公司业务布局 - 公司智慧招考业务全国布局智慧教学业务以往以北京高教市场为主近年发力北京以外市场在全国二十多省市设分支机构新增六大区域总部并在北京、成都、上海、广州启动AIGC新质生产力中心[3] - 公司与经销商建立长期合作关系发展城市合作伙伴扩大市场份额未来重点发力全国市场实现地域多元化增长[3] - 公司目前智慧教育业务以to B模式为主在职业能力培训领域基于人才培养全过程闭环链条双向赋能布局C端市场并深挖数据价值逐步服务C端需求[5] 行业发展情况 - 科教兴国、人才强国、产教融合是国家核心战略2023年全国教育经费突破6万亿元2024年国务院发文推进教育等重点行业设备更新改造各院校积极推进教育数字化转型业务需求空间广阔[2] - 随着教育数字化战略推进教育市场变革用户需求转变竞争格局重塑[3] - 国家推动大模型在教育等重要领域垂直应用北京教委10月底发文打造示范应用基地教育行业用户AI需求释放[4] 公司经营情况 - 截至9月底公司在手订单总额为4.2亿其中智慧教学在手订单同比增长超30%[4] - 公司应收账款以智慧轨道业务为主客户以政府、事业单位、大型国有企业为主资金财政拨付回款有保障[4] - 公司截至2024年9月营销体系140余人2024年1 - 3季度销售费用同比增长24%[4]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为1.484亿元[4] - 本次发行增加注册资本及股本1687.7637万元[14] - 变更后注册资本及股本为1.65277637亿元[6] 发行情况 - 本次发行1687.7637万股，每股发行价21.33元[4] - 募集资金总额3.5999999721亿元，扣除费用后净额3.5101872367亿元[5] - 发行费用中保荐及承销费用7,339,999.96元，律师费用350,000.00元，会计师费用759,433.96元，发行手续费、文件制作费等531,839.62元[17] 股东出资 - 国金证券出资515.705万元，占新增注册资本3.06%[8] - 华夏基金管理有限公司出资639.99703万元，占7.33%[8] 股份流通 - 限售条件流通股变更前金额7457.8918万元，占比50.26%，变更后金额9145.6555万元，占比55.34%[10] - 无限售流通股变更前后金额均为7382.1082万元，变更前占比49.74%，变更后占比44.66%[10] 资金入账 - 截至2024年11月7日，发行认购款存入国金证券账户，11月8日国金证券扣除费用后将352,659,997.25元汇入公司账户[18] - 公司招商银行其他专用存款账户（账号110906754210008）入账134,096,981.51元[18] - 公司招商银行其他专用存款账户（账号110906754210000）入账50,000,000.00元[18] - 公司建设银行专用存款账户（账号11050163900000000645）入账101,173,997.30元[18] - 公司中信银行专用账户（账号8110701083299003005）入账67,389,018.44元[18] 资本公积 - 新增资本公积3.3414108667亿元[5] 股权登记 - 截至验资报告出具日，公司本次发行新增股份尚未完成股权登记手续[19] 募集资金 - 截至2024年11月8日11时，竞业达向特定对象发行股票募集资金673,890,184.4元缴入专用账户[32]

一、发行概况 国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京竞 业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 229 号）批复，同意北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、 "发行人"、"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称 "本次发行"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人 （主承销商）"）作为竞业达本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发 行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为竞业达本次发行过程及认购对象 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及竞业 达有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合竞业达及其全体股东的利益。 具体情况如下： ...

发行结果 - 截至2024年11月8日，发行股票总数量16,877,637股，募集资金总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[17] - 发行价格21.33元/股，发行对象12名[22][24] - 国信证券等8家对象获配股数及金额明确[26] 发行方案 - 拟募集资金总额调整为不超过36,000万元[20] - 发行底价21.09元/股，定价基准日为2024年10月30日[21][22] 发行流程 - 2023年4月至2024年3月多次会议审议相关议案[11][12] - 2024年10月28 - 31日收到新增认购意向，共向104名投资者发送邀请书[50][51] - 2024年11月1日接收15名认购对象报价，11名缴纳保证金[52] 股东情况 - 截至2024年9月30日，钱瑞、江源东持股及比例[59] - 假设发行完成，钱瑞、江源东持股比例变化[60] - 前十名股东合计持股及比例，有限售条件股份情况[61] 合规情况 - 发行风险等级R4级，获配对象类别匹配[45] - 获配对象资金来源合规，需备案产品已完成[44][47] - 保荐人、律师认为发行合规[71][72][76] 相关机构 - 保荐人为国金证券，律师为北京市中伦律师事务所，会计师为信永中和会计师事务所[57][58] - 备查文件查阅地点及公司联系方式[96][97]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-047 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发 行 A 股股票发行承销总结相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发 行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 北京竞业达数码科技股份有限公司 2024 年 11 月 14 日 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 ...

2024 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 | 第一部分 律师声明事项 | 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 4 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 5 | | 二、 | 本次发行过程的合规性 6 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 11 | | 四、 | 结论意见 13 | 北京市中伦律 ...

文章核心观点 北京上市公司协会等联合举办《股东来了》——投资者走进竞业达活动，旨在深化投资者对公司了解与信任，推动资本市场稳健发展，活动让投资者了解竞业达多方面情况，也推动资本市场透明化和规范化发展 [1][3][4] 活动相关 - 11月13日，在北京证监局指导下，北京上市公司协会、北京证券业协会以《股东来了》活动为契机，联合中国银河证券举办《股东来了》——投资者走进竞业达活动，70余人参加 [1] - 活动旨在深化机构投资者对上市公司的了解与信任，提振投资者信心，展现上市公司透明度与开放性，提升声誉，促进沟通合作，推动资本市场稳健发展 [1] - 活动中竞业达高管分享公司亮点、成就、应对举措及成效，也谈到挑战、困难、发展规划和落地措施，投资者与高管交流，了解公司多方面情况 [3] 竞业达业务 - 竞业达以服务国家战略为愿景，以数智化创新助力行业发展为使命，为智慧教育、智慧轨道提供数字化解决方案，是两领域头部企业 [1] - 智慧教育领域以“产教融合引领，数智化赋能人才培养全过程”为战略核心，围绕人才培养全过程布局业务和产品，助力基础教育、人才选拔、教育教学数字化转型及职业能力培训 [2] - 智慧轨道领域以助力轨道交通数字化转型、高质量发展为使命，以提升运营效率、保障运营安全为导向，发力智能运维，服务轨道交通运营及安全 [2] 中国银河证券 - 中国银河证券是中国证券行业领先的综合金融服务提供商，为多类客户提供全方位综合金融服务，致力于打造现代投资银行 [4] - 中国银河研究院是智库型研究机构，提供卖方研究和研究咨询服务，研究领域广泛，设有五个研究组，覆盖30个行业和方向，坚持研究业务向专业化、数字化、国际化发展 [4]

业绩表现 - 2024年三季度实现营业收入1.57亿元,同比增长87.41%,毛利8048万元,同比增长112.64%,归母净利润3811万元,同比增长7502.76%,实现利润当季度转正并大幅增长[1] - 前三季度实现营业收入3.02亿元,同比增长22.02%,毛利1.51亿元,同比增长30.95%,综合毛利率达51.32%,同比增长6%[1] 业务发展 智慧教学 - 在全国设立多个教育大区完善全国布局,新设北京和四川AIGC生产力运营中心,以订阅制服务模式提供教育数据分析,通过用户考场、教室设备复用,提升了教育数据价值的转化和用户粘性[2] - 推出一系列AIGC+教育产品,包括自动生成知识图谱、智能答疑、微课制作等,能够提升教学资源管理和课堂质量,产品已在多地高校应用,并实现订单转化[2] - 中标北京产教融合实习实训基地项目,响应国家工程人才培养的新要求,推动了实践教学的创新[2] 智慧招考 - 升级的AI智能巡查系统,符合全国考场数字化升级的趋势,新近中标新疆乌鲁木齐以AI智能巡查系统为核心的标准化考点建设,支持了新建设周期下考场的智能化升级[3] - 标准化考场的需求已扩展到中考、学业水平考试及各种非学历考试,AI体考和AI理化生实验考试新模式逐步落地,未来几年预计持续增长[3] 智慧轨道 - 研发的智能视频分析系统,实现了在降本增效上的突破,已中标北京地铁三号线的智能视频分析系统,预计每站可节省数名运营人员[3][4] - 近期中标北京城市副中心交通枢纽智慧视频系统,将进一步服务于智慧运营[4] 商业模式 - 通过支撑高校的质量督导、专业建设、审核评估等需求,推动更大规模的教育信息化和数字化实施[3] - 入校私有化部署提供整体解决方案,嵌入AIGC应用增值服务,提升智慧教室价值量,同时带动用户释放更大建设需求[3] - 充分利用考场、教室设备,对课堂过程性数据进行智能化分析+专家评价,AIGC自动生成系列分析诊断报告,以订阅制服务方式扩展用户并逐步实现付费客户转化和复购[3] 市场竞争 - 不同企业基于产品定位和客户群体的不同,在数字化转型阶段的发展思路不同,但扩充产品和链条成为共识[4] - 公司通过自主研发软硬件产品深入教育的各个环节,构建了覆盖终生教育的全链条解决方案和端到端业务流程,并开发了教育专用的星空教育大模型引擎,为用户提供最大化的教育价值,巩固并扩大公司在教育信息化领域的领先地位[4] 未来发展 - 公司轨交业务恢复到稳定运营周期,当前在手订单和新订单足以支持未来两年的稳定发展,正积极推进AI转型,聚焦运营和运维市场,未来致力于形成服务式和稳定性的发展模式[4] - 短期内,智慧招考和智慧教学是收入的核心贡献方向,招考业务预期稳定,教学业务市场需求释放,数字化AI产品价值增量明显,未来有望成为高增长业务模式[4]

公司和行业概述 公司概况 - 金也达是一家专注于智慧教育和智慧轨交领域的上市公司 [1] - 公司主要业务包括: - 面向学校的智慧教学 [2] - 面向考试院的智慧招考 [2] - 面向城市地铁的智慧轨道 [2] 业绩表现 - 2021年前三季度收入实现22.02%同比增长,达到3.02亿元 [2] - 2021年前三季度毛利率达到51.32%,同比增长6个百分点 [4] - 2021年Q3单季度实现规模利润2434万元,同比增长1377.71% [5] 业务发展 - 公司持续加大研发和市场投入,前三季度研发投入占比达12.96% [4] - 公司在北京、上海、武汉、广深等地设立教育大区,加强全国市场拓展 [5] - 公司新设北京和四川的AICC新制生产力应用中心,推广以数据服务为核心的新业务模式 [5] 核心观点和论据 智慧教学 - 公司中标北京先进传感与智能装备产业融合实践基地建设项目,为学校建设实验室和实验教学管理平台 [6] - 公司推出AIGC自动生成知识图谱、智能答疑等AI赋能教学产品,已在多所高校试点应用 [9][10][11] - 公司与北京师范大学等高校合作,开发面向基础教育和高等教育的课堂质量诊断分析服务 [12][13] 智慧招考 - 公司中标以AI智能巡查系统为核心的标准化考场改造项目,覆盖全国24个省的高考试点 [7][8] - 公司中标新疆乌鲁木齐20个标准化考点的数字化升级改造项目 [7] 智慧轨交 - 公司为全国20多个城市6-7条地铁线提供视频监控和安防系统服务 [8] - 公司中标北京地铁3号线和北京城市副中心交通枢纽的智能视频分析系统 [8][9] 行业政策 - 教育信息化和数字化转型是国家战略,教育投入持续增加,为公司业务发展提供政策支持 [18][19][20][21] - 教育部要求学校加强实验教学、专业建设、教学质量评估等,为公司相关产品和服务创造需求 [20][21] 其他重要内容 - 公司正在积极拓展全国市场,在北京、上海、武汉等地设立教育大区 [5] - 公司正在加大研发和市场投入,前三季度研发投入占比达12.96% [4] - 公司正在推进以数据服务为核心的新业务模式,设立AICC新制生产力应用中心 [5] - 公司在智慧教学、智慧招考、智慧轨交等领域取得多项突破,产品和服务获得市场认可 [6][7][8][9][10][11][12][13] - 公司未来3-5年内,智慧教学业务有望保持50%以上的高增长 [44][45]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司经营情况良好 - 前三季度公司营收、净利润等指标均保持正向增长 [4] - 公司在行业大模型、AIGC应用、实验实践教学及教育大数据应用等关键领域持续投入和布局 [4] - 公司加强营销队伍建设，完善全国区域总部及销售网络布局 [4] - 截至9月底公司在手订单合同金额达4.2亿元 [4] 公司推出AIGC课程平台获得广泛认可 - 公司发布星空教育大模型，经过行业私域数据调优，显著提升了模型的准确性和应用效能 [5][6] - 公司推出的AIGC新一代课程平台及相关创新产品在院校中快速部署并得到高度认可 [6] - 公司在智慧招考和智慧教学领域推出多项基于AI的创新产品和解决方案，获得市场广泛认可 [6] 公司未来发展前景良好 - 公司在教育信息化和智慧轨道交通领域均保持领先地位，积极推动实现AI技术产业化落地 [7] - 预计公司2024-2026年的EPS分别为0.36、0.47、0.62元 [7] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计为5.33亿元，同比增长29.91% [8] - 2024年归母净利润预计为5.32亿元，同比增长425.61% [8] - 2024年EPS预计为0.36元，对应PE为71.45倍 [8] - 公司资产负债率2024年预计为23.7% [10] - 公司流动比率2024年预计为3.03 [10]