公司财务表现 - 公司2022年实现营业收入32.59亿元，同比增长18.10%[3] - 公司2022年实现归属于母公司的净利润-3.96亿元，同比下降-198.33%[3] - 公司2022年主营业务收入325,922.32万元，同比增长18.10%[11] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润-39,594.18万元，同比下滑198.33%[11] - 公司2022年期间因收购产生商誉共1,240,494,367.13元，计提商誉减值486,037,200元[13] - 公司2022年末资产总额为53.51亿元，较上年末下降0.22%[24] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为33.79亿元，较上年末下降11.57%[24] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比下降92.04%[24] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为3.31亿元[112] 公司业务拓展 - 公司工业散货物料智能输送全栈式服务实现营业收入16.36亿元，海外营业收入实现6.54亿，占比40%[4] - 公司产品及服务出口业务同比增长56%[4] - 公司智能在线监测产品营业收入同比增长超过310%[4] - 公司2022年移动互联网板块实现营业收入16.24亿，同比增长6.27%[6] - 公司主营业务为工业散货物料无人输送解决方案服务商，围绕工业软硬件进行研发、生产与服务[66] - 公司主要业务为数字化输送带产品设计与服务，提供高性能输送带、感应芯片、通讯组件和定制软件构成的系统[68][69] 公司国际化发展 - 公司2021年、2022年来自境外的游戏收入分别为148,785.57万元和141,736.63万元，占相应报告期内游戏收入总额的比例分别为97.38%和87.29%[13] - 公司2022年主营业务中来自境外的收入为207,141.84万元，占公司报告期内收入总额的比例的63.56%[14] - 公司将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力，打造差异化的产品服务，不断优化用户的游戏体验，保持在发行地区竞争优势[14] 公司战略规划 - 公司将不断加大工业互联网研发投入，提升产品竞争力及技术服务能力[77] - 公司将加快智能化进程，助力企业数字化转型，紧跟国家战略发展步伐，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，借助工业散货物料输送领域的优势，为客户提供整体解决方案[138] - 公司将继续专注于为玩家发掘精品游戏，重视产品品质及玩家服务，不断挖掘发行工作创新价值，优化产品设计、推广运用、用户服务、产品迭代及长线运营产品等方面[140] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[153] - 公司通过节能减排、绿色生产等措施，实现了践行节能减排和绿色生产的目标[189] - 公司积极参与脱贫攻坚工作，与政府和企业合作，创新扶贫模式，巩固扶贫成效[190] - 公司成立了宝通致德教育基金，用于奖学助学和教育事业发展，累计捐款捐物近3500多万元[190]

财务表现 - 2023年第一季度，无锡宝通科技营业收入为7.55亿人民币，同比增长14.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.32亿人民币，同比增长21.04%[4] - 公司总资产为53.35亿人民币，较上年末下降2.63%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为34.50亿人民币，较上年末下降11.29%[4] - 应收票据余额较上期下降37.24%，主要系前期已背书票据到期所致[6] - 应付票据余额较上期增长31.39%，主要系开立承兑支付货款所致[6] - 税金及附加支出较去年同期增长181.62%，主要系房产税增加所致[6] - 公司2023年第一季度报告显示，普通股股东总数为33,154股，前十名股东中包志方持股比例最高，达到20.13%[7] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向281名中层管理与核心骨干员工授予725万股限制性股票，并预留85万股第二类限制性股票[10] - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，拟向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元的股票[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,259.29万人民币，同比增长86.32%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长86.32%，主要系收到的税费返还增加所致[6] - 公司2023年第一季度，无锡宝通科技股份有限公司的流动资产合计为2,456,840,881.64元，较年初略有下降[12] - 公司应收账款为643,781,074.77元，较上期有所减少[12] - 2023年第一季度，无锡宝通科技股份有限公司的流动负债合计为1,572,152,874.96元，较上期有所下降[13] 利润情况 - 公司营业总收入为755,240,200.37元，较上期有所增长[14] - 营业成本为444,909,398.83元，较上期有所增加[14] - 无锡宝通科技股份有限公司2023年第一季度净利润为21,516,789.58元[15]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告全文及摘 要已经于2023年4月27日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-036 无锡宝通科技股份有限公司 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 届时公司董事长兼总经理包志方先生、董事会秘书张利乾先生、财务负责 人周庆先生、独立董事张慧芬女士将出席本次说明会。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，加深公司 与投资者之间的沟通，促进公司治理水平与企业整体价值提升，现就公司2022 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2023年5月11日15 点前将关注的问题发送至公司邮箱boton300031@boton-tech.com，公司将在202 2年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20221231 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会  路演活动 | | | 现场参观 | | | □投资者接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 首创证券、信达证券、平安证券、首创证券、永瑞基金、兴业基金、中庚 | | | 基金、华宝基金、汇添富基金、兴华基金、摩根士丹利、太平基金、信诚 | | | 基金、中银基金、中邮保险、兴华基金、泉果基金、蜂巢基金、国泰基金、 | | | 鑫宇投资、磐厚动量资本、大威德投资、名禹资产、君弘资产、睿新资产、 | | | 宝汇金融投资、度势投资、广汇缘资产、呈瑞投资、正德泰投资、宏道投 | | | 资、鑫宇投资、拾贝投资、沃隆港等 余人 50 | | 时间 | 2022 年 12 月 | | 地点 | 无锡、上海 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事 董事会秘书 张利乾、IR 总监 常兆亮 | | 投资者关系活动主要内容 | 一、公司经营情况介绍 | ...

公司介绍 - 易幻网络成立于2012年，专注海外发行移动游戏，不做研发，累计发行近230多款游戏，覆盖全球150多个国家，是中国最早出海的手游发行商之一，主战场在除中国外的全球区域市场 [3] - 2015年与宝通联姻，2019年布局日本和国内市场，2020年拓展VR领域新业务结合云计算游戏模式 [3] 海外发行流程 - 产品识别：基于市场特点和用户分析选择合适产品，如根据《食之契约》发现美食细分品类受年轻人喜欢 [3] - 产品本地化：针对区域特点融入当地文化 [3] - 文字本地化：利用专业工具将计算机字符转化为可读文字 [4] - 产品定位：利用大数据蜂巢解决市场用户喜好问题，制定营销宣传费用，整合关键数据 [4] - 预约：包括商店预约和在官方网站Eplay预约，Eplay注册会员接近100万，自有用户转化效果好 [4] - 游戏上线：上线后为用户服务和版本更新，促进游戏可持续发展 [4] 海外市场情况 市场规模与收入占比 - 2019年全球移动市场份额约685亿美金，48%-49%收入来自iOS设备，35.8%来自安卓设备 [4] - 预计2022年全球可达954亿美金，中国占比30.8%，美国占比17.8%，日本占比17.5%，其他地区占比34% [4] - 2019年韩国市场规模约37亿美金，超一半收入（52.4%）来自RPG产品 [4] - 2019年东南亚六国总体规模约30亿美金，竞技和对战游戏使该区域成为全球用户增长最快地区 [4] - 港澳台地区规模10 - 20亿美金，包容性强，接受度高 [4][5] 头部游戏情况 - 暂无明确追踪工具追踪商店收入，各市场因头部产品不同效应不同，单看榜单收入规模不准确 [5] 欧美市场情况 - 以研运一体的SLG游戏为主，研发立项困难，但市场空间大，吸引众多研发商和研运一体公司 [5] - 游戏调整周期长，需2 - 3年以上，易幻网络作为纯发行公司不具备时间成本优势 [5] - 2019年对比2018年，欧美市场增长11.7%，是游戏增速最快地区 [5] 政策看法 - 国内政策对海外游戏发行公司影响较小，游戏出海是互联网板块增长趋势，体现中国移动互联网综合实力 [6] 2019年公司工作 - 调整平台架构和技术结构，引进高端技术总监做系统架构 [6] - 数据掘金工作：基于大数据进行分类、分析 [6] - 构建云计算能力与云游戏平台技术架构，为推进VR做准备 [6][7] - 自研项目预算工作，与合作伙伴联合开发和定制项目，相关产品将陆续上线 [7] - 团队激励：团队看好公司未来3 - 5年发展 [7] - 集团布局：利用海南高图打开欧美市场，成立成都聚获补足内容，提前布局AR/VR、云游戏 [7] 合作情况 - 与哈视奇2016年开始合作，哈视奇是国内顶尖AR/VR内容和解决方案供应商，代表作《奇幻滑雪》受欢迎 [7] - 合作将建立在重度游戏上，着手搭建VR业务板块，目前合作是初步落地，后续跟进内容 [8] 其他市场情况 疫情影响 - 公司即将在日本、韩国、东南亚、港澳台推出多款产品，业绩值得期待 [8] 小市场情况 - 中东适合做商业游戏，但本地化和文化要求高，公司通过全球化游戏经营 [8] - 印度人口多但市场收入低，游戏尝试未取得成效，应用类产品和小程序获流量并通过广告变现，易幻暂不涉足 [8] 游戏相关问题 生命周期 - 不同产品生命周期不同，易幻网络游戏平均寿命约三年半到五年半 [9] 政策限制 - 目前越南有类似中国版号的政策限制，其他地区暂无 [9] 发行渠道比例 - iOS和Google Play是最大渠道，市场上接近50%是iOS，40%左右是安卓，但各市场情况不同 [9] 获客成本 - 韩国市场获客成本约6 - 15美金，港澳台地区约4 - 20元，因产品类型、推广时间、品牌IP而异 [9] 竞争影响 - 腾讯和网易加大海外投放短期内推高获客成本可能性不大 [9]

公司概况 - 证券代码为 300031，证券简称为宝通科技，是无锡宝通科技股份有限公司 [1][2] - 2020 年 2 月 25 日在无锡举办线上投资者关系活动，参与单位有大成基金等，60 人参加，上市公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书张利乾等 [2] 业务发展 业务规划调整 - 2018 年起在业务规划等方面投入精力，从单一区域化发行升级为区域化发行和全球研运一体双驱动，市场从港澳台等向日本、欧美拓展，通过自建和投资补齐内容获取 [2][3] - 2020 年制定 3 - 5 年规划，从二级市场向一级市场突破，自有内容和产品贡献提升，研运一体构建成熟 [3] 游戏业务 - 游戏业务板块管理团队从易幻网络原有团队衍生，团队稳定性和连续性强，2019 年经营业绩增长且在新市场有突破 [3] - 韩国地区运营《三国群英战》等十余款游戏，一直准备在该地区上线新品 [4] - 2019 年开拓日本市场，发行 3 款产品，2020 年储备 7 款；2020 年开拓中国市场，有自研项目在准备 [4] VR 业务 - 易幻网络和哈视奇合作，除休闲游戏外拓展重度游戏，着手搭建 VR 业务板块，下半年有望有落地成果 [5] - 有引进外来 VR 的可能性，商务在和国外优质载体沟通 [5] - 重视 VR 业务，不排除控股哈视奇，未来在内容、平台搭建等有规划 [5][6] 员工激励 - 员工持股计划目的是绑定和激励游戏版块管理团队和核心骨干，总认购资金 3.5 亿，均为自有资金，激励范围广，未来不排除加大激励力度 [3] - 股权激励计划覆盖几乎所有管理层级，锁定期内核心团队创造更大价值 [3][4] 研发团队 团队构成 - 宝通体系研发团队约 200 余人，2020 年继续扩充 [5] - 高图做 SLG 项目研运一体，有完整全球化团队且有相关产品经验 [4] - 聚获定位细分二次元品类内容产出，做《终末塔卫团》，希望打造 IP 并延伸 [4][5] - 易幻以定制和联合开发为主，有 MMORPG 项目 D3 预计九月推出，核心市场韩国，还有一个 IP 向联合开发项目预计年底推出 [5] 产品计划 - 《终末塔卫团》今年 Q4 正式上线，Q2 首次与玩家见面，交给国内最大二次元发行平台合作；《WST》内部测试在 Q1，顺利的话 Q2 或 Q3 规模化推广 [5] 疫情应对 - 针对海外疫情，将国内防控模式复制到海外管理，确保员工健康和物资供应，日本部分员工在家办公，进行人文关怀 [3] - 对现有产品版本迭代更新，调整推广策略，维稳游戏和主要产品，玩家时长提升，整体活跃情况上涨，着手准备未来产品上线计划 [3] 商誉情况 - 易幻网络有 12 亿商誉，今年不会计提，过去四年经营稳定，净利润逐年增长，配合新产品线和 VR 布局，看好未来 3 - 5 年发展 [4] VR 技术相关 内容研发 - 哈视奇是国内顶尖 VR 内容研发商，易幻和哈视奇深度绑定合作提供 VR 产品，未来在股权绑定深度方面已交流 [6] 本地化 - VR 游戏本地化难点在于分享代码和文字，易幻有成熟工具辅助 [6] 设备适配 - 国内主流 VR 设备七八款，哈视奇产品适配较好，解决了基站定位、由内而外定位、分辨率等适配难点 [6]

合作相关 - 公司 2016 年提前对 VR 领域布局，与哈视奇进行股权合作，当时哈视奇市场排名前三，如今产品技术和输出能力有实质性变化 [2] - 随着 5G 到来，“5G+云”赋能 VR/AR 产业，此次合作是对先进技术探索升级和资源优势互补 [3] - 国内现存约 10 多家 VR 游戏公司，哈视奇属第一梯队，是为数不多可开发 3A 级 VR 大作的公司 [3] - 易幻将以哈视奇滑雪 3 代产品为载体，利用全球线上线下发行能力打造 VR 游戏，还在构建 VR 端虚拟社区 [4][5] 市场规模 - 国家推动 5G 发展，VR 硬件设施发展快、体验变好、价格亲民、内容质量上升，将推动未来 VR 市场爆发 [3] - 2020 年 VR/AR 领域营收高达 188 亿美金，2019 - 2023 年期间年复合增长率可达 67% [3] - 苹果即将发售 AR/VR 可穿戴设备，有望加速 AR/VR 在消费者中普及，市场将快速增长 [3] 游戏业务和团队管理 - 公司游戏业务板块有 400 - 500 人，分布在国内外 [4] - 2018 年起公司业务规划、组织架构等升级，从单一区域化发行升级为区域化发行和全球研运一体双驱动，市场向日本、欧美突破 [4] - 2020 年制定 3 - 5 年规划，从二级市场向一级市场突破，自有内容和产品贡献提升，研运一体构建成熟，将实施员工持股计划 [4] 产品排期和运行情况 - 2020 年公司将在港澳台、东南亚、韩国等地区上线《龙之怒吼》等十几款产品，有 4 - 5 款以上自研（定制）产品陆续上线 [4] - 目前在线运营产品如《三国志 M》等稳定 [4] 员工持股计划 - 目前正在落地过程中，移动互联板块核心层积极参与 [4] 智能制造业务 - 公司智能制造订单饱和，员工多来自无锡及周边，生产地疫情不严重，物料有备存，部分海外订单短期内不受影响 [5] - 工业互联网全栈式服务市场对接良好，下游客户对远程操控感兴趣，近期有应用场景落地 [5] - 疫情让公司坚定两块业务协同发展，调整工作计划，网上协同办公推进业务稳步开展，疫情暂无较大影响 [5]

财务表现 - 2020年1-12月实现归母净利润39,655.48万-42,705.90万元，同比增长30%-40% [3] - 2020年前三季度归母净利润31,620.80万元，第四季度预计8,034.68万-11,085.1万元，同比增长11%-53% [3] - 工业互联网业务连续三年复合增长率超过30% [5] 移动互联网业务 子公司概况 - 易幻网络：累计海外发行游戏超过400款，覆盖130+国家和地区，拥有十几种语言用户数据 [3] - 海南高图：团队规模170+人，已上线3款产品，2021年储备2-3款自研新品 [4] - 成都聚获：专注二次元游戏研发，团队70+人，首款自研产品《终末阵线：伊诺贝塔》预计2021年上半年上线 [4][6] 产品进展 - 《King's Throne: Game of Lust》《War And Magic》正在运营 [4] - 《WTS》已于2020年11月18日上线，计划2021年上半年规模化推广 [6] - 2021年移动游戏业务预计通过新品上线和长线流水贡献持续增长 [6] 工业互联网业务 业务发展 - 国际贸易收入同比大幅增长，海外业务占比同比增长超100% [5] - 数字化输送带系列产品销售量占比显著上升 [5] - 通过产业基金布局无人驾驶、VR/AR、工业自动化等前瞻技术 [6] 战略规划 - 构建工业散货物料输送数字化生态圈 [6][7] - 已在钢铁、煤炭、港口等行业应用场景落地 [7] - 融合5G、工业大数据、无人驾驶、人工智能等技术升级服务 [7] - 目标成为全球领先的智能输送全栈服务商 [8] 公司治理与展望 - 双主业（移动互联网+工业互联网）独立经营但机制协同 [8] - 董事会5名内部董事中2人来自移动互联网领域 [8] - 未来将加大工业互联网资源投入，转型技术型产业 [8] - 全球化战略布局：深耕韩国、东南亚，拓展欧美、日本、中国市场 [9]

公司概况 - 公司主营业务为工业互联网和移动互联网，发展态势良好 [2] - 工业互联网板块从单纯生产制造切入服务市场，在北京、上海成立子公司，与伙伴成立合资公司，进军智能运营服务市场 [2] - 智能化团队超100人，超80%是硬件及软件研发人员 [2] - 联合产业伙伴推进智慧矿山等场景建设 [2] - 移动互联网板块聚焦全球研运一体和自主游戏内容研发，形成全球游戏发行与研运一体业务，产品储备丰富 [3] 未来规划与业绩展望 - “移动互联网 + 工业互联网”双轮驱动格局延续 [3] - 2022年工业互联网板块数字化输送带稳定增长，智能输送在线监测系统迭代成熟并落地，智能运营一体化业务有望获订单 [3] - 2022年移动互联网板块多款游戏储备大作上线，预计是公司快速发展之年 [3] - 未来运用多种技术融合双主业板块，打造高科技集团公司 [3] 工业互联网研发与推广 - 数字化输送系统围绕工业软硬件研发、生产与服务，包括智能输送数字化产品和智能软件 [3] - 2021年将输送带赋予数字属性，防撕裂输送系统已应用，其他在研系统计划2022年1季度推广 [4] 工业互联网客户应用 - 兴澄钢铁智能改造二级期稳步进行，与山东钢铁日照精品钢基地纵向撕裂项目正式部署 [4] - 露天矿联合伙伴进行矿山一体化无人化运营，井工矿联合伙伴打开井下无人输送大门 [4] - 2021年联合伙伴成立公司，后续将联合成立合资公司 [4] 智能运营与虚拟现实技术联动 - 通过联合伙伴推进智慧矿山等场景建设，融合虚拟现实技术到工业和数字娱乐产业，打造“数字孪生”体系 [5] - BOTON SPACE 1为智能化运营业务提供技术支持，团队优化参数和技术，争取早日获商业化订单 [5] 投资业务布局 - 围绕工业互联网、人工智能等领域投资，布局矿山无人驾驶、AR/VR/MR等产业 [5] - 投资哈视奇、杭州一隅千象，成立海南元宇宙 [5] 投资企业业务差异 - 哈视奇在游戏和工业领域有应用，储备云游戏技术，开发多款游戏DEMO [6] - 一隅千象创建数字3D空间平台，研发大型空间成像设备 [6] - 海南元宇宙2021年6月成立，9月增资5000万，开展新兴产业投资布局 [6] 工业互联网盈利模式 - 目前以销售硬件产品为主，是首家实现数字化输送带设计、生产和应用的企业 [6] - 围绕智能化改造的智能输送软件和平台有稳定市场，整体化运营市场广阔 [6][7] 矿山智能化趋势与市场需求 - 国家重视煤矿智能化，煤炭企业改造能力和意愿充足，行业空间巨大 [7] - 在研产品解决输送带运行问题，助力客户智能化建设，业务场景落地将显现规模化效应 [7] 游戏板块产品储备 - 2022年在多地区上线数款新品，上线5款以上自研（定制）产品，巩固海外业务，拓展国内业务 [7] 与华为关系 - 华为为智慧矿山等提供数据通信和数字化底层工具，为公司输送领域智能化、无人化赋能 [8] - 公司业务类似华为大平台上的应用，产品主动适配鸿蒙系统 [8]

公司概况 - 证券代码 300031，证券简称宝通科技，2022 年 5 月 16 - 23 日接待 60 位投资者调研 [2] - 接待人员包括董事、董事会秘书张利乾，董事、副总经理王洋，IR 总监常兆亮 [2] 经营业绩 - 2021 年实现营业收入 27.60 亿元，同比上升 7.81%；扣非归母公司的净利润 4.03 亿，同比下降 4.62% [2] - 2022 年一季度实现营业收入 6.62 亿元，同比下降 9.62%；扣非归母公司净利润 0.69 亿元，同比下降 43.96% [2] - 2015 - 2021 年，公司营收年均复合增长率为 34.33%，归母净利润年均复合增长率为 34.41% [3] 业务发展 移动互联网业务 - 游戏储备丰富，已有《终末阵线》等四款产品版号，《幻想回忆》等三款游戏等待审核 [3] - 今年是自研、定制产品元年，至少 5 款以上自研产品上线，进攻中国、日本与欧美市场 [3] - 《剑侠世界 3》在新马地区发行产品中排前三 [4] 工业互联网业务 - 通过数字化输送带切入智慧矿山建设，实现软硬件结合，工业硬件领先 [3][4] - 到 2025 年智慧矿山渗透率预计提升到 25%，今年是工业硬件大量出货重要年份 [4] 疫情影响 - 工业互联网业务受原材料及商品进出影响，3 月底到 4 月中上旬严重，5 月缓解 [4] - 移动互联网业务影响团队运作、合作伙伴沟通，原 2 - 3 月上线游戏推迟至 4 月 [4] 行业看法 - 游戏行业有优化发展空间，竞争点在软件、服务，行业会分化 [5] - 工业互联网市场前景广阔，2025 年智能输送市场规模达 1000 亿元，智慧矿山超万亿元 [7] 投资布局 - 投资布局 AR、VR、新能源、芯片、无人驾驶等领域 [5][6] - 在元宇宙领域成立子公司，投资控股哈视奇，参股一隅千象、南京八点八数字公司 [8] 财务状况 - 营收和利润下滑，研发费用增加 1100 万，管理费用增加 1800 万 [6] - 游戏、自研、工业互联网和智慧矿山业务未来成长性好 [6] 业务考量 - 不做大规模游戏项目，因无大厂规模和获量能力，要对投资者负责 [7] - 全球移动游戏用户规模大，多元化需求带来机会 [7]