业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为 -75,666,458 元[1] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 -1,426,345,497.64 元[1] - 2015年以来收购及火灾事项合计影响公司利润14.93亿[2] 融资情况 - 2024年公司向特定对象发行股票募集资金净额410,286,152.38元[3] - 募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金[3] 股本情况 - 实收股本为558,358,894元[1] 资产处置 - 2021年12月公司出售广州亿程100%股权[3]

关联交易数据 - 2024年度实际发生日常关联交易总金额2874.96万元，2025年预计不超12600万元[2] - 2025年向关联人采购预计8600万元，截至披露日已发生206.30万元，上年发生1856.71万元[4] - 2025年向关联人销售预计4000万元，截至披露日已发生233.03万元，上年发生1018.25万元[4] - 2024年向大河控股及其关联方采购服务实际发生1577.78万元，预计5000万元，达成率31.56%[5] - 2024年向合肥新宁采购固定资产等实际发生220.85万元，预计500万元，达成率44.17%[5] - 2024年向江苏普飞科特采购仓储物流服务实际发生33.81万元，预计5000万元，达成率较低[5] - 2024年向宿迁京东振越采购固定资产等实际发生24.27万元，预计100万元，达成率24.27%[5] - 2024年向大河控股及其关联方销售产品等实际发生8.68万元，预计500万元，达成率低[5] - 2024年向宿迁京东振越销售产品等实际发生995.61万元，预计1200万元，达成率82.97%[5] - 2024年向合肥新宁销售产品等实际发生13.96万元，预计500万元，达成率低[5] 公司及子公司财务数据 - 公司2024年12月31日资产总额26.17亿元，负债总额12.56亿元，净资产13.61亿元[9] - 公司2024年度营业收入9187.51万元，净利润7295.75万元[10] - 合肥新宁2024年12月31日资产总额4.85亿元，负债总额3.95亿元，净资产9042.5万元[13] - 合肥新宁2024年度营业收入25.79亿元，净利润2201.87万元[13] - 江苏普飞科特2024年12月31日资产总额5.79亿元，负债总额6.41亿元，净资产 - 6246.68万元[15] - 江苏普飞科特2024年度营业收入7.96亿元，净利润 - 2794.04万元[15] 其他信息 - 宿迁京东振越2024年6月4日后不再是公司持股5%以上股东，注册资本100万元[17] - 公司与关联方交易价格按市场确定，定价公允合理[18] - 独立董事认可公司日常性关联交易，认为对财务和经营无重大影响[21] - 保荐机构认为公司2024及预计2025年度日常关联交易符合规定，无异议[22]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请不超8亿元综合授信额度[1] - 授信种类含流动资金借款等业务[1] - 授权期限自2024年股东大会通过起一年，额度可循环[1] 审批流程 - 董事会提请授权经营管理层办理手续和签署文件[2] - 超范围须提交董事会或股东大会审议[2] 议案进展 - 申请额度议案经董事会全票通过[3] - 议案将提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 公司以2024年度经审计经营业绩为基础编制2025年度财务预算方案[1] - 预计2025年营业收入在2024年同口径基础上稳步增长[3] 未来展望 - 2025年公司将深化全面预算管控等多项工作推动发展[5] - 2025年度预算不代表盈利预测或承诺，存在不确定性[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月26日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月22日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 会议会期暂定为2小时[10] - 投票代码为350013，投票简称为新宁投票[13] - 现场会议地点为河南自贸试验区郑州片区相关会议室[3] 参会人员 - 中小投资者指除特定股东以外的股东[6] - 提案9.00审议时关联股东需回避表决[5] - 可授权代表出席股东大会并行使权利[18] 审议议案 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[18] - 涉及2024年度利润分配方案等议案[18] - 有董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[19] - 确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案[19] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案[19] 投票规则 - 非累积投票议案各选项选一项，多选无效，不填弃权[20] - 累积投票提案需填报选举票数，总数不超拥有票数[20] 其他事项 - 会议咨询联系人及电话、传真[10] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章[20] - 参会股东登记表需在截止前以信函或传真送达公司[21]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -72,756,088.06元[7] - 2024年度可供分配利润为 -1,113,365,525.52元，不进行利润分配和转增股本[7][8] - 2024年度合并报表净利润 -75,666,458.00元，累计未分配利润 -1,426,345,497.64元[10] 公司治理 - 2025年4月14日召开第六届监事会第十三次会议，3人出席[1] - 《2024年年度报告》等议案表决全票赞成，部分需股东大会审议[2][5][6][8][9][10] - 2025年监事不单独设薪酬，领兼任岗位薪酬[12] 关联交易 - 公司及子公司日常关联交易按市场规则开展，无重大影响[13] - 两项议案直接提交2024年年度股东大会审议[12][13]

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘 瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合 法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。（具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 本议案已经 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-024 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 （三）现金分红方案合理性说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定，公司可供分配利润为-1,113,365,525.52 元，鉴于公 司 2024 年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。为 了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体 股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。 三、董事会意见 -2- ...

财务审计 - 公司2024年度财报获标准无保留意见审计报告[1] - 上会会计师事务所认为2023年度审计报告相关事项影响已消除[4] 风险警示 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市叠加其他风险警示[3] - 股票简称变为“*ST新宁”，涨跌幅限制20％[3] 申请撤销 - 2025年4月14日审议通过申请撤销退市及其他风险警示议案[1] - 公司向深交所申请撤销，获批后简称变回“新宁物流”[5] - 申请能否获批存在不确定性[7]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST新宁，代码300013[20] - 公司法定代表人是刘瑞军[20] - 公司注册地址在河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街160号附60号728室[20] - 公司办公地址在江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号[20] - 公司聘请的会计师事务所是上会会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 签字会计师为傅韵时、李孟孟[23] - 公司所处行业为装卸搬运和仓储业，主要提供一体化供应链物流服务[36] - 公司主营业务为以电子元器件保税仓储为基础，为3C电子行业企业端提供一体化供应链物流服务[40] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入48,074.85万元，同比上升16.44%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 7,275.61万元，同比减亏53.44%[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7,559.56万元，同比减亏28.76%[5] - 2024年营业收入480,748,502.43元，较2023年增长16.44%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -72,756,088.06元，较2023年增长53.44%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -84,162,505.32元，较2023年下降201.65%[24] - 2024年末资产总额567,443,270.23元，较2023年末增长1.37%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产200,896,992.06元，较2023年末增长247.00%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为120,538,869.16元、123,281,200.33元、122,793,063.13元、114,135,369.81元[28] - 2024年非经常性损益合计2,839,489.84元[33] - 报告期内公司实现营业收入480,748,502.43元，同比上升16.44%[53][63] - 2024年度净利润较上年度相应减亏[54] - 服务业营业收入480,117,603.32元，占比99.87%，同比上升16.33%，毛利率17.10%，同比上升5.79%[63][65] - 直销营业收入480,748,502.43元，占比100.00%，同比上升16.44%，毛利率17.13%，同比上升5.82%[63][64][65] - 商业业务金额为410,312.63元，占营业成本比0.10%；服务业金额为397,994,607.22元，占营业成本比99.90%，商业业务同比增长284.68%，服务业同比增长8.72%[68] - 2024年仓储服务成本140,153,053.09元，占比35.18%；人员费用122,753,413.76元，占比30.81%；其他费用457,916.72元，占比0.11%；报关服务成本12,755,401.94元，占比3.20%；送货服务成本116,480,272.06元，占比29.24%；设备采购成本410,312.63元，占比0.10%；委托成本3,398,392.96元，占比0.85%；其他成本1,996,156.69元，占比0.50%[69] - 2023年仓储服务成本142,743,455.46元，占比38.97%；人员费用124,776,146.57元，占比34.08%；其他费用2,147,230.40元，占比0.59%；报关服务成本15,290,132.74元，占比4.18%；送货服务成本76,337,174.52元，占比20.85%；设备采购成本106,664.45元，占比0.03%；委托成本4,765,382.53元，占比1.30%[69] - 仓储服务成本同比增减-1.81%，人员费用同比增减-1.62%，其他费用同比增减-78.67%，报关服务成本同比增减-16.58%，送货服务成本同比增减52.59%，设备采购成本同比增减284.68%，委托成本同比增减-28.69%[69] - 前五名客户合计销售金额211,683,612.04元，占年度销售总额比例44.03%，关联方销售额占年度销售总额比例2.07%[71] - 前五名供应商合计采购金额55,601,536.68元，占年度采购总额比例17.48%，关联方采购额占年度采购总额比例4.96%[72] - 2024年销售费用26,183,819.92元，同比增长17.46%；管理费用105,181,043.61元，同比增长0.50%；财务费用34,269,232.86元，同比增长68.54%；研发费用7,302,540.39元，同比增长2.69%[75] - 2023年销售费用22,291,219.34元；管理费用104,656,379.76元；财务费用20,333,079.61元；研发费用7,111,502.17元[75] - 销售费用增加主要是本期收入增长，相应销售相关费用较上年增加所致；财务费用增加主要是本期公司计提尚未偿还的人保北京分公司欠款利息所致[75] - 2024年研发人员数量为102人，较2023年的125人减少18.40%，占比为6.94%，较2023年的7.65%降低0.71%[82] - 2024年研发投入金额为11,729,700元，占营业收入比例为2.44%，研发支出资本化金额为4,427,159.61元，资本化占研发投入比例为37.74%[82] - 2024年经营活动现金流入小计为560,579,848.31元，同比增长5.86%，现金流出小计为644,742,353.63元，同比增长44.33%，现金流量净额为 -84,162,505.32元，同比减少201.65%[84] - 2024年投资活动现金流入小计为26,258,811.43元，同比增长1,653.42%，现金流出小计为9,060,403.63元，同比减少54.48%，现金流量净额为17,198,407.80元，同比增长193.43%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计为463,769,171.25元，同比增长120.68%，现金流出小计为344,212,011.63元，同比增长8.35%，现金流量净额为119,557,159.62元，同比增长211.18%[84] - 本报告期经营活动现金流量净额变动主要因支付人保北京分公司赔偿款[85] - 本报告期筹资活动现金流量净额变动主要因公司向特定对象发行股票募集资金到账[85] - 投资收益为11,643,740.33元，占利润总额比例为-16.58%[86] - 2024年末货币资金为95,250,598.53元，占总资产比例16.79%，较年初比重增加8.95%[88] - 2024年末应收账款为125,453,522.36元，占总资产比例22.11%，较年初比重减少2.58%[88] - 2024年末固定资产为105,632,507.84元，占总资产比例18.62%，较年初比重减少4.13%[88] - 短期借款年初为210,455,000.02元，占比37.60%，本期比重减少37.60%[89] - 其他权益工具投资期初200,000.00元，期末270,053.96元，公允价值变动70,053.96元[90] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为46,727,274.65元，变动幅度-100.00%[91] - 2024年向特定对象发行股份募集资金总额41,876.92万元，净额41,028.62万元，已累计使用36,192.54万元，使用比例88.21%[94] - 2024年12月12日公司实际到账募集资金412,035,171.25元，截至12月31日累计使用361,925,425.03元，余额48,567,499.88元[95] - 资产减值为-1,564,329.45元，占利润总额比例2.23%[86] - 承诺投资项目中偿还 有息负债投入 35404 万元，补充流动资金投入 788.54 万元，承诺投资项目小计投入 36192.54 万元[96] - 截至2024年12月31日，公司流动资产25,006.11万元，流动负债28,545.18万元，流动负债超出流动资产3,539.07万元，资产负债率61.12%[112] - 全资子公司因火灾事故未支付赔偿款等合计约10,818.47万元，货币资金余额9,525.06万元，未受限货币资金8,498.96万元[112] - 公司提交的《清偿方案三》获复函，已累计支付赔偿款11,950万元，剩余款项将在2025年6月30日及9月30日前支付[113] - 本报告期内，公司实现营业收入48,074.85万元，同比增长16.44%[114] - 本报告期内，公司实现归母净利润 -7,275.61万元，同比减亏53.44%[114] - 本报告期内，公司扣非后归母净利润为 -7,559.56万元，同比减亏28.76%[114] - 报告期末公司应收账款账面价值为12,545.35万元，占当期流动资产比例为50.17%[120] - 2024年度公司发生亏损，归属于上市公司股东的净利润为 -72,756,088.06元[178] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -1,426,345,497.64元，母公司报表未分配利润为 -1,113,365,525.52元[178] - 本年度利润分配预案的股本基数为558,358,894股，现金分红金额为0元[175] - 以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额为0元，可供分配利润为 -1,113,365,525.52元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 分产品看，仓储及仓储增值服务同比上升13.20%，送货服务同比上升35.70%，通关服务同比下降3.94%[53][63] - 分地区看，华东地区销售收入同比上升4.92%，华中地区同比上升28.76%，西南地区同比下降5.13%，华南地区同比上升109.12%[53][63][64] - 仓储及仓储增值服务营业收入308,293,085.41元，占比64.13%，同比上升13.20%，毛利率14.57%，同比上升13.59%[63][65] - 送货服务营业收入125,086,104.92元，占比26.02%，同比上升35.70%，毛利率6.88%，同比下降10.30%[63][65] - 华东地区营业收入191,157,094.02元，占比39.77%，同比上升4.92%，毛利率14.49%，同比下降1.52%[63][65] - 华中地区营业收入178,518,108.71元，占比37.13%，同比上升28.76%，毛利率25.01%，同比上升5.62%[63][65] 公司业务模式及优势 - 公司在仓储物流领域有近三十年运营经验，在3C电子制造供应链物流领域竞争力强、品牌知名度高[39] - 2024年公司完成定增后，经营改善，客户信心增强，品牌认可度提升[39] - 公司仓配一体化综合服务包括前端、厂内、后端物流，涵盖VMI、DC、CKD/SKD等多种模式[40][41][42][43] - 公司提供手册备案、报关报检等进出口通关服务，满足客户进出口需求[49] - 公司提供定制化门到门多式联运、海运、空运服务，国际航线覆盖5大洲[50] - 公司提供供应链物流系统和智能仓集成服务，助力供应链资源最优配置[51] - 公司全资子公司提供卫星定位运营、系统集成等多元化服务，促进产业数字化升级[52] - 公司在昆山、苏州等地实施智能仓改造升级项目，合肥二期应用5G智能技术降本增效[39] - 公司自主研发的仓储管理系统在新能源汽车及快消品供应链领域应用，并向外输出技术产品[39] 公司技术研发及项目成果 - 新宁物流无纸化管理条码通系统已完成项目验收，预计提升市场竞争力[74] - 条码通系统可削减办公用品采购开支，降低人工处理纸质单据成本，节省办公成本[76] - 新宁智能立体仓储设备WCS系统投用后可减少仓储人力投入，提高库存周转率，降低运营成本[76] - 自带亮灯拣选的智能物流系统可减少人工依赖，大幅降低人力成本和新员工培训成本[77] - 自带亮灯拣选的智能物流