股东大会基本信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于8月9日召开，由董事会7月22日决议、7月23日公告[6] - 现场会议8月9日14:30在北京市海淀区召开，由董事长孙少斌主持[7] - 交易系统网络投票时间为8月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为8月9日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及股东代理人1人，代表有表决权股份312,962,795股，占比40.3751%[8] - 参与网络投票股东291名，代表有表决权股份125,973,521股，占比16.2518％[9] - 中小投资者291人，代表有表决权股份125,973,521股，占比16.2518％[9] - 出席股东大会股东共292人，代表有表决权股份438,936,316股，占比56.6269％[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意120,960,452股，占比96.0205%等[14] - 《种类和面值》同意120,971,552股，占比96.0293%等[15] - 《发行方式及发行时间》同意120,965,942股，占比96.0249%等[17] - 《认购方式》同意120,985,442股，占比96.0404％等[18] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》同意120,957,642股，占比96.0183％等[19] - 《发行对象》同意120,973,452股，占比96.0309％等[20] - 《发行数量》同意120,961,252股，占比96.0212％等[21] - 《本次向特定对象发行股票的限售期》同意120,908,672股，占比95.9794％等[23] - 《上市地点》议案同意120,993,452股，占比96.0467%等[24] - 《本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排》议案同意120,965,642股，占比96.0247%等[27] - 《募集资金金额及用途》议案同意120,986,642股，占比96.0413%等[28] - 《本次发行的决议有效期》议案同意120,976,742股，占比96.0335%等[30] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意120,939,012股，占比96.0035%等[31] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意120,950,312股，占比96.0125%等[32] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》同意120,950,212股，占比96.0124%等[34] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》同意120,938,812股，占比96.0034%等[35] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意120,938,812股，占比96.0034%等[37] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》同意120,954,812股，占比96.0161%等[38] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意434,416,447股，占比98.9703%等[41] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》同意120,970,852股，占比96.0288%等[42] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意437,158,756股，占比99.5950%等[43] - 《关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》同意121,009,792股，占比96.0597%等[45] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》同意120,959,752股，占比96.0200%等[46] 其他 - 关联股东中国钢研科技集团有限公司对相关议案回避表决[14][15][17][18][19][20][21][23][25][27][28][30][31][32][34][35][37][38] - 上述议案均为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][26][27][28][30][31][32][34][36] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[49] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合规定，表决结果合法有效[49] - 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[50]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东292人，代表股份438,936,316股，占总股份56.6269％[4] - 现场投票股东1人，代表股份312,962,795股，占总股份40.3751％[4] - 网络投票股东291人，代表股份125,973,521股，占总股份16.2518％[4] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意占比96.0205%[5] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》同意占比96.0293％[7][8] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意占比96.0035％[32] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意占比96.0125％[35] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》同意占比96.0124％[36] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》同意占比96.0034％[38] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意占比96.0034％[40] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》同意占比96.0161％[42] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意占比98.9703％[44] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》总表决同意占比96.0288％[46] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》总表决同意占比99.5950％[48] - 《关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》总表决同意占比96.0597％[50] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》总表决同意占比96.0200％[52] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[54] - 备查文件包括《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》和法律意见书[55][56]

股东大会信息 - 公司于2024年8月9日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年8月9日14:30[3] - 股权登记日为2024年8月5日[6] - 现场会议地点为北京市海淀区大柳树南村19号[10] 议案信息 - 议案2.00子议案数量为11个[11] - 议案1.00 - 议案13.00为特别决议议案[13] - 议案1.00 - 议案8.00、议案10.00、议案12.00 - 议案13.00涉及回避表决事项[13] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案有11个子议案[23] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 网络投票代码为350034，投票简称为高纳投票[30] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票[14] - 登记时间为2024年8月7日15:00之前，地点为公司规划证券投资部[15] - 会议公告发布时间为2024年7月22日[20] - 已填妥及签署的参会股东登记表及相关证件复印件需于2024年8月7日下午15:00前送达公司[28]

暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-050 北京钢研高纳科技股份有限公司关于与中国钢研科技集团有限公司 签订附条件生效的股份认购协议之补充协议 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行 能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行 涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 2024 年 6 月 28 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分 别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2024 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十四次会议， 会议分别审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2024年7月22日召开[1] - 会议实际出席董事9名，表决董事9名[1] 议案审议 - 审议通过与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易议案[1][3] - 审议通过召开公司2024年第三次临时股东大会的议案[4] 其他事项 - 2024年7月11日，公司2023年度利润分配实施完毕[1] - 公司2024年第三次临时股东大会将于2024年8月9日14：30召开[4]

会议情况 - 钢研高纳第六届监事会第二十四次会议于2024年7月22日召开[1] - 会议实际出席监事5名，表决监事5名[1] 议案审议 - 审议通过与控股股东签股份认购协议补充协议暨关联交易议案[1] - 表决结果3票同意，关联监事回避，议案需提交股东大会审议[2] 利润分配 - 2024年7月11日，公司2023年度利润分配实施完毕[1]

报告公司投资评级 - 维持目标价27.07元,维持增持评级 [6] 报告的核心观点 - 公司海外业务扩张及新力通表现超预期,2024H1预计归母净利润增长4.14%-27.38% [3] - 下游高温合金需求激增,新力通出口业务超预期,带动公司营收净利高速增长 [3] - 公司2024Q1毛利率33.16%(+4.61pcts),净利率16.13%(+4.3pcts),创三年来新高 [3] - 航发等下游领域景气度可期,定增助力公司把握市场机遇 [3] - 海外高温合金供给不足带来的出口需求激增是公司的催化剂 [3] 财务数据总结 - 2024年预计营业收入3,932百万元,同比增长15.4% [4] - 2024年预计归母净利润401百万元,同比增长25.8% [4] - 2024年预计每股收益0.52元,净资产收益率10.9% [4] 行业分析 - 公司所处金属、采矿、制品/原材料行业 [5] 其他 - 公司52周内股价区间为12.82-26.20元,总市值12,232百万元 [8] - 公司资产负债率41.6%,存货周转率2.3次,应收账款周转率3.8次 [15]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利16,059万元 – 19,627万元，比上年同期增长4.14% - 27.28%，上年同期盈利15,421万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利14,771万元 – 18,053万元，比上年同期增长1.07% - 23.53%，上年同期盈利14,615万元[2] 业绩上升原因 - 公司积极拓展行业应用，加大研发投入，营业收入同比上升[3] - 公司工艺技术提升达到技术降本，通过精益管理降低生产成本，利润率提升使净利润同比上升[13] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5][19] - 2024年半年度具体财务数据以正式披露的半年度报告为准[19] 信息披露与风险提示 - 公司将严格依照规定做好信息披露工作[3] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[7] 业绩总体趋势 - 公司2024年半年度预计业绩同向上升[17]

权益分派 - 2023年度以总股本775,137,713股为基数，每10股派现金1.24元，共派96,117,076.41元[2] - 不同投资者派现及补缴税款标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为7月11日[5] - 公司代派A股股东红利7月11日划入账户[7] 其他信息 - 咨询联系人及电话、传真、机构[8][9] - 公告日期为2024年7月3日[11]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1. 向控股股东定增募资不超过2.8亿元,优化公司资本结构 [8] 2. 航空航天业务基本盘稳固,公司充分受益于下游需求旺盛及基础材料自主可控水平的提升 [9] 3. 航空航天领域业务多元化发展以及高温合金跨领域应用拓展成效显著 [10] 4. 推动公司转型,成长空间广阔 [11][12] 5. 预计公司2024-2026年的归母净利润分别为4.18、5.54、7.28亿元,对应当前股价PE分别为30、22、17倍 [13] 公司基本情况 1. 最新收盘价15.89元,总市值123亿元,资产负债率48.4%,市盈率38.27 [3] 2. 第一大股东为中国钢研科技集团有限公司 [4] 3. 分析师为鲍学博和马强 [5] 公司业务情况 1. 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一,60%以上产品面向航空航天领域 [9] 2. 公司成立全资子公司四川高纳、与航发动力成立控股子公司西安钢研,并成立辽宁高纳,业务多元化发展 [10] 3. 公司针对燃机、玻璃制造、冶金、石油化工等领域积极推进高温合金跨领域应用技术研究 [10]