公司战略与业务发展 - 聚焦主业，升级一体化供应链物流服务能力，实现从原材料采购到产品销售的全过程管理 [2] - 强化行业研究，重点布局3C电子、冷链、电商、新能源汽车等新兴领域 [2] - 推进智能化数字化转型，通过物联网、大数据、云计算等技术提升供应链效率 [2] - 计划向汽车电子、冷链、电商等领域横向拓展业务 [4] - 总部搬迁至郑州后，将借力河南省区位优势拓展业务 [5] 资本运作与股东赋能 - 推进向大河控股定向增发，完成后将显著提升投融资能力和资源整合能力 [1][2] - 大河控股2022年6月营业收入13亿元，净利润370万元 [2] - 定增事项已获河南省财政厅批复，正在补充申报材料 [3][4] - 公司及子公司申请不超过8亿元综合授信额度 [2] - 截至2022年末公司净资产为19,610,297.75元，接近退市警示线 [2] 风险管控与法律事务 - 公司涉及的信息披露违规不触及重大违法强制退市情形 [1][3][4] - 正在积极应对子公司火灾事故相关诉讼 [2] - 2023年3月31日已清偿逾期贷款，改善信用状况 [3] - 目前未触及退市风险警示（ST）情形 [3] - 组织专业团队应对各项诉讼事项 [3][5] 客户合作与市场拓展 - 目前未与比亚迪郑州公司、超聚变签署合作协议 [3] - 与京东关联方的交易情况已按规定披露 [5] - 子公司与海柔创新在智能仓储设备上有合作 [5] - 核心骨干团队保持稳定，业务逐步企稳回升 [6] - 将加大新客户开发力度，创新业务模式 [4] 财务与市值管理 - 2022年受固定资产折旧及坏账计提影响，净资产低于2000万元 [2] - 将通过稳定经营和数字化转型改善财务状况 [2] - 目前市值不到20亿元，公司聚焦主业提升业绩 [5] - 未明确提及市值考核要求 [5] - 股价波动受多种因素影响 [5]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-044 二、参加人员 -1- 董事长田旭先生，董事、总经理刘瑞军先生，董事、副总经 理、董事会秘书李超杰先生，副总经理、财务总监张克先生，独 立董事南霖先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 河南新宁现代物流股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办河南新宁现代物流股 份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2023 年 0 ...

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降52.45%至1.005亿元[5] - 营业总收入同比下降52.4%至1.005亿元（上期2.114亿元）[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下滑256.23%至亏损923.68万元[5] - 净利润由盈转亏至-967.64万元（上期盈利595.52万元）[24] - 基本每股收益-0.02元（上期0.01元）[25] - 加权平均净资产收益率为-61.61%[5] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比下降42.2%至1.250亿元（上期2.162亿元）[23] - 研发费用同比下降60.60%至183.66万元[9] - 研发费用同比下降60.6%至183.66万元（上期466.09万元）[23] - 所得税费用同比下降86.93%至23.79万元[9] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.85%至1662.63万元[5] - 经营活动现金流量净额同比下降28.9%至1662.63万元（上期2336.92万元）[27] - 经营活动现金流入小计同比下降40.57%至1.349亿元[9] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降40.5%至1.279亿元（上期2.152亿元）[27] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降58.78%至3624.86万元[9] - 经营活动现金流出同比下降41.92%至1.18亿元[10] - 投资活动现金流入同比暴跌99.10%至9.93万元[10] - 购建长期资产现金支出下降81.60%至225万元[10] - 筹资活动现金流出激增596.02%至2.61亿元[10] - 现金及现金等价物净减少额扩大141.94%至-3751万元[10] - 筹资活动现金流出2.613亿元（主要含偿还债务2.253亿元）[28] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少34.76%至7040.20万元[8] - 公司货币资金从年初1.08亿元下降至期末7040万元，降幅34.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额7040.20万元（期初1.079亿元）[28] - 应收账款从年初1.93亿元下降至期末1.62亿元，降幅15.9%[19] - 短期借款从年初1.71亿元增加至期末2.1亿元，增幅23.1%[19] - 一年内到期的非流动负债从年初9125万元下降至期末5717万元，降幅37.3%[19] - 未分配利润从年初-11.97亿元进一步恶化至期末-12.07亿元[19] - 归属于母公司所有者权益从年初1961万元下降至期末1037万元，降幅47.1%[19] 股东和股权结构 - 普通股股东总数31,140户[11] - 第一大股东河南中原金控持股7.43%共3320万股[11][13] - 第二大股东宿迁京东振越持股5.00%共2234万股[11] - 原第一大股东曾卓持有的3630万股（占8.13%）于2022年12月被司法拍卖[13] - 大河控股通过司法拍卖获得部分股份后持股1.35%共605万股[11][13] 其他财务数据 - 投资收益同比增长33.29%至778.33万元[9] - 投资收益同比增长33.3%至778.33万元（上期583.95万元）[23] 重大风险事件 - 公司在中国农业银行昆山分行的10550万元贷款五级分类等级于2021年12月29日从"正常"下调至"可疑"[14] - 公司2023年3月向关联方借款2.1亿元用于归还逾期贷款[14] - 公司于2022年12月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[16] - 截至报告披露日公司尚未收到证监会立案调查的结论性意见[17]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入6.66亿元，2021年为8.83亿元，同比减少24.58%[4][23][24] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为 - 159.79万元，2021年为 - 1.89亿元，同比增长99.16%[4][23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6872.34万元，2021年为 - 1.79亿元，同比增长61.64%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6425.78万元，2021年为1.46亿元，同比减少56.00%[23] - 2022年末资产总额为7.59亿元，2021年末为8.82亿元，同比减少13.88%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1961.03万元，2021年末为2168.06万元，同比减少9.55%[23] - 2022年营业收入扣除金额为17.86万元，2021年为22.61万元[24] - 2022年营业收入扣除后金额为6.66亿元，2021年为8.83亿元[24] - 2022年各季度营业收入分别为2.1141591246亿、2.0351478776亿、1.4811597525亿、1.0325896463亿[26] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为591.226022万、 - 910.69607万、78.760323万、80.923734万[26] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为172.967758万、 - 1028.598167万、 - 261.575706万、 - 5755.13325万[27] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2336.916968万、1243.936363万、3491.564413万、 - 646.641325万[27] - 2022年非经常性损益合计6712.553374万，2021年为 - 1026.520423万，2020年为1757.213293万[31] - 2022年非流动资产处置损益460.955656万，2021年为1328.151751万，2020年为 - 1219.677295万[30] - 2022年计入当期损益的政府补助1966.424881万，2021年为2886.485343万，2020年为4492.300706万[30] - 2022年商业收入4,956,439.58元，占比0.74%，同比下降83.97%；服务业收入661,349,200.52元，占比99.26%，同比下降22.42%[60] - 2022年仓储及仓储增值服务营收437,599,966.30元，占比65.68%，同比降12.32%[61] - 2022年直销营收666,305,640.10元，占比100%，同比降24.58%[61] - 服务业2022年营业收入661,349,200.52元，营业成本538,955,241.30元，毛利率18.51%，营收同比降22.42%[62] - 仓储及仓储增值服务2022年仓储服务成本195,203,225.68元，占营业成本比重36.09%，同比增20.32%[65] - 2022年销售费用27,343,351.44元，同比降23.92%，因职工薪酬、招待费减少[70] - 2022年管理费用126,936,288.94元，同比降26.81%，因职工薪酬等减少[70] - 2022年财务费用23,687,801.72元，同比降17.84%，因平均借款金额减少[70] - 2022年研发费用8,455,736.82元，同比降75.62%，因研发人员费用等减少[70] - 2022年研发人员数量189人，较2021年的225人减少16.00%，占比10.19%，较2021年的10.26%降低0.07%[75] - 2022年研发投入金额12,039,127.45元，占营业收入比例1.81%，2021年分别为38,696,026.40元、4.38%[75] - 2022年研发支出资本化金额7,692,270.80元，占研发投入比例63.89%，占当期净利润比重 - 1,030.62%[75] - 2022年经营活动现金流入小计838,649,534.94元，较2021年的1,131,140,838.50元减少25.86%[77] - 2022年经营活动现金流出小计774,391,770.75元，较2021年的985,116,862.99元减少21.39%[77] - 2022年经营活动产生的现金流量净额64,257,764.19元，较2021年的146,023,975.51元减少56.00%[77] - 2022年投资活动现金流入小计79,941,671.70元，较2021年的167,632,028.54元减少52.31%[77] - 2022年投资活动现金流出小计26,188,946.00元，较2021年的29,917,300.12元减少12.46%[77] - 2022年投资活动产生的现金流量净额53,752,725.70元，较2021年的137,714,728.42元减少60.97%[78] - 2022年筹资活动现金流入小计24,750,000.00元，较2021年的259,918,900.00元减少90.48%[78] - 投资收益41,883,073.48元，占利润总额比例1,437.17%，主要因处置参股公司股权及参股公司盈利好[80] - 资产减值 - 13,754,086.80元，占利润总额比例 - 471.96%，按企业会计准则计提[80] - 营业外收入22,251,780.61元，占利润总额比例763.55%，因预计负债转回、搬迁补偿收入所致[81] - 营业外支出2,195,914.50元，占利润总额比例75.35%，本期无计提预计负债事项[81] - 2022年末货币资金107,914,158.09元，占总资产比例14.21%，较年初比重增加7.47%[83] - 2022年末应收账款193,051,234.20元，占总资产比例25.42%，较年初比重减少2.46%[83] - 报告期投资额22,000,000.00元，上年同期投资额128,450,000.00元，变动幅度 - 82.87%[86] - 其他权益工具投资期初数700,900.00元，期末数240,078.24元[85] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1,597,859.91元[169] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 1,197,328,382.66元[169] - 截至2022年12月31日，母公司报表未分配利润为 - 997,832,284.43元[169] - 可供分配利润为 - 997,832,284.43元[169] 各条业务线表现 - 仓储及仓储增值服务较去年同期下降12.32%，送货服务下降31.32%，报关服务下降41.09%[51] - 公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，提供一体化供应链物流服务[39] - 公司提供保税仓库、通关、运输、仓储等多种物流服务[40][41][42] - 公司提供软件、智能仓、咨询、导航及卫星定位等服务[48][49][50] - 公司拥有成熟的一体化供应链物流服务模式，可灵活定制[52] - 公司通过系统集成和优化，实现物流各环节自动化和智能化[54] - 新宁物流SAAS版运输管理系统研发项目已完成验收，可降低运输/空载成本，确保物流时效性，为财务管理提供数据保障[72] - 新宁物流标准化账单管理平台系统软件研发项目已完成验收，能提高营收计费账单准确性及出账时效，规避账单差错风险，减少人力成本[72][73] - 新宁工厂物流仓配管理系统研发项目已完成验收，可打通完整供应链物流，提升业务运作效率和准确率[73] - 新宁物流人员效率分析可视化管理系统软件研发项目已完成验收，能降低企业管理成本，提升数据分析能力，为经营管理提供业务支撑[73] - 新宁智能设备实时监控项目已完成验收[73] 各地区表现 - 华东地区销售收入比去年同期下降25.30%，华南地区下降50.65%，西南地区下降30.57%[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司明确提出数字化转型任务，将加大智能仓储领域研发投入[38] - 公司拟引入大河控股有限公司作为控股股东，优化股权结构[57] - 公司未来将以智能仓储和智慧供应链为发力点，推进智能物流产业发展，向多领域拓展[100] - 公司经营计划包括聚焦主业升级服务能力、强化行业研究开发新客户、推进智能化数字化转型、统筹谋划推进定增事项[101][103][104][105] - 公司将致力于物流供应链创新发展，推动核心能力转变，强化核心竞争力[100] - 公司将完善内部控制体系，加强员工合规意识培养和子公司管控[106] - 公司将优化薪酬结构及考核机制，加快企业文化融合[107] - 公司将加强预算管理，严控三项费用，开展财务数字化建设[108] - 公司将以重大诉讼案件突破为抓手，处理历史遗留诉讼事项[109] - 公司将建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，开发完善经营管理系统[116] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司注册地址于2022年7月26日由江苏省昆山市变更为河南自贸试验区郑州片区[19] - 前五名客户2022年合计销售金额297,625,629.62元，占年度销售总额比例44.67%[67] - 前五名供应商2022年合计采购金额51,413,480.59元，占年度采购总额比例12.24%[68] - 对廊坊新珏宁国际物流有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100%[88] - 对深圳市亿安行技术服务公司投资2,000,000.00元，持股比例40.00%[88] - 昆山新瑞宁现代物流有限公司新设道路运输及仓储服务，金额为4000万元，占比40%，使用自有资金[89] - 昆山新瑞宁现代物流有限公司收购道路运输及仓储服务，金额为6000万元，占比60%，使用自有资金，于2022年9月8日完成转让[89] - 昆山新亘宁供应链有限公司新设道路运输及仓储服务，金额为5000万元，占比100%，使用自有资金[89] - 各项业务合计金额为22000万元[89] - 公司报告期不存在证券投资[90] - 公司报告期不存在衍生品投资[91] - 公司报告期无募集资金使用情况[92] - 公司报告期未出售重大资产[93] - 公司报告期有出售重大股权情况[94] - 2022年12月29日，大河控股有限公司实际发展值为4,953,646.3，评估值为1,513.42%[95] - 昆山新宁物流有限公司注册资本60,000,000元，总资产188,248,442.79元，净资产69,631,763.32元，营业收入137,307,304.61元，营业利润3,908,072.03元，净利润2,032,930.60元[97] - 武汉新宁物流有限公司注册资本10,000,000元，总资产60,282,792.95元，净资产21,110,594.15元，营业收入129,267,094.99元，营业利润10,126,378.21元，净利润9,444,964.16元[97] - 重庆新宁物流有限公司注册资本10,000,000元，总资产42,465,023.63元，净资产9,733,656.62元，营业收入75,393,439.24元，营业亏损3,810,715.45元，净亏损3,435,388.50元[97] - 深圳市新宁现代物流有限公司注册资本60,000,000元，总资产116,173,974.11元，净资产 - 60,577,089.75元，营业收入65,404,254.09元，营业利润6,772,950.19元，净利润19,710,386.01元[97] - 安徽皖新供应链服务有限公司注册资本60,000,000元，总资产912,631,399.86元，净资产202

营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.48亿元，同比下降33.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.63亿元，同比下降12.93%[5] - 营业总收入同比下降12.9%至5.63亿元（上期6.47亿元）[29] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为78.76万元，同比下降96.96%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为240.71万元，但同比收窄92.09%[5] - 净利润亏损收窄至-151万元（上期亏损3143万元）[30] - 基本每股收益-0.01元（上期-0.07元）[31] 成本费用表现 - 营业总成本同比下降14.3%至5.85亿元（上期6.83亿元）[29] - 营业成本同比下降8.1%至4.41亿元（上期4.80亿元）[29] - 研发费用同比下降50.0%至1449万元（上期2898万元）[29] - 支付给职工现金同比下降9.4%至1.84亿元（上期2.04亿元）[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7072.42万元，同比增长6.24%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长6.2%至7072万元（上期6657万元）[31] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降12.6%至5.90亿元（上期6.75亿元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额为366.07万元，同比下降96.96%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为366.07万元，同比大幅下降96.96%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6297.20万元，同比改善66.81%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6297.2万元，同比改善66.8%[32] - 现金及现金等价物净增加额为1221.08万元，去年同期为-344.67万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为7164.56万元，较期初增加20.5%[32] 投资活动相关现金流 - 取得投资收益收到的现金为1041.16万元，同比增长6733.57%[13] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为545.09万元，同比下降89.74%[14] - 投资活动现金流入小计为2131.23万元，同比下降85.28%[14] - 投资支付的现金为50万元，同比下降88.47%[14] - 投资活动现金流出小计为1765.16万元，对比期初减少28.5%[32] 筹资活动相关现金流 - 取得借款收到的现金为2475万元，同比下降87.94%[14] - 取得借款收到的现金为2475万元，较去年同期下降87.94%[32] - 筹资活动现金流入小计为2475万元，同比下降88%[32] - 偿还债务支付的现金为2902.74万元，同比下降91.30%[14] - 偿还债务支付的现金为2902.74万元，同比减少91.3%[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为341.37万元，同比下降73.56%[14] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为341.37万元，同比下降73.56%[32] 资产状况 - 总资产为8.48亿元，较上年度末下降3.79%[5] - 2022年9月30日货币资金为7164.56万元，较年初5943.49万元增长20.5%[26] - 2022年9月30日应收账款为2.33亿元，较年初2.46亿元下降5.2%[26] - 2022年9月30日资产总额为8.48亿元，较年初8.82亿元下降3.9%[26] 负债状况 - 2022年9月30日短期借款为2.31亿元，较年初1.93亿元增长19.8%[27] - 2022年9月30日应付账款为1.46亿元，较年初1.63亿元下降10.5%[27] - 2022年9月30日负债总额为8.04亿元，较年初8.36亿元下降3.8%[27] - 合同负债为387.28万元，较年初增长152.20%[11] - 其他应付款为1516.10万元，较年初增长98.12%[11] 所有者权益状况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1932.41万元，较上年度末下降10.87%[5] - 2022年9月30日未分配利润为-11.98亿元，较年初-11.96亿元进一步恶化[28] - 2022年9月30日所有者权益为4440.31万元，较年初4586.25万元下降3.2%[28] 投资收益表现 - 投资收益同比下降60.7%至1808万元（上期4597万元）[29] 重大融资与资本运作 - 公司拟向大河控股非公开发行1.12亿股股票，募集资金总额4.19亿元[21] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数31,041户，第一大股东曾卓持股3630万股（占比8.13%）[16] 银行信贷与债务风险 - 公司在中国农业银行昆山分行的10550万元贷款五级分类等级于2021年12月29日从"正常"下调至"可疑"[22] - 公司及子公司银行贷款出现逾期，但报告期内已与所有债权人达成和解[23][24] 审计情况说明 - 公司第三季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.149亿元人民币，同比下降1.81%[23] - 公司实现营业收入41493.07万元，同比下降1.81%[34] - 营业收入同比下降1.81%至4.15亿元[45] - 营业总收入下降1.8%至414,930,700.22元[157] - 归属于上市公司股东的净亏损为319.47万元人民币，同比大幅收窄94.33%[23] - 归属于母公司所有者的净利润-319.47万元，同比增长94.33%[34] - 扣除非经常性损益后的净亏损为855.63万元人民币，同比收窄86.63%[23] - 营业利润130.77万元，同比增长102.60%[34] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比改善92.31%[23] - 基本每股收益从2021年上半年的-0.13元改善至2022年上半年的-0.01元[159] - 2022年上半年公司净利润为-278.28万元，较2021年同期的-5702.43万元亏损大幅收窄95.12%[158] - 母公司2022年上半年净利润为1469.51万元，较2021年同期-12079.69万元实现扭亏为盈[162] - 母公司基本每股收益从2021年上半年的-0.27元改善至2022年上半年的0.03元[163] - 加权平均净资产收益率为-15.91%，较上年同期改善14.41个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升7.02%至3.28亿元[45] - 营业成本上升7.0%至327,508,534.68元[157] - 销售费用同比下降14.10%至1420.77万元[45] - 销售费用从2021年上半年的1654.01万元下降至2022年上半年的1420.77万元，降幅14.10%[158] - 管理费用同比下降20.74%至6223.72万元[45] - 研发费用从2021年上半年的2145.30万元下降至2022年上半年的984.13万元，降幅达54.13%[158] - 母公司营业成本从2021年上半年的779.03万元激增至2022年上半年的1859.60万元，增幅138.70%[161] - 信用减值损失从2021年上半年的-3033.18万元改善至2022年上半年的-315.21万元，改善幅度达89.61%[158] - 毛利率同比下降6.44个百分点至21.07%，其中仓储业务毛利率下降6.99个百分点至20.80%[47][48] 各条业务线表现 - 仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入40909.08万元，同比增加7.16%[35] - 投资收益为802.9万元，占利润总额-1274.10%，主要来自权益法核算的长期股权投资收益[50] - 投资收益从2021年上半年的1157.76万元下降至2022年上半年的802.90万元，降幅30.65%[158] - 母公司取得投资收益收到的现金为1041.2万元[167] 各地区表现 - 华东地区销售收入同比增长26.25%[35] - 华中地区销售收入同比增长22.90%[35] - 华东地区营业收入同比增长26.25%至1.76亿元，但毛利率下降9.15个百分点至24.36%[48] 管理层讨论和指引 - 净利润增长主要由于上年末处置长期亏损子公司广州亿程交通信息有限公司所致[34] - 经营活动现金流量净额同比下降37.42%至3580.85万元，主要因疫情影响销售收款减少[45] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降277.42%至-423.92万元，因投资现金流入减少及购建固定资产支出增加[45] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[81] - 公司拟非公开发行111,671,779股股票 占发行前总股本30%[125] - 向特定对象发行股票价格为3.75元/股 募集资金总额41,876.9171万元[125] - 募集资金净额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金[125] - 公司于2022年7月变更名称和注册地址 从江苏迁至河南[125] - 公司股票自2022年7月25日起停牌 8月1日复牌[126] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3580.85万元人民币，同比下降37.42%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.4%，从5721.8万元降至3580.9万元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.1%，从4.50亿元降至4.27亿元[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长42.1%，从1.30亿元增至1.85亿元[164] - 支付给职工的现金同比下降3.4%，从1.34亿元降至1.30亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从238.9万元正流入变为-423.9万元负流出[166] - 筹资活动现金流入同比大幅下降90.7%，从2.13亿元降至1980万元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.6%，从5543.0万元降至4956.2万元[166] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从3522.2万元正流入变为-2547.0万元负流出[167] - 母公司期末现金余额同比增长14.6%，从934.3万元增至1070.5万元[168] - 货币资金减少0.57个百分点至4956.17万元[52] - 货币资金余额49,561,650.00元，较期初减少9,873,231.59元[150] - 母公司货币资金增长25.5%至10,704,967.97元[154] - 应收账款增加3.46个百分点至2.52亿元[52] - 应收账款余额251,742,819.84元，较期初增加5,867,765.76元[150] - 其他应收款余额29,010,984.99元，较期初减少3,021,215.47元[150] - 母公司其他应收款增长72.7%至156,505,832.45元[155] - 存货余额3,406,038.50元，较期初增加869,194.18元[150] - 流动资产合计348,484,463.91元，较期初减少5,390,073.35元[150] - 总资产为8.033亿元人民币，较上年度末下降8.91%[23] - 公司总资产从881,846,657.16元下降至803,280,230.52元，减少8.9%[151][152] - 公司期末总资产余额为44.67亿元[196] - 短期借款增加7.04个百分点至2.32亿元[52] - 短期借款增加20.4%至232,175,487.23元[151] - 租赁负债减少7.24个百分点至7292.55万元[53] - 使用权资产下降33.7%至137,003,616.03元[151] - 长期股权投资减少2.6%至96,585,529.75元[151] - 预计负债下降3.3%至173,488,353.67元[152] - 未分配利润亏损扩大至-1,198,925,223.23元[152] - 公司期末未分配利润为负102.85亿元[196] - 公司期末资本公积余额为7.57亿元[196] - 公司期末专项储备余额为1842.55万元[196] - 公司期末其他综合收益为负10.29亿元[196] - 归属于上市公司股东的净资产为1851.58万元人民币，较上年度末下降14.60%[23] - 母公司所有者权益合计从年初193,462,909.90元增至期末208,158,058.84元，增加14,695,148.94元[188][190] - 母公司未分配利润从年初-1,028,543,511.71元改善至期末-1,013,848,362.77元，增加14,695,148.94元[188][190] - 母公司综合收益总额本期为14,695,148.94元[188] - 母公司股本保持稳定为446,687,115.00元[188][190] - 母公司资本公积保持稳定为756,803,768.43元[188][190] - 母公司盈余公积保持稳定为18,425,538.18元[188][190] - 母公司其他综合收益保持稳定为90,000.00元[188][190] - 公司注册资本为人民币4.47亿元[198] - 公司总股本为446,687,115股 其中无限售条件股份占比99.85%[131] - 有限售条件股份675,000股 占比0.15%[131] - 王雅军持有675,000股高管锁定股[133] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为830.56万元人民币[27] - 归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为536.16万元[34] - 上年同期归属于上市公司股东的非经常性损益为767.93万元[34] 投资和子公司表现 - 报告期投资额同比大幅下降89.84%至1100万元，上年同期为1.08亿元[57] - 公司新设廊坊新珏宁国际物流有限公司，投资金额为5000万元人民币，持股比例100.00%[58] - 公司新设深圳市亿安行科技有限公司，投资金额为2000万元人民币，持股比例40.00%[58] - 公司新设昆山新宁现代物流有限公司，投资金额为4000万元人民币，持股比例40.00%[58] - 报告期内重大股权投资总额为1.1亿元人民币[58] - 参股公司安徽皖新供应链服务有限公司报告期内净利润为2570.90万元人民币[66] - 子公司昆山新宁物流有限公司报告期内净利润为226.23万元人民币[66] - 子公司深圳市新宁现代物流有限公司报告期内净利润为490.42万元人民币[66] - 子公司武汉新宁物流有限公司报告期内净利润为331.29万元人民币[66] - 子公司重庆新宁物流有限公司报告期内净利润为466.23万元人民币[66] - 广州亿程交通信息有限公司已不再纳入公司合并报表范围[94] 诉讼和或有事项 - 公司及子公司已发生银行贷款逾期，逾期金额为21237.55万元人民币[68] - 全资子公司深圳新宁现代物流仓库火灾引发未决诉讼3起及再审案件1起[70] - 公司及子公司银行贷款逾期涉及未决诉讼4起[70] - 因子公司火灾事故引发的未决诉讼涉及诉讼赔偿请求金额共计25724.42万元[99] - 累计计提的预计负债余额为17945.70万元[99] - 重大诉讼涉案金额总计人民币21,287.54万元，已形成预计负债[101] - 二审判决公司承担连带赔偿责任，赔偿金额为人民币149,012,809.4元[101] - 金融借款合同纠纷涉案金额人民币5,701.69万元，未形成预计负债[101] - 金融借款合同纠纷涉案金额人民币6,355.74万元，未形成预计负债[101] - 金融借款合同纠纷涉案金额人民币2,202.78万元，未形成预计负债[102] - 金融借款合同纠纷涉案金额人民币3,517.5万元，未形成预计负债[102] - 财产损害赔偿纠纷涉案金额人民币1,175.47万元，已形成预计负债[102] - 金融借款合同纠纷涉案金额人民币2,930.57万元，未形成预计负债[102] - 财产损害赔偿纠纷涉案金额人民币1,001.34万元，已形成预计负债[102] - 案件受理费由公司及深圳市新宁现代物流有限公司负担人民币777,824.05元[101] - 涉及与深圳市进润供应链管理有限公司的合同纠纷仲裁金额为629.62万元[103] - 涉及与深圳市壹兴国际货运代理有限公司的保证合同纠纷金额为634.62万元[103] - 涉及与昆山易龙供应链管理有限公司的合同纠纷金额为146.27万元[103] - 涉及与昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司的合同纠纷金额为184.01万元[104] - 昆山新宁物流有限公司在工程款范围内承担连带责任金额为370,857.62元[104] - 全资子公司深圳新宁现代物流2015年火灾事故相关诉讼持续至2022年[127] 公司治理和股权结构 - 原董事长周博、总经理、财务总监张飞飞及董秘朱臣君于2022年5月26日因个人原因离职[80] - 田旭于2022年5月29日当选董事长并聘任总经理[80] - 公司报告期无控股股东及实际控制人[105] - 公司处于无控股股东及实际控制人状态[124] - 公司无控股股东及实际控制人[199] - 公司第一大股东曾卓所持股份全部处于质押和司法冻结状态[105] - 第一大股东曾卓持股比例8.13%，持股数量36,300,000股，全部被冻结[134][137] - 河南中原金控有限公司持股比例7.43%，持股数量33,202,650股[134] - 宿迁京东振越企业管理有限公司持股比例5.00%，持股数量22,336,311股[134] - 曾卓股票质押融资总额22,860万元，质押股票全部被司法冻结[137] - 报告期末普通股股东总数36,301户[134] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例29.44%[79] - 2021年年度股东大会投资者参与比例7.53%[79] 关联交易和承诺 - 公司股东及关联方承诺避免同业竞争，截至报告期末未发现违反承诺情况[88] - 王雅军等承诺方于2015年07月20日签署长期避免同业竞争承诺[88] - 曾卓等承诺方于2015年07月20日签署长期规范关联交易承诺[88] - 股东承诺保持公司独立性包括资产、人员、财务、业务和机构独立[88] - 关联交易承诺遵循市场公正、公平、公开原则并依法签订协议[88] - 承诺方保证不通过关联交易损害公司及其他股东权益[88] - 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）截至报告期末未违反关联交易承诺[88] - 王雅军等承诺方于2015年09月30日签署长期维持公司独立性承诺[88] - 所有承诺均为长期有效，无具体终止日期[88] - 违反承诺方需承担直接、间接经济损失及额外费用支出[88] - 公司预计2022年度日常关联交易公告于2022年4月29日披露[113] 资金占用和担保 - 截至2021年12月31日，公司疑似存在5820万元资金被广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用[94] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[96] - 公司报告期无违规对外担保情况[97] - 公司对子公司昆山新宁物流有限公司提供担保额度为5500万元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计11,550万元[120] - 报告期末对子公司实际担保余额合计8,950万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例高达483.37%[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为8,024.21万元[120] - 报告期内审批担保额度合计450万元[120] - 报告期末已审批担保额度合计8,950万元[120] - 公司及子公司银行贷款逾期累计金额5,683.97万元[121] - 农业银行昆山分行10,550万元贷款被下调五级分类至"可疑"[124] - 子公司担保贷款逾期影响公司转贷和展期操作[124] - 公司2022年1月至7月期间多次公告新增银行贷款逾期及涉及诉讼事项[125] 审计和报告信息 - 公司半年度报告未经审计[98] - 2021年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见[99] - 公司2022年半年度报告于8月8日批准报出[199] 其他重要内容 - 公司在全国各发达地区（华南、华东、华北、西南、华中）均设有仓储、关务、运输网点[31] - 公司租赁仓库面积达26.6万平方米[116] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位且报告期无环保处罚[84] - 公司涉及外币结算业务存在汇率波动风险[75] - 智能仓储行业存在技术升级滞后风险[72] - 董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过直接持有总数的25%[94] - 离职后半年内不转让直接持有股份[94] - 公司前身为1997年成立的昆山新宁公共保税仓储有限公司[200] - 公司2009年10月在深交所上市[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.15亿元同比下降1.81%[24] - 归属于上市公司股东净亏损319.47万元同比收窄94.33%[24] - 扣非净亏损855.63万元同比收窄86.63%[24] - 基本每股收益-0.01元同比改善92.31%[24] - 加权平均净资产收益率-15.91%同比提升14.41个百分点[24] - 公司实现营业收入41493.07万元，同比下降1.81%[34] - 营业利润130.77万元，同比增长102.60%[34] - 归属于母公司所有者的净利润-319.47万元，同比增长94.33%[34] - 营业收入同比下降1.81%至4.15亿元[44] - 公司2022年半年度净利润为-278.28万元，较2021年同期的-5702.43万元亏损大幅收窄95.1%[155] - 营业收入同比增长28.9%，从2021年上半年的1681.62万元增至2022年同期的2167.64万元[158] - 母公司净利润扭亏为盈，从2021年上半年的-12079.69万元转为2022年同期的1469.51万元[159] - 基本每股收益从-0.13元改善至-0.01元[156] - 综合收益总额从-5830.11万元改善至-275.28万元[156] - 母公司2022年上半年综合收益总额为1469.51万元[183] - 母公司2021年上半年综合收益总额为-1.65亿元[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升7.02%至3.28亿元[44] - 研发投入同比下降26.05%至1112.02万元[44] - 营业成本增加7.0%，从306.02百万元增至327.51百万元[154] - 营业成本同比激增138.7%，从779.03万元增至1859.60万元[158] - 管理费用下降20.8%，从7852.06万元降至6223.72万元[155] - 研发费用减少54.1%，从2145.30万元降至984.13万元[155] - 信用减值损失改善89.6%，从-3033.18万元收窄至-315.21万元[155] - 投资收益下降30.6%，从1157.76万元减少至802.90万元[155] 各条业务线表现 - 仓储业务及相关配套物流服务营业收入40909.08万元，同比增长7.16%[35] - 服务业毛利率同比下降6.44个百分点至21.07%[46] 各地区表现 - 华东地区销售收入同比增长26.25%[35] - 华中地区销售收入同比增长22.90%[35] - 华东地区营业收入同比增长26.25%至1.76亿元[47] - 华南地区营业收入同比下降42.55%至6878.66万元[47] 现金流量 - 经营活动现金流量净额3580.85万元同比下降37.42%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.42%至3580.85万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降277.42%至-423.92万元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.1%至4.273亿元（2021年半年度：4.502亿元）[161] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.4%至3580.85万元（2021年半年度：5721.81万元）[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升42.1%至1.847亿元（2021年半年度：1.300亿元）[161] - 支付给职工现金同比下降3.4%至1.297亿元（2021年半年度：1.343亿元）[161] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-423.92万元（2021年半年度：238.94万元）[163] - 筹资活动现金流入同比大幅下降90.7%至1980万元（2021年半年度：2.129亿元）[163] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.6%至4956.17万元（2021年半年度：5543.02万元）[163] - 母公司经营活动现金流量净额为-2547.03万元（2021年半年度：3522.23万元）[164] - 母公司取得投资收益收到的现金为1041.16万元（2021年半年度：0元）[164] - 母公司期末现金余额同比增长14.6%至1070.50万元（2021年半年度：934.28万元）[165] 资产和负债状况 - 总资产8.03亿元较上年末下降8.91%[24] - 归属于上市公司股东净资产1851.58万元较上年末下降14.60%[24] - 短期借款占总资产比例同比上升7.04个百分点至28.9%[51] - 公司货币资金从年初59,434,881.59元下降至49,561,650.00元 减少16.6%[148] - 应收账款从年初245,875,054.08元增至251,742,819.84元 增长2.4%[148] - 其他应收款从年初32,032,200.46元降至29,010,984.99元 减少9.4%[148] - 存货从年初2,536,844.32元增至3,406,038.50元 增长34.3%[148] - 流动资产总额从年初353,874,537.26元降至348,484,463.91元 减少1.5%[148] - 公司总资产从881.85百万元下降至803.28百万元，减少8.9%[149][150] - 短期借款增加20.4%，从192.78百万元增至232.18百万元[149] - 长期股权投资减少2.6%，从99.19百万元降至96.59百万元[149] - 使用权资产减少33.7%，从206.72百万元降至137.00百万元[149] - 应付职工薪酬减少29.1%，从36.70百万元降至26.04百万元[149] - 一年内到期非流动负债减少6.3%，从75.45百万元降至70.66百万元[150] - 母公司货币资金增加25.5%，从8.53百万元增至10.70百万元[151] - 母公司其他应收款增加72.7%，从90.63百万元增至156.51百万元[151] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,198,925,223.23元[173] - 2022年上半年未分配利润为24,594,284.86元，较期初增加2,752,384.57元[169][173] - 2022年上半年资本公积为757,555,772.58元，与期初余额持平[167][173] - 2022年上半年盈余公积为18,425,538.18元，与期初余额持平[167][173] - 2022年上半年少数股东权益为43,110,083.95元，较期初减少2,752,384.57元[169][173] - 2022年上半年其他综合收益减少29,931.28元[169] - 2022年上半年综合收益总额为-3,194,700.48元[169] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,006,303,825.51元[175] - 2021年上半年未分配利润为213,875,376.16元[175] - 2021年上半年少数股东权益为35,369,661.05元[175] - 母公司2022年上半年期末未分配利润为-10.14亿元，较期初-10.29亿元有所改善[185] - 母公司2022年上半年期末所有者权益合计为2.08亿元，较期初1.93亿元增长7.6%[183][185] - 母公司股本保持稳定为4.47亿元[183][185] - 母公司资本公积保持稳定为7.57亿元[183][185] - 母公司盈余公积保持稳定为1842.55万元[183][185] - 母公司其他综合收益保持稳定为9万元[183][185] - 公司2022年上半年专项储备变动额为1125.17万元[179] - 公司2021年上半年期末未分配利润为-8.64亿元[187] - 公司本期期末余额为446,687,115.00元[191] - 公司注册资本为人民币44,668.7115万元[193] 投资活动 - 报告期投资额同比下降89.84%至1100万元[56] - 报告期内公司新增重大股权投资总额为1.1亿元人民币[57] - 新设全资子公司廊坊新宁国际物流有限公司投资额为5000万元人民币持股比例100%[57] - 新设参股公司深圳市亿安行科技有限公司投资额为2000万元人民币持股比例40%[57] - 新设参股公司昆山新宁现代物流有限公司投资额为4000万元人民币持股比例40%[57] 子公司表现 - 参股公司安徽皖新供应链服务有限公司净利润为2570.90万元人民币[65] - 子公司昆山新宁物流有限公司净利润为226.23万元人民币[65] - 子公司深圳市新宁现代物流有限公司净利润为490.42万元人民币[65] - 子公司武汉新宁物流有限公司净利润为331.29万元人民币[65] - 子公司重庆新宁物流有限公司净利润为466.23万元人民币[65] 融资与担保 - 公司及子公司银行贷款逾期金额达2.12亿元人民币[67] - 公司对子公司昆山新宁物流提供担保额度为5500万元人民币[117] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计11,550万元[118] - 报告期末对子公司实际担保余额合计8,950万元[118] - 实际担保总额占公司净资产比例高达483.37%[118] - 公司对子公司担保贷款逾期累计金额为5,683.97万元[119] - 公司在中国农业银行昆山分行10,550万元贷款被下调至"可疑"等级[122] - 报告期内审批担保额度合计450万元[118] - 报告期末已审批担保额度合计8,950万元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为8,024.21万元[118] - 公司及子公司已发生银行贷款逾期[119] 诉讼与或有事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额830.56万元[28] - 长期股权投资处置收益21.55万元[28] - 非流动资产处置损失44.40万元[28] - 归属于上市公司股东的非经常性损益金额为536.16万元[34] - 广州亿程交通信息有限公司关联方疑似非经营性占用资金5820万元[93] - 2021年度未决诉讼涉及赔偿请求金额25724.42万元[98] - 2021年度累计计提预计负债余额17945.70万元[98] - 重大诉讼一审判决公司承担连带赔偿责任，赔偿金额为149,012,809.4元，案件受理费777,824.05元[100] - 重大诉讼涉案金额21,287.54万元，已形成预计负债，二审上诉中[100] - 金融借款合同纠纷诉讼涉案金额5,701.69万元，一审审理中，未形成预计负债[100] - 金融借款合同纠纷诉讼涉案金额6,355.74万元，一审审理中，未形成预计负债[100] - 金融借款合同纠纷诉讼涉案金额2,202.78万元，一审审理中，未形成预计负债[101] - 金融借款合同纠纷诉讼涉案金额3,517.5万元，一审审理中，未形成预计负债[101] - 财产损害赔偿纠纷诉讼涉案金额1,175.47万元，已形成预计负债，二审已判决[101] - 金融借款合同纠纷诉讼涉案金额2,930.57万元，一审审理中，未形成预计负债[101] - 财产损害赔偿纠纷诉讼涉案金额1,001.34万元，已形成预计负债，一审审理中[101] - 涉及与华安财产保险的诉讼金额为232万元人民币，目前处于二审审理中[102] - 涉及与深圳市进润供应链的合同纠纷诉讼金额为629.62万元人民币，已裁决[102] - 涉及与深圳市壹兴国际货运的保证合同纠纷诉讼金额为634.62万元人民币，处于二审审理中[102] - 涉及与昆山易龙供应链的合同纠纷诉讼金额为146.27万元人民币，一审已判决[102] - 涉及与昆山经济技术开发区建筑安装工程的合同纠纷诉讼金额为184.01万元人民币，一审已判决[103] - 法院判决昆山新宁物流在欠付工程款范围内（370,857.62元人民币）承担连带责任[103] - 公司全资子公司深圳新宁物流2015年火灾事故相关诉讼2022年有新进展[125] 公司治理与股东情况 - 公司不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期指2022年1月1日至6月30日[16] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.44%[78] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为7.53%[78] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[75] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[80] - 报告期内无股权激励计划或员工持股计划[81] - 公司实际控制人及关联方承诺无同业竞争，履行情况良好，未发现违反承诺[87] - 股东曾卓、罗娟承诺避免同业竞争，履行情况良好，未发现违反承诺[87] - 王雅军及相关企业承诺保持公司独立性，履行情况良好，未发现违反承诺[87] - 关联交易规范承诺由王雅军等多方作出，承诺期自2015年07月20日起长期有效[87] - 天津红杉资本投资基金中心承诺规范关联交易，履行情况良好[87] - 公司治理及关联交易回避表决承诺由曾卓等多方作出，承诺期长期有效[87] - 王雅军等多方承诺维护公司人员、资产、业务、财务及机构独立性，承诺期自2015年09月30日起长期有效[87] - 2022年半年度报告未经审计[97] - 2022年上半年不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[95] - 2022年上半年无违规对外担保情况[96] - 2021年度审计报告被出具带强调事项段的无保留意见[98] - 公司承诺人未发现违反股份转让承诺的情况[93] - 公司相关股东未发生重大关联交易及同业竞争行为[91] - 曾卓等股东承诺不构成一致行动人关系[91] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[105] - 公司第一大股东曾卓所持股份全部处于质押和司法冻结状态[104] - 第一大股东曾卓股票质押融资总额22,860万元 质押股份已全部被司法冻结[135] - 公司处于无控股股东及实际控制人状态[122] - 公司2022年1月至7月期间多次公告新增银行贷款逾期及涉及诉讼事项[123] - 公司拟向大河控股非公开发行111,671,779股股票 占发行前总股本30%[123] - 非公开发行股票发行价格定为3.75元/股 募集资金总额4.18769171亿元[123] - 公司于2022年7月变更名称及注册地址 从江苏迁至河南自贸试验区[123] - 公司股票自2022年7月25日起停牌 8月1日复牌[124] - 公司总股本为446,687,115股 其中无限售条件股份占比99.85%[129] - 有限售条件股份675,000股 占比0.15% 均为境内自然人持股[129] - 股东王雅军持有675,000股限售股 原因为高管锁定股[131] - 非公开发行募集资金净额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金[123] - 报告期末普通股股东总数36,301户[132] - 第一大股东曾卓持股比例8.13% 持股数量36,300,000股 其中36,300,000股处于冻结状态[132][135] - 股东河南中原金控有限公司持股比例7.43% 持股数量33,202,650股[132] - 股东宿迁京东振越企业管理有限公司持股比例5.00% 持股数量22,336,311股[132] - 公司无控股股东及无实际控制人[195] - 公司于2009年10月在深圳证券交易所上市[197] - 公司2009年度以资本公积每10股转增5股 注册资本增至9,000万元[198] - 公司2014年股份转让及性质变更 由外商投资转为内资股份有限公司[199] - 公司2013年度以资本公积每10股转增10股 注册资本增至18,000万元[199] - 公司2015年非公开发行股份117,791,410股 购买资产交易总额7.2亿元[200] - 公司2015年增发后股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股[200] 经营风险与承诺履行 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位[83] - 报告期内未出现因违反环境保护法律法规而受处罚的情况[83] - 公司涉及进口货物保税仓储业务面临汇率波动风险[74] - 智能科技快速发展存在行业技术升级风险[71] - 控股子公司数量增加导致经营管理难度加大[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现营业收入883,432,248.04元，较2020年的806,714,034.61元增长9.51%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -189,426,697.24元，较2020年的 -612,454,709.78元增长69.07%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -179,161,493.01元，较2020年的 -630,026,842.71元增长71.56%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为146,023,975.51元，较2020年的 -5,945,620.84元增长2,555.99%[25] - 2021年基本每股收益为 -0.42元/股，较2020年的 -1.37元/股增长69.34%[25] - 2021年稀释每股收益为 -0.42元/股，较2020年的 -1.37元/股增长69.34%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为 -160.83%，较2020年的 -121.43%下降39.40%[25] - 2021年末资产总额为881,846,657.16元，较2020年末的1,108,872,107.68元下降20.47%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为21,680,569.06元，较2020年末的213,875,376.16元下降89.86%[25] - 2021年营业收入扣除金额为226,108.22元，2020年为1,221,808.40元[25] - 2021年经营活动现金流入小计1,131,140,838.50元，同比增长9.34%，主要因仓储物流业务业绩增长[70][71] - 2021年经营活动现金流出小计985,116,862.99元，同比减少5.32%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[70][71] - 2021年经营活动产生的现金流量净额146,023,975.51元，同比增长2,555.99%，受业务增长和租金调整影响[70][71] - 2021年投资活动现金流入小计167,632,028.54元，同比减少33.40%，因处置子公司等现金净额减少[70][71] - 2021年筹资活动现金流入小计259,918,900.00元，同比减少32.00%，因向金融机构借款减少[70][71] - 2021年投资收益66,298,475.63元，同比减少39.39%，主要因处置长期股权投资[73] - 2021年资产减值 -54,032,715.68元，占利润总额比例32.10%，按准则计提[74] - 2021年末货币资金59,434,881.59元，占总资产比例6.74%，较年初比重增加0.61%[76] - 2021年末应收账款245,875,054.08元，占总资产比例27.88%，较年初比重增加4.71%[76] - 2021年末长期股权投资99,187,972.67元，占总资产比例11.25%，较年初比重增加5.22%[76] - 2021年末使用权资产206,715,492.20元，占总资产比例23.44%，较年初比重增加8.12%[76] - 2021年末固定资产114,956,603.61元，占总资产比例13.04%，较年初比重减少8.46%[76] - 其他权益工具投资期初数2,958,001.73元，本期公允价值变动损益 -2,118,001.73元，期末数700,900.00元[78] - 截至2021年末，公司归属于母公司所有者的净资产为2168.06万元[102] - 2021年现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%，可分配利润为 -1,028,543,511.71元[149] - 母公司2021年度实现净利润 -164,576,709.32元，累计未分配利润 -1,028,543,511.71元，截至2021年12月31日，资本公积金余额为756,803,768.43元[150] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为188,918,594.80元、233,653,118.54元、224,087,448.18元、236,773,086.52元[27] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -6,810,991.36元、 -49,501,721.30元、25,896,921.49元、 -159,010,906.07元[27] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -9,640,977.40元、 -54,351,056.32元、4,847,909.75元、 -120,017,369.04元[27] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为47,664,039.43元、9,554,047.92元、9,349,904.17元、79,455,983.99元[27] 非经常性损益相关数据 - 2021年非流动资产处置损益为13,281,517.51元，计入当期损益的政府补助为28,864,853.43元，根据税收等要求对当期损益一次性调整影响为 -472,238.18元，其他营业外收入和支出为 -104,041,418.88元[30] - 2021年长期股权投资处置损益为54,503,954.66元，所得税影响额为2,387,748.29元，少数股东权益影响额（税后）为14,124.48元，非经常性损益合计为 -10,265,204.23元[31] 公司行业与业务定位 - 公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，细分行业为仓储物流行业[34] - 2021年国内物流呈现坚实复苏态势，物流需求规模再创新高[34] - 公司聚焦为产业供应链中原料供应、采购与生产环节提供一体化物流与供应链管理服务[38] 公司荣誉 - 公司获得江苏省供应链创新与应用重点培育企业等多项荣誉[38] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年公司仓储业务及相关配套物流服务实现营业收入81334.66万元，同比增加19.33%[42] - 2021年公司营业收入合计883432248.04元，同比增长9.51%[51] - 2021年商业收入30916349.38元，占比3.50%，同比减少44.13%；服务业收入852515898.66元，占比96.50%，同比增长13.46%[51] - 2021年仓储及仓储增值服务收入499108331.61元，占比56.50%，同比增长24.64%[51] - 2021年报关服务收入66711781.33元，占比7.55%，同比增长17.60%[51] - 2021年送货服务收入245204196.44元，占比27.76%，同比增长10.84%[51] - 2021年华东地区收入366932006.93元，占比41.53%，同比增长28.23%[51] - 2021年华中地区收入97436554.54元，占比11.03%，同比增长85.29%[51] - 2021年西南地区收入219891362.72元，占比24.89%，同比增长28.66%[51] 各业务线成本与毛利率数据关键指标变化 - 服务业营业收入852,515,898.66元，同比增13.46%，营业成本639,191,516.29元，同比增13.68%，毛利率25.02%，同比降0.15%[54] - 仓储及仓储增值服务营业收入499,108,331.61元，同比增24.64%，营业成本358,865,327.76元，同比增26.89%，毛利率28.10%，同比降1.27%[54] - 2021年商业营业成本23,023,352.12元，占比3.48%，2020年为41,712,367.31元，占比6.91%，同比降44.80%[56] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额367,998,399.77元，占年度销售总额比例41.66%，关联方销售额占比0.00%[60] - 前五名供应商合计采购金额77,989,345.04元，占年度采购总额比例12.36%，关联方采购额占比0.00%[61] 各项费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用35,939,244.13元，2020年为48,810,330.55元，同比降26.37%，因职工薪酬、服务费减少[63] - 2021年管理费用173,426,131.61元，2020年为180,106,302.87元，同比降3.71%，因折旧与摊销等减少[63] - 2021年财务费用28,832,220.37元，2020年为36,477,913.75元，同比降20.96%，因利息支出费用减少[63] - 2021年研发费用34,680,567.97元，2020年为36,622,923.21元，同比降5.30%，因折旧与摊销等减少[63] 公司合并范围变动 - 报告期内合并范围发生变动[59] 研发项目进展 - 新宁酒业仓储管理系统软件研发项目进展为100%，旨在优化酒仓作业流程、统一作业标准[65] - 新宁物流经营管理移动版系统软件研发项目进展达100%，可实现全方面移动办公[65] - 新宁供应链数据交互平台研发项目完成度100%，能解决网络响应等诸多问题[65] - 新宁物流精细化管理移动端软件开发进度为100%，使物料管控更精细、任务分配更合理[65] - 新宁微服务架构平台系统软件研发进度100%，为仓库智能化、精细化管理提供支持[65] - 武汉新宁贴片仓自动化拣选系统研发完成100%，提升拣选效率并预留扩容空间[66] - 合肥新宁服务器成品管理系统研发进度达100%，助力企业打造智慧物流[66] - 京新智造厂内物流管理平台研发项目完成度100%，缩短业务前置周期[66] - 汽配业物流仓储管理系统（安道拓）研发进度为100%，提升供应链响应及时性和数据准确性[66] 研发人员与投入数据关键指标变化 - 2021年研发人员数量225人，较2020年的256人减少12.11%，占比10.26%，较2020年的10.91%下降0.65%[67] - 2021年研发投入金额38,696,026.40元，占营业收入比例4.38%，较2020年的40,592,411.05元和5.03%均有所下降[68] - 2021年研发支出资本化的金额545,375.70元，占研发投入的比例1.41%，较2020年的27,718,946.06元和68.29%大幅下降[68] 公司投资与处置情况 - 公司于报告期末转让亿程信息100%股权并完成工商变更登记手续[39][41] - 公司对佛山新粤宁物流有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏 -2,344,117.48元[81] - 公司对南昌新锐宁物流有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏 -735,020.92元[81] - 公司对南昌新辉宁供应链管理有限公司投资5,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏 -141,106.44元[82] - 公司对深圳市亿程物联科技有限公司投资100,000,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏 -11,978,196.87元[82] - 武汉新宁供应链管理有限公司新设，自有资金投入20000000元，占比100%[83] - 重庆盟程物联科技有限公司新设，自有资金投入30000000元，占比100%，亏损150292.52元[83] - 公司合计投入12845000000元，亏损17079591.67元[83] - 广州深海软件股份有限公司出售全资子公司广州亿程交通信息有限公司资产，交易价格7417.65万元，为上市公司贡献净利润占比5.67%[85] - 广州亿程交通信息有限公司房产出售于2021年7月12日完成，为上市公司贡献净利润1076.31万元[86] - 淮安新宁

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.11亿元，同比增长11.91%[3] - 营业总收入同比增长11.9%至2.11亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为591.23万元，同比增长186.80%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为172.97万元，同比增长117.94%[3] - 净利润由亏损转为盈利595.52万元（上年同期亏损819.47万元）[26] - 归属于母公司所有者净利润为591.23万元（上年同期亏损681.10万元）[26] - 加权平均净资产收益率为24.00%，同比上升27.24个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升21.5%至1.66亿元[25] - 研发费用同比增长4.8%至466.09万元[25] - 信用减值损失为160.22万元，同比改善114.22%[8] - 营业外支出为785.94万元，同比激增1934.10%[8] - 政府补助为582.65万元，计入其他收益[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2336.92万元，同比下降50.97%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降51.0%至2336.92万元[29] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降16.5%至2.15亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-125.84万元，同比下降113.27%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,258,351.67元，去年同期为9,485,311.85元，由正转负[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金达12,240,257.28元，同比增长172.9%[30] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为630,857.14元，同比大幅下降95.5%[30] - 取得借款收到的现金为0元，去年同期为95,322,777.78元[30] - 偿还债务支付的现金17,227,361.49元，同比减少86.6%[30] - 筹资活动现金流出小计37,542,844.83元，同比减少75.3%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-15,504,889.95元，去年同期为正值1,484,589.36元[30] - 期末现金及现金等价物余额43,929,991.64元，较期初下降26.1%[30] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初5943.5万元人民币下降至期末4393.0万元人民币，减少26.0%[20] - 预付款项为954.97万元，同比增长42.58%[7] - 应收账款从年初2.46亿元人民币微增至期末2.48亿元人民币，增长0.7%[20] - 长期股权投资从年初9918.8万元人民币下降至期末9391.1万元人民币，减少5.3%[21] - 资产总额从年初8.82亿元人民币下降至期末8.71亿元人民币，减少1.2%[21] - 短期借款从年初1.93亿元人民币下降至期末1.78亿元人民币，减少7.6%[21] - 应付职工薪酬略降至3649.91万元[22] - 一年内到期非流动负债增至8484.89万元[22] - 长期借款减少至2500万元[22] 融资与信用风险 - 公司在中国农业银行贷款10,550万元人民币被下调五级分类等级至“可疑”[15] - 公司及子公司银行贷款出现逾期，2022年1-3月共发布6次逾期公告[17] 股东和股权结构 - 前10名无限售股东中曾卓持股数量最多，为3630万股人民币普通股[12] - 股东邹春秀通过信用账户持有943,300股，占其总持股量的47.3%[12] - 限售股份期末数量为675,000股，全部为高管锁定股[14] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[31]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.24亿元，同比增长9.09%[2] - 年初至报告期末营业收入为6.47亿元，同比增长13.98%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2589.69万元，同比增长223.17%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为3041.58万元，同比减亏7.04%[2] - 营业收入从5.67亿元增至6.47亿元，增长14.0%[25] - 公司净利润为净亏损3142.74万元，较上年同期净亏损3013.42万元扩大4.3%[26] 成本和费用变化 - 营业总成本从6.10亿元增至6.83亿元，增长11.8%[25] - 研发费用大幅增长68.4%至2897.90万元，上年同期为1720.72万元[26] - 销售费用下降7.4%至2587.64万元，上年同期为2795.99万元[26] - 信用减值损失改善15.2%至-3486.06万元，上年同期为-4111.73万元[26] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为6656.80万元，同比增长285.97%[2] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降63.51%至8579.9万元[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降37.67%至2.51亿元[10] - 收回投资收到的现金同比下降68.37%至5314.1万元[10] - 取得投资收益收到的现金同比下降67.24%至15.2万元[10] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比激增22219.29%至9148.4万元[10] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降41.04%至1291.2万元[10] - 经营活动现金流量净额改善至6656.80万元，上年同期为净流出3579.47万元[29] - 投资活动现金流量净额为1.20亿元，较上年同期1.46亿元下降17.6%[30] - 筹资活动现金净流出1.90亿元，较上年同期净流出2.16亿元收窄12.0%[31] - 营业收入相关现金流入6.75亿元，与上年同期6.60亿元基本持平[29] - 期末现金及现金等价物余额为7574.34万元，较期初减少3.4%[31] 投资收益和资产处置 - 投资收益为4596.51万元，同比增长172.86%，主要由于处置子公司及确认参股公司投资收益[8] - 资产处置收益为1260.26万元，同比增长5023.15%，主要由于对外出售部分子公司房产土地[8] - 投资收益增长172.8%至4596.51万元，主要来自联营企业投资收益1352.49万元[26] 资产和负债结构 - 总资产为9.67亿元，较上年度末减少12.83%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.78亿元，较上年度末减少16.56%[2] - 公司总资产从2020年末的110.89亿元下降至2021年9月30日的96.66亿元，降幅12.8%[21][23] - 货币资金从7919.01万元减少至7574.34万元，下降4.3%[21] - 应收账款从2.99亿元降至2.69亿元，减少10.0%[21] - 短期借款从3.29亿元大幅减少至1.98亿元，降幅39.9%[22] - 长期股权投资从7788.23万元增至1.02亿元，增长31.2%[21] - 固定资产从2.78亿元大幅减少至1.21亿元，降幅56.4%[21] - 未分配利润亏损从10.06亿元扩大至10.40亿元，亏损增加3.4%[23] - 归属于母公司所有者权益从2.14亿元降至1.78亿元，下降16.6%[23] - 公司总资产为11.09亿元人民币，执行新租赁准则后调整为12.54亿元人民币，增加1.46亿元人民币[34][36] - 流动资产合计5.25亿元人民币，其中货币资金7919.01万元，应收账款2.99亿元，占比56.98%[33][34] - 非流动资产调整后达7.30亿元人民币，新增使用权资产1.46亿元[34] - 短期借款3.29亿元，占流动负债总额6.67亿元的49.33%[34][35] - 长期股权投资7788.23万元，固定资产2.78亿元，占非流动资产38.05%[34] - 在建工程3580.50万元，无形资产1.11亿元[34] - 负债总额调整后达10.05亿元，新增租赁负债1.46亿元[34][35] - 归属于母公司所有者权益2.14亿元，未分配利润为-10.06亿元[35] 合同负债和预收款 - 合同负债为4434.32万元，同比增长80.92%，主要由于报告期收到客户预付款增加[7] 公司股权和股东变动 - 报告期末普通股股东总数为24671名[12] - 公司第一大股东变更为曾卓，持股比例8.13%[12][17] 子公司和关联交易 - 公司出售仁怀新宁酒业78%股权完成过户，转让金额6000万元[16][17] - 全资子公司亿程信息可能存在5820万元资金被关联方非经营性占用[18] 其他财务数据 - 应付职工薪酬4134.65万元，应交税费766.22万元[35] - 少数股东权益3536.97万元，所有者权益合计2.49亿元[36]