股票发行 - 发行股票数量为21,823,850股，价格12.83元/股，募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[4][24] - 新增股票上市数量21,823,850股，时间为2025年3月20日[4] - 发行对象认购股票自上市首日起36个月内不得上市交易[5][43] - 公司发行前总股本为775,137,713股[11] - 本次发行采取向特定对象发行股票方式，时间为2025年2月27日[19][20] - 发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[23] - 发行对象为中国钢研，以自有资金认购，注册资本190,000万元[31][36] 会议决议 - 2024年6月28日，召开第六届董事会第三十一次会议审议通过多项发行议案[13] - 2024年7月22日，召开第六届董事会第三十二次会议就发行价格调整等事项作出决议[14] - 2024年8月9日，2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行议案[14] 审核进程 - 2024年12月4日，深交所认为公司符合发行条件等要求[15] - 2025年1月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[15] 资金与股份登记 - 截至2025年2月27日，中国钢研将认购全额资金279,999,995.50元汇入指定账户[27] - 截至2025年2月28日，向中国钢研发行21,823,850股，新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[28] - 2025年3月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[30] 股东持股 - 2024年9月30日，前十大股东持股414,706,884股，占比53.50%，其中限售股8,032,986股[44] - 2025年3月4日，发行后前十大股东持股421,069,891股，占比52.83%，其中限售股29,856,836股[46] - 本次发行增加21,823,850股有限售条件流通股，发行后总股本796,961,563股[47] - 发行前无限售条件股份占比98.87%，发行后占比96.16%；发行前有限售条件股份占比1.13%，发行后占比3.84%[47] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入253,318.61万元，2023年度为340,809.00万元[53] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，2023年度为52,572.57万元[56] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82%，基本每股收益为0.3033元[57] - 2024年9月30日流动比率为1.80倍，2023年12月31日为1.75倍[60] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.72次，2023年度为3.75次[60] - 2021 - 2024年1 - 9月公司资产总额分别为507,469.84万元、629,194.85万元、722,016.90万元及744,981.44万元[63] - 2021 - 2024年1 - 9月公司负债总额分别为200,720.06万元、291,134.40万元、349,330.74万元和351,454.25万元[63] - 2021 - 2024年1 - 9月公司资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司流动比率分别为2.26倍、1.93倍、1.75倍和1.80倍[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司存货周转率分别为1.98次、2.18次、1.80次和0.94次[65] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为200,263.23万元、287,928.17万元、340,809.00万元和253,318.61万元[67] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为30,459.98万元、33,651.13万元、31,912.75万元和23,489.46万元[67] 保荐相关 - 保荐代表人孙琪拥有12年投资银行相关业务经验，吴思航拥有7年投资银行工作经验[70] - 公司与华泰联合证券签署2024年度向特定对象发行股票之保荐协议[70] - 华泰联合证券指定孙琪和吴思航负责本次发行上市及后续督导工作[70] - 保荐人认为公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法规[72] 其他 - 截至上市公告书刊登前，公司除本次发行股票外无其他重大影响事项[73] - 备查文件查阅地点为公司办公地[77] - 备查文件查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[78]

业绩数据 - 2024年9月30日资产总额744,981.44万元，2023年末为722,016.90万元[5] - 2024年9月30日负债总额351,454.25万元，2023年末为349,330.74万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入253,318.61万元，2023年度为340,809.00万元[7] - 2024年1 - 9月净利润32,884.69万元，2023年度为41,567.77万元[8] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润23,489.46万元，2023年度为31,912.75万元[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，2023年度为52,572.57万元[12] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82% [11] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.3033元，稀释每股收益为0.3033元[11] - 2023年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为9.80% [11] - 2023年度基本每股收益为0.4152元，稀释每股收益为0.4150元[11] - 2024年9月30日流动比率1.80倍，速动比率1.08倍，母公司资产负债率43.88%，合并资产负债率47.18%[14] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.72次，存货周转率0.94次，息税折旧摊销前利润50932.53万元[14] - 2024年1 - 9月归属于发行人股东的净利润23489.46万元，扣除非经常性损益后净利润22368.44万元[14] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长4.74%，净利润同比增长9.32%，归属于母公司股东的净利润同比下降0.17%[20] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面金额为32009.00万元，占总资产的比例为4.30%[21] - 报告期内公司综合毛利率分别为28.18%、27.68%、29.22%和31.43%[22] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为85797.96万元、105163.39万元、163458.80万元和205986.31万元，占同期末资产总额的比例分别为16.91%、16.71%、22.64%和27.65%[23] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票时间为2025年2月27日，发行对象为中国钢研科技集团有限公司，以现金认购[31][32] - 向特定对象发行股票的发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[33] - 向特定对象发行股票数量最终为21,823,850股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[34][35] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[36] - 向特定对象发行股票募集资金总额为279,999,995.50元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[37] - 向特定对象发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[40] - 本次向特定对象发行股票数量为21,823,850股（含本数），发行数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%[59] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，不涉及境外战略投资者[61] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日（即上市首日）起三十六个月内不得转让[63] 其他要点 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%，产品使用的镍、铬、钴等有色金属价格波动大[18] - 报告期各期公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为62.33%、65.53%、56.59%和52.17%[19] - 2024年6月28日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议多项发行相关议案[49] - 2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议相关补充协议议案[50] - 2024年8月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议多项发行相关议案[50] - 前次募集资金到位时间为2021年3月19日，距离本次发行董事会决议日的时间间隔不少于18个月，截至2024年5月31日已使用完毕[59] - 公司及其控股股东等未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等，本次发行符合相关规定[65] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，符合相关规定[66] - 持续督导期为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[67] - 控股股东等质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓，保荐人需发表意见[70] - 出现重大财务造假嫌疑等情形，保荐人15日内进行专项现场核查[70] - 保荐人在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[70] - 持续督导工作结束，保荐人在公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[70] - 华泰联合证券认为公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关规定[72] - 华泰联合证券愿意保荐公司证券上市交易并承担保荐责任[72] - 上市保荐书签署日期为2025年3月14日[74]

股权与募资 - 公司向中国钢研发行21,823,850股人民币普通股股票[1] - 公司总股本由775,137,713股增至796,961,563股[1] - 募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[1] 资金分配 - 新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[1] 人员情况 - 公司董监高未参与认购，持股数量未变[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行21,823,850股A股，募资279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[2] - 截至2025年2月28日，募集资金专户余额275,799,995.57元[4] 监管协议 - 2025年3月11日，公司与华泰联合、中信银行北京分行签署《募集资金三方监管协议》[1][5] - 协议规定了各方权利义务及协议生效、失效条件[7]

发行流程 - 2024年6月28日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过发行议案[8] - 2024年7月22日召开第六届董事会第三十二次会议作发行价格调整决议[8] - 2024年8月9日2024年第三次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年12月4日收到深交所审核中心意见告知函[10] - 2025年1月24日中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请[12] 发行相关 - 主承销商为华泰联合证券有限责任公司，不涉及询价[13] - 发行对象为控股股东中国钢研，现金认购股份[14] - 发行价格12.83元/股，数量21,823,850股，募资总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[18] 资金情况 - 2025年2月26日发出《缴款通知书》，27日中国钢研全额汇入认购资金[19] - 2月28日保荐人划转扣除费用后余额至公司指定账户[20][21] - 新增股本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[21]

股本变更 - 公司变更前股本为775,137,713元[2] - 向特定对象发行21,823,850股后，变更后股本为796,961,563元[3] - 有限售条件股份变更前金额8,763,655元，占比1.13%，变更后金额30,587,505元，占比3.84%[12] - 无限售条件股份变更前金额766,374,058元，占比98.87%，变更后金额766,374,058元，占比96.16%[12] 募集资金 - 向特定对象发行每股12.83元，募集资金总额279,999,995.50元[2] - 扣除承销费用后收到出资款275,799,995.57元[3] - 募集资金净额为273,757,177.03元，新增股本21,823,850元，余额251,933,327.03元转入资本公积[3] 历史股本变动 - 2002年公司成立，注册资本6,000万元[16] - 2009年首次向社会公众发行3000万股，总股本达11,777.1197万股[18] - 2011年以资本公积每10股转增8股，转增后总股本增至21198.8154万股[19] - 2014年以资本公积每10股转增5股，转增后总股本增至31798.2231万股[19] - 2015 - 2018年股权激励计划累计增加股本813.4484万股[19] - 2018年发行2670.7315万股股份购买股权，总股本增至44894.3477万股[20] - 2019年股权激励授予1225.0800万股限制性股票，总股本增至46119.4277万股；非公开发行814.6639万股，总股本增至46934.0916万股[21] - 2020年截至9月23日总股本为46986.1216万股[22][23] - 2021年向特定对象发行16207455股，回购111575股限制性股票，解锁53333股[24] - 2023年以资本公积金每10股转增6股，多次回购注销和解除限售限制性股票[26] 未来展望 - 2024 - 2025年向特定对象发行21823850股，每股发行价12.83元，募集资金总额279999995.50元[28] 其他 - 截至2025年2月28日，公司注册资金486068671.00元，股本775137713.00元[32] - 截至2025年2月28日，华泰联合证券缴入钢研高纳募集资金275,799,995.57元[35] - 询证函记录时点截至2025年2月28日10:56[39]

发行情况 - 向特定对象发行股票，价格12.83元/股[2][4] - 发行A股21,823,850股，面值1元[5][6] - 发行对象为中国钢研，认购279,999,995.50元[8] 时间节点 - 2024年6 - 8月相关议案经董事会、股东大会审议[12] - 2024年12月 - 2025年2月获深交所、证监会批复[13] - 2025年3月3日确认增发及收到认购资金[17][18] 资金情况 - 募集资金总额279,999,995.50元，净额2.74亿元[10][19] - 计入“股本”2182.39万元，“资本公积”2.52亿元[19] 合规情况 - 发行对象资金合规，无需私募备案[20][21][25][28] - 发行各环节符合法规及方案规定[19][27][28]

发行流程 - 2024年6月28日、7月22日董事会会议及8月9日股东大会审议通过相关议案[13] - 2024年12月4日收到深交所审核中心意见告知函，2025年2月3日收到中国证监会注册批复[14] 发行结果 - 截至2025年2月27日，收到中国钢研认购资金279,999,995.50元[16] - 截至2025年2月28日10时56分，发行股票21,823,850股，募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[16] - 新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[16] 发行相关信息 - 发行方式为向特定对象发行股票，对象为中国钢研[18][23] - 发行定价基准日为第六届董事会第三十一次会议决议公告日[19] - 发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[20] - 发行对象认购股票36个月内不得上市交易[25] 股权结构变化 - 发行前前十大股东合计持股414,706,884股，比例53.50%；发行后持股436,530,734股，比例54.77%[40][41] - 发行前中国钢研持股312,962,795股，比例40.38%；发行后持股334,786,645股，比例42.01%[40][41] - 本次发行新增21,823,850股有限售条件流通股，总股本由775,137,713股变为796,961,563股[43] 资金用途与影响 - 募集资金净额全部用于补充流动资金，主营业务不变[45][46] - 发行完成后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[44] 合规情况 - 保荐人认为发行定价和对象选择合规[51][52] - 发行人律师认为发行获必要批准授权，过程合法合规[55] 会计师事务所情况 - 中审众环李京晏2024年7月离职，中天运石磊2024年5月、刘明洋2025年1月离职[72][80] - 两家事务所确认发行情况报告书与审计报告无矛盾，对引用内容无异议并承担法律责任[76] 备查文件 - 备查文件包括华泰联合证券和北京金杜（成都）律师事务所相关报告[90] - 投资者可在规定时间到公司办公地查阅备查文件[91][92]

公司信息 - 中国钢研注册资本为190,000万元[7] - 法定代表人为张少明[7] - 成立于2000年3月27日，经营期限无固定[7] - 公司类型为国有独资有限责任公司[7] 股权结构 - 截至2024年12月31日发行前，总股本775,137,713股，中国钢研持股312,962,795股，占比40.38%[11] - 发行完成后，股份总数增至796,961,563股，中国钢研持股334,786,645股，占比42.01%[12] 发行进程 - 2024年6月28日董事会审议通过发行议案[14] - 2024年7月22日董事会就发行价格调整决议并提请审议[14] - 2024年8月9日股东大会审议通过发行议案[15] - 2024年12月4日收到深交所审核意见告知函[15] - 2025年1月24日获中国证监会注册申请同意[17] 认购相关 - 本次发行认购主体为中国钢研[5] - 2024年8月9日股东大会同意中国钢研认购并免于要约[18] - 2024年6月28日约定认购股票36个月内不得转让[18] - 截至法律意见书出具日，中国钢研具备认购资格[21] - 本次认购免于要约符合规定[19]

会议信息 - 公司于2025年2月10日召开第七届董事会第一次会议[2] - 会议实际出席董事9名，委托其他董事出席0名[2] 审议事项 - 审议通过选举第七届董事会董事长等多项议案，表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][8]