财务表现 - 2022年第一季度，公司营业收入达到37.17亿元，同比增长105.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为571.07万元，同比下降51.34%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,092.09万元，同比下降142.88%[4] - 公司总资产达到28.09亿元，较上年度末增长14.60%[4] 资产负债表变动 - 资产负债表中，货币资金减少33.81%，主要因采购原材料、设备和支付人工劳务所致[7] - 预付款项增加220.56%，主要因船海工程EPC业务销售订单增长所致[8] 营业收入变动 - 营业收入同比增长105.84%，主要因船海工程技术服务业务和船海工程EPC业务销售订单增长所致[16] 成本变动 - 营业成本增长125.22%，主要因船海工程EPC开工量增加、原材料价格上涨和人力成本增加所致[17] 费用变动 - 公司财务费用增长218.35%，主要因贷款金额增加引起利息费用增长[19] - 公司信用减值损失增长220.53%，主要因DJHC8008、DJHC8009项目回款导致坏账准备转回所致[20] 资产负债表详情 - 公司2022年第一季度财报显示，流动资产合计为2,025,943,512.72元，较年初增长59.6%[27] - 公司应收账款为174,712,883.82元，较年初下降37.9%[27] - 公司持有待售资产为0元，无变化[27] 公司财务状况 - 2022年第一季度，天海融合防务装备技术股份有限公司的流动负债合计为1,032,454,930.48元，较上期增长了351,672,280.10元[28] - 非流动负债合计为96,049,955.08元，与上期持平[28] - 股本为1,728,029,133.00元，资本公积为1,647,330,369.51元[28] 经营活动现金流 - 2022年第一季度，公司营业总收入为371,697,391.48元，较上期增长191,125,346.83元[29] - 营业总成本为401,578,391.07元，较上期增长218,432,205.08元[29] - 经营活动现金流入小计为588,808,504.69元，较上期增长344,317,822.98元[32] - 支付原保险合同赔付款项的现金为546,141,454.10元[32] 利润情况 - 净利润为5,609,591.19元，较上期减少6,092,545.36元[30] - 综合收益总额为5,609,591.19元，较上期减少6,092,545.36元[31] - 基本每股收益为0.0033元，稀释每股收益为0.0033元[31] 现金流量变动 - 2022年第一季度，天海融合防务装备技术股份有限公司经营活动现金流出小计为679,736,597.37元，较去年同期增长139.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,778,495.14元，较去年同期增长6337.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,362,944.60元，较去年同期下降413.9%[33]

市场与业务概况 - 2022年上半年中国造船国际市场份额位居世界第一，公司船舶与海洋工程业务受国际船舶市场周期性影响[3] - 2022年上半年公司新签订单量大幅提升，船型有海上风电安装平台等[5] - 2022年上半年公司参与南华工业定向增发，加强特种无人船艇等业务拓展布局[5] - 公司参股山焦天海，开拓能源贸易业务品类[5] - 船海工程设计板块新接订单涵盖风电安装平台、运输船、海工船等设计业务，船舶建造板块新接订单为风电安装平台、运输船、海工船等类型船舶[21] - 船海工程业务按用途分为运输船舶、海工船舶和特种船舶及其他产品，按动力源分为新能源船舶和传统能源船舶[21] - 报告期末，船舶技术服务 - 设计业务风电安装平台新签订单3艘，在手订单12艘；海工类新签订单7项，在手订单38项等[21][22] - 报告期内，船舶设计/监理技术服务海工类交付4艘，运输船交付8艘等；EPC/船舶建造运输船交付9艘，其他交付5项[22] - 公司防务装备业务已形成业务架构体系，旗下金海运有四大业务板块，2022年上半年主要防务装备及新签订单涉及海警修船等领域[25] 风险应对 - 公司积极调整产业及产品结构，扩展船海工程业务品类并谋求产业升级与技术创新应对市场周期风险[4] - 公司汇率风险集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单，将加强汇率走势分析防范风险[4] - 受不确定因素影响，公司存在客户违约风险，将加强合同履约管理[5] - 国内钢材等大宗物资价格不稳定及人工成本上涨，公司将开展成本管控降本增效[5] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 业务发展策略 - 公司将加强三大业务板块研发、营销力度，提升管理与运营能力确保业务增长[7] - 公司注重发挥设计、建造一体化业务模式优势，加快将客户意图转换成订单[25] 财务数据表现 - 本报告期营业收入10.18亿元，上年同期5.84亿元，同比增长74.43%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4001.07万元，上年同期3154.36万元，同比增长26.84%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.47亿元，上年同期 - 1.50亿元，同比增长330.98%[16] - 本报告期末总资产31.79亿元，上年度末24.51亿元，同比增长29.73%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.25亿元，上年度末16.77亿元，同比增长2.85%[16] - 非经常性损益合计535.84万元，其中计入当期损益的政府补助501.43万元[18][19] - 基本每股收益0.0232元/股，上年同期0.0183元/股，同比增长26.78%[16] - 稀释每股收益0.0232元/股，上年同期0.0183元/股，同比增长26.78%[16] - 加权平均净资产收益率2.35%，上年同期1.90%，同比增加0.45%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3465.24万元，上年同期2796.76万元，同比增长23.90%[16] - 2022年上半年公司营业收入101,798.46万元，同比增长74.43%；归属于上市公司股东净利润4,001.07万元，同比增长26.84%[21] - 营业成本为9.3942503749亿元，较上年同期4.9566740987亿元增长89.53%，因船海工程EPC开工量增加，原材料、设备供货渠道受阻及成本增长[35] - 销售费用为626.693247万元，较上年同期392.638161万元增长59.61%，因本报告期加大市场开拓力度[36] - 管理费用为5738.645064万元，较上年同期4599.841245万元增长24.76%，因营收规模扩大，人员团队增加、薪资结构调整[38] - 财务费用为 - 2331.202240万元，较上年同期577.202575万元减少503.88%，因本报告期末美元汇率上涨[39] - 所得税费用为171.662534万元，较上年同期17.166937万元增长899.96%，因本期净利润增加及上期子公司所得税减免[40] - 研发投入为3036.108380万元，较上年同期3233.579008万元减少6.11%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为3.4697707565亿元，较上年同期 - 1.5021677032亿元增长330.98%，因收到8008.8009项目款[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7316.029595万元，较上年同期 - 818.685237万元减少793.63%，因增加对参股公司股权投资[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为1396.029280万元，较上年同期744.663143万元增长87.47%，因增加银行信贷额度[43] - 船海工程技术服务收入4095.81万元，毛利率29.15%，同比降10.65%；船海工程EPC收入7.75亿元，毛利率6.70%，同比降5.53%；防务装备及产品收入1560.65万元，毛利率7.95%，同比降34.58%；能源业务收入6006.49万元，毛利率2.42%，同比降5.41%[45] - 报告期末货币资金8.46亿元，占总资产26.62%，较上年末增10.31%，因收到项目款[48] - 应收账款3.73亿元，占总资产11.72%，较上年末增0.23%，因船海工程EPC业务在建船舶项目及产值增加[49] - 合同资产4.27亿元，占总资产13.44%，较上年末增8.63%，因船海工程EPC业务在建船舶项目及产值增加[49] - 存货3.24亿元，占总资产10.18%，较上年末增2.19%，因船海工程EPC业务为建造船舶采购材料、设备[51] - 报告期投资额6240万元，较上年同期增730.59%[60] - 对武汉南华工业设备股份有限公司增资1100万元，持股12.07%；新设山焦天海物流有限公司，投资4500万元，持股45%[61] - 货币资金3.85亿元、固定资产1.89亿元、无形资产6282.61万元因存单质押贷款、抵押借款受限，合计6.37亿元[60] - 短期借款2.44亿元，占总资产7.67%，较上年末增0.13%，因增加银行贷款额[55] - 合同负债4.50亿元，占总资产14.16%，较上年末增8.98%，因船海工程EPC板块在建船舶项目收取预收款项增加[57] - 2022年6月30日公司货币资金为846,261,824.73元，较2022年1月1日的399,663,912.97元有所增加[171] - 2022年6月30日公司应收账款为372,744,768.14元，较2022年1月1日的281,563,769.30元有所增加[171] - 2022年6月30日公司存货为323,680,429.85元，较2022年1月1日的195,855,429.37元有所增加[171] - 2022年6月30日公司合同资产为427,345,338.53元，较2022年1月1日的117,951,990.81元大幅增加[171] - 2022年6月30日公司长期股权投资为101,005,538.47元，较2022年1月1日的38,271,280.05元有所增加[172] - 2022年6月30日公司使用权资产为144,769,988.22元，较2022年1月1日的45,924,372.47元大幅增加[172] - 2022年6月30日公司短期借款为243,757,536.17元，较2022年1月1日的184,830,000.00元有所增加[172] - 2022年6月30日公司应付账款为366,101,487.62元，较2022年1月1日的209,331,830.87元有所增加[172] - 2022年上半年营业总收入10.18亿元，2021年上半年为5.84亿元，同比增长74.43%[175] - 2022年上半年营业总成本10.12亿元，2021年上半年为5.87亿元，同比增长72.37%[175] - 2022年上半年净利润4003.4万元，2021年上半年为3249.93万元，同比增长23.18%[176] - 2022年6月30日负债合计14.58亿元，2022年1月1日为7.77亿元，增长87.57%[173] - 2022年6月30日所有者权益合计17.21亿元，2022年1月1日为16.73亿元，增长2.86%[173] - 2022年6月30日母公司资产总计27.50亿元，2022年1月1日为25.75亿元，增长6.78%[174] - 2022年6月30日母公司负债合计2.65亿元，2022年1月1日为0.84亿元，增长215.62%[175] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计24.84亿元，2022年1月1日为24.92亿元，下降0.32%[175] - 2022年上半年研发费用3036.11万元，2021年上半年为3233.58万元，同比下降6.10%[176] - 2022年上半年财务费用 -2331.20万元，2021年上半年为577.20万元，同比下降502.42%[176] - 归属于母公司所有者的净利润2022年上半年为4001.07万元，2021年上半年为3154.36万元[177] - 母公司2022年上半年营业收入为2050.53万元，2021年上半年为1340.16万元[178] - 母公司2022年上半年营业利润亏损1430.79万元，2021年上半年亏损2364.61万元[179] - 基本每股收益2022年上半年为 - 0.0082，2021年上半年为 - 0.0138[180] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为21.85亿元，2021年上半年为7.96亿元[180] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为18.38亿元，2021年上半年为9.47亿元[180] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，2021年上半年为 - 1.50亿元[180] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为332.64万元，2021年上半年为243万元[180] - 2022年上半年购建长期资产支付的现金为1408.66万元，2021年上半年为310.41万元[180] - 2022年上半年投资支付的现金为6240万元，2021年上半年为751.27万元[180] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为99240180.01元，2021年上半年为 - 191892108.19元[181] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 73160295.95元，2021年上半年为 - 8186852.37元[181] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为13960292.80元，2021年上半年为7446631.43元[181] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为287777072.50元，2021年上半年为 - 150956991.26元[181] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为99240180.01元，2021年上半年为 - 191892108.19元[181] - 2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 55681519.00元，2021年上半年为1767252.59元[182] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为43558661.01元，2021年上半年为 - 190124855.60元[182] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4077010.73元等（多项数据变动）[183] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4562200.00元，2021年上半年为9025200.00元[181] - 2022年上半年取得借款收到的现金为106450000.00元，2021年上半年为77167001.00元[181] - 2022年上半年综合收益总额为31,543元，较上年有所变动[185] - 2022年上半年所有者投入和减少资本涉及金额为1,610,023.51元[185] - 2022年专项储备本期提取金额为41,66

公司发展战略 - 公司发布了五年战略规划报告，明确了“服务国家战略，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业”的使命和愿景[83] - 公司将通过加强技术和研发投入，提高生产和管理效率，实现精细化管理，按时保质完成在手订单，做好产品迭代和市场推广[83] - 公司将继续实施“一总部三平台”的总体架构，形成“技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色”的健康发展格局，实现打造“船海工程、防务装备、新能源”三位一体的卓越企业的目标[88] 财务表现 - 公司2021年营业收入达到142.17亿元，同比增长171.56%[11] - 公司2021年净利润为2597.08万元，同比增长1.62%[11] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为1539.26万元，同比增长182.09%[11] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-18.50亿元，同比下降43.95%[11] - 公司2021年基本每股收益为0.015元，同比下降43.18%[11] - 公司2021年资产总额达到24.51亿元，同比增长20.19%[11] - 公司2021年归属于上市公司股东的净资产为16.77亿元，同比增长1.73%[11] 业务拓展与产品 - 公司是船舶综合科技类首家上市企业，已发展为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团[18] - 公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”[19] - 公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务[19] - 公司响应国家“双碳”战略，大力推进水上天然气利用，技术研发方面处于领先地位[20] 船舶与海洋工程业务 - 公司船海工程技术服务收入为9,373.10万元，同比增长104.50%，毛利率为37.99%[36] - 公司船海工程EPC收入为96,141.57万元，同比增长307.66%，毛利率为8.67%[36] - 公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台等工程总包项目共计二十余项[24] - 公司依托自主搭建的数字化虚拟造船平台开展设计建造工程总包业务，实现产品全过程的行为协同，提升了公司设计和建造业务的内在实力[24] 战略合作与社会责任 - 公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台[143] - 公司向贵州乌龟石小学爱心捐赠了人民币5万元以及电脑、篮球架等教学物资[144] - 公司履行了承诺事项，包括不从事与天海防务相同或相似的业务，优先维护天海防务的权益等[145][146]

公司发展战略 - 公司积极响应国家“军民融合”战略，通过收购金海运船用设备和大津重工，构建全产业链，发力船舶与海洋工程装备及防务装备研发制造领域[3] - 公司正加强在新能源船舶及智能船舶等领域的研发和营销力度，以提升核心竞争力，确保各业务持续稳定增长[4] - 公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，通过扩展产品种类和技术创新来对抗市场周期性风险[5] 风险管理 - 公司面临应收账款及垫资不能及时收回的风险，已采取措施加强财务监督，降低风险并确保利益最大化[6] - 公司实控权存在变更风险，董事会将关注事项进展，督促实控人履行信息披露义务[8] - 公司股票存在终止上市风险，公司正积极配合重整工作，引入战略投资者解决债务问题，促使主营业务健康发展[10] 财务状况 - 公司2019年营业收入为589,369,324.87元，较上年下降42.70%[13] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-358,271,940.85元，较上年增长80.93%[13] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为24,673,373.81元，较上年增长223.39%[13] - 公司2019年末资产总额为2,024,537,949.15元，较上年末下降14.20%[13] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为404,298,197.16元，较上年末下降46.27%[13] 主营业务 - 公司主要业务包括船舶与海洋工程、军民融合产业、清洁能源利用[17] - 公司利用船舶设计和监理业务优势，拓展高效竞争力产业链，开拓船海工程EPC业务[18] - 公司在传统业务整合的同时，积极推进跨领域拓展，构建天然气应用产业链[18] 技术创新 - 公司坚持“设计引领，军民融合，轻重联动，水陆并举，智能绿色”发展理念[19] - 公司通过九年转型发展，构建了“一体两翼”的产业架构和发展格局[18] - 公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算等服务[25] 业务拓展 - 公司通过技术研发、数据管理、服务能力等方面的积累，努力提升在防务装备、船舶与海洋工程、清洁能源等领域的综合竞争力[34] - 公司将积极应对当前市场需求不足的情况，促进船舶和海工装备制造产业与旅游、渔业、风电等领域的结合[67] - 公司将进一步推动船舶与海洋工程业务的转型力度，加强对环保型以及高端特种船型的研发与推广[65] 公司治理 - 公司实际控制人承诺在交易中持有上市公司股份比例不低于5%期间不从事同业竞争[76] - 公司实际控制人承诺在交易中取得的股份分三期解除限售[79] - 公司实际控制人承诺在关联交易、资金占用等方面不损害公司利益[80]

公司发展历程与业务架构 - 公司2014年收购沃金天然气，2016年收购金海运并更名，2017年收购大津重工，2020年12月完成重整，明确“船海工程”“军工防务”“新能源”三大业务板块[3] - 2020年底公司完成重整，控股股东变为隆海重能，实控人为何旭东[16] - 2021年2月完成第五届董监高选举及聘任，原有团队稳定并引进多方面人才[16] - 重整后公司股东、财务和治理结构改善，管理团队充实提升[16] - 公司确立“一总部三平台”业务架构，形成“技术引领，水陆并举，军民融合，智能绿色”发展格局[16] - 2021年公司计划构建“一总部三平台”业务架构，总部主导战略规划与布局，提高组织效率和运营水平[62] - 公司将实施“一总部三平台”总体架构，打造船海工程、军工防务、新能源三位一体企业[67] 市场环境与行业数据 - 2020年国际船舶市场未完全恢复，BDI处于低位，二季度起中国海运需求复苏，三、四季度BDI逐步走高[5] - 2020年全国造船完工3853万载重吨，同比增长4.9%；承接新船订单2893万载重吨，同比下降0.5%；12月底手持船舶订单7111万载重吨，同比下降12.9%[60] - 2020年全国规模以上船舶工业企业主营业务收入4362.4亿元，同比增长0.6%，其中船舶制造企业收入3029.8亿元，同比下降13%；船舶配套企业收入494.9亿元，同比增长2.4%；船舶修理企业收入299.3亿元，同比增长13.5%；船舶改装企业收入39.3亿元，同比下降2.7%[60] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临业务持续拓展、市场周期、汇率、客户违约、原材料价格及人工成本增加等风险[3][5][6] - 公司应对业务持续拓展风险，加强三大业务板块研发和营销力度，提升管理和运营能力[4] - 应对市场周期风险，公司调整产业及产品结构，扩展业务品类，谋求产业升级与技术创新[5] - 应对汇率风险，公司加强汇率走势分析，制定风险防范方案[5] - 应对客户违约风险，公司加强船东资信调查、项目执行管理和合同预警监控[6] - 应对原材料价格及人工成本增加风险，公司提升管理水平，开展成本管控，降低成本费用占收入比重[6] 公司财务状况 - 2020年营业收入5.24亿元，同比下降11.17%[12][16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2555.75万元，同比增加107.13%[12][16] - 2020年末资产总额20.39亿元，较上年末增长0.71%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.49亿元，较上年末增长307.83%[12] - 2020年非经常性损益合计2009.85万元[15] - 2020年公司营业收入为52355万元，同比减少11.17%；归属于上市公司股东的净利润为2556万元，同比增加107.13%[33] - 船海工程板块技术服务业务收入4583万元，同比增加1.39%[35] - 船海工程板块EPC业务收入33226万元，同比下降5.31%[35] - 防务装备及产品板块高性能高分子材料制品类和海空装备产品业务收入6813万元，同比增长2.56%[35] - 能源业务板块天然气业务收入6429.57万元，同比下降44.32%[35] - 服务业、制造业、批发零售业收入占比分别为11.24%、76.48%、12.28%，同比增减分别为4.08%、-4.06%、-44.32%[37] - 国内收入382,363,188.62元，占比73.03%，同比减少15.50%；国外收入141,189,555.96元，占比26.97%，同比增加3.17%[37] - 船海工程EPC业务销售量332,267,170.47元，同比减少5.31%；生产量340,514,797.37元，同比减少8.73%；库存量74,765,467元，同比减少85.12%[38] - 防务装备及产品销售量68,130,291.48元，同比增加2.56%；生产量25,499,877.72元，同比减少11.86%；库存量33,563,931.31元，同比减少27.40%[38] - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》累计确认收入47,820.54万元，最终收到结算款3,563.43万元[39][40] - 《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》等三份合同累计确认收入15,987.99万元[40] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》累计确认收入2,640万元[40] - 《多功能工作船建造合同》两艘船累计收款2456万美元[41] - 《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》累计确认收入2993.25万元[41] - 公司签订两艘8000吨级干散货船总承包合同，金额1880万美元（约13150万元），累计确认收入5460万元[42] - 船海工程技术服务收入中，人工成本同比减少21.47%，外协费同比减少13.18%，折旧、摊销同比减少30.98%[43] - 船海工程EPC收入中，项目建造成本同比减少24.15%，材料及设备采购成本同比减少40.29%[44] - 防务装备及产品收入中，材料采购同比增加67.58%，人工成本同比减少6.07%[44] - 能源业务收入商品采购成本同比减少46.39%[44] - 前五名客户合计销售金额236668198.28元，占年度销售总额比例46.71%[45] - 前五名供应商合计采购金额182839373.71元，占年度采购总额比例43.90%[46] - 销售费用同比下降57.82%，管理费用同比下降18.53%，财务费用同比下降8.00%，研发费用同比增长5.20%[46][47] - 2020年研发人员124人，占比15.92%，研发投入35934317.68元，占营业收入比例6.86%[50] - 2020年经营活动现金流入845893207.36元，同比降24.52%，流出974425109.47元，同比降11.09%，净额 -128531902.11元，同比降620.93%[50] - 2020年投资活动现金流入3008149.93元，同比降86.81%，流出255546884.41元，同比增3424.53%，净额 -252538734.48元，同比降1723.84%[50] - 2020年筹资活动现金流入923557143.00元，同比增1449.59%，流出272516056.21元，同比增128.83%，净额651041086.79元，同比增1194.39%[50] - 2020年末货币资金411024846.05元，占总资产20.16%，较年初比重增15.27%，因引入新投资人资金注入[52] - 2020年末应收账款144018446.35元，占总资产7.06%，较年初比重降2.96%，无重大变化[52] - 2020年末存货99691029.76元，占总资产4.89%，较年初比重增0.58%，因新签合同开工存货增加[52] - 2020年末短期借款64930000.00元，占总资产3.18%，较年初比重降12.01%，因偿还大部分短期借款[54] - 2020年末合同资产74765466.58元，占总资产3.67%，较年初比重降16.36%，因项目结算和交船等[54] - 2020年投资收益59399367.20元，占利润总额338.02%，主要系重整收益，不具持续性[52] 公司业务板块情况 - 公司主营业务涉及船海工程、军工防务、新能源三大领域[16] - 佳豪船海位列民用船舶与海洋工程设计三甲，交付船舶逾两千艘[17] - 公司设计的清洁燃料船舶有世界首型双燃料港口作业拖轮等多个首型船，是相关示范项目[18][19] - 公司在特种工程船舶设计方面保持领先，高端产品订单比重提升，承接多个国家级重点海洋工程项目设计订单[19] - 公司船海工程总承包业务获二十余项工程总包项目，交付船舶近百艘，是重要收入来源[20] - 大津重工厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里，可承接各类船艇和海工装备建造任务[20] - 公司制定《内部招标采购管理办法》规范采购行为，企业规划与管理部负责归口管理[20] - 公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”，每年进行修订[20] - 公司船舶与海洋工程业务各模式有效联动，能提供多层次、全方位技术服务[21] - 公司设计团队可为客户提供覆盖全部设计过程的服务，特定新型高端项目与国外伙伴合作[21] - 公司依托自身实力和融资优势开展设计工程总承包业务，以有竞争力价格和周期提供产品[21] - 公司船舶与海洋工程业务已形成丰富客户网络和良好口碑，通过多种方式获取经营信息并争取订单[22] - 公司签订的研究、设计、监理和总承包项目合同明确约定相关条款，付款一般分阶段执行[23] - 公司初步形成军民融合业务架构体系，防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域[24] - 金海运采购材料分为A、B、C三类，合格供方需列入目录并经评价确认[24] - 金海运生产项目流程包括生产策划、制造和使用服务阶段[25] - 金海运销售模式分为军品和民品，采用以市场需求为主导的直销模式[25] - 公司在船舶利用天然气技术方面持续研发投入，形成系列技术专利和工程实践[26] - 沃金天然气业务包括天然气销售和应用，有三种业务模式[26] - 沃金天然气根据加气站业务预期与供应商签订供气合同，确定全年和月度用气计划[27] - 加气站根据日用气计划运营，工业用户与沃金天然气签订供气合同，运输由捷能运输负责[27] - 公司具备船舶设计甲级资质、工程监理甲级资质等多种资质[30][31][32] - 公司形成设计、监理、制造一体化发展模式，业务间可独立运行也可协同[32] - 公司长期与主流船级社、优势设计公司、一流设备系统厂商合作[32] - 公司“一总部三平台”发展格局已形成，为业务扩张和发展打开前景[32] - 公司船海工程研发设计业务位列行业前三甲，旗下佳船监理公司拥有甲级资质，也位居行业前三甲[62] - 公司总承包业务依托“人工智能”数字化模拟造船平台，实现工程一体化管理[62] - 大津重工是公司EPC业务总装制造基地，配备5万吨级船坞和万吨级室内船台，是工信部造船企业白名单企业[62] - 公司军工防务业务现有产品覆盖六大高新技术领域，2021年将形成五大门类的防务装备研发生产平台[64] - 公司军工防务板块将精准定位业务领域、建立研发创新机制、发挥协同优势[64] - 公司新能源业务包括天然气销售和应用业务，将推进天然气水上应用[65] - 公司“绿色动力”项目拥有50余艘内河天然气动力船舶，是相关示范项目[66] - 新能源业务将强化现有LNG加气站运营、完善加气站网络布局、做好与其他板块协同[66] 公司未来发展规划 - 公司未来将推动船海工程业务转型，加强环保型及高端特种船型研发推广，关注新能源船舶及深海海工装备市场机会，巩固提升品牌与竞争力[60] - 公司将借助金海运优势探索进入军辅船研制领域，打造防务装备全产业链[60] - 公司军工业务将发展五大门类产品，拓展军辅船研发修造、军贸船设计制造，加大无人智能产品研发生产[60] - 公司将加强新能源业务投入，构建水陆一体天然气利用增值产业链，推进水上天然气技术研发和业务拓展[62] - 2021年公司将聚焦高端技术研发，加快产品结构升级，强化内部协同，实施差异化战略提升经营能力及业绩[63] 公司利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020 - 2022年度公司利润分配方案均为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 2020年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 358,271,940.8元，现金分红占净利润比例为0.00%[71] - 2019年现金分红金额为0元，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为0.00%[71] - 2018年现金分红金额为0元，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为0.00%[73] 相关方承诺事项 - 隆海重能作出同业竞争承诺，长期履行中[73][74] - 隆海重能作出股份减持承诺，36个月内履行中[75] - 隆海重能作出关联交易等方面承诺，长期履行中[76][77][78] - 长城资产股份限售期为6个月，履行中[79] - 李露作出同业竞争承诺，36个月或持股不低于5%期间履行中[79][80][81] - 李露取得的股份分三期解除锁定，第一期1250万股于对价股份发行结束满12个月后解除限售，第二期937.5万股于对价股份发行结束满24个月后解除限售，第三期2812.5万股于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售[82] - 刘楠承诺自本次新增股份上市之日起36个月内，不交易或转让因本次发行股份购买资产并募集配套资金向其发行的全部股份[86] - 刘楠在天海防务任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份[91] - 若税务主管部门要求天海防务补缴2006年和2007年期间所得税，或要求上海佳船工程监理发展有限公司补缴2007年12月31日前所得税，刘楠将承担全部补缴税款、滞纳金和罚款[91][92] - 刘楠及一致行动人上海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏

公司发展战略 - 公司积极响应国家“军民融合”战略，通过收购金海运船用设备和江苏大津重工，构建全产业链，面临国际船舶市场复苏不及预期和新国际政治形势挑战[2] - 公司调整产业及产品结构，扩展产品种类以获取新订单，提升竞争力，应对市场周期性风险[3] - 公司加强财务监督，降低应收账款风险，确保应收账款及垫资能及时收回[4] 公司基本信息 - 公司名称为天海融合防务装备技术股份有限公司[7] - 公司股票简称为天海防务，股票代码为300008[10] - 公司注册地址位于上海市松江区莘砖公路518号10幢8层，邮政编码为201612[10] - 公司联系人为刘楠和陆颖颖，联系电话分别为021-60859837和021-60859745[10] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所，签字会计师为朱劲松和张金玉[11] 公司财务状况 - 公司2018年末资产总额为23.60亿元，较上年下降46.85%；归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元，较上年下降71.57%[11] - 公司2018年营业收入分别为43.49亿元、15.44亿元、23.37亿元和20.56亿元；净利润分别为649.59万元、3539.86万元、-13.66亿元和-5.54亿元[11] 公司业务板块 - 公司主要从事防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务、清洁能源业务[16] - 公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，产品包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备等[16] - 公司在船舶与海洋工程业务方面具有深厚的技术优势，在灵便型散货船和多用途船方面具有较高的市场占有率[17] 公司清洁能源业务 - 公司清洁能源业务主要包括天然气销售和应用业务，积极开拓市场，加快液化天然气加气业务布局[20] - 公司与供应商签订供气合同，根据日用气计划采购压缩天然气，加气站通过压缩天然气气罐为客户提供加气服务[20] 公司业绩 - 公司2018年营业收入为10.29亿元，同比下降30.68%；净利润为-18.78亿元，同比下降1244.40%[27] - 公司2018年度主要业务板块中，海空装备产品收入同比下降87.54%[30] 公司现金流 - 公司2018年经营活动现金流入小计为1,615,687,377.54元，同比下降25.18%；经营活动现金流出小计为1,635,683,745.02元，同比下降28.41%；经营活动产生的现金流量净额为-19,996,367.48元，同比增长84.05%[3] 公司合同项目 - 公司与大连因泰船务代理公司签订的《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目累计确认收入共计47,820.54万元，但存在违约风险[39] - 公司与绿色动力水上运输有限公司签订的三份合同项目已全部完成交付，累计确认收入15,987.99万元[40] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规定，完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平[177] - 公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作，审计委员会下设内审部为日常办事机构[186]

财务表现 - 2023年第一季度，天海融合防务装备技术股份有限公司营业收入达到6.58亿元，同比增长77.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9115.94万元，同比增长59.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8135.68万元，同比增长189.47%[5] - 公司总资产达到40.22亿元，同比增长6.92%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为65.84亿元，较上期大幅增长77.2%[24] - 2023年第一季度，公司营业总成本为66.04亿元，较上期增长64.6%[24] - 2023年第一季度，公司营业利润为1.41亿元，较上期增长147.6%[25] - 2023年第一季度，公司净利润为0.95亿元，较上期增长69.9%[25] - 2023年第一季度，公司综合收益总额为0.96亿元，较上期增长45.6%[25] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为0.0053元，较上期增长60.6%[25] 资产负债 - 天海融合防务装备技术股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到2,678,465,493.53元，较年初有所增长[22] - 公司非流动资产合计为1,343,712,025.52元，资产总计达到4,022,177,519.05元[23] - 公司流动负债合计为1,882,166,781.90元，较年初有所增加，非流动负债合计为295,500,370.69元[23] 资金流动 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为8.14亿元，较上期改善[27] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-6.32亿元，较上期下降[27] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，较上期改善[27] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为3.68亿元，较上期增长[28]

财务表现 - 2022年第三季度，公司营业收入达到8.69亿，同比增长214.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.15亿，同比增长442.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿，同比增长123.97%[5] - 公司总资产为34.77亿，同比增长41.87%[5] - 2022年第三季度，天海融合防务装备技术股份有限公司的流动资产合计为259.94亿元，较年初增长约104.8%[21] - 非流动资产合计为87.74亿元，较年初下降约25.6%[22] - 公司资产总计为347.68亿元，较年初增长约41.8%[22] - 营业总收入为188.72亿元，较上期增长约119.6%[23] - 营业总成本为186.82亿元，较上期下降约47.1%[23] - 2022年第三季度，公司营业利润为9011.99万，较上年同期大幅增长[24] - 净利润为8352.70万，同比增长约4倍[24] - 综合收益总额为9123.92万，同比增长约4倍[25] - 综合收益中，归属于母公司所有者的综合收益总额为8920.20万[25] - 每股收益为0.0472元，同比增长约4倍[25] - 经营活动现金流入小计为3917.39亿，同比增长约3.4倍[26] - 经营活动现金流出小计为3873.76亿[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2773.81万[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-897.40万[27] - 期末现金及现金等价物余额为1799.31万[27] 业务情况 - 船海工程EPC业务受益于市场好转，当期手持订单量充裕，项目开工量增加，产值提升，导致营业收入同比增加[11] 成本情况 - 营业成本增幅较高主要系船海工程EPC开工量增加，营业成本随收入增长，结转成本的项目实际采购成本相对于订单签订时预算原材料成本有所增加，原材料、设备等供货渠道阶段性受阻，各项生产制造费用、人工成本等持续增长[12] 费用情况 - 销售费用增幅较大主要系加大了市场开拓力度，产值提升，导致销售费用增加[13] - 财务费用同比大幅减少主要系本报告期末美元汇率上涨[13] 其他 - 信用减值损失主要系收回往年应收账款、长期应收款所致[14] - 资产处置收益主要系子公司处置厂房所致[15] - 报告期末普通股股东总数为107,283股，前十名股东持股情况中，厦门隆海重能持有12.50%的股份，持股数量为216,000,000股[17] - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,450,400股，占公司总股本的0.66%[19] - 公司与上港集团长江港口物流有限公司签署了《战略合作意向书》，拟开展智能低碳航运技术研发和应用示范[19]

公司战略发展 - 公司积极响应国家“军民融合”战略，通过收购金海运和大津重工，进入防务装备研制领域[3] - 公司积极响应国家“军民融合”和“清洁能源”发展战略，将传统的船舶与海洋工程设计和咨询业务向“军民融合”和“清洁能源利用”领域转型发展[23] 市场风险应对 - 公司面临市场周期风险，国际船舶市场低迷态势仍未好转，需要通过扩展产品种类和技术创新来缓解风险[4] - 公司应收账款及垫资不能及时收回风险较大，需要加强资信程度审查和降低应收账款风险[5] - 公司商誉减值风险存在，需在经营中实现收益以降低商誉减值风险，同时通过利润分配预案来稳定业绩[7] 人才管理 - 公司面临人才流失风险，稳定技术团队对产品研发和技术创新至关重要，将完善薪酬福利制度以留住人才[6] 财务数据 - 公司2017年营业收入为1,422,485,630.3元，同比下降6.29%；归属于上市公司股东的净利润为124,674,663.78元，同比下降23.20%[11] - 公司2017年经营活动产生的现金流量净额为-125,373,123.9元，基本每股收益为0.1299元[12] - 公司2017年第四季度营业收入为183,807,726.88元，归属于上市公司股东的净利润为56,628,944.84元[13] 公司业务 - 公司报告期内从事的主要业务为船舶科技，创立于2001年10月29日，2009年在深圳证券交易所上市[18] - 公司防务装备及相关业务覆盖六大高新技术领域，产品包括高性能高分子材料制品和海空装备产品，广泛应用于海上救生救助和军事特种用途[19] 技术创新 - 公司通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质[24] 专利情况 - 公司及下属公司共计拥有208项专利，包括发明专利31项、实用新型专利166项、外观设计11项[31] 股权变动 - 公司2017年度报告中显示，股份总数及股东结构发生变动，公司总股本将增加至960,016,185股[179]

公司业务及发展 - 公司核心业务之一为船舶与海洋工程业务，未来发展受国内外船舶市场周期性影响[2] - 公司持续加强在船海工程、防务装备、能源三大业务板块的研发力度、营销力度，以提升核心竞争力确保业务持续增长[6] - 公司的主要业务包括船海工程、防务装备、新能源三大领域，涵盖船舶设计与建造、研发制造、新能源应用等[23] - 公司已完成设计风电安装平台6艘，建造交付风电安装平台2艘，运输船9艘[25] - 公司拥有优秀的技术研发团队，提供技术研究、项目开发、可行性研究等服务，与国外合作共同承担项目的开发和设计[25] 财务表现 - 公司2022年营业收入为2,754,612,801元，同比增长93.75%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为140,910,363元，同比增长442.57%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为343,004,740元，同比增长285.39%[12] - 公司2017年至2017年12月存在虚增利润总额3,946.44万元的会计差错，已进行差错更正[13] - 公司2022年第四季度营业收入为867,454,390.16元，归属于上市公司股东的净利润为59,420,592.12元[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为64,029,770.51元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为299,374,679.53元[13] 资产负债情况 - 公司2022年末货币资金占总资产比例为15.94%，较年初下降0.37%；应收账款占比为5.48%，较年初下降6.01%[80][81] - 公司2022年末固定资产占总资产比例为15.33%，较年初下降0.91%；存货占比为8.40%，较年初增加0.41%[84][82] - 公司2022年末短期借款占总资产比例为5.34%，较年初下降2.20%；长期借款占比为0.52%，较年初下降1.46%[85][86] - 公司2022年资产中货币资金、固定资产、无形资产、投资性房地产受限原因主要为存单质押贷款和抵押借款[86] 管理与治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度[116] - 公司监事会共召开了8次会议，监事会主席负责召集和主持，会议以现场和通讯相结合的方式进行[117] - 公司已建立《公司总经理工作细则》，明确了总经理及其他高级管理人员的选聘、职责、权限范围等事项，并严格执行[117] - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励与公司经营业绩直接挂钩[117] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展[117]