市场表现 - 上证综指报3290 34点 涨幅0 42% 成交额4707 41亿元 处于年线之上 [1] - 179只A股价格突破年线 其中星徽股份(300464)以16 25%乖离率居首 至正股份(603991)和隆华新材(301149)分别以9 57%和9 21%位列二三位 [1] 个股突破年线详情 高乖离率个股 - 星徽股份(300464)涨19 95% 换手率11 09% 最新价5 29元较年线偏离16 25% [1] - 至正股份(603991)涨停 换手率4 15% 最新价51 69元较年线偏离9 57% [1] - 隆华新材(301149)涨13 33% 换手率5 28% 最新价10 71元较年线偏离9 21% [1] 中等乖离率个股 - 方大新材(838163)涨17 57% 换手率10 16% 最新价17元较年线偏离8 46% [1] - 艾布鲁(301259)涨15 75% 换手率7 18% 最新价37 99元较年线偏离7 95% [1] - 博云新材(002297)涨停 换手率3 81% 最新价7 01元较年线偏离7 86% [1] 低乖离率个股 - 钢研高纳等个股刚站上年线 其中思源电气(002028)涨5 47% 最新价74 04元较年线偏离4 20% [1] - 光庭信息(301221)涨5 17% 换手率4 21% 最新价45 12元较年线偏离4 18% [1] - 华谊兄弟(300027)涨5 15% 换手率2 86% 最新价2 45元较年线偏离3 65% [1][2] 其他突破年线个股 - 新华联(000620)涨5 59% 换手率4 23% 最新价1 89元较年线偏离3 63% [2] - 幸福蓝海(300528)涨4 57% 换手率2 85% 最新价8 23元较年线偏离3 41% [2] - 双一科技(300690)涨12 41% 换手率10 51% 最新价22 46元较年线偏离2 44% [2]

公司事项 - 2025年4月15日公司召开会议通过募集资金专户销户议案[1] - 公司在中信银行北京分行的专户已注销[1] - 近日完成专户销户，《募集资金三方监管协议》终止[1] - 公告于2025年4月17日发布[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议4月2日发通知，4月15日9:00召开[2] - 会议由董事长周武平主持，9名董事实际出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于制定<北京钢研高纳科技股份有限公司市值管理制度>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于<向特定对象发行股票募集资金专户销户>的议案》，9票同意[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股21,823,850股，发行价12.83元/股，募资279,999,995.50元[1] - 扣除承销费后收到出资款275,799,995.57元，净额273,757,177.03元[1] 资金操作 - 公司在中信银行开户，后将专户资金转至基本户[2][3][4] - 2025年4月15日审议通过专户销户议案[1]

股本变动 - 公司总股本由775,137,713股增至796,961,563股[4] - 中国钢研增持21,823,850股，比例1.63%[5] 股权结构 - 权益变动后中国钢研持股334,786,645股，占比42.01%[2][4][6] 其他要点 - 触发要约收购义务，中国钢研可免要约[2][4] - 新增股份2025年3月20日上市[2][5] - 中国钢研承诺36个月不转让新股[2][4][7]

股票发行 - 发行股票数量为21,823,850股，价格12.83元/股，募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[4][24] - 新增股票上市数量21,823,850股，时间为2025年3月20日[4] - 发行对象认购股票自上市首日起36个月内不得上市交易[5][43] - 公司发行前总股本为775,137,713股[11] - 本次发行采取向特定对象发行股票方式，时间为2025年2月27日[19][20] - 发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[23] - 发行对象为中国钢研，以自有资金认购，注册资本190,000万元[31][36] 会议决议 - 2024年6月28日，召开第六届董事会第三十一次会议审议通过多项发行议案[13] - 2024年7月22日，召开第六届董事会第三十二次会议就发行价格调整等事项作出决议[14] - 2024年8月9日，2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行议案[14] 审核进程 - 2024年12月4日，深交所认为公司符合发行条件等要求[15] - 2025年1月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[15] 资金与股份登记 - 截至2025年2月27日，中国钢研将认购全额资金279,999,995.50元汇入指定账户[27] - 截至2025年2月28日，向中国钢研发行21,823,850股，新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[28] - 2025年3月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[30] 股东持股 - 2024年9月30日，前十大股东持股414,706,884股，占比53.50%，其中限售股8,032,986股[44] - 2025年3月4日，发行后前十大股东持股421,069,891股，占比52.83%，其中限售股29,856,836股[46] - 本次发行增加21,823,850股有限售条件流通股，发行后总股本796,961,563股[47] - 发行前无限售条件股份占比98.87%，发行后占比96.16%；发行前有限售条件股份占比1.13%，发行后占比3.84%[47] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入253,318.61万元，2023年度为340,809.00万元[53] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，2023年度为52,572.57万元[56] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82%，基本每股收益为0.3033元[57] - 2024年9月30日流动比率为1.80倍，2023年12月31日为1.75倍[60] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.72次，2023年度为3.75次[60] - 2021 - 2024年1 - 9月公司资产总额分别为507,469.84万元、629,194.85万元、722,016.90万元及744,981.44万元[63] - 2021 - 2024年1 - 9月公司负债总额分别为200,720.06万元、291,134.40万元、349,330.74万元和351,454.25万元[63] - 2021 - 2024年1 - 9月公司资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司流动比率分别为2.26倍、1.93倍、1.75倍和1.80倍[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司存货周转率分别为1.98次、2.18次、1.80次和0.94次[65] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为200,263.23万元、287,928.17万元、340,809.00万元和253,318.61万元[67] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为30,459.98万元、33,651.13万元、31,912.75万元和23,489.46万元[67] 保荐相关 - 保荐代表人孙琪拥有12年投资银行相关业务经验，吴思航拥有7年投资银行工作经验[70] - 公司与华泰联合证券签署2024年度向特定对象发行股票之保荐协议[70] - 华泰联合证券指定孙琪和吴思航负责本次发行上市及后续督导工作[70] - 保荐人认为公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法规[72] 其他 - 截至上市公告书刊登前，公司除本次发行股票外无其他重大影响事项[73] - 备查文件查阅地点为公司办公地[77] - 备查文件查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[78]

股权与募资 - 公司向中国钢研发行21,823,850股人民币普通股股票[1] - 公司总股本由775,137,713股增至796,961,563股[1] - 募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[1] 资金分配 - 新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[1] 人员情况 - 公司董监高未参与认购，持股数量未变[2]

业绩数据 - 2024年9月30日资产总额744,981.44万元，2023年末为722,016.90万元[5] - 2024年9月30日负债总额351,454.25万元，2023年末为349,330.74万元[5] - 2024年1 - 9月营业收入253,318.61万元，2023年度为340,809.00万元[7] - 2024年1 - 9月净利润32,884.69万元，2023年度为41,567.77万元[8] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润23,489.46万元，2023年度为31,912.75万元[8] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，2023年度为52,572.57万元[12] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82% [11] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.3033元，稀释每股收益为0.3033元[11] - 2023年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为9.80% [11] - 2023年度基本每股收益为0.4152元，稀释每股收益为0.4150元[11] - 2024年9月30日流动比率1.80倍，速动比率1.08倍，母公司资产负债率43.88%，合并资产负债率47.18%[14] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.72次，存货周转率0.94次，息税折旧摊销前利润50932.53万元[14] - 2024年1 - 9月归属于发行人股东的净利润23489.46万元，扣除非经常性损益后净利润22368.44万元[14] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长4.74%，净利润同比增长9.32%，归属于母公司股东的净利润同比下降0.17%[20] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面金额为32009.00万元，占总资产的比例为4.30%[21] - 报告期内公司综合毛利率分别为28.18%、27.68%、29.22%和31.43%[22] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为85797.96万元、105163.39万元、163458.80万元和205986.31万元，占同期末资产总额的比例分别为16.91%、16.71%、22.64%和27.65%[23] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票时间为2025年2月27日，发行对象为中国钢研科技集团有限公司，以现金认购[31][32] - 向特定对象发行股票的发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[33] - 向特定对象发行股票数量最终为21,823,850股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[34][35] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[36] - 向特定对象发行股票募集资金总额为279,999,995.50元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[37] - 向特定对象发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[40] - 本次向特定对象发行股票数量为21,823,850股（含本数），发行数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%[59] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，不涉及境外战略投资者[61] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[61] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日（即上市首日）起三十六个月内不得转让[63] 其他要点 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%，产品使用的镍、铬、钴等有色金属价格波动大[18] - 报告期各期公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为62.33%、65.53%、56.59%和52.17%[19] - 2024年6月28日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议多项发行相关议案[49] - 2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议相关补充协议议案[50] - 2024年8月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议多项发行相关议案[50] - 前次募集资金到位时间为2021年3月19日，距离本次发行董事会决议日的时间间隔不少于18个月，截至2024年5月31日已使用完毕[59] - 公司及其控股股东等未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等，本次发行符合相关规定[65] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，符合相关规定[66] - 持续督导期为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[67] - 控股股东等质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓，保荐人需发表意见[70] - 出现重大财务造假嫌疑等情形，保荐人15日内进行专项现场核查[70] - 保荐人在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[70] - 持续督导工作结束，保荐人在公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[70] - 华泰联合证券认为公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关规定[72] - 华泰联合证券愿意保荐公司证券上市交易并承担保荐责任[72] - 上市保荐书签署日期为2025年3月14日[74]

融资情况 - 公司向特定对象发行21,823,850股A股，募资279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[2] - 截至2025年2月28日，募集资金专户余额275,799,995.57元[4] 监管协议 - 2025年3月11日，公司与华泰联合、中信银行北京分行签署《募集资金三方监管协议》[1][5] - 协议规定了各方权利义务及协议生效、失效条件[7]

发行流程 - 2024年6月28日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过发行议案[8] - 2024年7月22日召开第六届董事会第三十二次会议作发行价格调整决议[8] - 2024年8月9日2024年第三次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年12月4日收到深交所审核中心意见告知函[10] - 2025年1月24日中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请[12] 发行相关 - 主承销商为华泰联合证券有限责任公司，不涉及询价[13] - 发行对象为控股股东中国钢研，现金认购股份[14] - 发行价格12.83元/股，数量21,823,850股，募资总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[18] 资金情况 - 2025年2月26日发出《缴款通知书》，27日中国钢研全额汇入认购资金[19] - 2月28日保荐人划转扣除费用后余额至公司指定账户[20][21] - 新增股本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[21]