本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会和第四届监事会任期于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等有关 规定，公司需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司第四届董事会 由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名； 公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中，非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。职工代表董事与职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-045 广东顺控发展股份有限公司 关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告 2024 年 9 月 12 日 1、职工代表董事 彭丹红女士：1971 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生， 工业经济师、人力资源管理师、高级经济师。2016 年 12 月至今，历任广东顺控环 境投资有限公司 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-046 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第一次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场地点为 公司会议室。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主 持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为尽快完成第四届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作， 以便更好地开展相关工作，各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1. 《关于选举审计委员会委员的议案》 由聂织锦女士、陈海燕先生、宋嘉雯女士担任审计委员会委员，其中，由聂织 锦女士担任主任委员。 表决结果： ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.53亿元，同比增长29.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比增长33.81%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，同比下降14.86%[11] - 公司总资产为63.82亿元，同比增长19.89%[11] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比增加0.89个百分点[11] - 公司2024年上半年营业收入为852,938,712.31元，同比增长29.37%[20] - 公司2024年上半年营业成本为490,895,747.59元，同比增长26.12%[20] - 公司2024年上半年财务费用为21,847,631.73元，同比增长3,323.27%，主要由于业务规模扩大和融资规模增加[20] - 公司2024年上半年所得税费用为50,223,601.78元，同比增长61.26%，主要由于利润增加和子公司企业所得税减半征收期满[20] - 公司2024年上半年研发投入为16,918,709.11元，同比增长17.58%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为229,463,300.67元，同比下降14.86%[20] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-300,339,658.69元，同比下降150.22%，主要由于取得子公司支付的现金净额增加[20] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为162,771,423.25元，同比增长207.72%，主要由于业务规模扩大和融资规模增加[20] - 公司2024年上半年营业总收入为852,938,712.31元，同比增长29.4%[108] - 公司2024年上半年营业总成本为629,172,980.81元，同比增长29.0%[108] - 公司2024年上半年营业利润为226,348,066.81元，同比增长39.3%[108] - 公司2024年上半年应收账款为19,242,939.18元，同比增长9.2%[105] - 公司2024年上半年其他应收款为612,918,596.61元，同比增长725.8%[105] - 公司2024年上半年长期股权投资为1,150,628,497.40元，同比增长30.8%[105] - 公司2024年上半年应付账款为136,948,246.99元，同比增长8.3%[106] - 公司2024年上半年长期借款为982,380,000.00元，同比增长506.4%[106] - 公司2024年上半年研发费用为16,901,915.34元，同比增长23.8%[108] - 公司2024年半年度净利润为177,292,509.78元，同比增长33.4%[109] - 归属于母公司股东的净利润为120,957,639.96元，同比增长33.8%[109] - 公司2024年半年度营业收入为221,702,167.38元，同比基本持平[111] - 营业利润为69,897,638.63元，同比增长48.6%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为229,463,300.67元，同比下降14.9%[113] - 销售商品、提供劳务收到的现金为739,993,536.93元，同比增长8.0%[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金为156,265,309.85元，同比增长27.1%[113] - 投资收益为46,831,398.37元，同比增长159.1%[111] - 利息费用为10,017,552.14元，同比增长156.1%[111] - 信用减值损失为-4,965,275.67元，同比减少40.2%[111] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为102,283,071.57元，同比增长340.6%[114] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为402,622,730.26元，同比增长181.1%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为956,287,299.39元，同比增长181.3%[114] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-543,833,867.06元，同比下降1210.5%[114] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为228,000.00元，同比下降24.0%[114] - 公司2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,028,350.99元，同比增长1275.1%[114] - 公司2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为101,026,720.58元，同比增长342.3%[114] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为150,505,938.02元，同比增长14.2%[114] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司本期综合收益总额为120,957,639.96元，归属于母公司所有者的综合收益为120,758,323.42元[117] - 公司本期所有者投入资本为8,289.60元，其中普通股投入为8,289.60元[117] - 公司本期利润分配中，提取盈余公积为6,379,658.24元，分配给股东的利润为106,830,740.28元[117] - 公司本期专项储备减少2,607,158.77元，其中本期提取5,098,138.74元，使用7,705,297.51元[118] - 公司本期期末所有者权益合计为3,401,085,254.06元，较期初增加23,969,463.00元[118] - 公司本期综合收益总额为90,392,071.13元，归属于母公司所有者的综合收益为90,343,018.66元[120] - 公司本期所有者投入资本为7,240,379.76元[120] - 公司本期利润分配中，提取盈余公积为3,697,839.47元，分配给股东的利润为68,544,578.08元[120] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,461,005,862.33元，较上年末减少43,233,474.41元[123][124] - 公司2024年上半年综合收益总额为63,597,265.87元，其中未分配利润增加63,796,582.41元[123] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为68,544,578.08元，导致所有者权益减少106,830,740.28元[123][126] - 公司2024年上半年专项储备提取4,553,775.92元，使用4,423,524.33元，期末余额为1,074,618.61元[121] - 公司2024年上半年盈余公积增加6,379,658.24元，主要用于弥补亏损[123] - 公司2024年上半年资本公积为468,645,695.87元，与上年末持平[123][124] - 公司2024年上半年未分配利润为278,117,374.23元，较上年末减少49,413,816.11元[123][124] - 公司2024年半年度期末余额为1,474,356,989.51元[127] 业务运营 - 公司拥有8间自来水厂，设计日供水能力160.8万立方米，服务人口超320万[15] - 公司现有垃圾焚烧发电项目三个，日处理生活垃圾总量为4,500吨[16] - 公司营业收入合计852,938,712.31元，同比增长29.37%，其中垃圾焚烧发电项目收入288,181,064.55元，同比增长35.76%[23] - 公司工程业务收入97,008,206.39元，同比增长80.79%，毛利率为28.19%，同比增加9.51%[24] - 公司广东省内收入790,166,393.82元，同比增长19.85%，占总营业收入的92.64%[25] - 公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时提供污水处理服务及配套市政工程、环境安装工程等服务[130] - 公司2024年上半年在垃圾焚烧发电业务中采用多种先进工艺处理污染物，确保烟气指标符合国家标准[60] - 公司2024年上半年在污水处理业务中采用AAO或CAST工艺，处理后的废水达到一级A标准和广东省地方标准[60] - 公司2024年上半年下属各环境监管重点单位污染物排放未超过国家和地方标准，免予征收环境保护税[61] - 公司2024年上半年未因环境问题受到行政处罚[62] - 公司2024年上半年投资约330万元建设“沧州市生态环境教育基地”，成为沧州市首家以固废处理为主题的环保教育基地[64] - 公司2024年上半年参与志愿服务约350人次，积极开展志愿服务活动[64] - 公司2024年上半年派驻专职人员驻村，助力乡村振兴，推动产业发展并成立农产品展示厅[64] - 公司2024年上半年定期组织员工健康体检和健康讲座，提升员工健康意识和幸福感[64] 投资与融资 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为162,771,423.25元，同比增长207.72%，主要由于业务规模扩大和融资规模增加[20] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为956,287,299.39元，同比增长181.3%[114] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司2024年上半年长期借款1,424,660,940元，同比增长11.01%，占总资产的22.32%[25] - 公司2024年上半年长期借款为982,380,000.00元，同比增长506.4%[106] - 公司2024年上半年长期借款期末余额为1,424,660,944.18元，较期初增长136.5%[103] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为835,864,836.24元，较期初减少0.23%[101] - 公司2024年上半年应收账款期末余额为647,432,301.99元，较期初增长136.8%[101] - 公司2024年上半年存货期末余额为72,194,512.49元，较期初增长14.46%[101] - 公司2024年上半年固定资产期末余额为1,613,872,634.84元，较期初增长0.59%[102] - 公司2024年上半年在建工程期末余额为137,219,873.04元，较期初增长20.63%[102] - 公司2024年上半年无形资产期末余额为2,670,947,186.46元，较期初增长30.58%[102] - 公司2024年上半年短期借款期末余额为230,421,126.45元，较期初增长3.51%[102] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,586,443,053.45元，较期初增长0.44%[103] - 公司2024年上半年少数股东权益期末余额为814,642,200.61元，较期初增长1.58%[103] - 公司2024年上半年应收账款为19,242,939.18元，同比增长9.2%[105] - 公司2024年上半年其他应收款为612,918,596.61元，同比增长725.8%[105] - 公司2024年上半年长期股权投资为1,150,628,497.40元，同比增长30.8%[105] - 公司2024年上半年应付账款为136,948,246.99元，同比增长8.3%[106] - 公司2024年上半年长期借款为982,380,000.00元，同比增长506.4%[106] - 公司2024年上半年研发费用为16,901,915.34元，同比增长23.8%[108] - 公司2024年半年度净利润为177,292,509.78元，同比增长33.4%[109] - 归属于母公司股东的净利润为120,957,639.96元，同比增长33.8%[109] - 公司2024年半年度营业收入为221,702,167.38元，同比基本持平[111] - 营业利润为69,897,638.63元，同比增长48.6%[111] - 经营活动产生的现金流量净额为229,463,300.67元，同比下降14.9%[113] - 销售商品、提供劳务收到的现金为739,993,536.93元，同比增长8.0%[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金为156,265,309.85元，同比增长27.1%[113] - 投资收益为46,831,398.37元，同比增长159.1%[111] - 利息费用为10,017,552.14元，同比增长156.1%[111] - 信用减值损失为-4,965,275.67元，同比减少40.2%[111] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为102,283,071.57元，同比增长340.6%[114] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为402,622,730.26元，同比增长181.1%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为956,287,299.39元，同比增长181.3%[114] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-543,833,867.06元，同比下降1210.5%[114] - 公司2024年上半年取得投资收益收到的现金为228,000.00元，同比下降24.0%[114] - 公司2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,028,350.99元，同比增长1275.1%[114] - 公司2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为101,026,720.58元，同比增长342.3%[114] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为150,505,938.02元，同比增长14.2%[114] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,119,058,722.64元，同比增长492.7%[114] - 公司本期综合收益总额为120,957,639.96元，归属于母公司所有者的综合收益为120,758,323.42元[117] - 公司本期所有者投入资本为8,289.60元，其中普通股投入为8,289.60元[117] - 公司本期利润分配中，提取盈余公积为6,379,658.24元，分配给股东的利润为106,830,740.28元[117] - 公司本期专项储备减少2,607,158.77元，其中本期提取5,098,138.74元，使用7,705,297.51元[118] - 公司本期期末所有者权益合计为3,401,085,254.06元，较期初增加23,969,463.00元[118] - 公司本期综合收益总额为90,392,071.13元，归属于母公司所有者的综合收益为90,343,018.66元[120] - 公司本期所有者投入资本为7,240,379.76元[120] - 公司本期利润分配中，提取盈余公积为3,697,839.47元，分配给股东的利润为68,544,578.08元[120] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,461,005,862.33元，较上年末减少43,233,474.41元[123][124] - 公司2024年上半年综合收益总额为63,597,265.87元，其中未分配利润增加63,796,582.41元[123] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为68,544,578.08元，导致所有者权益减少106,830,740.28元[123][126] - 公司2024年上半年专项储备提取4,553,775.92元，使用4,423,524.33元，期末余额为1,074,618.61元[121] - 公司2024年上半年盈余公积增加6,379,658.24元，主要用于弥补亏损[123] - 公司2024年上半年资本公积为468,645,695.87元，与上年末持平[123][124] - 公司2024年上半年未分配利润为278,117,374.23元，较上年末减少49,413,816.11元[123][124] - 公司2024年半年度期末余额为1,474,356,989.51元[127] - 公司注册资本为617,518,730.00元[130] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为313,818,248.13元[130] - 公司成立于1992年9月23日，注册资本为485,000,000.00元[128] - 公司2015年10月以净资产1,382,715,344.47元折股投入公司作为注册资本495,000,000.00元[129] - 公司2018年增资后注册资本为555,518,730.00元，广东顺德控股集团有限公司出资比例为87.8824%[130] - 公司财务报告于2024年8月26日经董事会批准报出[131] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表[132] - 同一控制下企业合并的会计处理方法：公司按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债，差额调整资本公积或留存收益[142] - 非同一控制下企业合并的会计处理方法：公司确认商誉或计入当期损益的金额，差额

广东顺控发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（下称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规 范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于 特定用途的资金。 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募 资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称 "协议"）。协议至少应当包括以下内 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-043 广东顺控发展股份有限公司 4、发行利率 关于申请发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》， 为保障公司发展战略的顺利实施，拓展多元化的融资渠道，同意公司向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据， 票据期限不超过 10 年（含 10 年），可择机一次或分期发行。具体内容如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，具 体注册发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2、发行期限 不超过 10 年（含 10 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情 况确定。 3、发行时间 待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准后，根据市 场环境及公司资金需求在注册发行总额 ...

第一章 总 则 广东顺控发展股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一条 为了规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公 司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定投资发展部负责对公司重大投资项目的 可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督 重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 — 1 — 第四条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展 和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、 投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因， ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-040 广东顺控发展股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广东顺控发展股份有限公司董事会现就提名王立章为广 东顺控发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广东顺控发展股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东顺控发展股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

广东顺控发展股份有限公司 债券信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《公司信用 类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规 的要求，特制订《广东顺控发展股份有限公司债券信息披露事务管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称债券，包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融 资工具等。本办法所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工 具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息 的有价证券。 本办法所称"信息"是指公司在债券发行及存续期内，对公司偿债能力 或投资者权益可能有重大影响的信息以及债券监督管理机构、市场自律组织 要求披露的信息。 本办法所称公司债券监督管理机构，包括中国人民银行、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）。本办法所称市场自律组织，包括上海 证券交易所、深 ...

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-036 广东顺控发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订）》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、2021 年 3 月 1 日募集资金净额 | 313,818,248.13 | | 二、以前年度已使用金额 | 241,690,216.44 | | 其中：1、置换募投项目的自有资金预先投入 | 18,473,153.10 | | 2、直接投入募投项目 | 49,217,063.34 | | 3、募集资金现金管理转出（扣除产品赎回净额 ...

2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东顺控发展股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用资金 | | 2024 年度 | 2024 年期末 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 累计发生金额 | | 的利息（如有） | 偿还累计 | 占用资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | | | | | （不含利息） | | | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | ...