北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（九） 君致法字 2022268-9 号 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236-52213237-52213238-52213239 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（九） 君致法字 2022268-9 号 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"新宁物流""发行人"或"公司"）的委托，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次向特定对象发行 A 股股票，本所已经出具了君致法字 2022268 号《北京市君 致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、君致法字 2022268-1 号《北京市君 致律师事务 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年九月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 日 求 | | 第一节 发行人基本情况 …………………………………………………………………… ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 上会业函字(2024)第 995 号 深圳证券交易所上市审核中心： 贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以下简称"问 询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）、中原证 券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）会同河南新宁现代物流股 份有限公司（以下简称"发行人"、"新宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以 下简称"律师"、"发行人律师"）就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就和会 计师有关问题回复说明如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《河南新宁现代物流股 份有限公司申请向特定对象发行股票募集说明书》中"释义"所定义的简称或名词 释义具有相同的含义。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | ...

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年十月 1-1-1 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函 之 回复报告 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年十月 河南新宁现代物流股份有限公司 第二轮审核问询函回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以 下简称"问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"新 宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"） 就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就问询函进行逐项回复，同时按照问 询函的要求对《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 说明： 一、如无特别 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-059 河南新宁现代物流股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函回复及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股 票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以下简称 "审核问询函"），公司已于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

向特定对象发行 A 股股票的 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236-52213237-52213238-52213239 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（九） 君致法字 2022268-9 号 关于河南新宁现代物流股份有限公司 君致法字 2022268-9 号 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"新宁物流""发行人"或"公司"）的委托，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次向特定对象发行 A 股股票，本所已经出具了君致法字 2022268 号《北京市君 致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、君致法字 2022268-1 号《北京市君 致律师事务所关于河南新宁现代物流 ...

第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以下简称"问询 函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）、中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"新宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"、"发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称 "律师"、"发行人律师"）就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就和会计师有 关问题回复说明如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《河南新宁现代物流股份 有限公司申请向特定对象发行股票募集说明书》中"释义"所定义的简称或名词释义 具有相同的含义。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充、修订 | 关于河南新宁现代物流股份有限 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函 之 回复报告 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年十月 河南新宁现代物流股份有限公司 第二轮审核问询函回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以 下简称"问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"新 宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"） 就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就问询函进行逐项回复，同时按照问 询函的要求对《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 说明： 一、如无特别 ...

财务数据 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13,666.59万元，触发退市风险警示[11] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 -1,695.20万元，6月末归属于母公司股东权益合计 -15,365.31万元[12] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171万元[12] - 截至2024年6月30日，负债总额为69,329.54万元，资产负债率为123.64%，流动比率为0.38[13] - 需向人保北京分公司支付赔偿款及相关费用合计21,434.83万元，已支付前三期款项合计1,000万元[14] - 报告期各期营业收入分别为88,034.72万元、66,630.56万元、41,286.04万元和24,382.01万元[15] - 最近一期营业收入较去年同期增加18.62%、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加45.54%[15] 业务数据 - 2024年1 - 6月物流与供应链管理服务收入23,946.98万元，占比98.23%；仓储及仓储增值服务收入15,495.52万元，占比63.57%[134] - 2024年1 - 6月华东地区收入10142.68万元，占比41.60%；华中地区8733.80万元，占比35.82%[137] - 2024年1 - 6月前五大客户销售合计10426.92万元，占当期营业收入比例42.76%[142] - 2024年6月30日应收账款账面余额19939.91万元，账面价值15586.73万元[145] 公司概况 - 公司注册资本为446,687,115元，股票上市交易所为深圳证券交易所，简称新宁*ST，代码为300013[34] - 公司设立日期为1997年2月24日，法定代表人为刘瑞军，董事会秘书为李超杰[34] - 截至2024年6月30日，公司总股本为446,687,115股，前十大股东合计持股79,131,669股，占比17.72%[36] - 截至募集说明书签署之日，公司无控股股东及实际控制人[37] 风险提示 - 公司存在股票在深交所终止上市、偿债压力较大、业绩下滑及持续亏损、诉讼、应收账款回收等风险[24] 业务相关 - 公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务受相关海关特殊监管区政策法规管理[22] - 公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化服务[108] - 公司仓储物流业务分核心、配套、延伸三部分，卫星定位业务由子公司深圳亿程物联开展运营[110][113] 资产相关 - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值28,589.52万元，账面价值11,577.09万元，成新率40.49%[155][156] - 昆山物流、南宁新宁供应链为公司借款提供抵押担保[157] - 公司租赁多处房产用于办公、仓储等，部分房产未取得权属证书或转租证明文件[157][165][166] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有多块土地使用权[167][169] 知识产权 - 截至募集说明书签署之日，公司境内拥有9项新宁物流商标、2项深圳亿程物联商标，境外拥有3项新宁物流商标[169][170][171] - 截至募集说明书出具日，公司共拥有专利46项，其中已获授权发明专利15项，实用新型31项[172] - 公司及子公司拥有多个软件著作权和域名[175][182] 资质认证 - 公司多个物流相关主体完成报关单位备案、国际货运代理企业备案、无船承运业务备案等[185][187][190] - 公司多个物流相关主体获AEO高级认证企业证书、高新技术企业证书、应急管理相关资质等[189][190] - 深圳亿程物联于2024年4月23日获增值电信业务经营许可证，有效期至2028年6月19日[190] 研发项目 - 公司研发活动由智能化研发中心和技术研发中心开展[192] - 综合交通应用管理等多个研发项目已完成[200]