财报预测 - 2024年上半年，宝通科技预计净利润为正值，同向上升[3] - 2024年上半年，归属于上市公司股东的净利润较2023年同期增长40%-70%[6] 业务发展 - 公司工业互联网业务在国内市场进一步巩固领先地位，销售额同比实现翻倍增长[7] - 公司在非洲几内亚建立了非洲技术服务中心，为当地客户提供全方位、多层次的技术服务[7] - 公司与全球矿业巨头必和必拓集团及力拓集团的长期合作为工业互联网业务注入新的增长动力[7] 新业务推广 - 公司在日本地区推出新游戏《ドット勇者(马赛克英雄)》，单月流水突破2000万美元[9] 移动互联网业务 - 公司移动互联网业务稳定增长，累计流水达到1亿美元的里程碑[9]

融资进展 - 公司于2024年6月7日收到深交所第二轮审核问询函[1] - 2024年6月27日在巨潮资讯网披露回复公告[1] - 发行需通过审核并获注册，结果和时间不确定[2]

业绩数据 - 2022年移动互联网业务收入同比增长6.27%，扣非归母净利润同比下降210.55%[9] - 2022 - 2023年易幻网络新上线发行游戏分别为21款、7款[9] - 2024年1 - 3月部分游戏收入：游戏20为948.80万元，游戏30为1997.37万元，游戏84最高达20355.13万元[27][30] - 2023年部分游戏收入：游戏33为12918.72万元，游戏30为7904.57万元，游戏69最高达9175.62万元[27][29] - 2022年部分游戏收入：游戏20为7841.08万元，游戏30为9285.62万元，游戏22349.42收入最高[27][29] - 2021年部分游戏收入：游戏30为14037.99万元，游戏14652.44收入最高[27][29] 用户数据 - 2022年新增玩家数量最多为1794.89万人，2024年1 - 3月最少为281.92万人[84] - 2022年平均获客成本最高为38.78元/人，2021年最低为28.36元/人[84] 未来展望 - 2022 - 2024年有多款游戏上线，如游戏68 - 87，部分已支付预付授权金与分成款总金额较高[21][22] - 2023年公司调整经营策略，代理游戏数量明显下降[111] 新产品和新技术研发 - 2020年自研游戏44研发起始年份为2019年，研发周期为15个月[19] - 2021年定制游戏61研发起始年份为2019年，研发周期为12个月[20] - 游戏73由发行人子公司成都伊甸研发，研发起始于2018年，研发周期24个月[21][22] - 游戏85在开发中采用定制与自研结合，知识产权由发行人与开发商共有[22][23] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 海南高图经营策略为全球化游戏运营，采用长线运营与推广策略[77] - 2023年公司优化推广策略和组织架构，选择代理游戏更谨慎[147]

法律文件 - 律所于2024年1月3日出具《法律意见书》和《律师工作报告》[3] - 律所于2024年3月18日出具《补充法律意见书（一）》[3] - 律所于2024年5月6日出具《补充法律意见书（二）》[3] - 律所于2024年5月28日出具《补充法律意见书（三）》[3] - 深交所于2024年6月7日下发《二轮审核问询函》[4] 资金投资 - 公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行证券及理财产品投资[9] - 2021 - 2024年公司每年预计使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，2021年额度不超过5亿，2022 - 2024年额度不超过6亿[13][14] - 公司对宁波彗通投资认定为财务性投资[9] - 自2024年1月19日至完成本次发行前，公司不对宁波彗通未实缴出资部分实缴或新增投资[9] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司交易性金融资产账面价值为0万元[16] - 截至2024年9月30日，2024年3月末境内存放货币资金58095.35万元，需偿还短期借款42500万元[20] - 2024年3月末境内存放货币资金用于募投项目土地购买3683.94万元[21] - 2024年3月末境内存放货币资金用于各类保证金13465.01万元[21] - 2024年3月末境内存放货币资金用于工业互联网境内业务三个月平均应付货款27000万元[21] - 截至2024年9月30日，绿色输送智慧产业基地项目（鲁西工业园）预计投资款3300万元[21] - 2024年3月末境内存放货币资金相关用途小计89948.95万元[21] - 2024年3月末境外存放款项总额75746.32万元，用于移动游戏推广费等，相关用途小计41132.07万元[21] - 2024年3月末境内外货币资金用途合计133841.67万元[21] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本41,252.32万股的30%，即不超过12,375.69万股[23] - 本次发行董事会决议日为2023年7月28日，前次募集资金到位时间为2020年6月11日，时间间隔超过18个月[23] - 本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于“建设泰国年产1,000万平方数字化输送带项目”[25] 其他 - 公司选择低风险、期限短、固定收益率的存款类产品获取稳定财务性收益，不属于财务性投资[29] - 公司本次融资必要性和合理性充分，系理性融资、合理确定融资规模，无过度、频繁融资情形[29] - 宁波彗通未实缴出资部分于本次发行前不会实缴，无需从募集资金中扣减，符合相关规定[26][29]

业绩数据 - 2022年移动互联网业务收入同比增长6.27%，扣非归母净利润同比下降210.55%[3] - 2023年公司网络游戏业务合计收入654,687.17万元，2022年为640,603.42万元，2021年为1,621,649.82万元[119] - 2023年移动游戏收入589,847万元，2022年为563,190.99万元，2021年为1,536,393.14万元[119] - 2023年网页游戏收入9,716万元，2022年为59,918.92万元，2021年为82,943.48万元[119] - 2023年公司网络游戏境内收入占比64.90%，境外收入占比35.10%；联合运营收入占比88.79%，自主运营收入占比11.21%[119] 用户数据 - 2021 - 2024年1 - 3月新增玩家数量分别为1521.43万人、1794.89万人、1552.99万人、281.92万人，平均获客成本分别为28.36元/人、38.78元/人、34.71元/人、34.47元/人[69] 未来展望 - 2023年公司调整经营策略，代理游戏数量明显下降[97] - 2023年新上线发行游戏数量较2022年减少，因优化推广策略和组织架构，选代理运营游戏更谨慎[129] 新产品和新技术研发 - 2022年易幻网络新上线发行21款游戏产品，2023年为7款[3] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司移动互联网业务市场推广以线上广告为主，线下广告作为补充[79] - 公司与广告效果优化公司合作，按实际推广效果结算收费[45] - 易幻网络内部发行委员会需一致同意游戏才能上线，并确认上线首月预计玩家充值流水金额和首轮集中广告投放预算金额[62] - 海南高图在新游戏上线前召开启动大会审议初期推广费预算、预计流水等，采用长线运营与推广策略[63] 财务数据 - 报告期内推广费分别为43374.91万元、70338.11万元、54577.51万元和9899.50万元[3] - 报告期各期末预付款项余额分别为19901.47万元、22080.87万元、13721.54万元和13393.18万元，账龄在一年内的比例分别为74.26%、48.76%、40.47%和55.28%[3] - 报告期各期末长期待摊费用分别为1858.39万元、4273.23万元、5099.14万元和4458.61万元[3] - 公司应付账款中，游戏授权金、分成款及代扣税金分别为10159.96万元、9592.65万元、12154.54万元和14681.38万元[3] - 2021 - 2024年1 - 3月线上广告投放金额分别为52632.56万元、41047.86万元、67437.87万元、9579.79万元，占比分别为96.62%、95.28%、96.06%、96.88%[31] - 2021 - 2024年1 - 3月线下广告投放金额分别为1843.35万元、2032.12万元、2767.96万元、308.54万元，占比分别为3.38%、4.72%、3.94%、3.12%[31] - 2021年广告投放合计金额为54475.91万元，2022年为43079.98万元，2023年为70205.83万元，2024年1 - 3月为9888.34万元[31] - 2024年1 - 3月公司移动互联网业务代理运营收入29709.30，占比64.20%；联合运营收入586.57，占比1.27%；自主运营收入15977.94，占比34.53%[54] - 2023年公司移动互联网业务代理运营收入96715.96，占比59.50%；联合运营收入3741.61，占比2.30%；自主运营收入62078.87，占比38.19%[54] - 2022年公司移动互联网业务代理运营收入93177.31，占比57.39%；联合运营收入5147.65，占比3.17%；自主运营收入64041.88，占比39.44%[54] - 2021年公司移动互联网业务代理运营收入94162.91，占比61.63%；联合运营收入1459.13，占比0.95%；自主运营收入57167.92，占比37.42%[54] - 2024年1 - 3月公司代理运营推广费6757.46万元，占比68.34%；自主运营推广费3130.88万元，占比31.66%[55] - 2023年公司代理运营推广费29294.54万元，占比53.78%；自主运营推广费25181.37万元，占比46.22%[55] - 2022年公司代理运营推广费36094.62万元，占比51.41%；自主运营推广费34111.21万元，占比48.59%[55] - 2021年公司代理运营推广费18452.08万元，占比42.83%；自主运营推广费24627.89万元，占比57.17%[55] - 2024年1 - 3月，广告授权代理商金额9213.79万元，占比93.18%；广告效果优化公司金额674.55万元，占比6.82%[82] - 2023年度，广告授权代理商金额50693.10万元，占比93.06%；广告效果优化公司金额3782.81万元，占比6.94%[82] - 2022年度，广告授权代理商金额66959.67万元，占比95.38%；广告效果优化公司金额3246.16万元，占比4.62%[82] - 2021年度，广告授权代理商金额39099.93万元，占比90.76%；广告效果优化公司金额3980.05万元，占比9.24%[82] - 发行人各期末各游戏累计支付授权金、分成款金额分别为15162.86万元、17267.26万元、11887.89万元和10985.52万元[117] - 对应游戏在报告期各期末应付分成款/授权金余额分别为290.54万元、1665.32万元、1496.01万元和1849.85万元[117] 游戏运营数据 - 游戏1支付预付授权金与分成款总金额为118.79，转入营业成本金额为118.79[11] - 游戏2支付预付授权金与分成款总金额为1494.31，转入营业成本金额为1494.31[11] - 游戏20支付预付授权金与分成款总金额为6968.71，转入营业成本金额为6968.71[11] - 游戏30支付预付授权金与分成款总金额为5374.63，转入营业成本金额为5374.63[12] - 游戏33支付预付授权金与分成款总金额为10080.44，转入营业成本金额为10080.44[12] - 游戏41支付预付授权金与分成款总金额为3362.88，转入营业成本金额为3362.88[12] - 2024年1 - 3月游戏20收入948.80，成本481.74，毛利467.07[18] - 2023年游戏33收入2918.72，成本449.09，毛利469.63[19] - 2022年游戏33收入20384.05，成本11221.33，毛利9162.72[19] - 2021年游戏30收入14037.99，成本931.01，毛利7106.98[19] - 2024年1 - 3月游戏30收入1997.37，成本86.00，毛利1211.38[19] - 2023年游戏20收入4644.65，成本2288.57，毛利2356.08[18] - 2022年游戏20收入7841.08，成本4122.53，毛利3718.55[18] - 2021年游戏20收入12200.14，成本6674.41，毛利5525.73[18] - 2024年1 - 3月游戏33收入2436.90，成本1414.0，毛利1022[19] - 2021年游戏33收入29113.11，成本11617.87，毛利17495.24[19] - 2024年1 - 3月游戏84收入20355.13，成本8858.40，毛利11496.73[22] - 2023年游戏84收入39483.99，成本21094.45，毛利18389.54[22] - 2024年1 - 3月游戏85收入4746.41，成本2269.50，毛利2476.91[22] - 2023年游戏85收入411.628，成本503.4410，毛利2908.18[22] - 2024年1 - 3月游戏86收入1269.42，成本692.03，毛利577.39[22] - 2023年游戏86收入2006.17，成本1380.22，毛利625.95[22] - 2024年1 - 3月游戏87收入644.58，成本249.63，毛利394.95[22] - 2024年1 - 3月游戏43收入236.81，成本81.65，毛利155.16[20] - 2023年游戏43收入1396.18，成本590.50，毛利705.68[20] - 2024年1 - 3月游戏52收入319.61，成本19.86，毛利269.75[20]

激励计划 - 2020年4、5月授权董事会办理激励计划相关事项[10] - 2024年6月调整行权价格、注销部分期权及确认行权条件成就[10][11] - 激励计划首次授予股票期权调整后行权价19.26元/股[15] - 13名激励对象离职，注销84,600份期权，人数调为168人[17] - 249,113份期权因考评系数未达1.0被注销[18] 分红派息 - 2024年5月股东大会同意每10股派0.6元，合计24,751,394.52元[13] - 2024年6月披露分红派息公告，除权除息日为6月13日[13] 业绩情况 - 2023年未扣激励成本前归母净利润109,447,899.18元，较2022年增长128.02%[22] - 2023年满足业绩考核目标3，可行权比例25%[22]

激励计划授予情况 - 拟首次授予激励对象281人，授予价格7.54元/股，授予总数810万股[3][4] - 2023年3月13日向281名激励对象授予725.00万股限制性股票[19] - 2024年3月12日向24名激励对象授予预留部分85.00万股限制性股票[20] - 2024年6月17日授予价格从7.54元/股调整至7.48元/股[21] 激励计划调整情况 - 因离职38人，作废30.8万股，激励对象人数调为243人，授予总数调为779.2万股[22] 归属安排 - 首次授予第一个归属期12 - 24个月，归属比例45%；第二个24 - 36个月，比例35%；第三个36 - 48个月，比例20%[8] - 若预留2023年三季报后授出，第一个归属期12 - 24个月，比例50%，第二个24 - 36个月，比例50%[8] - 激励对象承诺每批次可归属股票自归属期首个交易日起3个月内不转让[11] 业绩考核目标 - 2023年业绩考核目标为营收不低于35亿元或净利润不低于4亿元[12] - 2024年业绩考核目标为营收不低于40亿元或净利润不低于5.6亿元[12] - 2025年业绩考核目标为营收不低于50亿元或净利润不低于7.28亿元[12] 首次授予第一个归属期情况 - 考评系数1.0的188人可归属45%，0.8的54人可归属36%，0的1人不可归属[23] - 可归属总数量调整为305.208万股[24] - 2023年度主营业务收入36.5540315938亿元，未扣除激励成本前净利润1.2028014265亿元[26] - 达成2023年第一个归属期营收考核条件[26] - 截至2024年6月12日，3个月额外限售期届满，可办理归属事宜[26] - 归属数量305.208万股，归属人数242人[29][30] - 38名离职和1名考核不达标激励对象所涉37.982万股限制性股票将作废[33] - 归属登记完成后公司总股本将增加305.208万股[36]

激励计划 - 2023年2、3月分别通过激励计划相关议案并授权董事会办理[9] - 2024年6月调整授予价格、归属条件及作废部分限制性股票[10] - 激励计划首次授予日为2023年3月13日，已进入第一个归属期[16] - 经派息调整后授予价格为7.48元/股[14] 业绩情况 - 2023年度主营业务收入36.5540315938亿元，未扣激励成本前归母净利润1.2028014265亿元[18] - 2023年度达成营收不低于35亿元的业绩考核目标[18] 分红派息 - 2024年5月同意以412,523,242股为基数，每10股派0.6元现金，合计24,751,394.52元[13] - 2024年6月披露实施公告，除权除息日为6月13日[13] 股票调整 - 已离职38人授予的30.8万股作废，首次授予激励对象调为243人[20] - 激励计划授予总数调为779.2万股，首次授予调为694.2万股[20] - 第一个归属期7.182万股因考评系数未达1.0作废[23] 归属情况 - 考评系数1.0的188人可归属首次授予总量45%[23] - 考评系数0.8的54人可归属首次授予总量36%[23] - 考评系数0的1人第一个归属期不可归属[23] - 满足条件且3个月额外限售期届满可统一办理归属[19] 合规情况 - 调整、归属及作废事项已取得现阶段必要批准与授权[24] - 调整、归属、作废均符合相关规定[24]

股票期权激励 - 2020年6月2日向249名激励对象授予1650万份股票期权[4] - 股票期权激励计划首次授予行权价格由19.32元/股调整为19.26元/股[13] - 13名首次授予激励对象离职，注销84,600份已获授未行权股票期权[14] - 首次授予股票期权激励对象人数由181人调整为168人[15] - 注销第三个行权期1名离职员工剩余1份未注销股票期权[15] - 2020年股票期权激励计划第四个等待期按考评系数确定行权比例[16] - 公司第四个行权期249,113份股票期权因考评未达1.0不得行权并注销[16] - 本次注销2020年股票期权激励计划中333,714份不得行权股票期权[17] - 本次注销后，公司第四个行权期可行权总数量调整为3,478,973份[17] 分红 - 2023年度以412,523,242股为基数，每10股派0.6元现金，合计分配24,751,394.52元[8] 会议审议 - 2020年4月15日召开第四届董事会第十五次会议审议相关议案[1] - 2020年4月15日召开第四届监事会第十二次会议审议相关议案[2] - 2020年5月7日召开2019年度股东大会审议相关议案[3] - 2024年6月17日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议相关议案[7] 合规情况 - 公司本次对2020年股票期权激励计划相关事项调整符合规定[18] - 全体独立董事同意调整第四期股权激励计划期权行权价格并注销部分期权[20] - 监事会同意对2020年股权激励计划的期权行权价格进行调整并注销部分股票期权[21] - 律师认为公司本次调整、注销及行权相关事项已获必要批准与授权，符合规定[22]

股票期权激励计划 - 调整2020年股票期权激励计划首次授予部分行权价格[1][3] - 2020年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期条件成就[4][6] - 注销2020年股票期权激励计划中333,714份不得行权股票期权[7][8] 限制性股票激励计划 - 调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分授予价格[9][10] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就[11][13] - 作废2023年限制性股票激励计划中37.982万股不得归属股票[14][15]