天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 关于公司调整向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，天海融合防务装备技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解公司调减 2022 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项，并审核相关文 件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期 货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求， 公司将第五届董事会第十九次会议 决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 1,000.00 万元 从本次发行的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整 为不超过 79,000.00 万元。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 2. 公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-049 统一社会信用代码：91120116MA7E31NP2R 注册资本：人民币 10,000 万元 2023 年 4 月 21 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出售参股公司部分股权的议案》，同意将公司持 有的山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）5%股权转让给天津经济技术开发区山焦物贸 供应链研究院，交易对价为人民币 5,030,267.49 元。本次交易完成后，公司持有山焦天海 40% 股权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于出售参股公司部分股权的公告》（公 告编号：2023-034）。 近日，公司接到山焦天海的通知，山焦天海已完成工商注册登记，并取得中国（天津）自 由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下： 一、工商登记基本情况 公司名称：山焦天海有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 公司及相关当事人的监管函 创业板监管函〔2023〕第 116 号 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会、何旭东、占金 锋、张晓燕： 2023 年 4 月 15 日，天海融合防务装备技术股份有限公 司（以下简称公司）披露的《关于 2022 年 1 月关联资金往 来的情况说明》显示，公司控股子公司泰州泰船重工装备有 限公司于 2022 年 1 月 14 日向公司实际控制人何旭东控制的 钦实（泰州）企业管理有限公司转出资金 370 万元。2022 年 1 月 21 日，上述资金已偿还。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 5.4 条的规定。 关于对天海融合防务装备技术股份有限 公司实际控制人、董事长何旭东未能保证公司独立运作， 1 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 8 月 16 日 2 违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 4.3.2 条和《深圳证券交易所上市公 ...

公司基本信息 - 证券代码 300008，证券简称天海防务，全名为天海融合防务装备技术股份有限公司 [1][2] - 2023 年 7 月 24 日在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼进行特定对象调研，参与单位有中财招商、中嘉科技传媒等多家机构，上市公司接待人员有董事、副总、董秘董文婕和市场总监李彤宇 [2] 业务发展情况 无人船业务 - 处于研发阶段，船舶领域无人智能船正从少人向无人转变，公司设计过无人智能船舶并在青岛试运营，但因政策、监管、规范等因素达不到真正无人 [2] - 研发基于装备智能化是未来方向，且公司有多年船舶设计经验，当前主要在船舶领域发展探索 [2][3] 军工业务 - 会在保密要求下合法合规披露军工信息 [3] - 船舶行业周期性影响公司业绩，公司希望通过不同产业平滑影响，军工是明确发展方向 [3] - 防务装备业务处于转型阶段，从辅助性装备向特种无人船艇、水下安防等转型，提升产品竞争力 [3] 新能源业务 - 今年在能源事业部成立新能源船项目组，开展电动船舶业务，如旅游船、游艇、公务船等功能型船舶，从设计及技术咨询开始，争取开展设备系统集成或总包建造业务 [3] 资本运作与订单情况 资本运作 - 2020 年底完成重整，正在推进定向增发，是重整后首次资本运作和当前主要任务，后续是否并购根据未来发展情况决定，目前关注主业 [3] 订单情况 - 今年上半年新签订单同比 2022 年上半年增长约 30%，总体在手订单金额处于历史最高位置 [4] - 在手订单建造主要是运输船和海工船，报价根据材料、设备价格和市场情况，建造毛利受钢材价格、汇率等影响，出口船舶订单占比大时，人民币汇率变化对利润影响较大 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300008，证券简称天海防务，全称天海融合防务装备技术股份有限公司 [1][2] - 2023 年 7 月 3 - 6 日，浙商资管等多家单位对公司进行特定对象调研，地点在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼，公司董事、副总、董秘董文婕等接待 [2] 业务收入情况 - 公司年报收入约 27 亿，船海工程业务 24.7 亿，其中 EPC 业务（船舶建造）23.8 亿，同比增长 150%；能源业务 1.32 亿，比去年增加约 20%，大部分来源天然气销售 [2] - 船海工程收入按产品类型划分，约 50% 是风电安装平台，50% 是运输船和其他船 [3] 行业与公司发展关联 - 公司工程船（如风电安装平台、大吨位起重船）和运输类船舶发展与节能减排环保新规紧密联系，海上新能源建设投资多，国际海事组织提升船舶能耗标准，欧洲明年 1 月起征收碳税 [3] 在手订单情况 - 涉及核心防务领域船舶订单不多，在手订单主要分布在运输船、海工船两类，海洋工程船中风电类大吨位船舶体量约占 50% [3] - 运输类船中，今年所接较多的是多用途船、节能型灵便型散货船及支线集装箱船，有批量 1000 箱左右的支线集装箱船和批量 5200/5900 吨节能型多用途船订单，主要在欧洲投入使用 [3] 船舶行业反转情况 - 从公司角度，2020 年下半年起风电建设规模增加，工程类船舶业务变强；运输船方面，大型集装箱船 2020 下半年至 2021 年转变，2022 年散货船市场升温，先内贸后外贸 [4] - 产能周期上，经过 10 多年行业洗牌，低端产能大部分退出，导致需求未大量增加但产能易满负荷 [4] - 船舶实际使用 15 - 16 年左右，受环保、行业竞争等限制，面临船舶大型化发展趋势和船型更新要求，且与运输结构、货物结构变化有关 [4] 公司竞争策略 - 公司与大型船厂未达直接竞争层面，因船台大小、工艺布局、经验积累不同，擅长建造的船型不同，公司擅长多用途船、散货船、支线集装箱船等，与其他船厂在细分领域错位竞争 [4][5] 业务相关问题解答 - 业务一般先设计再造船，设计业务更前期，现在设计业务一方面服务 EPC 项目，一方面在行业内独立接单，接单情况更多元 [5] - 从以往造船规律看，二三季度适合造船，目前大津船厂和口岸基地有多条船在造；钢材采购在接单后三个月左右批量采购，价格无大幅涨跌对公司影响不大，人工成本、设备涨价等因素会影响毛利 [5] - 设计建造趋向一体化，大津船厂建造订单会做送审及详细生产设计，也单独承接设计业务反映部分市场；一般在手订单设计半年左右交付，含生产设计时间 [6] - 人工成本大概在 15 - 25%，运输船加上动能费用、制造费用在 20 - 30% 左右；公司可能选择产业集群完善、产业配套齐全的地方扩产，海外选址可能性低 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有江海证券、国联证券、东北证券、国泰基金 [2] - 时间为2023年5月23日14:00 [2] - 地点在上海市松江区莘砖公路518号10号楼 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总、董秘董文婕和董事长助理李斌 [2] 船舶行业周期与订单趋势 - 船舶行业大周期包含小周期，不同船型周期不同，如前两年集装箱船订单增长明显，去年底到现在油船订单增量大 [2] - 考虑船龄更换、技术更新、经济性和环保新规，公司看好未来3 - 5年干散货船、油轮及海工方面订单，且在设计及建造绿色节能灵便型散货船有优势 [2] 公司业务周期 - 设计方面，散货船周期约两三个月，海工船周期半年到一年不等，大型项目时间更长 [3] - 建造方面，散货船建造周期约12 - 14个月，海工船约14 - 18个月，平均周期12 - 18个月 [3] 在手订单与业绩情况 - 公司在手订单正常开工建造，一季度是造船淡季情况稍差，今年建造及交付订单量维持高水平，会交付2022年承接的海工类订单 [3] 毛利率与天然气业务 - 公司注重管控毛利率，争取高附加值新订单，通过降本增效控制成本 [3] - 天然气销售业务包括加气站、工业点供业务和贸易业务，目前主要做陆地天然气加注业务，也关注海上业务 [3] 新能源运维船舶业务模式 - 公司在新能源运维船舶业务中角色是船东，模式可能是自己造船租给第三方，或拿到风电运维订单则自己建设船队做运维服务，募投项目会自己造船及出租运营 [3][4] 海工平台业务情况 - 公司目前在建1200、1600、1800吨起重能力的风电安装平台 [4] - 海工平台船租金略有回调但仍处高位，随着风电安装平台交付增多、招标价格下降，租金会逐渐下降，公司会根据安装需求推出相应产品 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300008，证券简称天海防务，全名为天海融合防务装备技术股份有限公司 [1][2] - 2023 年 5 月 10 日 10:00，在上海市松江区莘砖公路 10 号楼，公司董事、副总、董秘董文婕等接待海通证券等单位调研 [2] 防务装备板块毛利率 - 传统产品毛利率下降，因采购方式改革，大量民用产品进入市场 [2] - 公司正进行产品迭代升级和研发，随着新订单增加和规模化效应显现，毛利率将恢复到合理区间 [2][3] 存货与收入确认 - 关注合同负债、合同资产、存货指标，造船收入可重点关注合同资产和合同负债，合同负债高意味着后续收入确认有保障 [3] 项目建造周期 - 小项目建造周期约一年，大项目约两年，复杂项目超两年，平均约 18 个月 [3] 订单毛利率 - 2022 年基本消化低毛利率订单，2023 年上半年消化完毕，2022 年下半年接单毛利率改善，一般在 10%左右，因船型和交期而异 [3] 船舶行业周期性 - 船舶行业周期性与全球政治经济形势、国家基础设施建设相关，公司运输船和工程船业务受周期波动影响较小 [4] - 目前船东新造船意愿强，IMO 环保新规对造船有正面影响 [4] 海上风电业务 - 海上风电抢装潮渐退，大型深远海风机安装船数量少，后期新建造订单有不确定性 [4] - 完成更深、更大装机容量海上风机需新装备，公司关注新装备动态 [4] - 海上风电建设涉及多种装备，市场前景广泛，非集中于某一种船型 [4][5]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 投资者活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 天海防务2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：天海防务 董事长：何旭东 总经理：占金锋 董秘：董文婕 独立董事：方先丽 财务总监：张晓燕 投资者关系活动 主要内容介绍 1.请问关于 7 亿的业绩补偿，现在进展到哪一步了？ 答：关于业绩补偿相关安排，请查阅公司于 2023 年 4 月 22 日披露的 相关公告（公告编号 2023-022），公司已根据相关协议内容向当事人发 函。公司将根据后续进展情况及时履行信批义务，感谢您的关注。 | | 2.目前公司产能情况如何，未来产能是否能持续提升？ | | --- | --- | | | ...

公司基本信息 - 证券代码为 300008，证券简称为天海防务 [1] - 2023 年 5 月 5 日 14:00，在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼开展投资者关系活动，参与单位有证券、普罗度斯投资等，上市公司接待人员有董事、总工程师秦炳军等 [2] 订单情况 - 2020 年下半年到 2023 年上半年，在手设计建造订单中工程类船舶占比较高，包括海上风电建设的自升式风电安装平台、大型起重船，还有运输类船舶如灵便型散货船、支线集装箱船、大件运输船舶 [2] - 公司在手订单总额接近 50 亿（部分未单独披露），远超历史最高年份，2023 年完成较多订单，部分排到 2024、2025 年 [4] 产品规划 - 为应对市场波动，准备平衡产品种类，营销和开发层面投入更多精力在未来深远海风电建设、海上光伏、海上养殖等方面船舶 [3] - 运输船领域关注低碳、低能耗船舶种类和新能源利用，关注氢能、甲醇、氨、动力电池等发展路线，开发低碳、零碳船型 [3] - 设计基本覆盖所有船型，因主要制造基地是自有中型船厂，未来倾向特种船、工程船、中小型运输类船舶制造 [3] 研发投入 - 跟踪新技术方向做好储备并研发，虽有成果无用或被替代可能，但储备后有机会形成订单，如多功能油田服务平台与风电安装平台相似，此前做了 20 多个自升式平台产品，得以承接风电安装平台订单 [3] 业务板块利润 - 2022 年年报显示，公司体量最大的是船舶建造板块，设计板块收入占比不及建造板块，但附加值高，毛利率相对较高 [4] - 建造板块毛利率根据船型、市场情况（2021 年下半年起行业复苏，进入卖方市场毛利率有提升空间）、客户要求（有租赁等订单且要求建造时间短，附加值提升则毛利率可能提升）、收款节奏（收款靠前节省资金成本，有资金锁定采购成本，毛利率有提升空间）确定 [4] 盈利能力 - 2022 年第四季度开始体现高毛利订单，建造系列船订单提高 2022 年整体毛利率，2023 年情况比去年改善，原材料价格相对稳定，力求稳定发展中继续提升盈利 [4][5]

业务结构与船型订单 - 2020 - 2022年上半年风电安装平台订单集中，2022年下半年订单减少，但大吨位、面向深远海订单仍有 [2][3] - 传统海上风电装机形式达瓶颈，国家规划海上风场离岸50公里以上、水深50米以上，公司在手1600吨、1800吨订单着眼此标准，作业水深达70米 [3] - 行业关注浮式风电等新安装方式，装机式风电安装水深约70米，水面以上安装高度约170米 [3] - 海上风电涉及5000吨及以上起重船、大水深打桩船、大型甲板运输船等辅助船，公司项目涉及大水深打桩船和着眼国外市场的大型甲板运输船 [3] - 海上光伏建设未来存在潜在需求 [3] - 除海工船舶，公司对运输船订单有布局，可承接中小型运输船包括集装箱船、散货船等，能建造5万吨级以下散货船、多用途船 [3] 船厂产能 - 公司走轻资产扩张方式，寻求产能闲置造船厂合作 [3] - 合作船厂产能未完全饱满，需考虑在有限场地接优质订单发挥最大效用 [3] 毛利率与业绩 - 2023年一季度毛利率高于去年同期，因低毛利订单消化，开始体现高毛利订单 [4] - 一季度是造船淡季，成本分摊高，23年一季度收入同比增加但净利率较低 [4] - 目前营收、利润主要来源于前两年风电板块，“十四五”期间海风招投标增加，海工类订单船舶数量可能增加 [4] - 公司关注中小型干散货船、多用途船市场，风电潮趋缓时会接散货船订单 [4] 船东订单 - 目前订单可理解为造船计划，国内船东手持运力落后，船队规模50 - 100条，船龄结构偏老 [4] - 过去内贸散货船多为二手船，与新船油耗差达30%，船东有资金会持续更新老旧船舶，新节油型船舶紧缺 [4][5] 业绩承诺事项 - 公司未取得大津业绩承诺是否可延期的最新进展，处理原则是保护公司长期、稳健、持续发展 [5] - 公司经营情况良好，该事项不产生直接影响，管理层将合法合规妥善处理 [5]