投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括安徽中安资本管理有限公司、中植产业投资有限公司等多家公司 [2][3] - 活动时间为2016年05月13日，地点在会议室 [3] - 上市公司接待人员包括董事长金绍平、总经理Tjoa Mui Liang等 [4] 定增相关 - 本次非公开发行发行对象为包括控股股东金龙集团在内的不超过5名（含5名）特定对象，金龙集团占一个名额，剩余不超过4名（含4名）特定对象，金龙集团承诺认购不低于10%的份额 [4] 产品与业务 杭州金龙 - 产品主要有触摸屏及触控显示模组，用于汽车电子、可穿戴设备、工控和消费类领域，最终客户有奥迪、博世、代傲、出门问问等 [4] 液晶显示屏 - 近年很多上市公司进入该领域，市场供过于求，恶性竞争加大，售价下降太快，导致毛利率下降 [4][5] 收购公司业绩 - 2015年合并报表后，营业收入约30亿元，净利润约3.3亿元，扣除博一光电和甲艾马达后，营业收入约15亿元，净利润约2.1亿元 [5] 触摸显示屏行业策略 - 通过收购无锡博一光电完善触控显示一体化产业链，成立杭州金龙子公司寻求新细分领域，特别是工控和汽车领域，博一光电ONCELL新产品、新技术获市场认可，竞争优势明显 [5] 研发投入 - 2014年研发投入约4200万元，2015年研发投入约1个亿，2016年将持续加大产品研发投入 [5] 供货情况 - 目前给富士康供货比较稳定 [5] 浙江翱翔通信科技有限公司 - 主要从事宽带无线通信系统的研发、生产与集成，包括无线图像传输系统、智能无线自组网系统、特种通信系统等高科技系统设备，已开始运营，产品正在研发中 [6] 马达业务 - 线性马达主要用于手机和可穿戴设备，无刷马达未来将参与制定行业标准，用于电动工具、家用电器、无人机、汽车电子等领域 [6] - 公司有1支研发团队正在研发可用于无人机上的无刷马达 [7] - 未来高端电动车对触控显示一体化需求较大，一辆高端汽车内会使用100多个马达，中端汽车会使用60多个马达，汽车里的传统马达已向无刷马达、伺服马达转型 [7] - 马达在消费电子的新方向为家电、电动工具、工控、医疗设备、汽车电子等领域 [7] 业绩与财务 - 2016年第一季度业绩较同期下滑，主要原因是一季度贷款规模增加，加上美元下跌，导致财务费用增加，另外触摸屏产品销售毛利率较上年同期有所下降，一个季度经营情况不能代表全年趋势 [4] - 公司目前贷款较多是因为一些新项目启动，前期投入需要贷款 [6] 公司发展规划 - 未来5 - 10年，董事长想把微特电机和触摸显示两块主营业务做好做强，把公司打造成有国际竞争力的公司 [6] - 公司一直倾向于生产、销售高利润率的高端产品，拓展车载、工控、VR空间等领域，有利于可持续发展 [7] 客户与并购 主要客户 - 2015年公司主要客户包括富士康、昌硕、微软、OPPO、酷派、华为等 [7] 并购基金要求 - 并购基金对并购标的要求是与公司主营业务相关性强、发展前景好、能创造高利润 [7] 行业认证问题 - 汽车行业配件认证时间因具体产品而异，有的快的2 - 3年，公司希望和国际高端客户合作，重点是德系汽车品牌 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为麦格理投资顾问（北京）有限公司上海分公司，人员为游亭凯 [2] - 时间为2016年11月24日 [2][3] - 地点为会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理陈宇强和证券部职员陈铸珏 [2] 马达业务相关 毛利率问题 - 三季度马达毛利率降低是因为线性马达销售减少 [2] 供货客户 - 传统马达供货给华为、OPPO、VIVO、小米等手机厂商 [2] - 游戏手柄客户主要是微软的X - BOX [3] 应用领域及占比 - 马达使用在小型机器人、工控、医疗等领域 [3] - 手机中使用的马达占比大概70% [3] - 游戏手柄中使用的是传统马达 [3] - 汽车电子领域应用有后视镜马达、门窗升降马达、座椅调节马达、雨刮器马达等 [3] 进入壁垒 - 其他企业进入线性马达领域需要技术、工艺等方面的积累 [3] 3D玻璃业务 - 公司正在进行3D玻璃相关技术储备和产品研发，尚未开始生产 [3]

客户相关 - 公司客户群主要以手机厂商为主 [2] - 公司给华为供应马达产品，与华为保持良好战略合作关系 [2][3] - 公司给共享单车提供马达及齿轮结构件，主要客户为 ofo [3] 产品使用比重 - 公司马达 60 - 70% 使用在手机中 [2] 产品毛利率 - 公司马达毛利率大概 30% 左右 [3] 产品出货量 - 公司马达年出货量约 2.5 - 3 亿只 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300032，证券简称为金龙机电，编号为 2016 - 010 [1] - 2016 年 11 月 11 日在会议室进行特定对象调研，参与单位有浙江神州资产管理有限公司、财通证券股份有限公司，上市公司接待人员为副总经理陈宇强和证券部职员郑雯雯 [2] 产品应用领域 - 马达产品除用于手机，还广泛应用于智能穿戴等产品，近年向家电、电动工具、工控、医疗设备等领域拓展 [2] - 在汽车电子领域，主要有显示屏及驱动马达产品的应用 [2] - 马达目前给血压计、胰岛素注射器、个人医疗设备等产品供货 [3] - 无刷马达可应用于无人飞机、车载电子产品、工控、可穿戴电子产品、家用电子等领域 [4] 产品销售情况 - 传统马达销售略有增长，线性马达销售有所下降 [3] 产品竞争力提升 - 通过不断完善触控显示一体化产业链，为客户提供一体化的触控显示产品，相比提供单一产品的厂家有优势 [3] 公司业务拓展 - 2016 年投资设立控股子公司翱翔科技，进军专网通信领域 [3] 线性马达相关 - 认为线性马达替代传统马达是未来趋势，因其高性能能实现更丰富用户体验，定增项目涉及线性马达研发及扩产 [3] - 正在积极推进线性马达在国内外手机厂家中的应用，目前已与华为、HTC 等厂家立项 [4]

公司业务板块 - 公司目前业务主要分四部分，涉及微特电机、触摸显示模组、硅胶橡胶等结构件、自动化设备 [2] 马达相关问题 马达区别与特性 - 线性马达与传统马达在振动模式、响应速度、寿命等方面有较大区别 [2] - 传统马达振动模式固定不能调节 [3] 手机马达使用数量 - 一部手机基本使用一只马达 [3] 马达客户情况 - 线性马达主要客户为富士康、昌硕等代工厂 [3] - 传统马达客户有华为、OPPO、VIVO、小米等 [3] 手机马达市场份额 - 公司在国产手机中的份额约为40%，全球范围约为20% [3] 子公司供货情况 - 子公司甲艾马达的马达产品给ofo供货 [3] 公司收购目的 - 公司收购兴科电子，可使其产品与公司精密电子部件结合，获得生产高端智能硬件成品的能力，打开更广阔市场空间 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.22亿元，同比增长129.89%；年初至报告期末营业收入26.97亿元，同比增长103.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1213.64万元，同比下降49.06%；年初至报告期末为2531.99万元，同比下降87.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1252.56万元，同比增长68.14%；年初至报告期末为3376.55万元，同比增长247.54%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比增长549.81%[5] - 本报告期末总资产32.11亿元，较上年度末增长11.55%；归属于上市公司股东的所有者权益11.67亿元，较上年度末增长2.23%[5] - 营业总收入从13.26亿元增至26.97亿元，增幅约103.40%[33] - 营业总成本从13.41亿元增至26.72亿元，增幅约99.20%[33] - 营业利润从2414.66万元增至3927.52万元，增幅约62.65%[33] - 利润总额从2.08亿元降至3984.56万元，降幅约80.81%[34] - 净利润从2.06亿元降至2599.27万元，降幅约87.30%[34] - 基本每股收益从0.2575元降至0.0315元，降幅约87.77%[34] - 稀释每股收益从0.2575元降至0.0315元，降幅约87.77%[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 2.32万元，年初至报告期期末为 - 2.30万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为291.62万元，年初至报告期期末为630.37万元[6] 资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金1.37亿元，较1月1日下降34.60%，主要因支付股权款项等[10] - 2022年9月30日应收账款7.96亿元，较1月1日增长53.59%，因新增业务收入增长[10] - 2022年9月30日存货3.76亿元，较1月1日增长85.15%，因新增业务存货增加[10] - 2022年9月30日货币资金为137200730.08元，较1月1日的209771233.01元减少[30] - 2022年9月30日应收账款为796237659.71元，较1月1日的518430524.56元增加[30] - 2022年9月30日存货为376115087.89元，较1月1日的203145290.63元增加[30] - 2022年9月30日流动资产合计1876801508.10元，较1月1日的1664959606.99元增加[30] - 2022年9月30日非流动资产合计1333933419.72元，较1月1日的1213455778.16元增加[30] - 2022年9月30日资产总计3210734927.82元，较1月1日的2878415385.15元增加[30] 负债项目变化 - 应付账款为879,442,734.08元，较上期448,004,059.89元增长96.30%，因业务规模增大采购量增加[11] - 预收款项为50,026,290.80元，较上期4,840,524.07元增长933.49%，因收到温州厂区闲置房屋建筑物所有权和土地使用权处置款[11] - 流动负债合计从12.84亿元增至18.32亿元，增幅约42.66%[31] - 非流动负债合计从4.82亿元降至2.33亿元，降幅约51.69%[31] - 负债合计从17.66亿元增至20.65亿元，增幅约16.92%[31] 成本费用及收益指标变化 - 营业成本2022年1 - 9月为2,390,482,778.61元，同比增长120.64%，因新增业务及结构件业务收入增长对应成本增加[11] - 研发费用为98,754,892.72元，较上期49,333,679.48元增长100.18%，因新增电子雾化器及相关配件业务研发投入和增加结构件业务研发投入[12] - 财务费用为 - 4,604,605.76元，较上期22,084,962.41元下降120.85%，因汇率变化产生汇兑收益[12] - 投资收益为16,670,128.99元，较上期30,411,194.61元下降45.18%，因联营企业盈利较上年同期减少[12] - 公允价值变动收益为 - 2,224,458.56元，较上期39,106.64元下降5788.19%，因远期外汇合约公允价值变动[12] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,616,176,324.29元，较上期1,343,486,046.99元增长94.73%，因新增业务收入和结构件业务收入增加使收到客户款项增加[12] - 收到其他与经营活动有关的现金为97,171,914.86元，较上期19,965,669.30元增长386.70%，因收到票据保证金增加和典当纠纷案和解[12] - 购买商品、接受劳务支付现金为18.02亿元，同比增长162.43%[13] - 支付各项税费为6253.11万元，同比增长46.97%[13] - 收回投资收到现金为7.21亿元，同比增长32.62%[13] - 处置固定资产等收回现金净额为7822.27万元，同比增长2237.17%[13] - 购建固定资产等支付现金为1.21亿元，同比增长142.50%[13] - 投资支付现金为7.19亿元，同比增长30.69%[13] - 经营活动现金流入小计本期为27.79亿元，上期为14.04亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为26.16亿元，上期为13.43亿元[35] - 经营活动现金流出小计本期为26.49亿元，上期为13.84亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.29亿元，上期为0.199亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为8.00亿元，上期为7.37亿元，收回投资收到的现金本期为7.21亿元，上期为5.44亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为9.00亿元，上期为6.00亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.998亿元，上期为1.37亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为0.602亿元，上期为0.200亿元，吸收投资收到的现金本期为0.602亿元，上期为0[35][36] - 筹资活动现金流出小计本期为4.23亿元，上期为5.35亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.363亿元，上期为 - 0.335亿元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.898亿元，上期为 - 0.221亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.0226亿元，上期为1.21亿元[36] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.25亿元，上期为0.531亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.27亿元，上期为1.75亿元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30702户[14] - 金龙控股集团有限公司持股比例为16.49%，持股数量为1.32亿股[14] - 杨海兵持股比例为4.55%，持股数量为3651.38万股[14] 限售股份情况 - 限售股份期初和期末均为1500股，本期无变动[16] 股权拍卖情况 - 2022年8月15 - 16日，金龙集团所持132,426,713股金龙机电股票第三次拍卖成交，金额6.9079068亿元[18] 土地使用权及生产基地建设情况 - 公司拟取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权用于建设生产基地，但招标等工作未开始[19] 诉讼及和解情况 - 典当纠纷案涉及天津乐宝乐尔借款6500万元，公司支付执行和解款3964.297607万元[19][20] - 兴科电子商标诉讼和解需支付2800万美元，已支付1650万美元，尚余1150万美元未支付[22][23] - 2022年9月15日，杭州中院立案执行公司对天津乐宝乐尔的追偿程序[21] - 2021年11月17日，美国加州联邦法院陪审团对兴科电子商标诉讼案作出裁决[21] - 2022年4月19日，兴科电子与sinco公司就商标诉讼签署和解协议[22] 资产出售及股权交易情况 - 2022年1月，淮北金龙出售闲置资产过户完成，已收3300万元，余1500万元未到付款期[23] - 2022年5月，广东金龙机电转让东莞市豪利泰电子100%股权，6月末已收全部转让款10万元[23] - 公司通过启利业收购联合东创光电60%股权，购买价格15000万元，已支付11000万元[25][26] - 公司出售温州厂区闲置资产，售价5000万元，已全部收回款项，10月完成过户手续[28] 业务合同订单情况 - 2022年7月8日前连续十二个月与广东弗我及其子公司合同订单累计金额91909.47万元（含税），已履行完毕，确认销售收入81335.81万元[26] - 2022年7月9日至9月30日与广东弗我及其子公司合同订单累计金额86996.58万元（含税），已履行52079.63万元（含税），确认销售收入46088.17万元[27] 破产清算情况 - 2020年3月31日，浙江省乐清市人民法院受理金龙集团破产清算申请[17]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,575,030,590.66元，上年同期为837,981,549.70元，同比增长87.96%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13,183,465.82元，上年同期为182,953,273.73元，同比下降92.79%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为21,239,913.05元，上年同期为2,265,858.25元，同比增长837.39%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为112,446,139.70元，上年同期为54,501,415.73元，同比增长106.32%[22] - 本报告期基本每股收益为0.0164元/股，上年同期为0.2278元/股，同比下降92.80%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.0164元/股，上年同期为0.2278元/股，同比下降92.80%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.15%，上年同期为13.70%，同比下降12.55%[22] - 本报告期末总资产为3,166,314,749.63元，上年度末为2,878,415,385.15元，同比增长10.00%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,155,287,056.61元，上年度末为1,141,683,771.55元，同比增长1.19%[22] - 公司实现营业总收入15.75亿元，较上年同期增长87.96%，主要因新增电子雾化器业务收入及结构件业务订单增加[35] - 公司利润总额2127.26万元，较上年同期下降88.61%；归属于上市公司股东的净利润1318.35万元，较上年同期下降92.79%[35] - 公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2123.99万元，较上年同期增长837.39%，因上年同期有大额业绩补偿款[36] - 公司综合毛利率12.04%，较上年同期下降6.25个百分点，结构件业务和触控显示业务毛利率下降[37] - 公司管理费较上年同期下降16.06%，因加强成本、费用管控[36] - 报告期公司产生汇兑收益1197.73万元，上年同期为汇兑损失382.93万元[36] - 公司营业收入为15.75亿元，较上年同期8.38亿元增长87.96%[39] - 营业成本为13.85亿元，较上年同期6.85亿元增长102.32%[39] - 研发投入为6651.32万元，较上年同期2902.94万元增长129.12%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较上年同期5450.14万元增长106.32%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6341.93万元，较上年同期1.45亿元下降143.75%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2223.03万元，较上年同期 - 255.10万元下降771.45%[40] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1318.35万元，较上年同期下降92.79%[41] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2123.99万元，较上年同期增长837.39%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.85亿元，较上年同期9.54亿元增长45.06%[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8650.23万元，较上年同期2386.49万元增长262.47%[41] - 投资收益15,661,773.94元，同比增加73.62%，主要系参股公司盈利及银行存单、理财利息所致[46] - 2022年半年度营业总收入15.75亿元，较2021年半年度的8.38亿元增长约87.91%[177] - 2022年半年度营业总成本15.67亿元，较2021年半年度的8.53亿元增长约83.74%[177] - 2022年上半年公司营业成本为13.85亿元，2021年上半年为6.85亿元[178] - 2022年上半年税金及附加为1065.73万元，2021年上半年为623.69万元[178] - 2022年上半年销售费用为1778.15万元，2021年上半年为1044.03万元[178] - 2022年上半年研发费用为5730.02万元，2021年上半年为2902.94万元[178] - 2022年上半年营业利润为2372.37万元，2021年上半年为1637.30万元[178] - 2022年上半年利润总额为2127.26万元，2021年上半年为1.87亿元[178] - 2022年上半年净利润为968.85万元，2021年上半年为1.83亿元[178] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为1318.35万元，2021年上半年为1.83亿元[179] - 2022年上半年基本每股收益为0.0164元，2021年上半年为0.2278元[179] - 2022年上半年母公司营业收入为3.69亿元，2021年上半年为2.48亿元[181] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计14.65亿元，2021年同期为9.97亿元，同比增长46.94%[184] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计13.53亿元，2021年同期为9.43亿元，同比增长43.42%[184] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，2021年同期为0.55亿元，同比增长106.32%[184] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计4.56亿元，2021年同期为3.56亿元，同比增长28.15%[184] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计5.20亿元，2021年同期为2.11亿元，同比增长145.64%[185] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 0.63亿元，2021年同期为1.45亿元，同比下降143.60%[185] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计0.60亿元，2021年同期为2.00亿元，同比下降70.08%[185] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计2.83亿元，2021年同期为2.26亿元，同比增长24.27%[185] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 - 2223.03万元，2021年同期为 - 255.10万元，同比下降771.42%[185] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额3077.44万元，2021年同期为1.95亿元，同比下降84.27%[185] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为11.4168377155亿元，少数股东权益为 - 2976.427873万元，所有者权益合计为11.1191949282亿元[190] - 2022年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1360.328506万元，少数股东权益增减变动为387.037009万元，所有者权益合计增减1747.365515万元[190] - 2022年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加1360.328506万元，少数股东权益减少349.494896万元，所有者权益合计增加1010.83361万元[190] - 2022年其他事项使归属于母公司所有者权益和少数股东权益合计增加736.531905万元[193] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为11.5528705661亿元，少数股东权益为 - 2589.390864万元，所有者权益合计为11.2939314797亿元[193] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为12.4414962312亿元，少数股东权益为 - 4600.819566万元，所有者权益合计为11.9814142746亿元[197] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为18223.055255万元，少数股东权益增减变动为203.819689万元，所有者权益合计增减18426.874944万元[197] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加18223.055255万元，少数股东权益增加21.20368万元，所有者权益合计增加18244.258935万元[197] - 2021年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加280.861525万元[197] - 其他所有者权益金额为2,808,615.25 [199] - 利润分配金额为 - 982,455.16 [199] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 982,455.16 [199] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子元器件营业收入356,547,673.47元，同比减少14.86%，营业成本332,438,664.94元，同比减少11.91%，毛利率6.76%，同比减少3.13%[43] - 结构件营业收入529,815,598.79元，同比增加32.86%，营业成本445,688,925.06元，同比增加47.56%，毛利率15.88%，同比减少8.38%[43] - 国内营业收入1,071,525,683.09元，同比增加226.46%，营业成本950,799,315.03元，同比增加233.64%，毛利率11.27%，同比减少1.91%[43] - 国外营业收入490,739,924.68元，同比增加0.29%，营业成本421,927,630.02元，同比增加6.96%，毛利率14.02%，同比减少5.37%[43] - 结构件业务占营业总收入比例33.64%，毛利率较上年同期下降8.38个百分点[37] - 电子雾化器及相关配件业务营业收入占总营业收入的比例为42.91%，毛利率为12.03%[37] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益项目金额合计为-805.64万元，其中政府补助338.76万元、债务重组损益106.41万元、涉诉案件汇兑损失等-1363.55万元[26][27] 子公司相关情况 - 金龙机电（香港）有限公司资产规模为18,982,221.08元，收益为 - 186,491.03元，占公司净资产比重1.64%[51] - 兴科电子（香港）有限公司资产规模为179,100,757.98元，收益为 - 7,348,942.18元，占公司净资产比重15.50%[51] - 金龙机电（淮北）子公司注册资本为2.9亿元，总资产为3.5462568612亿元，净资产为1.5926461406亿元[70] - 金龙机电（淮北）子公司营业收入为1.5157011443亿元，营业利润为252.540712万元，净利润为254.216014万元[70] - 淮北金龙营业收入同比增长23.35%，毛利率同比增加3.13%，净利润同比增长128.32%[73] - 甲艾马达营业收入同比下降11.04%，毛利率同比增加7.31%，净利润同比增长114.20%[73] - 广东金龙营业收入同比增长14.30%，毛利率同比下降12.38%，净利润同比亏损增加40.98%[73] - 杭州金龙营业收入同比下降17.49%，毛利率同比下降8.62%，净利润同比下降60.77%[74] - 兴科电子营业收入同比增长203.09%，毛利率同比下降13.73%，净利润同比增长28.82%[74] - 东莞金龙营业收入同比增长209.86%，毛利率同比下降12.47%，净利润同比下降144.94%[74] 资产相关情况 - 应收账款本报告期末824,849,675.21元，占总资产26.05%，较上年末比重增加8.04%，主要因新增业务收入增长[47] - 存货本报告期末360,749,547.43元，占总资产11.39%，较上年末比重增加4.33%，因新增业务存货增加[47] - 应付账款本报告期末905,440,256.13元，占总资产28.60%，较上年末比重增加13.04%，因业务规模增大采购量增加[49] - 应交税费本报告期末27,735,532.18元，占总资产0.88%，较上年末比重增加0.55%，因收入规模增大销项税额增加[49] - 预计负债本报告期末347,421.92元，占总资产0.01%，较上年末比重减少7.30%，因典当纠纷案及美国涉诉案件预计负债余额变化[49] - 应收款项融资期末余额为5,211

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.05亿元，上年同期4.14亿元，同比增长46.34%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1226.20万元，上年同期844.73万元，同比增长45.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1173.37万元，上年同期608.67万元，同比增长92.78%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额741.65万元，上年同期1382.07万元，同比下降46.34%[3] - 本报告期末总资产31.13亿元，上年度末28.78亿元，同比增长8.16%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.54亿元，上年度末11.42亿元，同比增长1.07%[3] - 2022年1 - 3月营业收入6.05亿元，同比增长46.34%，主要因结构件业务及电子烟代工业务订单增加[9] - 2022年1 - 3月营业成本5.20亿元，同比增长53.80%，主要因销售额增加[9] - 2022年1 - 3月研发费用2641.35万元，同比增长105.26%，主要因增加研发投入[9] - 2022年第一季度收回投资收到现金1.92亿元，同比增长179.48%，主要因赎回理财产品增加[9] - 2022年第一季度购建长期资产支付现金4709.58万元，同比增长1598.27%，主要因业务增长增加固定资产设备投资[9] - 2022年第一季度投资活动现金流出2.24亿元，同比增长358.20%，主要因购买理财产品及固定资产设备投入增加[9] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2704.32万元，同比下降199.14%，主要因投资活动现金流入高于上年同期[10] - 2022年第一季度筹资活动现金流入502.45万元，同比下降74.88%，主要因银行借款减少[10] - 2022年第一季度筹资活动现金流出1295.57万元，同比增长179.92%，主要因支付银行借款利息及租赁费用增加[10] - 2022年3月31日货币资金期末余额为182,617,913.72元，年初余额为209,771,233.01元[23] - 2022年3月31日应收账款期末余额为596,037,193.65元，年初余额为518,430,524.56元[23] - 2022年3月31日存货期末余额为392,110,402.90元，年初余额为203,145,290.63元[23] - 2022年3月31日资产总计为3,113,420,353.65元，年初为2,878,415,385.15元[24] - 2022年3月31日应付账款期末余额为726,266,926.53元，年初余额为448,004,059.89元[24] - 2022年第一季度营业总收入为605,323,128.89元，上期为413,638,252.54元[27] - 2022年第一季度营业总成本为608,504,352.62元，上期为412,853,514.36元[27] - 2022年第一季度营业成本为519,563,917.29元，上期为337,807,707.97元[27] - 公司2022年第一季度税金及附加为3961510.87元，上年同期为3160953.98元[28] - 销售费用为8844709.47元，上年同期为5230897.57元[28] - 研发费用为26413526.78元，上年同期为12868084.66元[28] - 营业利润为9756788.86元，上年同期为13636825.58元[28] - 净利润为8349280.82元，上年同期为8414800.46元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为7416478.58元，上年同期为13820690.92元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 27043155.48元，上年同期为27278202.47元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7931231.71元，上年同期为15371638.87元[33] - 基本每股收益为0.0153元，上年同期为0.0105元[29] - 期末现金及现金等价物余额为97365140.03元，上年同期为108331139.32元[33] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助175.84万元[5] 资产项目变化情况 - 交易性金融资产较上年末减少73.14%，主要系本报告期末结存的银行理财减少所致[8] - 预付款项较上年末增加264.20%，主要系本报告期订单增加，预付原材料采购款项增加所致[8] - 存货较上年末增加93.02%，主要系本报告期末因客户订单增加，相应增加备货所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数36107，前10大股东中金龙控股集团有限公司持股比例16.49% [11] - 前十大股东中，李玲燕持股38,141,600股，杨海兵持股36,513,800股，孙捷宇持股34,308,400股等[12] 限售股份情况 - 限售股份方面，陈高森期初和期末限售股数均为1,500股，本期解除和增加限售股数为0[14] 重大法律及经营事件 - 2020年3月31日，浙江省乐清市人民法院受理金龙控股集团有限公司的破产清算申请[15] - 2021年9月13日，金龙集团第二次债权人会议表决通过132,426,713股金龙机电股票变价方案，2022年两次拍卖均流拍[16] - 公司拟取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权建设生产基地，招标等工作未开始[17] - 典当纠纷案中，公司为天津乐宝乐尔最高额3.4亿元借款担保，借款发生额6,500万元，上市公司担保责任解除但需承担部分赔偿责任[17] - 2021年金美欧482万股股份被动减持，款项用于偿还天津乐宝乐尔逾期利息，当金未归还[18] - 2022年兴科电子与sinco公司签署和解协议，需支付和解款项2,800万美元[19] - 2021年公司子公司广东金兴创精密技术有限公司参与设立合伙企业，2021年12月退伙，2022年1月完成工商登记变更[19] 资产出售及转让情况 - 公司出售闲置资产已收到款项1460万元，剩余3340万元未收到[20] - 公司转让全资子公司股权已收到款项5万元，剩余5万元未收到[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为300032[17] - 公司法定代表人为黄磊[17] - 公司注册地址在浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园，邮编325603[17] - 公司办公地址在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号，邮编523411[17] - 公司国际互联网网址为www.kotl.com.cn，电子信箱为ir@kotl.com.cn[17] - 董事会秘书为黄磊（代），证券事务代表为黄美燕[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号[19] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-101,590,880.06元[4] - 2021年营业收入18.88亿元，较2020年增长8.39%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-1.02亿元，较2020年增长57.91%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-7736.68万元，较2020年下降113.49%[20] - 2021年末资产总额28.78亿元，较2020年末增长26.75%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.42亿元，较2020年末下降8.24%[20] - 2021年非流动资产处置损益为-4921.06万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为635.51万元[26] - 2021年债务重组损益为38.01万元[27] - 报告期内公司营业总收入18.88亿元，较上年同期增长8.39%；利润总额-1.39亿元，亏损较上年同期减少44.84%；归属于上市公司股东的净利润-1.02亿元，亏损较上年同期减少57.91%；综合毛利率17.75%，较上年同期增长1.07个百分点[35] - 公司营业总成本19.86亿元，较上年同期增长9.00%，主要因销售费用、管理费用增长[37] - 公司收到林黎明支付的兴科电子业绩承诺补偿款1.75亿元，计入营业外收入[36] - 2021年营业成本为15.53亿元，较2020年的14.52亿元同比增长7.00%[46] - 2021年销售费用为3263.49万元，较2020年的2955.21万元同比增长10.43%[52] - 2021年管理费用为2.75亿元，较2020年的2.28亿元同比增长20.85%[52] - 2021年财务费用为3556.90万元，较2020年的3749.82万元同比减少5.14%[52] - 2021年研发人员数量400人，较2020年的357人增长12.04%，占比从6.34%提升至8.16%[55] - 2021年本科研发人员75人，较2020年的65人增长15.38%；30岁以下研发人员135人，较2020年的108人增长25.00%[55] - 2021年研发投入金额75,303,745.62元，占营业收入比例3.99%，2020年分别为62,465,415.70元、3.59%[55] - 2021年经营活动现金流入小计1,873,833,877.42元，同比增长12.10%；现金流出小计1,951,200,720.99元，同比增长14.25%[56] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-77,366,843.57元，较2020年减少113.49%，主要因兴科电子涉诉及甲艾马达厂区搬迁费用支出[56][57] - 2021年投资活动现金流入小计926,235,864.76元，同比增加458.53%，主要系收到业绩承诺补偿款及购买银行理财[56][57] - 2021年投资活动现金流出小计913,530,500.62元，同比增加470.70%，主要系新增联营公司投资及赎回银行理财[56][57] - 2021年投资活动产生的现金流量净额12,705,364.14元，较2020年增加120.51%，因现金流入增加额高于流出增加额[56][57] - 2021年筹资活动现金流入小计321,089,511.31元，同比减少45.90%，主要系银行借款减少[56][57] - 2021年筹资活动现金流出小计177,115,239.59元，同比减少72.07%，主要系归还银行借款资金减少[56][57] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加455.00%[58] - 报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加204.33%[58] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 -77,366,843.57元，归属于上市公司股东的净利润为 -101,590,880.06元[58] - 投资收益为21,577,224.71元，占利润总额比例为15.54%[60] - 资产减值为 -54,252,925.42元，占利润总额比例为 -39.06%[60] - 营业外收入为187,432,112.15元，占利润总额比例为134.96%[60] - 营业外支出为205,804,544.54元，占利润总额比例为148.18%[60] - 2021年末货币资金为209,771,233.01元，占总资产比例为7.29%，较年初比重增加2.32%[62] - 2021年末应收账款为518,430,524.56元，占总资产比例为18.01%，较年初比重减少1.89%[62] - 2021年末存货为203,145,290.63元，占总资产比例为7.06%，较年初比重增加1.28%[62] - 长期待摊费用为37,351,404.91元，占比1.30%，较上期增加0.89%[64] - 递延所得税资产为28,429,665.71元，占比0.99%，较上期增加0.67%[64] - 其他非流动资产为40,961,883.68元，占比1.42%，较上期减少14.20%[64] - 交易性金融资产期初数为34,413,092.22元，本期购买金额680,089,433.28元，出售金额694,502,525.50元，期末数20,000,000.00元[66] - 资产权利受限合计账面价值为513,385,409.46元，包括货币资金85,252,773.69元、应收票据29,378,560.43元、一年内到期的非流动资产398,754,075.34元[67] - 报告期投资额为101,974,246.64元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[68] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为3441.31万元，本期公允价值变动为27.15万元，报告期内购入金额为6.81亿元，售出金额为6.95亿元，累计投资收益为185.08万元，期末金额为2077.91万元[74] - 公司出售淮北金龙部分闲置房屋建筑物所有权和土地使用权，交易价格为4800万元，该资产为公司贡献净利润-371.58万元，资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为48.13%，产生处置亏损5215.72万元（税前）[76][78] - 公司出售南京矗立建筑工程有限公司持有的诺瓦泰科科技中心（有限合伙）98.04%份额，交易价格为0.0001万元，该股权为公司贡献净利润0万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%，产生处置收益1元（税前）[79] - 分配预案的股本基数为803169608股，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例0.00%[131] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 101590880.06元[131] - 截至2021年12月31日，合并资产负债表未分配利润为 - 2791058323.21元，母公司资产负债表未分配利润为 - 2066933301.24元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子元器件营业收入8.41亿元，占比44.54%，同比增长3.12%；结构件营业收入10.16亿元，占比53.81%，同比增长12.76%；其他业务营业收入0.31亿元，占比1.65%，同比增长22.71%[39] - 国内营业收入6.88亿元，占比36.42%，同比增长17.62%；国外营业收入11.69亿元，占比61.93%，同比增长3.30%[40] - 电子元器件毛利率10.11%，较上年同期增长1.24个百分点；结构件毛利率22.58%，较上年同期下降0.80个百分点[42] - 马达毛利率11.25%，较上年同期下降0.27个百分点；触控显示模组毛利率8.58%，较上年同期增长3.46个百分点[42] - 电子元器件销售量20058.62万只，同比增长3.11%；生产量20922.69万只，同比增长22.82%；库存量2265.45万只，同比增长61.66%[43] - 结构件销售量21619.95万只，同比增长69.71%；生产量23548.81万只，同比增长85.90%；库存量2648.08万只，同比增长268.19%[43][44] - 电子元器件直接材料2021年金额为4.21亿元，占营业成本比重27.07%，较2020年同比增长4.56%[46] - 结构件直接材料2021年金额为3.64亿元，占营业成本比重23.41%，较2020年同比增长21.28%[46] 子公司相关数据 - 金龙机电（香港）有限公司资产规模23,612,179.11元，收益为 - 2,285,373.54元，境外资产占公司净资产比重2.07%[64] - 兴科电子（香港）有限公司资产规模361,624,808.16元，收益为 - 64,676,805.97元，境外资产占公司净资产比重31.67%[64] - 金龙机电（淮北）有限公司注册资本1.2亿元，总资产3.92亿元，净资产 - 1327.75万元，营业收入2.58亿元，营业利润 - 3071.66万元，净利润 - 5573.19万元[81] - 深圳甲艾马达有限公司注册资本5000万元，总资产2.43亿元，净资产1.75亿元，营业收入1.48亿元，营业利润 - 5037.82万元，净利润 - 5146.47万元[81] - 广东金龙机电有限公司注册资本5000万元，总资产4.61亿元，净资产 - 3.52亿元，营业收入1.85亿元，营业利润 - 3249.77万元，净利润 - 3372.51万元[81] - 金龙机电（杭州）有限公司注册资本1.2亿元，总资产1.19亿元，净资产2036.81万元，营业收入2.06亿元，营业利润746.90万元，净利润855.73万元[81] - 兴科电子（东莞）有限公司注册资本4.19亿元，总资产13.51亿元，净资产4.58亿元，营业收入10.21亿元，营业利润1967.08万元，净利润 - 1.25亿元[82] - 深圳市创科技有限公司注册资本7692.31万元，总资产6.69亿元，净资产3.34亿元，营业收入7.87亿元，营业利润1.03亿元，净利润8508.13万元[82] - 联合东公司注册资本2亿元，总资产3.81亿元，净资产 - 6999.19万元，营业收入5367.12万元，营业利润 - 6268.58万元，净利润 - 6232.40万元[82] - 深圳市德维视科技有限公司破产清算影响2021年度净利润 - 1528.02万元[83] - 金龙机电（淮北）营业收入较上年同期增长34.66%，毛利率较上年同期增加4.42%，净利润较上年同期减少99.27%[83] - 甲艾马达营业收入较上年同期下降5.47%，毛利率下降2.04%，净利润减少44.72%[84] - 广东金龙营业收入较上年同期下降7.84%，毛利率增加0.97%，净利润亏损减少39.84%[84] - 杭州金龙营业收入较上年同期增长18.16%，毛利率增加8.09%，净利润增加152.41%[85] - 兴科电子营业收入较上年同期增长12.99%，毛利率下降1.15%，净利润下降264.78%[85] - 东莞金龙营业收入较上年同期下降61.12%，毛利率下降27.15%，净利润减少597.74%[86] 公司业务发展与风险 - 公司所处消费电子零部件行业未来三年面临规模及盈利双重挑战[32] - 公司产品主要包括微特驱动电机、振动马达等，广泛用于可穿戴设备、智能手机等领域，在东莞、淮北、杭州和温州均拥有生产基地[33] - 公司未来将围绕大客户需求完善体系，发展非手机零部件业务如电子烟代工业务[87] - 公司面临经营、客户流失、汇率波动、控制权变更等风险[87][88][89][90] - 公司针对风险将采取集中资源、精简

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入488,258,769.83元，同比减少10.40%；年初至报告期末营业收入1,326,240,319.53元，同比增加13.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,825,035.98元，同比减少42.22%；年初至报告期末为206,778,309.71元，同比增加1,852.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,449,609.59元，同比减少63.68%；年初至报告期末为9,715,467.84元，同比增加130.77%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,912,860.72元，同比增加121.09%[3] - 本报告期基本每股收益0.0297元/股，同比减少42.11%；年初至报告期末为0.2575元/股，同比增加1,850.76%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0297元/股，同比减少42.11%；年初至报告期末为0.2575元/股，同比增加1,850.76%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率1.77%，同比减少1.05%；年初至报告期末为15.35%，同比增加14.71%[4] - 本报告期末总资产2,632,361,235.90元，较上年度末增加15.92%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,450,456,892.82元，较上年度末增加16.58%[4] - 本报告期非经常性损益合计16,375,426.39元；年初至报告期期末为197,062,841.87元[6] - 2021年9月30日货币资金为255,335,063元，较2020年12月31日增长103.46%，主要因前三季度经营活动现金流净额为正及收到业绩承诺补偿款[9] - 2021年9月30日应收票据为69,745,620.43元，较2020年12月31日增长64.66%，因前三季度销售增长[9] - 2021年1 - 9月营业外收入为178,121,161.08元，较2020年1 - 9月增长743.43%，系收到业绩承诺补偿款[9] - 2021年1 - 9月收回投资收到的现金为543,961,800.80元，较2020年增长4433.02%，因赎回银行理财产品增加[10] - 2021年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为3,346,900元，较2020年减少95.84%，因资产处置减少[10] - 截至2021年9月30日，公司资产总计26.32亿元，较2020年末的22.71亿元增长15.92%[23][24][25] - 2021年前三季度，公司营业总收入13.26亿元，较去年同期的11.66亿元增长13.75%[27] - 2021年前三季度，公司营业总成本13.41亿元，较去年同期的12.22亿元增长9.74%[27] - 2021年前三季度，公司营业利润2414.66万元，去年同期亏损892.42万元[28] - 2021年前三季度，公司利润总额2.08亿元，较去年同期的702.60万元增长2869.83%[28] - 2021年前三季度，公司净利润2.06亿元，较去年同期的927.30万元增长2126.84%[28] - 2021年前三季度，归属于母公司所有者的净利润2.07亿元，较去年同期的1059.09万元增长1859.96%[28] - 2021年前三季度，少数股东损益 -28.27万元，去年同期亏损131.79万元[28] - 2021年前三季度，其他综合收益的税后净额 -47.10万元，较去年同期的 -1140.25万元亏损减少95.87%[28] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-471,040.01元，上期为-11,402,528.59元[29] - 综合收益总额为206,024,522.87元，上期为-2,129,543.42元[29] - 基本每股收益为0.2575元，上期为0.0132元；稀释每股收益为0.2575元，上期为0.0132元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,343,486,046.99元，上期为1,049,618,681.18元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为19,912,860.72元，上期为-94,414,649.82元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为137,229,048.00元，上期为56,773,100.99元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-33,531,194.52元，上期为-57,849,507.10元[33] - 现金及现金等价物净增加额为121,396,606.06元，上期为-93,378,472.37元[33] - 期初现金及现金等价物余额为53,130,551.35元，上期为121,554,992.44元[33] - 期末现金及现金等价物余额为174,527,157.41元，上期为28,176,520.07元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,203，表决权恢复的优先股股东数量为0[12] - 金龙控股集团有限公司持股比例16.49%，持股数量132,426,713股，部分股份质押和冻结[12] - 孙捷宇持股比例4.90%，持股数量39,378,463股[12] - 林胜持股比例4.82%，持股数量38,678,038股[12] - 李玲燕持股比例4.75%，持股数量38,141,600股[12] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天5号私募证券投资基金持股比例2.08%，持股数量1668万股[13] - 前10名无限售条件股东中，金龙控股集团有限公司持股132426713股，孙捷宇持股39378463股，林胜持股38678038股等[13] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初总数1500股，本期增加525股，期末总数2025股[15] 重大事项 - 2020年3月31日，浙江省乐清市人民法院受理金龙控股集团有限公司的破产清算申请[17] - 2021年9月13日，金龙集团第二次债权人会议表决通过其持有的金龙机电132426713股股票变价方案[18] - 典当纠纷案中，天津乐宝乐尔借款发生额6500万元，上市公司担保责任已解除，但需承担部分赔偿责任[18] - 截至2021年9月26日，杭州中院已划转25576018.22元至物产元通典当，剩余6029.65元也已划转[19] - 2021年8月，公司子公司参与投资设立溧阳豪泰达电子合伙企业（有限合伙）和北京金兴创诺瓦泰科科技中心（有限合伙）[19][20] - 2021年5月10日，金龙集团及其一致行动人金美欧被中国证监会立案调查，9月8日收到行政处罚事先告知书，10月20日收到行政处罚决定书[20] - 报告期末至报告出具日，子公司有厂区搬迁事项[20] - 公司将深圳甲艾马达有限公司厂区搬迁至东莞寮步厂区，搬迁工作尚在进行中[21] 2021年第三季度财务数据 - 公司2021年第三季度流动资产合计996,769,921.34元，非流动资产合计1,274,100,599.23元，资产总计2,270,870,520.57元[36] - 公司2021年第三季度流动负债合计632,336,971.32元，非流动负债合计440,392,121.79元，负债合计1,072,729,093.11元[37] - 公司2021年第三季度所有者权益合计1,198,141,427.46元，负债和所有者权益总计2,270,870,520.57元[38] - 公司应收股利为4,465,000.00元[36] - 公司存货为145,779,390.10元[36] - 公司长期股权投资为87,469,831.84元[36] - 公司固定资产为651,165,032.66元[36] - 公司短期借款为23,556,792.37元[36] - 公司应付账款为412,759,903.35元[36] - 公司长期借款为350,000,000.00元[37]