目 录 一、问题 1…………………………………………………………第 1—18 页 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕254 号 深圳证券交易所： 请会计师核查并发表明确意见。 (一) 结合公司存货流转特点、定制化业务等，以库存商品和发出商品计算 在手订单覆盖率的方法是否合理，是否符合行业惯例 1. 公司存货流转及定制化业务情况 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装 备股份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、问题 1 根据回复材料，公司存货账面余额分别为14,565.29万元、24,425.93万元、 33,106.89 万元和 35,656.14 万元，其中库存商品余额为 3,855.95 万元、 3,190.47 万元、7,755.20 万元和 9 ...

思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年三月 证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特 别注意以下风险： （一）宏观环境 ...

思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO., LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二四年三月 国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国元证券股份有限 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 中文名称 ...

国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年三月 声 明 国元证券股份有限公司及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《思进智能成形装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 | | --- | --- | | 目 | 求…… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 014 思进智能成形装备股份有限公司 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以 披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于思进智能成形装备 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》 等相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 根据贵所下发的审核函〔2024〕120007 号《关于思进智能成形装备股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（以下简称 "《问询函》"）的要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"思进智能"）与国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 元证券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"），本 着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对问询函相关问题 进行了认真核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《思进智能成形装备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（三次修订稿）》（以下简 称"募集说明书"）一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况，均为四舍五入所致。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 013 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于思进智能成形装备股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120007 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了第二轮审核 问询问题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 ...

关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 审核函〔2024〕120007 号 思进智能成形装备股份有限公司： 万元、1,857.45 万元、1,402.01 万元和 692.99 万元，占主营业 务收入比分别为 3.71%、3.89%、2.76%和 2.18%。本次募投项目压 铸装备锁模力范围为 400 吨-7,200 吨，其中锁模力范围 400 吨 -4,500 吨的压铸装备 77 台；锁模力超过 4,500 吨的压铸装备 3 台。 请发行人补充说明：（1）发行人的主营业务为多工位高速自 动冷成形装备和压铸设备的研发、生产和销售。请详细说明募投 项目温热镦成形装备的构成及投资情况，以及报告期内已实现收 入的具体情况，进一步说明该募投项目与发行人主营业务是否存 在协同效应；是否属于将募集资金主要投向主业的情形；（2）发 行人主营业务中的压铸设备产品销售收入，在发行人主营业务收 入中占比较小，且本次募投项目压铸装备体积更大，重量更重， 所需的生产设备技术参数更高，请进一步说明与发行人主营业务 是否存在协同效应；是否属于将募集资金主要投向主业的情形； （3）发行人是 ...

公司基本信息 - 证券代码 003025，证券简称思进智能 [1] - 公司名称为思进智能成形装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括南方基金、国联基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2024 年 3 月 5 日上午 10:00 - 12:00，地点在公司五楼会议室 [2] - 接待人员有董事长/总经理李忠明等 [2] 产品技术相关 冷成形装备 - “工位”数指加工产品过程中的变形次数，与定模数一致，如五工位冷成形装备将工件经五次加工变形生产产品 [3] - 主要特点及优势为高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、无切削或少切削、常温加工节约能源、可加工复杂零件 [3][4] 高速精密热成形技术 - 基于塑性成形原理，加热材料后可快速得成品形状，改善金属内部结构，增强承载能力，实现复杂异形零件批量化生产 [11] 冷镦工艺在丝杠生产中的作用 - 仅能实现零件毛坯成形，具有少无切削、节省原材料、提高生产效率的特点 [12] 业绩与订单情况 2023 年前三季度业绩下滑原因 - 非定制化设备因客户多样化需求增多、适配性弱，订单减少致销售数量下降 - 定制化设备因高工位等个性化定制重型装备占比高、生产交付周期长，发货量减少 [4] 定制化设备订单情况 - 截至 2023 年 9 月末，在手订单较 2022 年同期增加 7460.88 万元，增长 51.07%，订单数量增加 59 台，增长 28.50% - 高工位、大直径、加长型设备订单金额为 17350.08 万元，同比增加 6107.03 万元，占定制化设备订单净增加额的 81.85% [4][5][6] 行业下游应用领域 - 下游客户主要是批量化生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械等多个领域 - 2023 年上半年出现医疗器械等新型应用领域 [7][8] 生产与营销模式 生产管理模式 - 采取订单生产和备货生产相结合的模式，已建立完整生产体系 [8] 营销模式 - 采取直销模式，境外销售集中在印度、巴西等国别，出口收款采用电汇、不可撤销即期信用证，海外订单交付采用 FOB 条款 [8][9] 产能与项目进展 生产基地 - 募投项目多工位高速精密智能成形装备生产基地已于 2022 年 6 月竣工验收并投入使用 - 全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司有 100 亩生产基地 - 2023 年竞得镇海区地块，拟建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目 - 生产基地延期搬迁有助于提升当前产能 [9] 可转债进展 - 2023 年 4 月披露预案，9 月披露修订稿，11 月申请获深交所受理并收到审核问询函，后续有多次回复及文件更新 [10][11] 新产品进展 - 温热镦成形装备已完成一台样机（SJHBF - 502L）试制，处于试样阶段，另有一台样机（SJHF - 804）正在试制中 [11]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 012 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用 效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管理， 用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 30 日 在 《 证 券 日报 》、 ...