可转债发行上市基本情况 - 公司于2021年11月17日公开发行526万张可转债，每张面值100元，发行总额5.26亿元[1] - 可转债于2021年12月17日在深交所挂牌交易，债券简称"博杰转债"，债券代码"127051"[2] - 可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.17元/股[2] 可转债转股价格调整 - 2022年6月13日因利润分配调整转股价至61.82元/股（原62.17元/股）[3] - 2022年8月1日因限制性股票回购注销调整转股价至61.85元/股（原61.82元/股）[4] - 2023年8月16日因限制性股票回购注销调整转股价至61.87元/股（原61.85元/股）[5] - 2024年5月7日因限制性股票回购注销调整转股价至61.89元/股（原61.87元/股）[6] 可转债转股价格下修 - 2024年8月13日将转股价从61.89元/股大幅下修至26.82元/股[7][9] - 下修依据为股东大会前20日股票交易均价26.82元/股[7] 可转债提前赎回触发 - 2025年2月21日至3月13日公司股价连续15日超过转股价130%（34.866元/股）触发赎回条款[9] - 公司决定行使提前赎回权利并于2025年3月14日公告[9] 可转债转股及股份变动 - 2025年Q1因转股减少金额未披露，期末剩余可转债余额1.33亿元（13.33万张）[10] - 限售股减少810.63万股（高管锁定股），无限售股增加1909.45万股[10] - 总股本从1.425亿股增至1.535亿股，增幅7.7%[10]

监事会会议召开情况 - 珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第七次会议以通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席李梨主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 董事会秘书列席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会审议议案 - 审议通过控股子公司广浩捷2025年度向银行申请不超过4亿元人民币综合授信额度 [2] - 授信业务范围包括流动资金贷款 项目资金贷款 银行承兑汇票 贴现 保理 保函 信用证等 [2] - 实际授信额度以金融机构审批结果为准 使用情况以正式合同为准 [2] 担保安排 - 广浩捷将以所持不动产为综合授信提供抵押担保 [2] - 公司关联方杨海生为广浩捷提供无偿保证担保 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 信息披露 - 详细内容参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公告 [2]

可转债发行 - 2021年11月17日公司公开发行526.00万张可转债，总额52,600.00万元[5] - 2021年12月17日，52,600.00万元可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022年5月23日起可转债可转股，初始转股价格62.17元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年8月13日起修正为26.82元/股[6][8][12][14] 赎回相关 - 赎回价格100.70元/张，当期年利率1.6%[3] - 赎回条件满足日2025年3月13日，登记日4月24日，赎回日4月25日[3][4] - 停止交易日4月22日，停止转股日4月25日[4] - 发行人资金到账日4月30日，投资者赎回款到账日5月7日[4] - 赎回对象为截至4月24日登记在册的所有持有人[17] 其他 - 转股最小申报单位1张，不足1股余额5个交易日内现金兑付[20] - 实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无交易“博杰转债”情况[19]

可转债发行与转股价格调整 - 2021年11月17日公司发行526.00万张可转换公司债券，总额52,600.00万元[5] - 可转债初始转股价格为62.17元/股，2022年5月23日起可转股[6] - 2022 - 2024年因权益分派、回购注销部分限制性股票多次调整转股价格，最终由62.17元/股调至61.89元/股[7][9][10][12] - 2024年8月13日转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股[14] 股本调整 - 2022 - 2024年公司多次办理限制性股票回购注销，总股本从139,688,259股调至138,939,916股[8][10][12] - 2025年1 - 3月公司总股本从142,576,445股增至153,564,707股[16] 可转债赎回与转股情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款，3月13日审议通过提前赎回“博杰转债”议案[15] - 2025年1 - 3月“博杰转债”因转股减少294,747,600元，转股数量为10,988,262股[16] - 截至2025年3月31日，博杰转债剩余余额为133,305,400元[16] 限售股情况 - 2025年1 - 3月限售条件流通股从60,750,000股减至52,643,713股[16] - 2025年1 - 3月无限售条件流通股从81,826,445股增至100,920,994股[16]

股权结构 - 杨海生直接持有广浩捷30.1820%股权[7] - 杨海生间接持有广浩捷5.2310%股权[7] - 杨海生合计持有广浩捷35.4130%股权[7] 授信与会议 - 2025年度广浩捷拟申请不超40000万元综合授信额度[4] - 2025年3月31日董事会、监事会会议审议通过相关议案[4] 关联交易 - 本次关联交易不构成重大资产重组无需批准[6] - 年初至公告日杨海生除本次担保外无其他关联交易[12] - 独立董事会议通过接受关联方无偿担保事项[13]

公司决策 - 2025年3月31日公司通过注销全资子公司南京博芯议案[4] - 基于整体战略规划注销，优化资源配置、降成本[4][7] 子公司情况 - 南京博芯2022年3月10日成立，注册资本5000万元[5] - 2025年2月28日资产、负债、净资产较2024年末下降[6] - 2025年1 - 2月营收降99.96%，亏损幅度缩小[6] 影响说明 - 本次注销对公司资产、经营成果无重大影响[7]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年3月31日召开，3名监事均出席[3] 授信事项 - 监事会同意控股子公司广浩捷2025年度申请不超40000万元综合授信额度[4] - 广浩捷以不动产抵押，关联方杨海生无偿担保[4] - 《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》全票通过[5]

公司决策 - 2025年3月31日召开第三届董事会第十一次会议，7位董事全出席[3] - 同意控股子公司广浩捷2025年度申请不超4亿综合授信额度[4] - 同意对全资子公司南京博芯科技清算并注销[6] 议案表决 - 《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》全票通过[5] - 《关于注销全资子公司的议案》全票通过[6]

可转债发行 - 2021年11月17日公司公开发行526.00万张可转债，总额52,600.00万元[5] - 2022年5月23日起可转债可转股，初始转股价格62.17元/股[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年8月13日修正为26.82元/股[6][8][10][12][14] 赎回情况 - 赎回价格100.70元/张，年利率1.6%[3] - 2025年3月13日赎回条件满足，4月25日赎回[3][4] - 4月22日停止交易，4月25日停止转股[4] - 4月30日公司资金到账，5月7日投资者赎回款到账[4] - 赎回对象为4月24日收市后在册持有人[17] - 实控人等赎回前六个月无交易“博杰转债”情况[19]

可转债发行 - 2021年11月17日公开发行526.00万张可转债，总额52,600.00万元，面值100元/张[5] 转股价格调整 - 2022年5月23日起可转股，初始转股价格62.17元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年8月13日起修正为26.82元/股[6][8][10][12][14] 赎回相关 - 赎回价格100.70元/张，当期年利率1.6%，应计利息约0.70元/张[3][17] - 赎回条件满足日2025年3月13日，登记日4月24日，赎回日4月25日[3][4] - 停止交易日4月22日，停止转股日4月25日[4] - 公司资金到账日4月30日，投资者赎回款到账日5月7日[4][18] - 赎回对象为4月24日收市后登记在册持有人[17] - 赎回完成后在深交所摘牌[18] 其他 - 实际控制人等赎回前六个月无交易“博杰转债”情况[19] - 提醒未转股持有人注意投资风险[22]