广东顺控发展股份有限公司 关于签署华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权转让协议的公告 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"）于2024年11月 12日在重庆联合产权交易所（简称"重庆联交所"）发布公告，其拟通过公开 挂牌的方式转让华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称"华新彩印"或"标的 企业"）100%股权及24000万元债权。挂牌转让底价为51,459.82万元，其中标的企 业100%股权转让底价为27,459.82万元，债权转让底价为24,000万元。 2、广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）为贯彻落实 绿色高质量发展的战略要求，在继续做强做优环保公用事业的同时，积极关注和发 掘新业务领域发展机会，打造第二成长曲线。根据前期尽职调查及审计、评估情况 ，与广东恒则顺一号企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"恒则顺一号"）组成 联合体，参与本次项目摘牌。公司于2024年1 ...

的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为广 东顺控发展股份有限公司（以下简称"顺控发展"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对顺控发展本次终止部分募集资金投资项目及节余募集 资金使用事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资 金净额 313,818,248.13 元。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账，并由天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人 民币普通股（A 股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996 号）。 中国银河证券股份有限公司 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-056 广东顺控发展股份有限公司 关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权 的公告 二、交易对手方的基本情况 2、本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关 系的关联人应回避表决；本次交易不构成重大资产重组。 3、本次交易完成后，有利于公司进一步做大做强公用环保板块业务，解决 与关联方潜在的同业竞争问题；同时，标的公司将面临项目收益不达预期、项目 运营和内部控制风险，详见"九、本次交易的风险及应对措施"部分内容。 一、交易概述 2024 年 12 月 11 日，顺控发展召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于收购广东顺控清能环境产业有限公司 100%股权的议案》。 公司拟与广东顺控洁净投资有限公司（以下简称"顺控洁净"）签署股权转让 协议，按 530.15 万元的价格收购顺控洁净全资子公司广东顺控清能环境产业有 限公司（简称"清能环境"或"标的公司"）100%股权，本次股权转让价格参照对 标的公司截止基准日 2024 年 9 月 30 日的资产评估结果确认；同时，顺控发展将 在清能环境完成本次股权转让的工商变更 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年12月11日现场召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用议案[3] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行6200.00万股，每股发行价5.86元，募资3.6332亿元，净额3.1381824813亿元[2] - 截至2024年11月30日，募资累计投入25334.73万元，余额8648.22万元[3] 项目进展 - 顺德右滩水厂二期扩建工程累计投入3577.42万元，占比102.37%[5][7] - 顺控发展信息化建设项目累计投入951.12万元，占比107.19%[5][8] - 顺德右滩水厂二期扩建工程第一阶段完工，日制水能力提至18万立方米[7] - 顺控发展信息化建设项目基本完成多平台建设和设备构建[8] 资金调整 - 顺德右滩水厂二期扩建工程调减13757.71万元用于收购股权项目[6] - 两项目预计节余1769.35万元，拟永久补充流动资金[10] 决策审议 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过终止部分募投项目及资金使用议案[13] - 保荐机构认为符合业务发展需要，无异议[14] - 该事项尚需股东大会审议通过方可实施[14]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月27日15:00召开2024年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议地点在佛山市顺德区相关会议室[3] 审议提案 - 审议收购广东顺控清能环境产业有限公司100%股权等提案[3] - 提案1.00关联股东回避表决，提案2.00须过半数通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"363039"，简称为"顺控投票"[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月27日[16][17] 参会登记 - 现场股东大会会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 17:00[7] - 登记可用信函或传真方式，需填参会登记表[22]

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月11日召开，9名董事全出席[2] - 提议2024年12月27日15时召开第四次临时股东大会[13] 收购与资金 - 拟530.15万元收购清能环境100%股权，代还18010.82万元应付账款[3] - 拟向外部机构申请不超30亿元综合授信额度，有效期两年[11] 议案表决 - 收购股权、终止募投项目、召开股东大会议案表决均全票通过[4][8][13]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年11月26日召开，9人应参加且实际参加[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟参与某股权及债权项目摘牌的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于对外借款的议案》，同意申请不超3.6亿元贷款用于摘牌项目[4] 授权事项 - 授权经营层按项目进展及资金需求分批借款、签文件，期限一年[4]

公司基本信息 - 证券代码为003039证券简称为顺控发展 [1] - 活动类别为特定对象调研 [1] 活动参与人员 - 活动参与人员有广东民营投资、易高资本等众多机构和公司 [1] 活动相关信息 - 活动时间为2024年11月14日周四下午15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为佛山市南海大道中18号佛山燃气大厦 [1] 公司业务情况 - 鱼塘尾水治理业务由子公司顺控自华公司负责其技术团队由华南理工大学资深专家组成拥有自主的菌藻共生一体化技术 [1] - 顺控自华负责的伦教镇永丰养殖池塘改造提升工程入选E20环境平台的水环境治理优秀案例水治理效果获得好评但目前业务量不大 [1] 公司人员情况 - 副总经理、董事会秘书为蒋毅证券事务代表为刘彩苗 [1]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月24日通讯召开[2] - 应参加9人，实际参加9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[4] - 审议通过《关于对外捐赠的议案》[5] 报告与捐赠 - 《2024年第三季度报告》同日刊登于指定媒体[3] - 控股子公司将向“佛山市环卫工人白兰关爱项目”捐赠[5]