公司业务概况 - 公司业务主要有微特电机和触摸显示屏两大块 [1] 线性马达相关 - 线性马达主要供货给富士康和昌硕等企业 [1] - 线性马达良率在 90%左右 [1] - 线性马达反应速度更快，可实现多种模式振动 [3] - 线性马达作为最新一代马达产品，具有反应速度更快、更轻薄、振动模式可调整等优点，在触觉反馈方面表现最优 [3] 马达发展历程 - 公司最早产品是空心杯马达，接着是 SMT 贴片马达、扁平马达、圆柱马达等传统马达，发展到现在的线性马达 [3] 甲艾马达客户 - 甲艾马达在游戏机外设方面的客户有索尼、微软，还广泛运用于日用小家电方面 [3] VR 产品情况 - 公司和利达光电合作的类蓝宝石镀膜产品、强化玻璃盖板、摄像头变焦马达可用于 VR 产品，后续 VR 产品是公司发展方向之一 [3] 非公开发行进展 - 公司于 11 月 25 日将非公开发行股票申请文件反馈意见的回复在巨潮网披露，并向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见 [4]

业务板块 - 公司业务主要有微特电机和触摸显示屏两大块 [2] 马达业务 马达类型及用途 - 马达有振动马达和驱动马达两大块，振动马达用于手机、可穿戴产品，驱动马达用于游戏机外设、日用小家电 [2] - 圆柱实心马达、扁平马达用于手机，圆柱空心马达用于牙刷、玩具 [3] 不同公司马达区别 - 深圳甲艾马达有限公司生产驱动马达，比温州生产的线性马达体积大 [3] 马达客户 - 华为、小米、魅族、VIVO、中兴等是公司传统马达的客户 [3] 玻璃盖板业务 - 金进光电（天津）有限公司生产的玻璃盖板给京东方、群创、深天马等供货 [3] 线性马达情况 - 公司线性马达毛利率较传统马达高 [3] - 已有国内手机厂家同公司确立线性马达项目 [3] 非公开发行情况 - 公司非公开发行定价基准日为发行期首日 [4] - 公司非公开发行工作仍在正常审核过程中，将在证监会审核通过后正式启动发行工作 [4]

收购决策 - 收购甲艾马达是为扩充马达应用领域，加大马达客户群 [2] - 收购博一光电是为实现触摸屏全产业链布局 [2] 线性马达情况 - 线性马达与传统马达工作原理不同 [3] - 线性马达良率处于相对稳定状态 [3] - 线性马达产能目前达到月产1200万只左右 [3] - 会针对国内手机厂家需求设计生产新的线性马达产品 [3] - 会积极拓展线性马达除手机外的其它应用领域 [3] - 线性马达进入门槛较高，技术和设备投入较大 [3] 智能可穿戴设备合作 - 公司与多家智能可穿戴设备厂家合作，提供传统马达，已上市产品用的都是传统马达 [3]

员工持股计划 - 公司第四季度需努力实现员工持股计划业绩目标 [2] - “成长 2 号”员工持股计划剩余 6000 万将在股东大会审议通过后 6 个月内择机完成标的股票购买 [4] 线性马达业务 - 已有国内厂家立项确定使用公司新型线性马达 [2] - 公司将推出标准化线性马达面向国内手机厂家，价格更低且生产成本会降低 [2][3] - 线性马达反应速度更快，可实现多种模式振动，毛利率比传统马达高 [3] 类蓝宝石薄膜 - 类蓝宝石薄膜具有成本低、硬度高、消反光与憎水防污的优势 [3] 甲艾马达 - 甲艾马达在游戏机外设方面的客户有索尼、微软，还广泛应用于日用小家电 [3] 公司发展举措 - 公司计划通过收购自动化企业提升自动化研发能力及产线应用能力 [3] 非公开发行进展 - 公司近日收到证监会反馈意见，正在准备相关资料 [3]

公司业务协同与布局 - 振动马达在手机和穿戴设备领域空间大 [3] - Cover glass、Touch Panel、LCM整合为TDM可统一供应 [3] - 穿戴公司有TDM机会，类蓝宝石减反射盖板玻璃可在可穿戴发力，实现AR、AF、类蓝宝石三合一 [3] - 在杭州设立子公司，将触摸显示一体化产品组件业务延伸至汽车电子和智能穿戴设备领域 [3] - 加强自动化团队建设 [3] 产能与技术 - 新型马达产能按原定计划正常生产，新产品技术要求高且相关技术已申请专利 [3] 收购目的 - 收购瑞士自动化研发生产公司，提高自动化生产能力和公司竞争力 [4] 客户与产品供应 - 为微软的可穿戴产品、X - BOX、手机供应马达产品 [4] - 可穿戴领域份额较大的客户是fitbit、小米 [4] - 传统马达供应给华为、小米、VIVO、OPPO、微软等客户 [5] 项目进展 - 7月份将非公开发行项目相关资料提交证监会，等待批复结果 [4] - 已有国内厂家立项确定使用新型马达 [4] - 正在进行“成长2号”员工持股计划准备工作，完成后择机买入股票 [5] - 镀邦光电与潜在客户接触获好评，因技术新，应用推广需时间，合资公司正推进相关工作 [5] - 正在办理杭州金龙公司设立相关手续 [5] 发展规划 - 持续关注同产业链及分支行业内优秀企业，不排除后续收购可能性 [5] - 国际化发展需引进高端人才，在新一届董事会带领下开发技术、拓展国际市场，实行“大客户”战略，考虑在国外建立研发中心、办事处等 [6] - 秉承由传统制造企业向高端科技企业转型升级战略方针，完善布局，开展技术研发，整合产业链资源，从移动通讯终端单一部件提供商向多种部件综合系列产品提供商转变，拓宽产品应用领域 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东兴证券、香港上海汇丰证券、摩根大通证券 [2] - 时间为2015年06月16日，地点在董事长办公室 [2] - 上市公司接待人员有董事长金绍平、副总经理陈宇强、证券部职员武昕睿 [2] 业务相关问题 - 线性马达方面，公司正积极开拓国内客户，目前生产正常，后续产能随客户需求变化 [2][4] - 与利达光电合作的类蓝宝石薄膜项目进展到设备调试阶段 [2] 公司发展战略 - 公司在微特电机领先，会深耕该领域，扩大生产规模，提升设计研发水平，向产业链横向及纵向拓展 [3] 非公开发行相关 - 目的是扩大生产规模、延伸产品类型、满足市场需求、提高核心竞争力，增强抗风险和持续盈利能力 [3] - 取得中国证监会发行核准批文时间不确定，公司将抓紧进度并及时公告 [3] - 定价方式有两种，一是发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；二是不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的90% [3][4] 募集资金投资项目 - 拟募集资金投资“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”等四个项目，需投入约20.7亿元，补充流动资金4.3亿元以改善资产负债结构和财务状况，增强整体竞争力 [4]

研发投入 - 2015 年度公司研发投入约 1 亿，马达方面研发投入约 5067 万，触控显示一体化方面约 4954 万 [2] 研发模式 - 公司研发为自主研发 [3] 客户群体 - 公司 70% 的马达客户是手机客户，包括富士康、昌硕、华为等 [3] - 公司线性马达目前给富士康、昌硕等代工厂批量供货 [3] 竞争对手 - 公司马达主要竞争对手是日韩企业 [3] 负债率情况 - 2013 - 2015 年公司因规模扩大和项目投入增加，负债率相应提升 [3] 汽车电子规划 - 公司在汽车电子上有触摸屏及马达两块规划布局，已成立杭州子公司开展汽车触摸屏应用 [3] 大股东股份质押 - 截止目前，大股东股份质押比例为 75.48% [3] 员工激励方案 - 公司后续将结合发展情况陆续推出激励方案 [4]

公司业务概况 - 公司业务分为马达和触摸显示两块 [2] 马达产品相关 产能情况 - 圆柱扁平等传统马达产能约3500万只每月 [2] - 甲艾马达每年产能2亿只 [3] 产品区别 - 新款线性马达性能更好、尺寸更大 [2] - 无刷马达功效更高、损耗和噪音更小 [3] 应用领域 - 甲艾公司的马达主要应用在游戏手柄和CD - ROOM上 [3] 客户群体 - 公司马达客户包括富士康、昌硕、华为、MICROSOFT、OPPO、VIVO、MI、MEIZU、HTC等厂家 [3] 发展方向 - 甲艾马达将来会往驱动组件的方向发展 [3] 子公司相关 - 公司2015年成立杭州子公司，目的是将触摸显示一体化产品组件业务延伸至国内外品牌汽车电子及智能穿戴设备应用领域 [3]

公司业务 - 主营业务为微特电机和触摸显示模组两大块 [2] - 马达有振动马达和驱动马达两大块，振动马达用于手机、可穿戴产品，驱动马达用于游戏机外设、日用小家电 [3] 客户与市场 - 传统马达客户有国内手机厂家华为、中兴、小米、VIVO、OPPO等 [2] - 目前已上市产品未使用公司线性马达，但有多个项目立项确定使用 [3] - 线性马达主要被高端手机厂商使用 [3] - 通过提高在供应链的占比增加线性马达市场占有率 [3] - 马达价格在国内市场相对稳定，拥有一定定价权 [3] 公司运营 - 约50%的工序实现自动化 [3] 资本市场与发展战略 - 有非公开发行股票项目，本月13日已组织部分有意向的机构进行现场调研 [3] - 将根据行业趋势、市场动态和公司具体需要决定是否收购其他公司 [3][4]

公司产品相关 - 线性马达相比传统马达寿命更长、触动反馈速度更快、可制定个性化振动方案 [2] - 线性马达良率在 90% 左右 [3] - 下属子公司金龙机电（东莞）有限公司生产指纹识别模组 [3] - 公司有在研发陶瓷振动马达 [4] - 线性振动马达主要在温州总部生产，传统振动马达主要在淮北生产，驱动马达主要在深圳生产 [4] 公司战略与收购相关 - 公司将根据行业趋势、市场动态和自身具体需要决定是否收购其他公司 [3] - 深圳甲艾马达、无锡博一光电的利润从 2014 年 11 月开始并表 [3] 公司合作与子公司相关 - 公司与 Immersion 在业务上有密切往来 [3] - 杭州金龙公司已有相关产品供货，具体经营情况关注定期报告及公告 [3] 公司业绩目标相关 - 员工持股计划二号利润目标依据市场环境、客户出货量、订单、产能、新产品市场拓展等设定 [4] - 未达利润目标原因是主要客户新产品销量不及预期，订单下调影响利润 [4]