业绩总结 - 2024年1 - 3月公司工业互联网业务收入37672.35万元，移动互联网业务收入46273.80万元，合计83946.16万元[98] - 2023年公司工业互联网业务收入203003.88万元，移动互联网业务收入162536.44万元，合计365540.32万元[98] - 2023年宝通科技营业收入36.55亿元，增长率12.16%；净利润1.06亿元，增长率126.79%[168] - 2024年1 - 3月公司移动互联网业务毛利率为55.15%，工业互联网业务毛利率为32.05%[161][162] - 2023年公司移动互联网业务营业收入16.25亿元，增长率0.10%；净利润0.87亿元，增长率115.35%；工业互联网业务营业收入20.30亿元，增长率24.12%；净利润0.99亿元，增长率9.55%[168] 用户数据 - 公司境内运营游戏累计收集329.19万名注册用户个人数据信息[44] 未来展望 - 预计易幻网络2025年收入增长率为20%，高于三七互娱、昆仑万维相关增长率预测值10.96%和9.94%[146] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达千亿级，2021 - 2025年年复合增长率有望超80%[157] 新产品和新技术研发 - 南京八点八自主研发AI虚拟人内容生成平台XMEN.AI等软件产品[104] - 哈视奇自主研发VR/AR游戏产品，在主流游戏商城平台销售获利[109] 市场扩张和并购 - 上海辰通远见智能科技有限公司获新疆鸣阳矿业集团有限公司租赁60台无人驾驶矿卡[102] - 江苏诺辰宝科技有限公司获新疆哈密市巴里坤县天煤矿租赁18台无人驾驶矿卡[102] 其他新策略 - 公司运营游戏自行建立预防未成年人沉迷系统，个人用户注册游戏需提交信息进行实名制登记与人证匹配验证[26] - 公司游戏业务推广活动线上平台推广费定价模式以CPM为主、少量CPI[178]

中信建投证券股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 11 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 14 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 15 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所 ...

业绩数据 - 2023年度实现营业收入365,540.32万元，较2022年增长12.16%[5] - 2023年度手机游戏运营收入162,536.44万元，输送带制造及输送系统技术服务收入203,003.88万元[5] - 2023年末资产总计58.03亿元，较2022年末增长8.45%[18] - 2023年度净利润为1.11亿元，2022年度为 - 4.69亿元，实现扭亏为盈[22] - 2023年度销售费用为7.06亿元，较2022年下降约15.81%[22] - 2023年度研发费用为1.38亿元，较2022年下降约13.12%[22] 资产负债 - 2023年末以公允价值计量的金融资产余额为79,650.61万元，占总资产比例为13.72%[7] - 2023年末负债合计20.22亿元，较2022年末增长9.94%[20] - 2023年末所有者权益合计37.81亿元，较2022年末增长7.66%[20] - 2023年末货币资金为11.56亿元，较2022年末增长28.70%[18] - 2023年末应收账款为8.70亿元，较2022年末增长26.86%[18] - 2023年末在建工程为0.50亿元，较2022年末增长1172.05%[18] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.307501962亿元，2022年为0.1213249748亿元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.1990770129亿元，2022年为2.2814511709亿元[24] - 2023年筹资活动现金流入小计为6.6592691227亿元，2022年为6.9127450987亿元[24] 未来展望 - 易幻网络预计2024年营收与2023年持平，2025 - 2028年增速10%左右，之后维持14.35亿元水平，折现率12.71% [197] - 宝通智能物联预计2024年营收增长率7.81%，2025 - 2028年复合增长率4%左右，2028年达2.24亿元左右，折现率11.90% [197] 投资与资产变动 - 对踏歌智行科技有限公司追加投资15,000,000.00元，对上海辰通远见智能科技有限责任公司投资24,300,000.00元[177] - 对联营企业投资期初余额1.67356999亿美元，本期追加投资4638万美元[179] - 江苏诺辰宝科技有限公司本期追加投资660万美元，期末余额660万美元[179] 会计政策与税务 - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，对比较期财务报表未产生重大影响[141] - 公司及境内子公司增值税税率为13%，天然橡胶进项税税率为9%，出口产品销项零税率，境内游戏运营6%[143] - 部分子公司作为小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，减半征收资源税等税费[147]

公司基本信息 - 公司注册资本为412,523,242元[17] - 截至2024年3月31日，公司股本为412,523,242股[20] 股权结构 - 截至2024年3月31日，包志方持股82,950,952股，占比20.11%[20] - 截至2024年3月31日，前十大股东合计持股119,562,737股，占比28.98%[20] - 截至2024年4月30日，中信建投证券衍生品业务持股48800.00股，持股比例为0.0118%[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股[20] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[43][65] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[70] 融资与分红 - 上市后三次筹资，2009年、2016年、2020年分别融资43215.70万元、58950.32万元、49169.00万元[23] - 2023年度拟现金分红2475.14万元，最近三年累计现金分红6594.83万元[25] 财务数据 - 2021 - 2024年3月31日净资产分别为389444.20万元、351233.99万元、378127.00万元、390440.75万元[27] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度营业总收入分别为83946.16万元、365540.32万元、325922.32万元、275977.93万元[33] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度净利润分别为11099.91万元、11150.71万元、 - 46863.37万元、38338.71万元[33] 业务数据 - 2021 - 2024年1 - 3月境外游戏收入分别为148,785.57万元、141,736.63万元、157,535.87万元和45,844.94万元，占比分别为97.38%、87.29%、96.92%和99.07%[74] - 报告期内境外收入占比分别为69.16%、63.56%、65.68%和76.46%[82] 商誉情况 - 因收购累计产生商誉12.4049436713亿美元，2022年度计提商誉减值4.860372亿美元[73] - 截至报告期末，商誉账面总额为7.439546115亿美元，占报告期末净资产的19.05%[73] 风险提示 - 移动互联网业务依赖平台，存在风险[74] - 汇率波动影响定价、盈利和净利润[76] - 移动互联网业务竞争加剧，新上线产品竞争力不足或致盈利能力下滑[77] 发展战略 - 紧跟国家战略，深化数字化应用，提供整体解决方案[95] - 本次募投项目提升工业互联网业务竞争力，推动主营业务发展[96]

融资计划 - 拟向特定对象发行不超发行前总股本30%的A股股票[1] - 募集资金总额不超30,313.24万元[1] - 2023年度发行股票价格和数量未确定[1] 投资承诺 - 未来不对宝通辰韬等未实缴部分实缴或新增投资[1] 责任声明 - 违反承诺依法担责，造成损失依法赔偿[2] 公告信息 - 公告发布于2024年5月28日[4]

募集资金情况 - 2020年6月11日完成公开发行可转换公司债券，发行面值总额50000万元，净额49169万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金已使用49169万元，含置换自筹15359.72万元[13] - 募集资金专户于2021年11月5日销户，截至2023年12月31日余额为0[13][16] 项目投资情况 - 现代工业散货物料智能产业集群项目计划投资60000万元，实际61259.11万元[19] - 募投项目2021年11月15日达预定可使用状态，2022年产量1841.77万平方米，2023年1945.24万平方米[19] 效益情况 - 截止日投资项目累计产能利用率为93.40%[34] - 满产后预计年税后利润9266.99万元[34] - 2021 - 2023年实际效益分别为646.95万元、9135.30万元、13535.3万元[34] - 截止日累计实现效益23317.56万元[38]

股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过12,375.69万股，拟募集资金总额不超过30,313.24万元，用于建设泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[7][11][13] - 发行对象为不超过35名（含）符合规定的特定投资者，采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[5][9] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[10][14] - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[15] 业绩数据 - 2022年公司计提商誉减值486,037,200元，占2022年初商誉账面总额的39.18%，报告期末商誉账面总额为743,954,611.50元，占报告期末净资产的19.05%[17] - 2021 - 2024年1 - 3月公司来自境外的游戏收入分别为148,785.57万元、141,736.63万元、157,535.87万元和45,844.94万元，占相应报告期内游戏收入总额的比例分别为97.38%、87.29%、96.92%[18] - 2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -41,968.19万元，同比下降210.55%[20] 股东情况 - 截至2024年3月31日，公司股本为412,523,242股，包志方持股82,950,952股，股权比例为20.11%[34] - 香港中央结算有限公司持股7,305,175股，股权比例为1.77%；中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股6,306,945股，股权比例为1.53%等[34] - 公司前十大股东合计持股119,562,737股，股权比例为28.98%[35] 行业数据 - 2022年，全球合成橡胶产能超过2,000万吨，其中50%以上来自亚洲，北美地区占比约15%，欧洲、中东和非洲地区占比约15%[46] - 2022年全球输送带市场规模约196.89亿元人民币，中国输送带产量为5.6亿平方米[47] - 重型输送带行业下游应用中，矿山占比53%，钢铁占比20%，港口占比13%，火力发电占比9%，水泥占比5%[47][48][49] - 2023年中国游戏市场实际销售收入预计达3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口[77] - 2023年移动游戏实销收入占比74.88%，客户端游戏占比21.88%，网页游戏占比1.57%[77][78] - 2023年我国自研产品海外实价销售收入预计达163.66亿美元，连续四年超千亿元人民币，较2022年同比下降5.65%[80] 业务情况 - 公司主营业务为工业互联网业务和移动互联网业务，工业互联网业务围绕现代工业散货物料输送带开展，移动互联网业务为移动网络游戏的海外区域化发行与运营和全球研运一体业务[101] - 2024年1 - 3月现代工业散货物料输送带产能775万平方米，产量704.24万平方米，产能利用率90.87%，销量669.89万平方米，产销率95.12%[129] - 2023年现代工业散货物料输送带产能3100万平方米，产量2953.48万平方米，产能利用率95.27%，销量3187.03万平方米，产销率107.91%[129] 未来展望 - 公司将围绕“工业互联网 + 移动互联网”双主业创新驱动发展，以“绿色化、智能化、一体化、全球化”为新四化发展目标[150] - 在工业互联网领域推动以科技创新为核心的全面创新，加大研发投入等，推进数字化转型，升级工业散货物料智能输送全栈式服务[151][152] - 在移动互联网领域实施全球化战略，深耕韩国、东南亚等市场，拓展欧美、日本及国内市场，推进全球化研运一体业务，加大精品游戏研发投入，拓展海外发行渠道[156][157] 新技术研发 - 公司及子公司坚持自主研发战略，形成有自主知识产权的技术链条，涵盖输送带阻燃、钢丝绳芯、纠偏、纵撕监控、智能托辊等核心技术[149] - 探索将人工智能等前沿科技运用到游戏研发和运营中，拓展虚拟现实游戏业务[159][160] 市场扩张 - 公司投建泰国海外生产基地，符合自主品牌战略和全球化战略升级需求，在泰国建设产线可节约天然橡胶进口税和运输费，降低原材料成本[197][200] 其他新策略 - 公司计划依托大营销体系架构，构建大营销格局，提高市场占有率[154] - 公司将在“双碳”目标引领下，开展智能工厂建设和数字化转型，推进绿色低碳发展[155] - 公司将优化数据分析系统，研发新系统，提高投放效率和优化速度[158]

宝通科技向特定对象发行股票 补充法律意见书（三） 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 三 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 宝通科技向特定对象发行股票 补充法律意见书(三) 目 录 | 第一节 前言（律师声明事项） . | | --- | | 第二节 正文 . | | 第一部分 关于《审核问询函》回复之更新 | | 《审核问询函》 问题 1 | | 《审核问询函》 问题 2 | | 《审核问询函》 问题 5 | | 第二部分 关于补充期间事项的法律意见 | | 一、本次发行的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96 | | 二、本次发行的主体资格…………………………………… ...

融资进展 - 公司2024年2月6日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[2] - 2024年3月18日和5月6日披露审核问询函回复及修订稿等文件[2] - 2024年5月28日披露审核问询函补充回复及相关文件[3] - 本次向特定对象发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3]

无锡宝通科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 第六届董事会独立董事候选人声明与承诺 声明人 张慧芬 作为 无锡宝通科技股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡宝通科技 股份有限公司第五届董事会提名为无锡宝通科技股份有限公司（以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过无锡宝通科技股份股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公 ...