这两个市场增长 [3] 半导体和 MLCC 方面 - MLCC 和半导体划片机市场被海外设备垄断，公司产品设备性能可与进口设备媲美，将开拓市场 [3] - MLCC 叠层机和高速测试机每台价值 300 万 - 500 万左右，是高价值、高毛利率产品 [3] - 今年半导体目标是进入大厂形成品牌影响力 [3] 营收目标 - 通过降本增效，希望实现营收和净利润恢复 [3] - 研发投入一季度同比增长 70%，绝对值 5000 万左右，预计今年全年研发投入相比去年明显增长 [3] 投资者交流问答 划片机设备 - 划片机被日本 disco 公司垄断，公司对标 disco 持续研发改进，寻找专家拆解技术，通过客户端试用提高性能 [3] - 今年重点在国内突破半导体龙头公司，打响知名度和影响力 [3] AR/VR 业务 - 前期主要是射频和声学相关设备，现往光学设备研发，已具备整线测试能力 [4] - 大客户是 Meta，每年有交易额，今年 Meta 新一代产品产线需求持续释放，看好下游技术创新需求驱动 [4] 与英伟达合作 - 去年与英伟达在 ICT 测试有小几百万业务，今年约 1000 多万，公司能力获认可 [4] - 六月份管理层及业务负责人将赴美深入交流，希望在 FT 等领域合作 [4] 高速测试机 - 今年三月发布国内首台高速测试机，应用于 MLCC 领域，是打破海外设备垄断的产品 [4] - 已有小批量发货，市场端看下游国内 MLCC 厂家加工率提升和新建产能计划，也在探讨日本和台湾业务机会 [4] 汽车电子业务 - 沿三电系统（逆变器、马达等）、智能驾驶（摄像头、雷达等）、智能驾舱（大屏、电子模组件等）系统开展业务 [5] - 研发覆盖六七种产品，识别二十多种可应用零部件，目标搭建能力 [5] - 海外主攻 T 客户，今年为国内蔚来等新能源汽车客户做 4D 雷达整线项目和 OBC 项目 [5] T 客户合作 - 看好与 T 客户在墨西哥工厂合作，当地竞争对手少，本地供应商能力与国内有差距 [5] - 去年业务送进 T 客户墨西哥工厂，今年直接对接并与工厂负责人深入沟通 [5] AI 领域布局 - 将 AI 技术运用到视觉检测领域，自主研发算法平台，可导入设备提高精准度，应用于多种场景 [5] - 在服务器检测领域是全球细分领域龙头，与英伟达合作 [5] 业务布局情况 - 通信和汽车电子板块下游预期较好，需求明确急切 [5] - 半导体和 MLCC 走国产替代路线，长期问题不大，中国 MLCC 进口量占全球 70%，国内厂家增长空间大 [5] - 半导体划片机需从零到一突破，先打造影响力和品牌 [5] 毛利率情况 - 综合毛利率从 2021 年以来呈下降趋势，今年一季度为 47.46% [6] - 下降原因是 5G 射频高毛利业务出货减少，公司持续研发高价值新产品维持高毛利率 [6] 其他说明 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息 [6] - 活动无演示文稿、文档等附件 [6]

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 博杰股份 2022 年度业绩说明会，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 上市公司 接待人员 董事长、总经理 王兆春，副总经理 刘晓勇，财务总监 张彩虹， 独立董事 黄宝山，保荐代表 王虎，董事会秘书 黄璨，证券事务代表 张王均 投资者关系 活动主要内容介绍 1、问：公司在 AR/VR 等可穿戴设备方面有哪些进展？ 答：公司就 AR/VR 相关视觉检测、光学检测设备与国内外几家知名品牌厂 商均有接触，另外公司打造了射频、声学、光学等多工位的测试和检测设备的 一站式解决方案。目前公司在 AR/VR 上实现的收入情况因涉及具体客户、项目， 基于相关保密协议要求 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 债券代码：127051 债券简称：博杰转债 珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 博杰股份 2022 年度业绩说明会，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 上市公司 接待人员 董事长、总经理 王兆春，副总经理 刘晓勇，财务总监 张彩虹， 独立董事 黄宝山，保荐代表 王虎，董事会秘书 黄璨，证券事务代表 张王均 投资者关系 活动主要内容介绍 1、问：公司在 AR/VR 等可穿戴设备方面有哪些进展？ 答：公司就 AR/VR 相关视觉检测、光学检测设备与国内外几家知名品牌厂 商均有接触，另外公司打造了射频、声学、光学等多工位的测试和检测设备的 一站式解决方案。目前公司在 AR/VR 上实现的收入来源有 META、A 客户等知名 公司，其中在射 ...

珠海博杰电子股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 四、问题征集方式：为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针 对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于 2023 年 5 月 18 日 17:00 前将关注的问题发送至公司邮箱：zhengquan@zhbojay.com， 或可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问。 在信息披露允许范围内，公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》已 ...

公司业绩情况 - 2022 年营收 12.17 亿元，净利润 2.02 亿元，毛利率与去年基本持平，管理费用同比增长 19.64%，研发费用同比增长 24.03%，销售费用同比增长 4.68% [3] - 2023 年第一季度营收 1.94 亿元，净利润 -1055 万元，管理费用一季度同比增长 45.49%，研发费用同比增长 67.29% [3] - 2022 年、2023 年一季度约 50% 的研发投入在半导体及 MLCC 等领域 [3] - 2022 年传统消费电子业务占营收 60% 左右，其中一半左右是射频测试业务 [5] - 2022 年新能源汽车电子、大数据云服务业务占营收 20%-30% [7] 业务布局情况 - 2022 年在墨西哥、越南设立子公司承接国际客户需求 [3] - 在服务器中主要对 SMT 后端的服务器主板等进行板级电学测试，具备对 GPU 进行电测的能力 [3] - 基于机器视觉等技术深化提高机器视觉产品技术能力，在电子制造、新能源汽车、半导体等领域布局 [4] - 在半导体检测和测试领域布局电测和晶圆外观检测，推出样机；布局半导体划片机刀片耗材业务 [5] - 在 MLCC 布局 4 款设备，3 款正式向市场分布，六面体外观检测设备实现向日本客户销售 [6] 投资者互动问答 - GPU 领域：ICT、BSI、FCT 业务可提供服务，能力覆盖 80% 以上 ICT 测试领域复杂问题，与英伟达有合作订单，主要做板卡检测 [4] - 划片机：客户主要是半导体前后道厂商及泛半导体领域，今年发力攻克晶圆厂客户，预计小几千万营收，定价为国外厂商 1/3 至 1/2，毛利率 50%-60% [4][5] - 半导体检测：布局电测和晶圆外观检测，项目团队自主培育并引入技术团队，布局刀片耗材业务 [5] - 消费电子：检测能力包括射频、电测等，AR/VR 检测在研发中，视觉检测设备营收 2000 万元，预计逐步放量，MR 领域今年预计营收 1000 万元 [5] - MLCC：六面体外观检测设备今年预计有小规模订单，积极突破测包机、高速测试机日本市场，行业下半年预计景气度恢复 [6] - 业务增长预期：消费电子保持基本盘稳定，大数据云服务、新能源汽车电子业务持续增长，半导体业务预计带来新机会 [6] - 订单情况：英伟达订单千万级别，苹果是重要客户；在手订单 4 - 5 亿，消费电子与去年基本持平，服务器领域或有新机会，新能源汽车领域略有增长 [4][6] - 行业影响：持续拓展技术能力，研发投入占营收接近 15%，拓展大数据云服务领域对冲消费电子下滑影响 [6][7] - 营收占比及确认节奏：今年加大新能源汽车电子、大数据云服务业务拓展力度，收入确认节奏快 60 天，慢 150 天 [7] - 可转债：3 月底董事会审议通过 6 个月暂不下修转股价议案，期满后根据情况决定 [7] - 合同负债及利润差异：合同负债因微软客户电测设备订单形成，四季度利润受年终奖影响 [7]

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度公司营业收入为1.94357362亿元，同比下降25.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05525845亿元，同比下降122.92%[5] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为1,808,686,351.67元，其中货币资金为309,356,478.34元，应收账款为437,833,710.70元[19] - 公司2023年第一季度财报显示，非流动资产合计为699,701,696.07元，其中固定资产为315,022,413.28元，无形资产为109,484,765.91元[19] - 2023年第一季度，珠海博杰电子营业总收入为1.94357362亿元，较上期下降了26.25%[21] - 营业总成本为2.20493267亿元，其中研发费用较上期增长67.3%[21] - 营业利润为-1.98504989亿元，较上期大幅下降140.38%[22] - 净利润为-1.40695626亿元，较上期净利润下降130.34%[22] - 综合收益总额为-1.38259574亿元，较上期净利润下降129.77%[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.51155328亿元，同比增长151.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是销售回款增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是购买的银行理财产品减少[13] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.73377493亿元，主要是汇率波动影响所致[14] - 投资活动现金流入小计为315,432,604.94元，较去年同期364,221,456.64元有所下降[25] - 投资活动现金流出小计为431,560,714.62元，较去年同期747,992,003.54元有所减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,128,109.68元，较去年同期-383,770,546.90元有所改善[25] 资产负债表及利润表变动情况 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、委托他人投资、金融资产公允价值变动等[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[9] - 应收票据、预付款项、在建工程等资产负债表项目发生变动，主要原因包括商业承兑汇票到期承兑、预付材料款增加等[10] - 管理费用、研发费用、财务费用等利润表项目发生变动，主要原因包括管理人员成本增加、研发人员成本增加等[11]