证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-044 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》 （公告编号：2023-028）。 二、担保进展情况 近日，公司全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称"赣州 宝明" ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-043 深圳市宝明科技股份有限公司 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 （一）基本情况 1、公司名称：赣州市宝明显示科技有限公司 2、成立日期：2018-07-09 3、注册地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区振兴大道 1 号 1#厂房 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款 并相互提供担保的议案》，同意公司及子公司计划 2023 年向银行等金融机构申 请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内， 公司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司及子公司 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入939,823,483.63元，较2021年减少15.74%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -223,327,446.93元，较2021年增长36.96%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为66,283,203.80元，较2021年增长40.14%[28] - 2022年末总资产2,071,689,929.19元，较2021年末减少12.01%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产918,389,543.25元，较2021年末减少17.45%[28] - 2022年营业收入扣除金额31,310,125.59元，2021年为28,212,324.65元[29] - 2022年营业收入扣除后金额908,513,358.04元，2021年为1,087,155,661.93元[29] - 2022年1 - 3月更正后数据为247,674,242.67元，与已披露数据差额 -6,978,491.66元[31] - 2022年4 - 6月更正后数据为228,021,863.51元，与已披露数据差额 -6,845,871.72元[31] - 2022年7 - 9月更正后数据为220,256,353.79元，与已披露数据差额29,656,761.04元[31] - 第一季度营业收入247,674,242.67元，归属于上市公司股东的净利润 -25,022,092.69元[47] - 第二季度营业收入228,021,863.51元，归属于上市公司股东的净利润 -44,772,678.87元[47] - 第三季度营业收入220,256,353.79元，归属于上市公司股东的净利润 -45,902,639.00元[47] - 第四季度营业收入243,871,023.66元，归属于上市公司股东的净利润 -107,630,036.37元[47] - 2022年计入当期损益的政府补助为14,927,266.90元，2021年为10,527,392.12元，2020年为20,539,285.90元[49] - 2022年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 413,453.68元，2021年为 - 1,017,152.63元，2020年为453,258.50元[49] - 2021年所得税影响额为71,156.12元，2020年为126,210.17元[49] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为26,947.29元，2020年为5,539.06元[49] - 2022年合计金额为14,486,865.93元，2021年为9,439,083.37元，2020年为20,860,795.17元[49] 公司财务报告相关情况 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上期为2021年1月1日至2021年12月31日[41] - 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[45] - 公司报告期不存在按照境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[46] - 已披露的部分营业收入数据不满足总额法核算要求，调整为净额法核算[47] - 内部控制审计报告全文于2023年04月28日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[116] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[128] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[144] - 公司按照企业内部控制规范体系规定建立健全和有效实施内部控制[155] 公司治理与管理相关 - 公司聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导至2022年12月31日止[44] - 公司统一社会信用代码为91440300790476774P，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[43] - 公司领薪董监高报酬合计397.43万元，其中董事长李军43.43万元，总经理张春59.27万元等[97] - 2022年召开多次董事会会议，如第四届董事会第二十二次（临时）会议于2022年06月08 - 09日召开[98] - 第四届董事会第二十八次会议于2022年10月27日审议通过《2022年第三季度报告》[98] - 第四届董事会提名委员会于2022年04月13日召开1次会议，审议相关议案并一致通过[120] - 第四届董事会薪酬与考核委员会于2022年04月06日召开2次会议，审议相关议案并一致通过[120] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[121] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案[123] - 董事长李军期初持股21320000股，本期增持95100股，期末持股21415100股；董事张春期初持股650000股，其他增减变动500000股，期末持股1150000股[127] - 2022年4月29日公司确定以6.49元/股的授予价格向89名激励对象授予639.96万股限制性股票[139] - 2022年限制性股票实际授予人数80人，实际授予数量为561.69万股，上市日期为2022年6月20日[140] - 董事张春、赵之光各获500000股限制性股票，董事巴音及合获150000股，董事张国宏获270000股，授予价格均为6.49元/股[140] - 公司高级管理人员谢志坚薪酬为270,000，占比6.49%[141] - 公司于2022年4月6日相关会议审议通过限制性股票激励计划相关议案，并于4月25日经股东大会审议通过[145] 行业政策与市场趋势 - 到2025年新型储能电化学储能系统成本降低30%以上[55] - 2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%[56] - “十四五”期间储能发展目标为3000万千瓦[56] - “十四五”公共机构新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%[56] - 到2025年新能源汽车新车销售占比要达到车辆总销售的20%左右[56] - 平板显示行业受国家产业政策支持，新能源锂电池行业属国家鼓励和扶持行业[70][71] - 预计到2025年，新能源汽车新车销量将达汽车新车销售总量的20%左右[89] - 新型平板显示器件在产业政策上得到国家与地方政府大力支持[161] 各行业市场数据 - 2020年全球笔记本电脑出货量达2.36亿台，同比增长36.4%；2021年出货量达2.68亿台[64] - 2022年全球智能手机出货量为12.06亿台，同比下降11.3%；2018 - 2022年出货量分别为14.05亿部、13.71亿部、12.92亿部、13.55亿部和12.06亿部；2025年有望达15.20亿台[80] - 2021年前9个月我国新能源汽车产量217万辆，同比增长93%[84] - 2020年中国动力锂电池出货量为80GWh，2025年将达470GWh，年复合增速43%[84] - 2020年锂离子电池在电化学储能市场份额高达89%[93] - 2020年我国化学储能累计装机规模约3.3GW，预计2021 - 2025年复合增速为57.4%，2025年达35.5GW[93][94] - 预计2025年全球车载TFT - LCD面板出货量约2.5亿片，2019年至2025年复合增长率约5.82%，预计2023年全球车载领域背光模组需求量为2.7亿片至3.2亿片[133] - 2017 - 2025年间全球工业显示器市场年均复合增长率为6%，到2025年将达72.6亿美元[142] - 2021年中国大陆LCD面板产能达1.84亿平方米，全球占比超60%，预计2025年提升至70%左右[146] - 2021年我国新能源汽车销售约302.9万辆，同比增长143%；动力电池装机量约139.98GWh，同比增长128%[150] - GGII预计2025年全球锂电池出货量达1550GWh，全球锂电铜箔市场需求达97万吨，2020 - 2025年复合增长率为33.9%[150] - 2017年全球车载显示面板出货总量约1.5亿片（不包含后装），同比增长约12%；2018年约1.6亿片（不包含后装），同比增长约6%[162] 公司各业务线情况 - 公司LED背光源业务受消费电子行业下滑及OLED技术渗透影响，产品销售均价、数量、营业收入和毛利率均下滑；玻璃面板深加工业务因产能释放及市场开拓，营业收入增长幅度较大[61] - 公司所处新型平板显示器件制造行业属资本、技术密集型产业，上下游环节众多，产业链高度分工[59] - LED背光源业务上游为发光二极管等原材料生产供应行业，下游直接客户为平板显示模组厂商，间接客户为终端设备厂商[60] - 电容式触摸屏加工业务上游为靶材等原材料供应行业，公司为下游显示面板厂商提供内嵌式触控产品[60][77] - 锂电复合铜箔产业链上游为相关设备、基膜和铜靶材等，下游为锂电池生产厂商[62] - 公司控股子公司深圳新材料主要产品锂电复合铜箔业务，按证监会分类属“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，按国家统计局分类属“C3985电子专用材料制造”[69] - 触摸屏行业技术发展使产品更可靠完善，价格下降，普及率提高[66] - 公司电容式触摸屏业务增长较快，赣州生产基地产能逐步释放将提升液晶面板深加工能力[166] - 2021年中国新能源汽车行业进入爆发期，锂电铜箔出货量显著提升[169] - 公司主要向下游平板显示厂商提供电容式触摸屏加工服务，主要对手包括长信科技、沃格光电等[174] - 公司主要从事LED背光源研发、设计、生产和销售以及电容式触摸屏主要工序深加工，下属控股子公司深圳新材料从事新能源锂电池材料研发、生产和销售，产品锂电复合铜箔可用于动力电池等[179] - 新型平板显示器件行业技术更新快，厂商需具备市场反应、研发和产线柔性生产能力[163] - 平板显示行业产业转移影响LED背光源制造行业竞争格局[164] - 触摸屏行业竞争激烈，呈现结构性产能过剩，产业整合格局明显[165] - 复合铜箔相比传统电解铜箔有低成本、高安全和高能量密度优势，市场空间广阔[170][175] - 新型平板显示器件行业存在技术、客户开拓、资金规模、人才和管理等壁垒[176][177][178] - 公司2006年设立时主要从事LED背光源业务，2007年介入触摸屏业务[181] - 报告期内公司主要生产应用于车载、平板、笔电和智能手机的中小尺寸LED背光源及Mini LED背光源[183] - 公司对客户提供的Full In - Cell触控面板进行高阻膜工序加工[192] - 公司建立完善供应链管理体系，对原材料供应商严格筛选，与重要供应商建立战略合作伙伴关系[194] - 公司主要从事中小尺寸LED背光源的生产及销售，国内主要竞争对手有隆利科技、南极光、伟志控股等[196] - 液晶面板深加工企业在玻璃薄化、ITO镀膜、In - cell抗干扰高阻膜等细分工序有独特优势[197] - 锂电铜箔行业因需快速提升良率而具备较高技术壁垒[198]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入247,674,242.67元，上年同期232,073,266.99元，同比增长6.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-25,022,092.69元，上年同期-33,989,689.38元，同比增长26.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-74,601,840.36元，上年同期189,080,251.16元，同比下降139.46%[7] - 本报告期末总资产2,027,725,571.73元，上年度末2,354,488,573.04元，同比下降13.88%[7] - 流动负债合计从10.7635327836亿美元降至7.752624973亿美元[17] - 非流动负债合计从1.6954264955亿美元降至1.6877634482亿美元[17] - 负债合计从12.4589592791亿美元降至9.4403884212亿美元[17] - 营业总收入本期为2.4767424267亿美元，上期为2.3207326699亿美元[19] - 营业总成本本期为2.6929484764亿美元，上期为2.731729822亿美元[19] - 营业利润本期亏损2477.275907万美元，上期亏损4314.343173万美元[19] - 偿还债务支付的现金本期为2.13亿美元，上期为1.15亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5999.903623万美元，上期为 - 2.5110027788亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.6671867115亿美元，上期为 - 1.5324619209亿美元[24] - 流动资产期末余额为939,152,798.58元，年初余额为1,274,459,773.16元[29] - 非流动资产期末余额为1,088,572,773.15元，年初余额为1,080,028,799.88元[29] - 资产总计期末余额为2,027,725,571.73元，年初余额为2,354,488,573.04元[29] - 经营活动现金流入小计期末为231,778,973.46元，年初为473,812,382.78元[35] - 经营活动现金流出小计期末为306,380,813.82元，年初为284,732,131.62元[35] - 经营活动产生的现金流量净额期末为 -74,601,840.36元，年初为189,080,251.16元[35] - 投资活动产生的现金流量净额期末为 -32,112,961.30元，年初为 -91,234,934.11元[35] - 筹资活动现金流入小计期末为158,233,780.54元，年初为61,899,508.30元[35] - 净利润期末为 -24,905,915.52元，年初为 -33,666,873.91元[38] - 基本每股收益期末为 -0.1400元，年初为 -0.2500元[38] 部分财务科目变动原因 - 货币资金较上年末减少55.28%，主要系应付票据到期付款增加所致[10] - 预付款项较上年末增加134.09%，主要系预付材料款增加所致[10] - 短期借款较上年末减少43.05%，主要系归还到期银行借款所致[10] - 应交税费较上年末增加146.70%，主要系应交增值税增加所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,875[11] - 深圳市宝明投资有限公司持股比例为30.70%，持股数量为55,068,000股[11] 公司事项 - 公司申请非公开发行A股股票事项处于审核阶段[27] 报告相关声明 - 董事会等保证季度报告真实、准确、完整，承担法律责任[42] - 公司相关负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整[42] 报告审计及基本信息 - 第一季度报告未经审计[43] - 证券代码为002992，证券简称为宝明科技，公告编号为2022 - 030[43]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行A股股票募集资金总额不超过150,000.00万元[14] 股份变动情况 - 限售条件股份变动前数量为105,300,000，占比58.71%，变动后数量为106,594,400，占比57.63%[18] - 无限售条件股份变动前数量为74,049,235，占比41.29%，变动后数量为78,371,735，占比42.37%[18] 资产项目变化情况 - 其他非流动金融资产从20,100,000.00元变为16,080,000.00元[31] - 固定资产从667,593,904.93元变为678,938,263.83元[31] - 在建工程从219,466,711.73元变为206,935,516.07元[31] - 使用权资产从10,767,328.65元变为12,469,582.61元[31] - 无形资产从134,680,178.23元变为134,687,843.01元[31] - 应收账款为150,821,529.83元，上年同期为234,238,349.31元[54] - 其他应收款为1,024,099,795.09元，上年同期为1,074,188,272.63元[54] - 流动资产合计为1,583,907,462.82元，上年同期为1,852,955,741.35元[54] - 非流动资产合计为332,475,090.51元，上年同期为333,238,999.64元[54] - 资产总计为1,916,382,553.33元，上年同期为2,186,194,740.99元[54] 负债项目变化情况 - 短期借款从173,122,122.21元变为339,147,350.00元[31] - 应付票据从249,844,611.29元变为323,618,490.08元[31] 利润相关指标变化情况 - 归属于母公司所有者的净利润为-69,794,771.56元，上年同期为-88,681,119.91元[35] - 少数股东损益为148,478.78元，上年同期为330,891.78元[35] - 基本每股收益为-0.39元，上年同期为-0.49元；稀释每股收益为-0.39元，上年同期为-0.49元[35] - 2022年半年度营业收入为397,704,849.94元，2021年半年度为485,070,800.05元[57] - 2022年营业利润为-60,008,995.90元，2021年为-111,265,558.06元[58] 现金流量相关指标变化情况 - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为583,963,434.53元，2021年半年度为629,800,652.76元[59] - 2022年半年度收到的税费返还为14,471,240.55元，2021年半年度为10,034,318.73元[59] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为604,183,833.76元，2021年半年度为657,412,953.23元[59] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为566,013,316.06元，2021年半年度为560,257,032.11元[59] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为38,170,517.70元，2021年半年度为97,155,921.12元[59] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为46,071,204.69元，2021年半年度为155,667,409.74元[60] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为151,870,845.26元，2021年半年度为218,728,505.06元[60] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为278,345,805.15元，2021年半年度为236,905,666.15元[60] 限制性股票授予情况 - 2022年6月20日公司限制性股票授予登记完成，实际授予人数80人，实际授予数量为561.69万股，截止6月30日，公司注册资本为18,496.6135万元，股本为18,496.6135万股[70] 子公司相关情况 - 截止2022年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共8户，报告期内无变化[73] - 公司持有惠州市宝明精工有限公司100%股权、上海宝明汽车科技有限公司55%股权、深圳市宝明新材料技术有限公司90%股权等[109] - 公司持有惠州宝美电子显示科技有限公司间接持股比例为69%，持有惠州市宝明显示技术有限公司、赣州市宝明显示科技有限公司、赣州市宝明新材料技术有限公司间接持股比例均为100%[109] 利润分配情况 - 2020年年度股东大会同意以2020年12月31日总股本137,960,950股为基数，每10股派发现金红利3.7元，共计派发现金红利51,045,551.50元[84] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增41,388,285股，实施后总股本增加至179,349,235股[84] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[182] 所有者权益相关情况 - 上年期末所有者权益合计1,180,530,325.64元，本期期末所有者权益合计1,120,652,436.79元[79][81] - 本期综合收益总额为 - 62,329,821.81元[80] - 所有者投入和减少资本方面，金额为5,616,900.00元，其他权益工具相关为33,288,713.96元，库存股变动为36,453,681.00元，合计影响2,451,932.96元[80] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 51,045,551.50元[82] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为41,388,285.00元[82] 财务报表相关情况 - 财务报表于2022年8月29日经公司董事会决议批准报出[85] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，未发现影响持续经营能力的事项[89] 企业合并会计处理情况 - 公司在企业合并中取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中账面价值计量[92] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表调整期初数，编制合并利润表将合并当期期初至报告期末的收入等纳入[100][124] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，编制合并利润表将购买日至报告期末的收入等纳入[126] - 公司购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价公允价值计量投资成本，合并报表差额调整资本公积等[107] 公司基本信息及会计政策情况 - 2020年7月29日公司获批首次公开发行3450.00万股A股，增加注册资本3450.00万元，变更后注册资本为13796.095万元[108] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[113] - 公司正常营业周期为一年[115] - 公司记账本位币为人民币[116] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[121] - 2022年半年度报告涉及深圳市宝明科技股份有限公司[138][147][156] 股权处置及权益调整会计处理情况 - 权益法核算下部分其他综合收益转为购买日所属当期收益，特定情况除外[134] - 母公司部分处置子公司股权，处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[134] - 一次交易处置原子公司股权，部分其他综合收益丧失控制权时转入当期损益，特定情况除外[135] - 分步交易若属“一揽子交易”，按处置子公司并丧失控制权处理，相关差额先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[137] - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，差额调整资本公积或留存收益[161] 合营安排及外币业务会计处理情况 - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司按规定对合营企业投资进行会计处理[162][165] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[145] - 处置境外经营并丧失控制权，外币报表折算差额转入处置当期损益[169] 金融资产和金融负债会计处理情况 - 金融资产满足条件之一终止确认，常规买卖按交易日会计确认和终止确认[171][172] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[173] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[195] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[199] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量，后续按公允价值计量，正为资产负为负债[180] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[190] - 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算[192] - 收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融负债现时义务解除，终止确认相应金融工具[194] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量，相关利得或损失计入当期损益[197] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除减值等外，公允价值变动计入其他综合收益[197]

财务状况 - 2022年第三季度，宝明科技营业收入为22.02亿元，同比下降17.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.59亿元，同比增长24.79%[5] - 货币资金为29.92亿元，同比下降43.55%[7] - 应收票据为7.24亿元，同比下降65.00%[8] - 研发费用为4.76亿元，同比下降34.17%[8] - 财务费用为1.23亿元，同比增长77.98%[9] - 资产减值损失为1.31亿元，同比减少52.59%[10] - 公司流动资产合计为856,397,869.61元，非流动资产合计为1,096,590,659.53元，资产总计为1,952,988,529.14元[22] - 公司流动负债合计为800,424,440.40元，非流动负债合计为103,896,200.85元，负债合计为904,320,641.25元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0.70亿元，同比下降83.54%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6,989,719.16元，较上期的42,469,742.32元有所下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-64,450,152.80元，较上期的84,406,251.50元出现亏损[27] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,281股，前十名股东持股情况中，深圳市宝明投资有限公司持股比例最高，为29.77%[14] - 公司2022年限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深國分公司授予登记完成，实际授予人数为80人，实际授予数量为561.69万股[19] - 深圳新材料增资4,200万元，注册资本由9,000万元增至10,000万元，公司持股比例由88.888889%变为80.00%[20] - 赣州新材料增资5,000万元，注册资本由1,000万元增至6,000万元[21] 公司发展 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金总额不超过150,000.00万元，拟用于中尺寸背光源建设项目、液晶面板玻璃深加工项目、工厂协同管理建设项目和补充流动资金等项目[17] - 宝明科技2022年第三季度营业利润为负112,698,859.13元，较上年同期的负188,706,376.73元有所改善[24]

资产负债表关键指标变化 - 负债合计从11.33亿美元增至12.80亿美元[4] - 所有者权益合计从9.38亿美元降至9.04亿美元[4] - 负债和所有者权益总计从20.72亿美元增至21.84亿美元[4] - 本报告期末总资产为2,184,448,361.96元，比上年度末增加5.44%[39] - 归属于上市公司股东的所有者权益为884,906,188.31元，比上年度末减少3.65%[39] - 货币资金期末余额为314,541,107.03美元，年初余额为289,511,276.96美元[49] - 应收票据期末余额为69,582,955.95美元，年初余额为52,997,731.93美元[49] - 应收账款期末余额为304,412,511.61美元，年初余额为417,007,916.66美元[49] - 应收款项融资期末余额为91,980,914.02美元，年初余额为41,181,975.39美元[49] - 预付款项期末余额为58,075,475.47美元，年初余额为15,414,960.53美元[49] - 应收票据本年比上年末增加31.29%，达69,582,955.95元[59] - 应收款项融资本年比上年末增加123.35%，为91,980,914.02元[59] - 预付款项本年比上年末增加276.75%，达58,075,475.47元[59] - 在建工程本年比上年末增加103.74%，为212,666,797.77元[59] 现金流量表关键指标变化 - 投资活动现金流出小计从3211.30万美元增至4640.62万美元[5] - 取得借款收到的现金从3200万美元增至1.15亿美元[5] - 筹资活动现金流入小计从1.58亿美元降至1.35亿美元[5] - 筹资活动现金流出小计从2.18亿美元降至3793.14万美元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 5999.90万美元增至9706.86万美元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 47,715,651.93元，比上年同期增加36.04%[39] - 现金及现金等价物净增加额为2,942,105.24美元，较之前增加101.76%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加及筹资借款增加[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为295,506,468.13元，上期为227,272,054.30元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,715,651.93元，较上期增加36.04%[59] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,406,235.75元，较上期减少44.51%[59] - 筹资活动产生的现金本期为97,068,574.94元，较上期增加261.78%[59] 利润表关键指标变化 - 营业利润从 - 2477.28万美元降至 - 3758.56万美元[10] - 净利润从 - 2490.59万美元降至 - 3769.52万美元[10] - 本报告期营业收入为204,943,356.57元，比上年同期减少17.25%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 37,161,254.38元，比上年同期减少48.51%[39] - 基本每股收益为 - 0.21元/股，比上年同期减少50.00%[39] - 营业总收入本期发生额为204,943,356.57美元，上期发生额为247,674,242.67美元[52] - 营业总成本本期发生额为239,095,337.44美元，上期发生额为269,294,847.64美元[52] - 营业成本本期发生额为194,639,997.53美元，上期发生额为232,662,439.77美元[52] - 税金及附加本期发生额为1,274,642.02美元，上期发生额为1,134,805.55美元[52] - 综合收益总额本期为 - 37,695,222.26元，上期为 - 24,905,915.52元[62] - 基本每股收益本期为 - 0.21，上期为 - 0.14[62] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,742，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 深圳市宝明投资有限公司持股比例为29.77%，持股数量为55,068,000股[21] 股权激励 - 2023年3月28日，公司以6.49元/股的价格向90名激励对象授予100万股限制性股票[25] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2,063,020.72元[40]

行业与产品优势 - 锂电复合铜箔作为锂电池负极集流体，具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优点，PET复合铜箔相比传统铜箔更具竞争力，未来市场空间大 [2] - 与传统6微米铜箔相比，复合铜箔制造成本更低，毛利空间较大 [2] 公司业务布局 - 2021年年初开始布局开发锂电复合铜箔，技术来源于公司在金属镀膜技术方面的长期积累，有相关专利布局 [2] - 赣州经开区项目计划总投资60亿元，一期拟投资11.5亿元，二期拟投资48.5亿元，二期视一期达标达产情况投资建设 [2] 产品供需与应用 - 出于对下游新能源汽车刚性需求的考量，认为未来锂电材料发展趋势持续向好 [2] - 锂电池复合铜箔可应用于动力电池、储能电池和消费类电池 [2] 生产相关情况 - 锂电复合铜箔生产设备有稳定供应渠道，设备投入规模与传统铜箔相近 [3] - PET材料国内有稳定供应渠道 [3] - 赣州一期项目达产后年产约1.5 - 1.8亿平米锂电复合铜箔（相当于传统铜箔约一万吨），目前生产良率约80% [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多，包括长江证券、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为2022年8月9日10:00 - 12:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事长李军、董事会秘书张国宏、证券事务代表蒋林 [3] 锂电复合铜箔业务 切入原因 - 公司有生产复合铜箔所需技术和工艺积累，结合新能源材料技术发展趋势，判断其市场前景广阔、有投资价值 [3] 团队情况 - 复合铜箔团队人员来源于公司现有技术团队，可按需调配 [3] 应用领域与进展 - 可应用于动力电池、储能电池和消费类电池；已送样多家客户，部分客户下达小批量订单 [4] 产品规划 - 赣州复合铜箔项目总投资60亿元，分两期。一期拟投资11.5亿元，建设期12个月，达产后年产约1.4 - 1.8亿平米锂电复合铜箔；二期拟投资48.5亿元，具体进度和金额视一期达标达产后情况而定 [4] 与传统铜箔关系 - 中短期共存，长期替代，从产品性能角度替代可行 [4] 资金筹备 - 利用自有资金、银行项目贷款和引进产业基金等多种方式筹备，进展顺利 [4] 产品特性 - 锂电复合铜箔高分子材料在150℃以上高温会熔缩，可在电池热失控前切断电流回路，提升电池安全性能 [4] 良率与毛利率 - 目前生产良率约80%；因未形成规模效应，毛利率暂不好测算，未来规模量产有竞争优势 [4] 后续开发计划 - 后续会布局开发其他锂电材料 [5] 基材选择 - 两种基材（PP、PET）的复合铜箔都有开发，目前以PET基材为主 [5] 基材采购 - 基材是通用材料，市场供应充裕 [5] 专利情况 - 公司有自己的专利，不存在专利限制 [5] 传统业务情况 产品结构调整 - 降低手机背光源产品销售份额，加大车载背光源产品开发力度 [5] 业务增长情况 - 车载背光源产品销售增长较快，液晶面板玻璃深加工业务也呈现较快增长 [5] 车载背光源客户 - 客户有两类，一类是面板厂如天马、华星光电等；另一类是汽车厂商一级供应商如延锋伟世通、航盛等 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2022年9月29日13:30 - 15:00、15:30 - 17:00 [2] - 会议地点在公司会议室 [2] - 参与单位众多，包括WT Asset Management Limited、Trivest Advisors Limited等数百家机构 [2] - 公司参会人员有证券事务代表蒋林等，董事长李军带领参观展厅并介绍产品 [3] 锂电复合铜箔产品情况 生产设备与产能 - 第一批PET复合铜箔生产设备预计今年12月开始交付，明年上半年交付完毕 [3] - 设备主要在国内定制，交货周期6 - 12个月，未来设备价格会下降 [5] - 2023年二季度量产，全部达产后年产复合铜箔1.5亿平米左右，配套电池14 - 15GWh左右 [5] 产品良率与成本 - 目前锂电复合铜箔产品生产良率约80%，量产目标良率80%且在努力提高 [3][9] - 复合铜箔未大规模量产，规模量产后相对电解铜箔有成本优势 [3] 产品性能与应用 - 复合铜箔中间层为高分子材料，安全性好，热失控温度低于电解铜箔 [6] - 与电解铜箔相比，复合铜箔在涂布方面可减少断带风险，极耳焊接工艺需调整 [5] - 复合铜箔和电解铜箔铜层表面致密度一样 [7] - PP和PET基材复合铜箔主要是耐酸碱性差异，目前电解液中性基本无影响，PET铜层附着力好 [5] 客户与市场 - 测试客户多，进度不同，现阶段客户大都在测试验证，进展良好 [3][5] - 国外客户感兴趣，产品已送样测试 [7] - 复合铜箔按平方米计价，参考电解铜箔价格定价，策略是不增加客户切换成本 [8] - 2023 - 2024年市场规模不好具体预测，需求放量后会快速增长 [9] 公司传统业务情况 - 传统业务分三块：小尺寸手机LED背光源业务、中尺寸车载和平板/笔电背光源业务、液晶面板玻璃深加工业务 [3] - 调整产品结构，从手机小尺寸背光源转向车载中尺寸背光源，车载背光源销售增长快，液晶面板玻璃深加工业务增长快 [3][4] 其他问题解答 - 快充与铜箔关系不大，主要与负极材料有关 [4] - 复合铜箔焊接可用激光焊接、超声波焊接等，有相应设备解决 [4] - 复合铜箔技术团队约30 - 40人，人员可调配 [4] - 暂时不做复合铝箔，因成本高，更看好复合铜箔 [4] - 复合铝箔和复合铜箔产业化时间进度差异不大，铝箔稍早，铜箔市场需求大、前景广 [4] - 高温跳水问题需在负极材料和电解液搭配上适配，铜箔不是主要因素 [5] - 涂布和辊压调整工艺参数，无需换设备 [7] - 有运营资金融资计划 [7] - 可直接使用PET基膜，材料成熟、供应稳定 [7] - 铜靶材目前价格是铜价3倍左右 [7] - 公司做复合铜箔结合市场调研、行业分析和技术积累研发而成 [7] - 公司产品工艺成熟稳定，有技术和先发优势 [9] - 与超声焊接设备公司目前是开放合作 [9] - PP复合铜箔年底推出 [9] - 复合铜箔长度可做到15000 - 18000米，宽幅可按需分切 [9] - 储能电池应用在测试验证中 [9] - 有小动力电池认证客户 [9] - 预计复合铜箔未来几年价格稳定，占有率超一定比例后可能下降，总体毛利率较好 [9] - 市场扩产节奏快取决于各方对未来市场的期待 [9] - 公司未来有定增计划 [10]