业绩总结 - 2023年公司净利润 -378,676,603.23元[1] - 年初未分配利润 -2,739,277,004.50元[1] - 期末合并及母公司未分配利润分别为 -3,117,953,607.73元、 -2,207,492,617.65元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行现金分红等[1] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[2] - 最近三年现金分配利润有比例要求[2] - 利润分配预案经两会审议，待股东大会通过[1][5][6]

业绩总结 - 2023年度营业总收入26.67亿元，较上年同期下降30.87%[6] - 2023年度营业利润-3.67亿元，较上年同期下降758.82%[6] - 2023年度利润总额-3.95亿元，较上年同期下降814.67%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-3.79亿元，较上年同期下降831.30%[6] 财务状况 - 2023年末合并资产负债表未分配利润为-31.18亿元，拟不进行现金分红等[15] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损金额31.18亿元，超实收股本总额三分之一[25] 未来展望 - 2024年度拟向银行等机构申请不超过12亿元融资额度[19] 公司会议 - 第五届董事会第二十七次会议于2024年4月24日召开[1] - 公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年度股东大会[36] 待审议事项 - 2023年度计提资产减值准备等多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[3][9][12][18][21][24][27][30][33][35]

业绩亏损及原因 - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-378,676,603.23元[2] - 业绩亏损的主要原因为公司主营业务受到不利影响[2] - 公司主营业务、核心竞争力较2022年度未发生重大不利变化[2] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[2] 公司应对措施 - 公司为改善盈利能力采取了相关措施,包括优化经营计划和应对风险等[2,3] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] 公司基本情况 - 公司注册地址位于浙江省温州市,办公地址位于广东省东莞市[15] - 公司聘请中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 公司聘请保荐机构持续履行督导职责[15] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] 财务数据 - 2023年营业收入为26.67亿元，同比下降30.87%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.79亿元，同比下降831.30%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.30亿元，同比下降165.83%[16] - 资产总额为20.70亿元，同比下降35.78%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为8.06亿元，同比下降32.43%[16] - 第四季度营业收入为4.01亿元，归属于上市公司股东的净利润为-3.83亿元[17] 非经常性损益 - 报告期内处置已报废的机器设备产生损失1.30亿元[19] - 报告期内收到政府补助1.08亿元[20] - 报告期内远期外汇合约产生损失0.78亿元[21] - 报告期内对部分诉讼计提预计负债2.46亿元[23] 主营业务 - 公司主营的马达、结构件等业务主要服务于智能手机及其周边硬件，属于消费电子零部件行业[26] - 公司子公司兴科电子在一次性电子烟行业中已成为规模相对领先的生产厂商，目前在换弹式电子烟行业亦具备了一定的研发和生产制造能力[26] - 公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一，也是国内少数以马达为主业的上市公司[28] - 公司手机马达业务覆盖了国内主要手机品牌商，结构件业务拥有一批优质的国际客户[29] 业绩下滑原因 - 报告期内公司营业总收入较上年同期下降30.87%，主要是由于消费电子行业整体需求疲软以及电子烟行业竞争加剧[30] - 报告期内公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润较上年同期分别下降814.67%、831.30%、1,295.50%[30] - 报告期内公司实现综合毛利率8.78%，较上年同期下降1.30个百分点[30] 公司未来发展计划 - 公司将进一步加强与客户的沟通、持续优化各环节体系制度和流程、加强研发投入以提升核心竞争力[30,31] - 公司将加强电子雾化器及相关配件产品的研发和开发能力、扩大对客户的供应和服务品类[31] - 公司将加大对市场的开发力度,丰富公司客户群[31] 成本费用分析 - 公司营业总成本为2,818,969,432.22元，较上年同期下降26.46%，主要原因是各板块业务订单减少导致营业成本相应减少[2] - 公司营业收入较上年同期下降30.87%，营业成本、税金及附加较上年同期分别下降29.87%、55.93%[2] - 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用较上年同期分别增长24.56%、6.90%、11.44%、13.45%[2] 产品销售及生产情况 - 电子元器件的销售量、生产量较上年同期分别下降46.60%、49.31%，主要系本报告期马达和触控显示模组业务客户订单量较上年同期下降所致[3,4] - 电子雾化器及相关配件的销售量、生产量较上年同期分别下降38.34%、47.95%，主要系本报告期电子雾化器及相关配件业务客户订单量较上年同期下降所致[3,4] - 公司已签订的两项重大销售合同截至本报告期均已全部履行完毕[6] 主要客户及供应商 - 营业成本总额为24.33亿元，同比下降29.87%[37] - 前五大客户销售额占年度销售总额的67.67%[38] - 前五大供应商采购额占年度采购总额的15.85%[38] 研发情况 - 研发投入主要集中在电子烟底壳多零件装配升降压紧机构、一种板上咪头触发气道结构、一种换弹烟烟弹电极片等项目[39,40,41,42,43,44,45,46,47,48] - 公司开发了多项新产品和新技术,以提高产品性能和市场竞争力[39,40,41,42,43,44,45,46,47,48] - 公司在氟橡胶智能表带、手机保护套、穿戴类产品等方面有较多技术突破,提升了市场竞争力[50,53,54,56,57,58,61,62,63,64] - 公司研发人员数量和研发投入均有所增加[65] 现金流量分析 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-230,186,331.28元，较上年同期下降165.83%，主要系业务收入规模减少，收到的客户款项减少所致[72] - 报告

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-378,676,603.23元[1][4] - 2023年营业总收入较上年同期下降30.87%，毛利额减少15,477.43万元[4] - 2023年资产减值损失较上年同期增加19,451.77万元，同比增长524.02%[4] 财务状况 - 截至2023年12月31日未分配利润为-3,117,953,607.73元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 截至2022年12月31日未分配利润为-2,739,277,004.50元，未弥补亏损金额为2,739,277,004.50元[2] 项目增减 - 2023年固定资产减值准备较上年同期增加8,412.99万元，同比增长277786.35%[4] - 2023年存货跌计准备较上年同期增加9,011.87万元，同比增长237.59%[4] - 2023年投资收益较上年同期减少2,014.85万元[4] - 2023年资产处置收益较上年同期减少2,551.01万元[4] - 2023年对租赁建筑物装修费用一次性摊销3,555.08万元[4]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会和7次董事会[4][5] - 2023年审计委员会召开1次会议[6] 议案审议 - 2023年薪酬与考核委员会出具2份审核意见[6] - 2023年提名委员会出具3份审核意见[6] 独立意见 - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[7][8] 人员聘任 - 2023年11月30日审议通过聘任多位管理人员议案[15] 其他事项 - 2023年续聘中审众环为审计机构[14] - 按时编制披露定期报告，程序合规[13]

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户9家[3] - 2022 - 2023年年报审计收费均为150万元，增减0%[10] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] 处罚情况 - 最近3年公司受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 人员执业情况 - 项目合伙人汤家俊最近3年签3家上市公司审计报告，受行政处罚1次[6][8] - 签字注册会计师李媛华最近3年签1家上市公司审计报告，未受处罚[6][8] - 项目质量控制复核合伙人巩启春最近3年复核2家上市公司审计报告，未受处罚[7][8]

业绩总结 - 2023年度营业收入266,710.58万元，上年度385,808.13万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计8,830.15万元，上年度2,850.28万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额257,880.43万元，上年度382,957.85万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目占比3.31%，上年度0.74%[6] - 2023年度与主营业务无关业务收入8,830.15万元，上年度2,850.28万元[6]

担保情况 - 拟为兴科电子、杭州金龙提供不超3亿元综合融资额度担保至2024年度股东大会召开[1][2] - 2023年曾为子公司提供不超2.5亿元担保额度[19] - 若获批公司及子公司对外担保最高额度6亿元，占2023年经审计净资产74.44%，占总资产28.99%[20] 子公司数据 - 兴科电子资产负债率57.96%，新增担保额度2亿元，占净资产24.81%[4] - 杭州金龙资产负债率23.56%，新增担保额度1亿元，占净资产12.41%[4] - 兴科电子2023年末资产8.86亿，负债5.14亿，营收22.06亿，利润 -1.60亿[9] - 杭州金龙2023年末资产1.12亿，负债0.26亿，营收1.50亿，利润0.22亿[16] 其他 - 截至公告披露日，公司担保余额2亿，占2023年末经审计净资产24.81%[21][22] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期或涉诉担保情形[22] - 2023年子公司曾为公司3亿元综合授信业务提供担保[19]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备23173.66万元，占净利润绝对值比例61.20%[1] - 本次计提减少2023年度净利润和所有者权益23180.45万元[16] 决策情况 - 计提事项于2024年4月24日经董事会、监事会审议通过[17] - 董事会、监事会认为符合规定并同意[18][19]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月26日对戴辉、肖攀、罗瑶独立性进行评估[1][3] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任特定职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]