国金证券股份有限公司 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 | 序号 | 项目 | 调整前项目预定可使用 | 调整后项目预定可 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 状态日期 | 使用状态日期 | | | 1 | 竞业达怀来科技园建设项目 | 2023 年 12 月 | 2024 年 8 | 月 | （二）部分募投项目延期的原因 因客观因素和冬奥会原因，竞业达怀来科技园（以下简称"科技园"）建设 项目中多项规划审批程序及水、电等配套条件到位均出现不同程度延期；受前期 审批、开工条件限制等限制影响，建设施工进度出现延期。项目于 2021 年 3 月 开工，2021 年年底主体结构封顶。受科技园外部电力管网基础设施建设进度影 响，科技园于 2023 年 10 月具备验收条件，于 2023 年 12 月完成建设主管部门组 织的建设项目验收。目前，科技园具备开展建筑内部装修工作的条件，公司正在 推进厂房装修、设备购置等工作，计划于 2024 年上半年投产。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北 京竞业达数码科技 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-005 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投 资项目"竞业达怀来科技园建设项目"实施期限延长至 2024 年 8 月 31 日。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额 为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 16 日对 ...

二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。 为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项 目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变 的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目"竞业达怀来科技园建设项目" 实施期限由延长至 2024 年 8 月 31 日 。 具 体内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-004 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2024 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-003 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。 为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项 目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变 的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目"竞业达怀来科技园建设项目" 实施期限由延长至 2024 年 8 月 31 日 。 具体内容详见 巨 潮 资 讯网 (www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日的披露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2024 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， ...

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 保障公司董事会审计委员会规范运作，公司拟变更第三届董事会审计委员会成员， 公司董事张爱军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事岳昌君先生担任审计 委员会委员，与周绍妮女士（主任委员）、徐伟先生共同组成公司第三届董事会 审计委员会。岳昌君先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-006 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，现将有关事项说明如下： 调整情况如下： 调整前：周绍妮（主任委员）、张爱军、徐伟； 调整后：周绍妮（主任委员）、岳昌君、徐伟。 北京竞业达数码科技股份 ...

关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核中心意见落实函的回复报告 二〇二四年一月 北京竞业达数码科技股份有限公司 审核中心意见落实函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 申请向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 27 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕120178 号） （以下简称"落实函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞 业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"、"保荐机构"）对落实函所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并 对北京竞业达数码科技股份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充 说明或更新，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所用释义与《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（修订稿）一致，若出现合计数值 与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 ...

业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为60068.23万元、65739.57万元、44021.91万元、24732.88万元，扣非归母净利润分别为13998.67万元、10351.92万元、3237.17万元、 - 617.05万元，呈逐年下降趋势[68][97] - 2023年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降2.49%，扣非归母净利润较上年同期下降156.45%[68][97] - 2023年1 - 9月智慧招考业务收入15692.43万元，同比增长33.59%[70][71] - 2023年1 - 9月智慧教学与校园业务同比增长247.42%[71] - 2023年1 - 9月智慧轨道业务同比下降63.85%[71] - 2023年1 - 9月佳发教育收入43600.73万元，毛利率52.42%，扣非归母净利润11267.38万元[50] - 2023年1 - 9月科大讯飞收入1261374.53万元，毛利率40.30%，扣非归母净利润 - 32429.79万元[50] - 2023年1 - 9月拓维信息收入187267.83万元，毛利率24.43%[50] 用户数据 - 公司智慧招考业务覆盖二十九个省级区域[34] - 公司智慧教学与校园业务累计服务数百所高校、职业院校及数千所中小学[35] - 公司已参与近三十个城市的轨道交通综合安防系统建设[35] 未来展望 - 基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目预计年均销售收入约11465.98万元，年均税后净利润约1758.65万元[98] - 多模态教育大数据产品研发及产业化项目预计年均销售收入约5407.54万元，年均税后净利润约1349.80万元[98] - 保荐机构认为本次募投项目政策及预算支持增强，下游客户需求增加，市场前景广阔，公司有一定竞争优势[101] 新产品和新技术研发 - 公司将图像智能分析技术引入智慧招考领域[43] - 公司将人脸识别技术引入考生身份识别系统[43] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司首发募集资金8.43亿元，于2020年9月16日到位[73] - “云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”等3个项目调整后2024年12月达可使用状态[76] - “竞业达怀来科技园建设项目”调整后2023年12月达可使用状态[76] - “营销网络及运维服务体系建设项目”调整后2024年12月达可使用状态[76]

融资进展 - 2023年12月27日公司收到深交所审核中心意见落实函[2] - 深交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[2] - 2024年1月4日公司在巨潮资讯网披露落实函回复[2] - 发行需获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

公司基本信息 - 公司成立于1997年10月17日，2020年9月22日上市，代码003005，在深交所上市[18] - 法定代表人为钱瑞，注册资本148,400,000元[18] - 经营范围包括技术服务、技术开发等多项业务[18] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计187,320.48万元，负债39,229.99万元，股东权益148,090.49万元[24] - 2023年1 - 9月营收24732.88万元，净利润97.25万元，经营现金流净额2519.71万元[26][27][29] - 2023年1 - 9月毛利率46.76%，加权平均净资产收益率（扣非） - 0.42%，资产负债率20.94%[30] - 2023年1 - 9月应收账款周转率0.92次，存货周转率1.01次[30] - 报告期各期营收分别为60068.23万元、65739.57万元、44021.91万元和24732.88万元[48] - 报告期各期扣非归母净利润分别为13998.67万元、10351.92万元、3237.17万元和 - 617.05万元[48] - 2023年1 - 9月营收较上年同期下降2.49%，扣非归母净利润下降156.45%[48] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为25699.50万元、28754.53万元、27292.24万元和26476.47万元[49] - 报告期内产品综合毛利率分别为51.65%、43.84%、47.35%和46.76%[51] 项目数据 - 产教融合项目预计年均销售收入11465.98万元，净利润1758.65万元，毛利率47.61%[42] - 多模态教育大数据项目预计年均销售收入5407.54万元，净利润1349.80万元，毛利率67.93%[42] - 募投项目新增折旧、摊销在T + 4年达峰值4287.92万元/年[43] - 截至2023年9月30日，竞业达科技园项目在建工程账面余额为25938.61万元[52] 研发投入 - 产教融合项目研发投入2958.00万元，资本化金额739.50万元[57] - 多模态教育大数据项目研发投入3973.00万元，资本化金额993.25万元[57] - 人工智能技术研发中心项目研发投入2243.00万元，无资本化金额[57] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票不超4452.00万股，募集资金不超46817.90万元[69][70] - 发行对象不超35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[66][67] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月[74] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、行业依赖、业务经营与管理等风险[32][33][35] 股东情况 - 截至2023年9月30日，实际控制人夫妇合计持有公司55.10%股份[38] 业务布局 - 公司从用户需求出发，在智慧招考等四大业务板块布局，提供数智化产品与服务[19] 保荐相关 - 国金证券指定赵培兵、岳吉庆为保荐代表人，高玉昕为项目协办人[80] - 保荐人与公司不存在关联关系[84][85][86][87][88] 会议决议 - 2023年4月26日，第二届董事会第二十五次会议审议通过多项发行相关议案[93] - 2023年10月30日，第三届董事会第三次会议审议通过多项发行相关修订议案[94] - 2023年12月25日，第三届董事会第四次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[95] - 2023年5月17日，2022年度股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[96]

等申请文件的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特定对 象发行股票申请已于2023年12月27日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过，具体内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于收到深圳证券交易所<关于北京竞业达数码科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2023-083）。 证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-002 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京竞业达 数码科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》 及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决 ...