退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示，因2023年末净资产为负[4] - 若2024年年报触及规定情形，公司股票将面临终止上市风险[5] 业绩预期 - 预计2024年末归属于上市公司股东的净资产为2 - 2.2亿元，未经审计[7] 后续安排 - 首次披露终止上市风险提示公告，后续每十个交易日披露一次[8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[9]

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十二月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 月 求… | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人基本信息. | | 二、公 ...

借贷情况 - 2023年3月向中原金控和大河控股分别借入1.05亿元委托贷款，年化利率6.5%，期限12个月[2] - 2023年12月向中原金控和大河控股分别借入2000万元委托贷款，年化利率不超过8%，期限12个月[3] - 公司向中原金控和大河控股分别借入1.25亿元[4] 展期情况 - 2024年3月上述1.05亿元委托贷款展期至2024年12月31日，年化利率6.5%不变[2] 还款情况 - 截至公告披露日，向中原金控和大河控股分别偿还全部本金1.25亿元及利息1331.35万元[4]

证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 联合保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事: 12加 旭 出 余帅龙 霖 四 UR = 2 = 1 ( ) 胡适涵 刘瑞军 王国文 松 张 李超杰 张子学 河南新宁现代物流 日 H 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事: | 田 旭 | 胡适涵 | 张 松 | | --- | --- | --- | | 余帅龙 | 刘瑞军 | 李超杰 | | | Infa | | | 霖 间 | 王国文 | 张子学 | 河南新 司 r 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 | 全体董事: 田 旭 | 胡适涵 | 张 松 | | --- | --- | --- | ...

股本变动 - 公司向特定对象发行111,671,779股A股普通股[1] - 发行后总股本由446,687,115股增至558,358,894股[2] 股东权益变动 - 河南中原金控持股比例被动稀释1.48%，变动前后均持股3320.2650万股，比例从7.43%降至5.95%[3][4] 时间安排 - 新增股份2024年12月25日在深交所上市，权益变动时间同[1][3]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-074 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票上 市公告书》及相关文件于 2024 年 12 月 20 日在中国证券监督管 理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 -1- ...

募资情况 - 向大河控股发行111,671,779股A股，发行价3.75元/股，募资41,876.9171万元[2] 时间节点 - 2024年11月17日收到深交所意见告知函[3] - 12月6日获证监会注册批复[4] - 12月13日发行完毕[4] - 12月17日登记申请材料被受理[4] 股权变更 - 发行后大河控股成控股股东，河南省财政厅成实控人[1][4][5] - 大河控股持股117,721,779股，占比21.08%[5]

发行情况 - 公司向大河控股发行111,671,779股A股，价格3.75元/股[1] - 募集资金总额418,769,171.25元，净额410,286,152.38元[1] 股本变化 - 发行后总股本由446,687,115股增至558,358,894股[1] 董监高情况 - 董监高非发行对象，持股数不变，比例被动稀释[2][3]

证券代码:300013 证券简称:*ST 新宁 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 联合保荐人(主承销商) 13 有限公司 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 南 霖 王国文 张子学 田 旭 胡适涵 张 松 余帅龙 刘瑞军 李超杰 全体监事： 张家铭 金雪芬 张国华 全体高级管理人员： 刘瑞军 周多刚 李超杰 张 克 河南新宁现代物流股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 田 旭 | 胡适涵 | 张 松 | | --- | --- | --- | | 余帅龙 | 刘瑞军 | 李超杰 | | | Wara | | | 南 疾 | 王国文 | 张子学 | | 全体监事: | | | | 张家铭 | 金雪芬 | 张国华 | | 全体高级管理人员: | | | | 刘瑞军 | 周多刚 | 李超杰 | | 张 克 | | | | | | 河南新宝现代物流股份有限公司 | | | | ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南新宁现代 物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1752 号）同意，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简 称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,671,779 股，发行价格为 3.75 元/股，实际募集资金总额为人民币 418,769,171.25 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）共计人 民 币 8,483,018.87 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 410,286,152.38元，将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。 上述募集资金已划至公司募集资金专用账户，上会会计师事 务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字(2024)第 14977 号）。 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-073 河南新宁现代物流股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次募集资金专户开立 ...