业绩相关 - 2015年业绩低于预期，原因是主要客户新产品销量不及预期，订单下调 [2][3] - 廖勇涛10月后只负责生产管理事务，其离职对公司无影响 [3] - 2016年情况将好于2015年，业绩取决于研发进度，线性马达在研发新产品，无刷电机与国际客户合作立项，处于研制、验证阶段 [3] 客户相关 - 2015年主要客户包括和硕、富士康、微软、OPPO、酷派、华为等 [3][4] - 线性马达国内有2家明确会使用，预计2016年下半年量产，华为、微软、HTC、小米等是主要目标客户 [4] 产品相关 - 线性马达主要用于手机和穿戴，无刷马达未来参与制定行业标准，应用于电动工具、家用电器、无人机、车载电子产品等，考虑投资欧洲公司用于航空、医疗、汽车等方面 [3] - 手机是否用两颗线性马达未确定，haptic（触觉反馈）未来可能挖掘input（输入）价值 [4] - 线性马达良率在90%以上 [4] - 目前线性马达用于手机、可穿戴产品、平板电脑 [4] 行业竞争相关 - 现有几家线性马达厂商技术有优势，线性马达技术需3 - 5年积累，新厂家进入不会减少公司线性马达份额 [4] 消费电子新方向 - 马达在消费电子的新方向包括家电、电动工具、工控、医疗设备、汽车电子等领域 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300032，证券简称为金龙机电，编号为 2016 - 008 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 08 月 25 日，地点在会议室 [2] - 参与单位为易方达基金管理有限公司，人员为王勇；上市公司接待人员有副总经理陈宇强、证券事务代表王滨声、证券部职员陈铸珏 [2] 产品生产分布 - 公司总部及淮北、深圳生产马达，东莞、杭州生产触摸屏，无锡生产 LCM，天津生产盖板玻璃 [2] 发展思路 - 在马达领域保持领先地位，研发新型马达；在触摸屏显示领域，发挥产业链协同效应，增加产品应用领域 [2] 马达相关情况 大客户 - 包括 OPPO、VIVO、华为、富士康、昌硕等 [3] 原材料采购 - 国内外都有采购 [3] 医疗设备应用 - 可用于血压计、个人便携式医疗仪器 [3] 国内手机厂家占比 - 大概 40% 左右 [3] 与普通马达对比优势 - 震动模式及反应速度更有优势 [3] 手机使用数量 - 手机中一般只需要一个马达 [3] 供货时间 - 跟国内手机厂家立项的线性马达项目供货时间根据客户项目进度确定 [3]

马达业务情况 - 传统马达销售稳步增长，线性马达有所下降 [2] - 传统马达毛利率大概20%多 [2] - 目前有3款线性马达在量产 [2] - 公司从1993年开展马达业务，至今有20多年发展历程 [3] - 马达给血压计、胰岛素注射器、个人医疗设备等产品供货，医疗领域是发展方向之一 [3] - 马达将向家电、电动工具、工控、医疗设备、汽车电子等消费电子领域拓展 [3] 投资情况 - 公司持有翱翔科技60%股权 [3] - 投资翱翔科技是看中其广阔发展空间，希望带来新利润增长点，订单目前有一定持续性 [3] 其他情况 - 公司后续将结合发展情况在合适时机陆续推出激励方案 [3]

订单相关 - 富士康、昌硕等代工厂及华为订单大概提前3个月有预测数据，其他客户大概提前6周 [2] 原材料采购 - 公司原材料进口占比约20% [2] 业务发展方向 - 公司马达在维持手机领域份额基础上拓展非手机用领域 [3] 市场价格 - 公司马达在国内市场相对稳定，拥有一定定价权 [3] 产品应用 - 华为高端手机一般用一个马达，只是种类不同 [3] - 公司马达电动工具项目立项，今年年末有望量产 [3] - 目前已上市产品未使用公司线性马达，但有多个项目立项确定使用 [4] 业绩差异原因 - 去年四季度公司主要客户新产品销量不及预期，下调订单影响预期利润 [3] 子公司客户 - 天津子公司部分产品给三星供货，主要客户为天马微电子、群创光电等厂家，公司触摸显示一体化产品会消化部分产品 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括安徽中安资本管理有限公司、中植产业投资有限公司等多家公司 [2][3] - 活动时间为2016年05月13日，地点在会议室 [3] - 上市公司接待人员包括董事长金绍平、总经理Tjoa Mui Liang等 [4] 定增相关 - 本次非公开发行发行对象为包括控股股东金龙集团在内的不超过5名（含5名）特定对象，金龙集团占一个名额，剩余不超过4名（含4名）特定对象，金龙集团承诺认购不低于10%的份额 [4] 产品与业务 杭州金龙 - 产品主要有触摸屏及触控显示模组，用于汽车电子、可穿戴设备、工控和消费类领域，最终客户有奥迪、博世、代傲、出门问问等 [4] 液晶显示屏 - 近年很多上市公司进入该领域，市场供过于求，恶性竞争加大，售价下降太快，导致毛利率下降 [4][5] 收购公司业绩 - 2015年合并报表后，营业收入约30亿元，净利润约3.3亿元，扣除博一光电和甲艾马达后，营业收入约15亿元，净利润约2.1亿元 [5] 触摸显示屏行业策略 - 通过收购无锡博一光电完善触控显示一体化产业链，成立杭州金龙子公司寻求新细分领域，特别是工控和汽车领域，博一光电ONCELL新产品、新技术获市场认可，竞争优势明显 [5] 研发投入 - 2014年研发投入约4200万元，2015年研发投入约1个亿，2016年将持续加大产品研发投入 [5] 供货情况 - 目前给富士康供货比较稳定 [5] 浙江翱翔通信科技有限公司 - 主要从事宽带无线通信系统的研发、生产与集成，包括无线图像传输系统、智能无线自组网系统、特种通信系统等高科技系统设备，已开始运营，产品正在研发中 [6] 马达业务 - 线性马达主要用于手机和可穿戴设备，无刷马达未来将参与制定行业标准，用于电动工具、家用电器、无人机、汽车电子等领域 [6] - 公司有1支研发团队正在研发可用于无人机上的无刷马达 [7] - 未来高端电动车对触控显示一体化需求较大，一辆高端汽车内会使用100多个马达，中端汽车会使用60多个马达，汽车里的传统马达已向无刷马达、伺服马达转型 [7] - 马达在消费电子的新方向为家电、电动工具、工控、医疗设备、汽车电子等领域 [7] 业绩与财务 - 2016年第一季度业绩较同期下滑，主要原因是一季度贷款规模增加，加上美元下跌，导致财务费用增加，另外触摸屏产品销售毛利率较上年同期有所下降，一个季度经营情况不能代表全年趋势 [4] - 公司目前贷款较多是因为一些新项目启动，前期投入需要贷款 [6] 公司发展规划 - 未来5 - 10年，董事长想把微特电机和触摸显示两块主营业务做好做强，把公司打造成有国际竞争力的公司 [6] - 公司一直倾向于生产、销售高利润率的高端产品，拓展车载、工控、VR空间等领域，有利于可持续发展 [7] 客户与并购 主要客户 - 2015年公司主要客户包括富士康、昌硕、微软、OPPO、酷派、华为等 [7] 并购基金要求 - 并购基金对并购标的要求是与公司主营业务相关性强、发展前景好、能创造高利润 [7] 行业认证问题 - 汽车行业配件认证时间因具体产品而异，有的快的2 - 3年，公司希望和国际高端客户合作，重点是德系汽车品牌 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为麦格理投资顾问（北京）有限公司上海分公司，人员为游亭凯 [2] - 时间为2016年11月24日 [2][3] - 地点为会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理陈宇强和证券部职员陈铸珏 [2] 马达业务相关 毛利率问题 - 三季度马达毛利率降低是因为线性马达销售减少 [2] 供货客户 - 传统马达供货给华为、OPPO、VIVO、小米等手机厂商 [2] - 游戏手柄客户主要是微软的X - BOX [3] 应用领域及占比 - 马达使用在小型机器人、工控、医疗等领域 [3] - 手机中使用的马达占比大概70% [3] - 游戏手柄中使用的是传统马达 [3] - 汽车电子领域应用有后视镜马达、门窗升降马达、座椅调节马达、雨刮器马达等 [3] 进入壁垒 - 其他企业进入线性马达领域需要技术、工艺等方面的积累 [3] 3D玻璃业务 - 公司正在进行3D玻璃相关技术储备和产品研发，尚未开始生产 [3]

客户相关 - 公司客户群主要以手机厂商为主 [2] - 公司给华为供应马达产品，与华为保持良好战略合作关系 [2][3] - 公司给共享单车提供马达及齿轮结构件，主要客户为 ofo [3] 产品使用比重 - 公司马达 60 - 70% 使用在手机中 [2] 产品毛利率 - 公司马达毛利率大概 30% 左右 [3] 产品出货量 - 公司马达年出货量约 2.5 - 3 亿只 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300032，证券简称为金龙机电，编号为 2016 - 010 [1] - 2016 年 11 月 11 日在会议室进行特定对象调研，参与单位有浙江神州资产管理有限公司、财通证券股份有限公司，上市公司接待人员为副总经理陈宇强和证券部职员郑雯雯 [2] 产品应用领域 - 马达产品除用于手机，还广泛应用于智能穿戴等产品，近年向家电、电动工具、工控、医疗设备等领域拓展 [2] - 在汽车电子领域，主要有显示屏及驱动马达产品的应用 [2] - 马达目前给血压计、胰岛素注射器、个人医疗设备等产品供货 [3] - 无刷马达可应用于无人飞机、车载电子产品、工控、可穿戴电子产品、家用电子等领域 [4] 产品销售情况 - 传统马达销售略有增长，线性马达销售有所下降 [3] 产品竞争力提升 - 通过不断完善触控显示一体化产业链，为客户提供一体化的触控显示产品，相比提供单一产品的厂家有优势 [3] 公司业务拓展 - 2016 年投资设立控股子公司翱翔科技，进军专网通信领域 [3] 线性马达相关 - 认为线性马达替代传统马达是未来趋势，因其高性能能实现更丰富用户体验，定增项目涉及线性马达研发及扩产 [3] - 正在积极推进线性马达在国内外手机厂家中的应用，目前已与华为、HTC 等厂家立项 [4]

公司业务板块 - 公司目前业务主要分四部分，涉及微特电机、触摸显示模组、硅胶橡胶等结构件、自动化设备 [2] 马达相关问题 马达区别与特性 - 线性马达与传统马达在振动模式、响应速度、寿命等方面有较大区别 [2] - 传统马达振动模式固定不能调节 [3] 手机马达使用数量 - 一部手机基本使用一只马达 [3] 马达客户情况 - 线性马达主要客户为富士康、昌硕等代工厂 [3] - 传统马达客户有华为、OPPO、VIVO、小米等 [3] 手机马达市场份额 - 公司在国产手机中的份额约为40%，全球范围约为20% [3] 子公司供货情况 - 子公司甲艾马达的马达产品给ofo供货 [3] 公司收购目的 - 公司收购兴科电子，可使其产品与公司精密电子部件结合，获得生产高端智能硬件成品的能力，打开更广阔市场空间 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.22亿元，同比增长129.89%；年初至报告期末营业收入26.97亿元，同比增长103.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1213.64万元，同比下降49.06%；年初至报告期末为2531.99万元，同比下降87.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1252.56万元，同比增长68.14%；年初至报告期末为3376.55万元，同比增长247.54%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比增长549.81%[5] - 本报告期末总资产32.11亿元，较上年度末增长11.55%；归属于上市公司股东的所有者权益11.67亿元，较上年度末增长2.23%[5] - 营业总收入从13.26亿元增至26.97亿元，增幅约103.40%[33] - 营业总成本从13.41亿元增至26.72亿元，增幅约99.20%[33] - 营业利润从2414.66万元增至3927.52万元，增幅约62.65%[33] - 利润总额从2.08亿元降至3984.56万元，降幅约80.81%[34] - 净利润从2.06亿元降至2599.27万元，降幅约87.30%[34] - 基本每股收益从0.2575元降至0.0315元，降幅约87.77%[34] - 稀释每股收益从0.2575元降至0.0315元，降幅约87.77%[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 2.32万元，年初至报告期期末为 - 2.30万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为291.62万元，年初至报告期期末为630.37万元[6] 资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金1.37亿元，较1月1日下降34.60%，主要因支付股权款项等[10] - 2022年9月30日应收账款7.96亿元，较1月1日增长53.59%，因新增业务收入增长[10] - 2022年9月30日存货3.76亿元，较1月1日增长85.15%，因新增业务存货增加[10] - 2022年9月30日货币资金为137200730.08元，较1月1日的209771233.01元减少[30] - 2022年9月30日应收账款为796237659.71元，较1月1日的518430524.56元增加[30] - 2022年9月30日存货为376115087.89元，较1月1日的203145290.63元增加[30] - 2022年9月30日流动资产合计1876801508.10元，较1月1日的1664959606.99元增加[30] - 2022年9月30日非流动资产合计1333933419.72元，较1月1日的1213455778.16元增加[30] - 2022年9月30日资产总计3210734927.82元，较1月1日的2878415385.15元增加[30] 负债项目变化 - 应付账款为879,442,734.08元，较上期448,004,059.89元增长96.30%，因业务规模增大采购量增加[11] - 预收款项为50,026,290.80元，较上期4,840,524.07元增长933.49%，因收到温州厂区闲置房屋建筑物所有权和土地使用权处置款[11] - 流动负债合计从12.84亿元增至18.32亿元，增幅约42.66%[31] - 非流动负债合计从4.82亿元降至2.33亿元，降幅约51.69%[31] - 负债合计从17.66亿元增至20.65亿元，增幅约16.92%[31] 成本费用及收益指标变化 - 营业成本2022年1 - 9月为2,390,482,778.61元，同比增长120.64%，因新增业务及结构件业务收入增长对应成本增加[11] - 研发费用为98,754,892.72元，较上期49,333,679.48元增长100.18%，因新增电子雾化器及相关配件业务研发投入和增加结构件业务研发投入[12] - 财务费用为 - 4,604,605.76元，较上期22,084,962.41元下降120.85%，因汇率变化产生汇兑收益[12] - 投资收益为16,670,128.99元，较上期30,411,194.61元下降45.18%，因联营企业盈利较上年同期减少[12] - 公允价值变动收益为 - 2,224,458.56元，较上期39,106.64元下降5788.19%，因远期外汇合约公允价值变动[12] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,616,176,324.29元，较上期1,343,486,046.99元增长94.73%，因新增业务收入和结构件业务收入增加使收到客户款项增加[12] - 收到其他与经营活动有关的现金为97,171,914.86元，较上期19,965,669.30元增长386.70%，因收到票据保证金增加和典当纠纷案和解[12] - 购买商品、接受劳务支付现金为18.02亿元，同比增长162.43%[13] - 支付各项税费为6253.11万元，同比增长46.97%[13] - 收回投资收到现金为7.21亿元，同比增长32.62%[13] - 处置固定资产等收回现金净额为7822.27万元，同比增长2237.17%[13] - 购建固定资产等支付现金为1.21亿元，同比增长142.50%[13] - 投资支付现金为7.19亿元，同比增长30.69%[13] - 经营活动现金流入小计本期为27.79亿元，上期为14.04亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为26.16亿元，上期为13.43亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期为26.49亿元，上期为13.84亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.29亿元，上期为0.199亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为8.00亿元，上期为7.37亿元，收回投资收到的现金本期为7.21亿元，上期为5.44亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为9.00亿元，上期为6.00亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.998亿元，上期为1.37亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为0.602亿元，上期为0.200亿元，吸收投资收到的现金本期为0.602亿元，上期为0[35][36] - 筹资活动现金流出小计本期为4.23亿元，上期为5.35亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.363亿元，上期为 - 0.335亿元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.898亿元，上期为 - 0.221亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.0226亿元，上期为1.21亿元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.25亿元，上期为0.531亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.27亿元，上期为1.75亿元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30702户[14] - 金龙控股集团有限公司持股比例为16.49%，持股数量为1.32亿股[14] - 杨海兵持股比例为4.55%，持股数量为3651.38万股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初和期末均为1500股，本期无变动[16] 股权拍卖情况 - 2022年8月15 - 16日，金龙集团所持132,426,713股金龙机电股票第三次拍卖成交，金额6.9079068亿元[18] 土地使用权及生产基地建设情况 - 公司拟取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权用于建设生产基地，但招标等工作未开始[19] 诉讼及和解情况 - 典当纠纷案涉及天津乐宝乐尔借款6500万元，公司支付执行和解款3964.297607万元[19][20] - 兴科电子商标诉讼和解需支付2800万美元，已支付1650万美元，尚余1150万美元未支付[22][23] - 2022年9月15日，杭州中院立案执行公司对天津乐宝乐尔的追偿程序[21] - 2021年11月17日，美国加州联邦法院陪审团对兴科电子商标诉讼案作出裁决[21] - 2022年4月19日，兴科电子与sinco公司就商标诉讼签署和解协议[22] 资产出售及股权交易情况 - 2022年1月，淮北金龙出售闲置资产过户完成，已收3300万元，余1500万元未到付款期[23] - 2022年5月，广东金龙机电转让东莞市豪利泰电子100%股权，6月末已收全部转让款10万元[23] - 公司通过启利业收购联合东创光电60%股权，购买价格15000万元，已支付11000万元[25][26] - 公司出售温州厂区闲置资产，售价5000万元，已全部收回款项，10月完成过户手续[28] 业务合同订单情况 - 2022年7月8日前连续十二个月与广东弗我及其子公司合同订单累计金额91909.47万元（含税），已履行完毕，确认销售收入81335.81万元[26] - 2022年7月9日至9月30日与广东弗我及其子公司合同订单累计金额86996.58万元（含税），已履行52079.63万元（含税），确认销售收入46088.17万元[27] 破产清算情况 - 2020年3月31日，浙江省乐清市人民法院受理金龙集团破产清算申请[17]