非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市宝明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0309 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： （此页无正文，为深圳市宝明科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0309 号 报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 张春梅（项目合伙人） 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市宝明科技股份有 限公司（以下简称宝明科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳市宝明科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市宝明科技股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予 的各项职权和义务，行使监督职能，积极有效地开展工作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、出席、议事、表决 及会议决议均严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求规范 运作。各次会议具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | ...

深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝明科技股份有限公司 （以下简称"公司"，"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 董事会工作报告 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市宝明科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）赋予的职责，本着对公司 和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作。根据公司发展战略，积极拓展 业务，推动公司可持续发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董事 会的带领下，紧紧围绕年初既定的经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势， 加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力。截至 2023 年末，公 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-王孝春 本人王孝春，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规范性文件的规定以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会 各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。因公司第四届董事会任期届满，本人于 2023 年 8 月换届后离任。现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王孝春，1968 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任招商局蛇 口工业区有限公司法律部经理，广东深天成律师事务所律师，深圳新都酒店股份有限公司独立 董事 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳市宝明科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为：近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市宝明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务 ...

重要内容提示： 本次会计差错更正仅涉及公司 2023 年前三季度营业收入和营业成本项目， 不影响相关期间归属于上市公司股东的净利润，不会对公司整体财务状况构成 重大影响。 2024 年 4 月 26 日，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 明科技"）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-019 深圳市宝明科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更部分业务的收入确认方法构成会计差错更正。根据《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定， 公司需对已披露的《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年第三季度报告》相关财务 ...

董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 深圳市宝明科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李后群先生、余国红先生、于严淏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 深圳市宝明科技股份有限公司 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为132,063.68万元[6] - 公司2023年净利润为-12,571.30万元[6] - 公司2023年末总资产为251,118.88万元[6] - 公司2023年末净资产为80,214.47万元[6] - 公司2023年末员工人数为2,349人[6] - 公司2023年研发投入为8,397.31万元[6] - 公司2023年末拥有173项专利[6] - 公司2023年末拥有3家子公司[6] - 2023年营业收入为13.21亿元，同比增长40.52%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.24亿元，同比增长44.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,236.68万元[7] - 2023年末总资产为25.11亿元，同比增长21.21%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.02亿元，同比下降12.66%[7] - 2023年第四季度营业收入为4.70亿元[10] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,640.86万元[10] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为960.94万元[10] - 2023年度计入当期损益的政府补助为649.07万元[11] - 2023年度除政府补助外的其他非经常性损益项目为131.64万元[11] 行业政策 - 公司所处行业属于"C3974显示器件制造"[14] - 平板显示行业和新能源锂电池行业受到国家多项产业政策支持[14][15][16][18][20][26][27][28] - 国家鼓励发展OLED、AMOLED、MicroLED、QLED、印刷显示、量子点、柔性显示等新型显示技术[16] - 国家支持发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品[26][27] - 国家延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策[28] - 国家出台多项政策支持碳达峰碳中和相关科技创新[28] - 国家鼓励外商投资平板显示屏及零部件、3D显示等电子信息显示用玻璃[15][19] - 国家支持发展人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业[17] - 国家支持发展高端芯片、新一代显示技术、新一代通信技术等关键技术[22] - 明确加快推动煤炭和新能源优化组合，坚持科学有序推进实现碳达峰、碳中和目标[29] - 提升能源需求侧响应能力，健全分时电价、峰谷电价，支持用户侧储能多元化发展[30] - 优化完善电网主网架，在关键节点布局电网侧储能，提升省间电力互补互济水平[31] - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件[34] - 推进交通运输绿色低碳转型，完善充换电、加氢、加气站点布局及服务设施[35] - 支持用户侧储能、电动汽车充电设施、分布式发电等用户侧可调节资源[35] - 明确用户侧储能安全发展的标准要求，加强安全监管[36] - 明确"十四五"期间3000万千瓦储能发展目标，积极支持用户侧储能多元化发展[37] - 提出到2025年新能源汽车新车销售占比要达到20%左右的目标[37] - 提出到2035年新能源汽车核心技术要达到国际先进水平的远期目标[37] 行业发展趋势 - 锂电复合铜箔具有重量轻、能量密度高、使用寿命长、安全性高、应用广泛等优势[46] - 全球新能源汽车销量和动力电池装机量同比高增长，表明全球电气化进程仍在加速推进，进一步带动了动力电池的需求增长[47] - 2024年中国动力电池出货量将超过820GWh，同比2023年增长20%[47] - 锂电池作为电化学储能的主导产品，将受益于储能行业的高速发展[48] - 车载显示领域需求大幅提升，2025年全球车载TFT-LCD面板出货量约2.5亿片，2019年至2025年复合增长率约5.82%[49] - 工业显示领域市场年均复合增长率为6%，到2025年，全球工业显示器市场将达72.6亿美元[49] - 中国大陆已经成为全球LCD产业的中心[49] - 国内面板厂商积极扩大产能以承接更多市场业务订单[50] - 显示面板向超薄化趋势发展，消费者对触控显示的要求进一步提高[50] - 受益于国内新能源汽车销量大幅增长带动，锂电铜箔市场持续保持较高的增长[50] - 新的消费需求为我国消费类电子产品提供了新的增长点，进而带动上游新型平板显示器件制造行业的快速发展[51] - 锂电复合铜箔有望成为负极集流体的主要材料[51] - 国家产业政策大力支持LED背光源和电容式触摸屏等新型平板显示器件[51] - 新技术和新兴应用领域为显示行业带来新的增长点[52] - 复合铜箔具有低成本、高安全和高能量密度的优势[52] 公司业务 - 公司产品被广泛应用于多个知名品牌的终端智能设备[54] - 公司设立控股子公司深圳新材料，主要从事新能源锂电池材料的研发、生产和销售[54] - 公司主要生产应用于车载、平板、笔电和智能手机的中小尺寸LED背光源及Mini LED背光源[55] - 公司生产的侧入式LED背光源和Mini LED背光源的主要组成材料[57] - 公司提供液晶面板的薄化、ITO镀膜、高阻膜和低阻膜等深加工服务[59][60] - 公司建立了完善的供应链管理体系，采取"以销定产"的生产模式，采用"大客户战略"的销售模式[62] - 国家政策持续推动新型显示产业发展，下游市场需求旺盛，公司竞争力不断提升[63][64] - 公司积极布局锂电复合铜箔产业，实施员工限制性股票激励计划以提升核心团队凝聚力[64][65] - 公司具有行业内领先的技术研发实力,已获得17项发明专利和156项实用新型专利[66] - 公司积累了优质、稳定、强粘性的客户资源,主要客户包括华星光电、天马、信利、惠科、京东方等[66] - 公司生产过程已实现高度自动化,配备了自动组装机、CCD自动检测机、AOI自动检测仪等先进设备[66] - 公司具备全制程工序配套生产优势,能够满足客户的高定制化、单次大规模化需求[66] 财务数据分析 - 2023年公司实现营业收入132,063.68万元,较上年同期增加40.52%[68] - 2023年公司实现净利润-12,571.30万元,较上年同期减亏43.84%[68] - 2023年末公司总资产251,118.88万元,归属于上市公司股东的所有者权益80,214.47万元[69] - LED背光源业务收入983,064,105.58元,占比74.44%,较上年同期增长47.65%[70] - 液晶面板深加工业务收入287,767,847.32元,占比21.79%,较上年同期增长18.63%[70] - 锂电复合铜箔业务收入166,748.42元,占比0.01%,较上年同期增长51.77%[70] - 公司背光源产品客户需求增加，销售量同比增加63.37%[72] - 公司生产规模同比增加57.95%，主要系销售规模增加所致[72] - 公司本期末发出商品增加，导致库存量同比增加56.71%[72] - 公司主营业务成本中，LED背光源成本占比75.90%，同比增加32.48%[73] - 公司新增子公司安徽宝明新材料科技有限公司，纳入合并范围[73] - 公司前五大客户销售占比79.07%，其中第一大客户销售占比31.23%[74] - 公司研发投入金额为8,397.31万元，占营业收入的6.36%[76] - 公司研发人员数量为242人，占比10.30%[76] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,236.68万元[76] - 公司投资活动现金流入为39.55万元[76] 现金流分析 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2.2亿元，同比下降224.26%，主要系订单储备存货增加及应收款项增加所致[77] - 公司2023年投资活动现金流出小计为1.17亿元，同比下降45.21%，主要系用于长期资产的开支减少所致[77] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为5.76亿元，同比增长33.88%，主要系本期借款增加所致[77] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比增长2250.11%，主要系本期借款增加所致[77] 资产负债分析 - 公司2023年末货币资金余额为2.95亿元，占总资产比例为11.77%，与上年末基本持平[78] - 公司2023年末应收账款余额为5.67亿元，占总资产比例为22.58%，同比增加2.45个百分点，主要由于公司收入规模上升所致[78] - 公司2023年末存货余额为1.2亿元，占总资产比例为4.78%，同比增加1.23个百分点，主要系公司业务规模上升，订单备货增加所致[78] - 公司2023年末在建工程余额为2.62亿元，占总资产比例为10.42%，同比增加5.38个百分点，主要系锂电复合铜箔建设项目投资增加所致[78] - 公司2023年末短期借款余额为2.72亿元，占总资产比例为10.83%，同比增加5.62个百分点，主要系本期流动资金借款增加所致[79] - 公司2023年末长期借款余额为2.01亿元，占总资产比例为7.99%，同比增加4.62个百分点，主要系本期项目贷款增加所致[79] 资产权利受限情况 - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[84] - 截至报告期末公司存在多项资产权利受限情况,包括货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产、在建工程、无形资产等[84] 投资情况 - 报告期内公司投资额为11732.31万元,同比下降45.21%,主要系长期资产投资减少所致[85] - 公司报告期内未发生重大股权投资和非股权投资[85,86] - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[88,89] 子公司情况 - 公司主要子公司包括惠州宝明精工有限公司和赣州宝明显示科技有限公司,报告期内新设立了安徽宝明新材料科技有限公司[90] 未来发展规划 - 公司未来将专注研发创新、优化产业布局、提升管理能力,重点发展背光源、液晶面板深加工和新能源电池材料业务[90,91,92] 公司治理 - 公司严格规范股东大会召集、召开和表决程序，确保全体股东权利[98] - 公司控股股东依法行使权利义务，不存在占用公司资金或违规担保的情形[98] - 公司董事会、监事会等机构独立运作，确保重大决策独立作出[98] - 公司修订独立董事等内控制度，使公司治理更加规范[98] -