公司基本信息 - 证券代码 300055，证券简称万邦达，为北京万邦达环保技术股份有限公司 [1][2] - 2017 年第六次投资者关系活动于 2017 年 12 月 21 日在海淀区新街口外大街 19 号京师大厦公司第一会议室举行，接待人为董事会秘书杜政修 [3] - 参与单位包括申万宏源、盛开资产、新时代证券等多家机构 [2][3] 业务布局 传统水务工程及运营业务 - 以工业水处理为主营业务，适度向市政污水项目扩展，工业水处理重点为大型煤化工、石油化工项目，偏重高难度工业废水处理 [3][4] 危固废处理业务 - 从传统填埋、焚烧向更有技术含量的处理方式转变，增资上海珩境及黑龙江京盛华，覆盖细分领域 [4] - 掌握废酸处理核心技术，可低成本处理废酸并循环利用 [4] - 决策投资 5 个泰国垃圾发电项目，拓展海外危固废业务，为未来重点发展领域之一 [4] 水环境治理与生态修复业务 - 依托去年收购的超越科创公司开展，该公司积累了生物酶处理、磁絮凝、污泥快速干化等核心技术，有示范项目和实际应用 [4] - 黑臭水体治理是未来重点发展方向 [4] 新材料业务 - 依托投资的惠州伊科思开展业务推进工作 [4][5] 项目情况 废酸项目 - 一期规模约 1000 吨/天，建成验证后将扩大产能到 3000 吨 [5] - 目前处理费暂定为每吨 400 多元，明年建成后处理费和三氧化二铁销售价格依市场行情而定，废酸处理费持续上涨，三氧化二铁价格波动对业绩影响不大 [5][6] - 已成立单独事业部发展该项业务，在霸州项目基础上调研新建项目可能性 [5] 泰国垃圾发电项目 - 是响应“一带一路”战略、开拓海外市场、提升品牌价值的尝试 [6] - 属泰国鼓励投资的 A1 类项目，可免所有设备进口关税、免 8 年企业所得税 [6] - 垃圾处理费约合人民币 60 - 120 元，高于国内平均水平，上网电价约合人民币 1.12 元/度，高于中国，盈利能力好 [6] 化工新材料项目 - 一期建设 2017 年完成，2018 年一季度试生产，预计二季度正式投产，受上游企业中海壳牌投产进程影响 [7] 业务展望 工业水处理业务 - 是传统业务和重点发展业务，但未来在业务中所占比重会降低 [7] - 未来几年相比前几年相对乐观，公司在跟踪一些大型项目 [7] 业绩增长点 - 水环境治理与生态修复版块有多个潜在项目跟进，完成订单签订预计对明年业绩增长贡献最大 [8] - 危固废板块预计明年业绩有所提升 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300055，证券简称万邦达，为北京万邦达环保技术股份有限公司 [1][2] - 2017 年 11 月 15 日在海淀区新街口外大街 19 号京师大厦公司第一会议室开展第五次投资者关系活动，接待人为董事会秘书杜政修 [2][3] - 参与单位及人员包括财达证券卢文静、佰诚基金李舒禾等多家机构人员 [2] 公司业务布局 传统水务工程及运营业务 - 以工业水处理为主，适度向市政污水项目扩展，重点为大型煤化工、石油化工项目，偏重高难度工业废水处理 [3][4] 危固废处理业务 - 从传统填埋、焚烧向更有技术含量的处理方式转变，今年增资上海珩境及黑龙江京盛华，拓展细分领域业务覆盖 [3] - 10 月签订泰国垃圾发电项目合作意向书，拓展海外危固废业务，是未来重点发展领域之一 [3][4] 水环境治理与生态修复业务 - 依托去年收购的超越科创公司开展，该公司积累了生物酶处理等核心技术，有示范项目和实际应用，黑臭水体治理是未来重点发展方向 [4] 化工新材料业务 - 依托公司投资的惠州伊科思开展业务推进工作 [4] 业务相关问答 工业水处理业务展望 - 是传统和重点发展业务，但未来比重会降低，将与其他业务同时推进打造综合型环保企业 [4][5] 泰国垃圾发电项目 - 原因：响应“一带一路”战略，开拓海外市场提升品牌价值；属泰国鼓励投资的 A1 类项目，可免设备进口关税和 8 年企业所得税；垃圾处理费 60 - 120 元高于国内，上网电价约 1.12 元/度高于中国，盈利能力好 [5][6] - 实施条件：需获泰国内政部批准，通过中国商务部等相关部门审批，外汇汇出用于采购国内设备 [6] 泰祜子公司业务 - 从事油基钻屑和油泥处理，未来拟与黑龙江京盛华固废项目结合推进油泥处理业务 [6] 财务管理 - 对资金把控严格，注重现金流管理，客户优质回款状况好，资产负债率低，未来仍将严格管理、稳中求进 [7] 化工新材料项目投产计划 - 一期建设 2017 年完成，2018 年一季度试生产，二季度正式投产 [7] 废酸项目展望 - 一期规模约 1000 吨/天，未来进行技术转化整合和试点扩展，二期达产后成本低于市场水平，利润将大幅提升，正在研究新建项目可能性 [7] 水环境治理领域业务 - 是未来拓展重点，有多个潜在项目跟进，项目周期长，完成订单签订会及时公告 [8]

会议基本信息 - 会议主题为投资者调研会，时间是 2017 年 10 月 27 日上午 10：00，地点在京师大厦三层公司第一会议室 [1] - 参会人员包括公司董事会秘书杜政修，以及信诚人寿、宇鑫资本、原点资产等多家机构代表 [2][3] 公司业务布局 - 传统水务工程及运营业务，以工业水处理为主，适度向市政污水项目扩展 [4] - 危固废处理业务，从传统处理方式向更有技术含量的方式转变，增资上海珩境及黑龙江京盛华，签订泰国垃圾发电项目合作意向书 [4] - 水环境治理与生态修复业务，依托超越科创公司，积累了核心技术，做了示范项目和实际应用，黑臭水体治理是未来重点发展方向 [5] - 化工新材料业务，依托投资的惠州伊科思开展业务推进工作 [5] 项目相关情况 废酸项目 - 一期规模约为 1000 吨/天，未来继续技术转化整合，通过试点扩展，二期达产后利润可观，不排除新建项目可能性 [5] - 目前处理费暂定为每吨 400 多元，明年建成后处理费和三氧化二铁销售价格依据市场行情而定，市场行情较好 [7] 泰国垃圾发电项目 - 是响应“一带一路”战略、开拓海外市场、提升品牌价值的尝试，属泰国鼓励投资的 A1 类项目，可享受免除所有设备进口关税、免除 8 年企业所得税优惠政策 [8] - 垃圾处理费约合人民币 60 元 - 120 元，高于国内平均水平，泰国上网电价约合人民币 1.12 元/度，盈利能力好 [8] - 需获得泰国内政部批准，项目实施及资金汇出需通过中国商务部、发展与改革委员会及外汇管理局等部门审批，外汇主要用于采购国内设备 [9] 化工新材料项目 - 一期建设 2017 年完成，2018 年一季度试生产，预计二季度正式投产 [12][13] 公司利润增长与团队融合 - 前三季度利润增长主要基于惠州项目、乌兰察布 PPP 项目的推进以及吉林固废的固废处理收益增长 [6] - 超越团队负责人彭建雄带领的团队年轻且有经验，加入万邦达后已实现多方面融合，为公司战略发展共同努力 [11] 业务未来趋势 - 水环境治理与生态修复领域因国家对生态环境重视和监管严格，带给环保企业前所未有的机遇，公司将大力拓展该业务领域并争取尽早取得重大突破 [10]

战略调整 - 2018年公司根据市场和资金环境变化转变战略思路，在环境治理与生态修复业务领域采取谨慎投资战略，年内未参与该类PPP项目投资 [3] 业务板块 传统工业水处理及运营业务 - 是公司业务发展核心，除传统大型煤化工、石油化工项目外，2018年新增化肥、化工等其他类工业水处理项目 - 2018年因惠州工程项目基本完工，工程收入较上一年度降低，但工程业务积极拓展，突破传统领域限制；水运营业务开展近十年，每年有稳定运营收入，近年环保标准提高，业务需求上升，公司积极开拓运营市场 [5] 危固废处理业务 - 吉林固废项目2017年已实现持续稳定运营并取得业绩增长；黑龙江京盛华项目规模与吉林固废相当，现处于冬季施工停工期，预计明年年中投产；后期会跟进贵州毕节项目进展，若有合适项目不排除以投资并购方式拓展业务 [4][5] 新材料生产与销售业务 - 通过投资参股惠州伊科思建设惠州项目推动业务发展，项目一期已完成建设进入试生产阶段，整体运转良好，但目前原料供应未达设计产能，尚未对公司业绩产生重大影响，未来原料供应达标后将是影响业绩的重要业务板块之一 [3][4] 环保设备制造业务 - 昊天节能主要制造保温管道及管件；江苏万邦达为公司承建的工业水处理项目提供非标设备，与日本东丽合作成立合资公司生产MBR平板膜等设备，现处于市场拓展阶段 [3][4] 项目情况 惠州伊科思项目 - 生产原料由中海壳牌二期工程提供，处于产能逐步提升阶段，一期工程技改完成后才能达到设计产能，目前未满产，但已出产合格产品，各套装置运转正常，在一期工程技改完成前，不排除采取外部采购原料或存储原料间歇开工等方式解决原料不足问题 [6] 昊天节能子公司 - 2018年一季度存在少量停产限产情况，对经营无较大影响，进入采暖季未收到停产限产通知 [6] 乌兰察布PPP项目 - 三个BOT项目均基本完成，大部分已转入运营期，可取得运营收益 [7]

会议基本信息 - 会议时间为2018年11月8日，地点在海淀区新街口外大街19号京师大厦公司第一会议室 [1][3] - 参与单位包括国信证券、金信资本、太平基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杜政修 [3] 公司战略与经营概况 - 公司根据市场和资金环境变化修订战略，将防范资金风险置于重要位置，目前经营按计划进行，财务状况良好，资产负债率正常，大股东无股权质押，风险可控 [3] - 公司主要业务板块有传统工业水处理及运营、危固废处理、水环境治理与生态修复、新材料生产与销售、环保设备制造，除水环境业务谨慎投资外，其他四大业务平稳运营 [4][5] 各业务板块具体情况 新材料生产与销售业务 - 惠州伊科思项目一期完成建设进入试生产阶段，整体运转良好，目前产能逐步增加，未达满产，已出产合格产品，各套装置运转正常 [4][5] 工业水处理及运营业务 - 公司水运营业务开展近十年，经验丰富，随着环保标准提高需求上升，公司积极开拓运营市场 [5][6] - 工程业务突破传统领域限制，在化肥和其他化工领域有突破，2017年工程收入增量来自惠州碳五碳九项目，2018年主要来自工业水处理项目 [6] 危固废处理业务 - 吉林固废项目2017年实现持续稳定运营且业绩增长，黑龙江京盛华项目规模与吉林固废相当，处于冬季停工期，预计明年年中投产 [7] 环保设备制造业务 - 昊天节能近几年经营较稳定，2017年因原材料涨价及停产限产业绩下降，2018年持续有订单签订，目前影响业绩的主要因素是应收账款回收情况 [8] 其他业务 - 水环境治理与生态修复业务因资金压力与风险，年内未参与PPP项目投资 [4] - 废酸项目处于进一步可行性评测状态，因环保要求提升和督查，上游企业关停，土地供应未解决 [7][8] 项目进展情况 - 贵州毕节主体项目在环评审批阶段，时间不确定 [7] - 乌兰察布三个BOT项目基本完成，大部分转入运营期 [7] 未来业绩影响 - 新材料生产与销售业务后期达设计产能后收益将大幅提升 - 工业水处理及危固废处理业务未来两年有增量趋势 - 环保设备制造业务将保持持续稳定经营 [8]

公司基本信息 - 公司全称北京万邦达环保技术股份有限公司，成立于1998年，2009年改制为股份有限公司，2010年在深交所上市，目前总股本为8.65亿元 [3] 近期重大事项 - 2020年12月24日，以0元对价受让惠州安耐康持有的惠州伊斯科16%股权并履行出资义务，交易完成后持有61%股权成为控股股东，2021年第一季度纳入合并财务报表 [4] - 2021年1月，与乌兰察布市集宁区政府签订《项目回购协议书》，集宁区政府以13.41亿元回购项目资产及相关特许经营权，形成债务重组 [4] 业务板块情况 工业水处理业务 - 2020年度水处理业务占总营业收入的75%，长期立足工业水处理高端市场，为大型企业提供污水处理整体解决方案 [4] - 2021年4月与吉林化学工业循环经济示范园区签约，建设处理规模20万吨/年丙烯腈含氰废液综合利用装置等，巩固领先地位，利于高浓废液处理业务开展 [4] - 拟在神木高新区产业园投资6.72亿元建设220m³/h兰炭废水处理项目，占地面积300亩 [5] 危固废业务 - 全资子公司吉林固废二期全部建成后，拥有14.9万吨/年处理能力，包括物化处理量8000吨/年、焚烧处理量3.1万吨/年、填埋处理量11万吨/年 [5] - 控股子公司黑龙江京盛华核准经营44个废物类别，总经营规模154,900吨/年，填埋场分两期建设，一期2020年9月竣工，二期刚性填埋场在建，两期年处理量127,000吨，预计可填埋15年 [5] 新材料业务 - 控股子公司惠州伊斯科从事裂解碳五、碳九产业链研发、生产和销售，拥有30万吨/年碳五分离、5万吨/年碳五石油树脂和10万吨/年碳九加氢生产能力，部分装置生产规模国内居前列 [5] 技术研发情况 - 已申请专利近170项，已授权140项，形成高效生物反应器技术等多项技术积累 [6] 未来战略布局 - 技术上以煤化工、石油化工高难度废水处理为突破，研发危废资源化技术，改进石油树脂生产技术 [6] - 产业上发挥工业水处理和危固废处理结合优势，实现水固联动 [6] - 制造上以高端设备制造和高端树脂产品生产提供支撑和保障 [6] - 通过区域化、协同化、资源化、智能化促进产业高质量发展 [6] 问答环节要点 - 环保产业有规模效应，公司提出协同化战略，秉持稳中求进策略，不排除横向并购可能 [6][7] - 惠州伊斯科目前碳五分离装置、碳五树脂装置产能利用率约50%，预计明年下半年满产，满产后预计年度总收入约20亿元，会持续引进技术提升效率和品质 [7] - 工业水处理和危固废处理行业正从粗放式发展向资源化、技术化变革，公司技术研发投入确保领先地位 [7] - 债务重组收回15亿现金，除股份回购资金外，重点投入主业发展 [7] - 固废领域布局会谨慎考虑地区政策和地价差异 [7] - 利用新工艺改造现存固废项目实现废物资源化利用 [7] - 2020年度惠州伊斯科盈利约3000万元，今年上半年经营情况较好，业绩受原料及产品价格影响，将提升产能和品质提高盈利能力 [8] - 惠州伊斯科提高产能无需再次投入 [8] - 未来1 - 3年，伊斯科产能提升、黑龙江京盛华运营及新布局项目将贡献利润，公司积极拓展业务增加利润 [8] - 后期项目重资产和轻资产模式都会涉及 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300055，证券简称万邦达，全名为北京万邦达环保技术股份有限公司 [1][2] - 2021 年 9 月 23 日下午 15:00 - 17:00 参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动”，采用网络远程方式，接待人员有董事长王长荣、董事等杜政修、财务总监王晓红 [2] 盐湖提锂技术相关 - 盐湖提锂技术结合公司多年高盐水处理领域膜技术积累及近期研发成果，无专利 [2] - 吸附段锂离子提取率约 85%，优于行业平均水平 [3] - 与同行业相比，优势在于有高难水处理膜技术认知、与日本东丽公司有膜产品合作、针对不同原料研发专门吸附剂 [3] - 在低锂含量原卤提取领域具有一定优势 [5] 业务项目进展 - 除锦泰项目外，积极开发其他矿产资源，会及时披露进展 [3] - 锦泰钾肥新建 3000t/年提锂生产线，采用公司专有技术，将增强其盐湖提锂能力 [3] - 贵州毕节项目业主方正在推进，时间暂不确定 [4] - 提锂项目按合同在达到验收条件后进入试生产 [5] - 2000t／年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目按计划推进 [5] - 中试试验项目系公司自主投资，未和其他单位合作实验 [6] 财务与经营数据 - 截止至 2021 年 6 月 30 日，公司普通股股东总数为 38898 人 [4] - 截止至 2021 年 9 月 30 日，惠州伊斯科新材料公司生产销售产值约为 7 亿元 [4] - 公司利润主要来源于惠州伊斯科新材料销售和水务运营业务收入 [5] 业务规划与战略 - 未来坚持环保业务和新能源、新材料业务双轮驱动，继续做好环保业务，积极开拓新能源、新材料业务 [4] - 在双碳目标下，结合新能源、储能等产业发展及自身状况，稳步推进碳酸锂业务发展，并及时披露进展 [5] 其他问题回复 - 公司定向增发事项于 2021 年 9 月 10 日经第四届董事会第二十二次会议审议通过，后续需提交股东大会审议并报送深圳证券交易所等机构 [3] - 碳酸锂生产成本涉及商业秘密 [3] - 9 月 18 日至 9 月 21 日是非交易日，9 月 22 日是合同签署后第一个交易日，公司已按规则履行披露义务 [4] - 公司目前尚未列入十四五政策支持单位 [5] - 惠州伊斯科生产销售正常，中海壳牌原料未达预计供应量，正积极加强外采以提高产能 [6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入6.87亿元，同比增长19.50%；年初至报告期末营业收入18.99亿元，同比增长39.42%[4] - 营业收入本期发生额18.99亿元，较上期增长39.42%，主要系上年同期惠州伊斯科纳入合并报表且收入上升所致[9] - 营业总收入18.99亿元，较上期13.62亿元增长39.42%[22] - 营业收入从1.7705695337亿美元降至1.2681867187亿美元[35][36] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润5059.45万元，同比下降10.92%；年初至报告期末为1.02亿元，同比下降53.73%[4] - 净利润1.23亿元，较上期2.71亿元下降54.38%[23] - 净利润从7334.724194万美元增至1.6071868738亿美元，综合收益总额从7334.724194万美元增至1.6071868738亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.25亿元，同比增长252.14%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，上期为1.21亿元[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额从5.227044434亿美元降至4381.024068万美元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产75.74亿元，较上年度末增长4.44%；归属上市公司股东的所有者权益50.06亿元，较上年度末下降1.93%[5] - 2022年第三季度资产总计75.74亿元，较上期72.52亿元增长4.44%[19] - 应收账款6.23亿元，较上期6.26亿元下降0.53%[18] - 应付票据9.65亿元，较上期3.45亿元增长179.81%[19] - 长期股权投资5.54亿元，较上期0.47亿元增长1076.36%[18] - 股本8.03亿元，较上期8.65亿元下降7.12%[20] - 少数股东权益2.88亿元，较上期4.37亿元下降33.99%[20] - 2022年9月30日货币资金为1,225,115,291.02元，较1月1日的946,967,294.71元有所增加[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为29,000,000.00元，较1月1日的395,283.26元大幅增加[17] - 2022年9月30日母公司货币资金为1.58亿元，2022年1月1日为3.33亿元；应收账款为4.52亿元，2022年1月1日为4.56亿元[31] - 2022年9月30日母公司流动资产合计为18.79亿元，2022年1月1日为19.31亿元；非流动资产合计为38.73亿元，2022年1月1日为35.49亿元[31][32] - 2022年9月30日母公司资产总计为57.52亿元，2022年1月1日为54.80亿元[32] - 2022年9月30日母公司应付票据为5583.21万元，2022年1月1日为1343.93万元；应付账款为1.11亿元，2022年1月1日为1.27亿元[32] - 2022年9月30日母公司流动负债合计较2022年1月1日有一定变化，各项负债金额有不同程度增减[32] - 流动负债合计从8.5646079639亿美元增至9.9247112222亿美元，负债合计从9.5255479008亿美元增至10.880612324亿美元[33] - 所有者权益合计从45.2761363407亿美元增至46.6423944865亿美元，负债和所有者权益总计从54.8016842415亿美元增至57.5230068105亿美元[33] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计84.66万元，年初至报告期期末为129.25万元[6] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产与预付款项 - 交易性金融资产期末余额2900万元，较年初增长7236.51%，主要系本期购买理财所致[9] - 预付款项期末余额2.24亿元，较年初增长127.79%，主要系本期惠州伊斯科预付货款增加所致[9] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与财务费用 - 营业成本本期发生额16.62亿元，较上期增长54.12%，主要系惠州伊斯科收入上升对应成本增加所致[9] - 财务费用本期为 - 836.99万元，较上期下降448.24%，主要系中期票据本金减少及存款利息收入增加所致[9] 财务数据关键指标变化 - 税费相关 - 收到的税费返还为92,417,497.39元，较上期9,420,055.87元增长881.07%，主要系收到增值税留底退税款所致[10] - 支付的各项税费为47,093,023.48元，较上期27,662,224.25元增长70.24%，主要系惠州伊斯科支付的所得税增加所致[10] - 2022年前三季度收到的税费返还为9241.75万元，上期为942.01万元[28] 财务数据关键指标变化 - 其他经营活动现金支出 - 支付其他与经营活动有关的现金为427,124,931.04元，较上期93,849,069.76元增长355.12%，主要系惠州伊斯科大额存单质押及保函保证金增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,510，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 王飘扬持股比例为29.63%，持股数量为237,940,370股，其中有限售条件股份数量为178,455,277股，冻结股份数量为51,000,000股（已于2022年10月20日解除冻结）[13] 公司重大事项 - 股票发行与项目投资 - 2022年6月10日公司召开相关会议审议通过调整2022年度向特定对象发行股票方案等议案，8月4日收到证监会批复[14] - 2022年9月30日公司召开相关会议审议通过投资建设碳四碳五制高端新材料项目议案，10月17日经临时股东大会审议通过[15] 公司重大事项 - 股权收购 - 公司以自有资金收购惠州戴泽特新材料有限公司持有的惠州伊斯科12%股权，完成后将持有73%股权，已签署协议正在办理工商变更[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本与研发费用 - 营业总成本18.22亿元，较上期12.31亿元增长48.07%[22] - 研发费用0.62亿元，较上期0.43亿元增长42.47%[23] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益与综合收益 - 2022年第三季度少数股东损益为2164.82万元，上期为5074.81万元；综合收益总额为1.26亿元，上期为2.70亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1274元，上期为0.2556元[25] 财务数据关键指标变化 - 销售商品现金流入 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.01亿元，上期为14.67亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.24亿元，上期为11.33亿元[28][29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.87亿元，上期为 - 8.66亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 8383.19万元，上期为3.88亿元[29] - 投资活动现金流入小计从15.8948163997亿美元降至1.6981682329亿美元，投资活动产生的现金流量净额从5.5746926519亿美元降至 - 1.9261776215亿美元[38][39] - 筹资活动现金流入小计从7919.437684万美元降至0，筹资活动产生的现金流量净额从 - 8.6617477818亿美元降至 - 2904.28728万美元[39] - 现金及现金等价物净增加额从2.1399893041亿美元降至 - 1.7785039427亿美元，期末现金及现金等价物余额从5.5368813472亿美元降至1.3853866479亿美元[39] 财务数据关键指标变化 - 利息费用与收入 - 利息费用从4772.6657万美元降至3906.96478万美元，利息收入从9343.70293万美元降至2552.16754万美元[36] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[40]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为12.13亿元，较上年同期增长53.96%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5173.15万元，较上年同期减少68.52%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5128.57万元，较上年同期减少17.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，较上年同期增长530.73%[22] - 基本每股收益为0.0644元/股，较上年同期减少66.09%[22] - 稀释每股收益为0.0644元/股，较上年同期减少66.09%[22] - 加权平均净资产收益率为1.02%，较上年同期减少2.14%[22] - 2022年上半年末总资产为71.91亿元，较上年度末减少0.84%[22] - 2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产为51.34亿元，较上年度末增长0.57%[22] - 报告期公司实现营业收入12.13亿元，同比增加53.96%[36] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润0.52亿元，同比减少68.52%[36] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.51亿元，同比减少17.90%[36] - 报告期公司实现经营活动产生的现金流量净额1.93亿元，同比增加530.73%[36] - 本报告期营业收入12.13亿元，上年同期7.88亿元，同比增长53.96%，主要因惠州伊斯科收入增长及纳入合并范围[46] - 本报告期营业成本10.48亿元，上年同期6.17亿元，同比增长69.79%，主要因惠州伊斯科收入增长及纳入合并范围[46] - 本报告期销售费用1787.16万元，上年同期1755.60万元，同比增长1.80%[46] - 本报告期管理费用4359.56万元，上年同期5043.83万元，同比减少13.57%，主要因工资薪金及中介服务费减少[46] - 本报告期财务费用 -662.52万元，上年同期810.70万元，同比减少181.72%，主要因银行贷款及理财业务变化[46] - 本报告期研发投入4089.39万元，上年同期2511.51万元，同比增长62.83%，主要因惠州伊斯科加大研发投入[46] - 本报告期经营活动现金流量净额1.93亿元，上年同期3052.10万元，同比增长530.73%，主要因收到货款增加[46] - 本报告期投资活动现金流量净额 -1.76亿元，上年同期10.14亿元，同比减少117.36%，主要因上年相关项目回款[46] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -1.82亿元，上年同期 -8.70亿元，同比增长79.04%，主要因上年相关票据回售及库存股回购[46] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为147,639,102.13元，同比减少76.58%，主要因收回以前购买的理财产品减少所致[48] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为156,807,044.00元，同比增加151.96%，主要因乌兰察布PPP项目支付以前年度发生的工程款增加所致[48] - 公司偿还债务支付的现金为70,000,000.00元，同比减少83.34%，主要因上年同期回售中期票据所致[48] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为112,356,122.81元，同比增加189.83%，主要因本报告期惠州伊斯科支付少数股东股利所致[48] - 本报告期末货币资金为1,056,889,733.98元，占总资产比例为14.70%，较上年末比重增加1.64%[54] - 本报告期末长期股权投资为548,297,604.07元，占总资产比例为7.62%，较上年末比重增加6.96%，主要因对锦泰钾肥的投资确认所致[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为395,283.26元，本期购买金额为146,772,515.01元，本期出售金额为147,167,798.27元，期末数为0.00元[56] - 2022年上半年公司托管运营收入7271.24万元，较上年同期下降11.12%[131] - 2022年上半年公司托管运营成本5982.39万元，较上年同期上升2.73%[131] - 2022年上半年公司托管运营整体毛利率下降11.10%[131] - 本报告期末流动比率为2.26，较上年末的2.47下降8.50%[172] - 本报告期末资产负债率为23.28%，较上年末的23.57%下降0.29%[172] - 本报告期末速动比率为1.99，较上年末的1.82增长9.34%[172] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5,128.57，较上年同期的6,216.78下降17.50%[172] - 本报告期EBITDA全部债务比为10.20%，较上年同期的96.30%下降86.10%[172] - 2022年6月30日货币资金为1,056,889,733.98元，较2022年1月1日的946,967,294.71元有所增加[177] - 2022年6月30日应收账款为616,745,184.49元，较2022年1月1日的626,841,116.06元略有减少[177] - 2022年6月30日资产总计为7,191,231,973.21元，较2022年1月1日的7,252,113,938.98元略有下降[178] - 2022年6月30日负债合计为1,673,885,742.13元，较2022年1月1日的1,709,680,325.25元略有下降[179] - 2022年6月30日所有者权益合计为5,517,346,231.08元，较2022年1月1日的5,542,433,613.73元略有下降[180] - 2022年上半年营业总收入12.13亿元，2021年上半年为7.88亿元，同比增长53.96%[185] - 2022年上半年营业总成本11.50亿元，2021年上半年为7.25亿元，同比增长58.69%[185] - 2022年上半年净利润7011.97万元，2021年上半年为1.92亿元，同比下降63.52%[186] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润5173.15万元，2021年上半年为1.64亿元，同比下降68.40%[187] - 2022年上半年基本每股收益0.0644元，2021年上半年为0.1899元，同比下降66.19%[187] - 2022年非流动资产合计35.82亿元，2021年为35.49亿元，同比增长0.92%[182] - 2022年资产总计55.45亿元，2021年为54.80亿元，同比增长1.19%[182] - 2022年负债合计9.24亿元，2021年为9.53亿元，同比下降3.04%[183] - 2022年所有者权益合计46.22亿元，2021年为45.28亿元，同比增长2.07%[183] - 2022年负债和所有者权益总计55.45亿元，2021年为54.80亿元，同比增长1.19%[183] - 2022年上半年净利润为1.180217208亿美元，2021年上半年为0.5894746637亿美元[190] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.9250594158亿美元，2021年上半年为0.3052100708亿美元[193][194] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7610139404亿美元，2021年上半年为1.01447802335亿美元[194] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8235612281亿美元，2021年上半年为 - 0.87014914925亿美元[195] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12.7131878271亿美元，2021年上半年为8.5982775572亿美元[193] - 2022年上半年收到的税费返还为0.8998358321亿美元，2021年上半年为0.0664391861亿美元[193] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为0.08551092359亿美元，2021年上半年为0.07263626112亿美元[194] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为0.0067067342亿美元，2021年上半年为0.0992077218亿美元[194] - 2022年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.000374亿美元，2021年上半年为9.999933264亿美元[194] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为0.7亿美元，2021年上半年为4.2015834758亿美元[194] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为78,177,690.88元[197] - 2022年上半年偿还债务支付现金360,000,000.00元[197] - 2022年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金29,042,872.80元[197] - 2022年上半年支付其他与筹资活动有关的现金527,291,249.87元[197] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为914,810,208.21元[197] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -836,632,517.33元[197] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为30,570,724.08元[197] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为339,689,204.31元[197] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为370,259,928.39元[197] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -25,059元[199] 利润分配计划 - 公司计划2022年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-428,023.61元，计入当期损益的政府补助为1,394,429.35元，委托他人投资或管理资产的损益为670,673.42元，其他营业外收支为-845,281.50元，所得税影响额为109,173.09元，少数股东权益影响额（税后）为236,763.83元，非经常性损益合计445,860.74元[26] 投资项目情况 - 公司已与神木市政府签订总投资额约6.72亿元的榆林兰炭项目投资协议[36] 各业务线数据关键指标变化 - 石油化工产品营业收入为1,040,004,729.59元，同比增加74.63%；营业成本为926,025,786.45元，同比增加92.10%；毛利率为10.96%，同比减少8.10%[50] - 节能环保工程类期末在手订单共7个，金额为21,086.38万元[50] - 节能环保特许经营类处于运营期订单共9个，运营收入为7,271.24万元[51] 业务板块运营情况 - 公司主营业务包括水务工程及运营、危固废处理、新材料生产与销售、新能源综合利用、环保设备制造等[29] - 新材料业务因原材料价格上涨、销售价格下降，惠州伊斯科调整装置运行应对[36] - 危固废业务板块规模优势凸显，吉林固废不停工不停产，黑龙江京盛华提高运营效率[36] - 水务运营板块通过提升管理降本增效，自主研发工艺处理废水并降低碳排放[36] 专利情况 - 报告期内公司授权专利6项，其中发明专利3项，技术领域覆盖污水处理、废物资源化及盐湖提锂等[40] 子公司财务数据 - 惠州伊斯科注册资本800,000,000.00元，总资产2,174,523,351.55元，净资产819,453,029.71元，营业收入1,040,004,730.00元，营业利润53,428,697.78元，净利润45,820,096.28元[72] - 乌兰察布投资注册资本821,000,000.00元，总资产871,228,023.20元，净资产864,258,832.97元，营业收入13,797,091.19元，营业利润13,211,991.28元，净利润13,211,991.28元[72] - 锦泰钾肥注册资本120,000,000.00元，总资产3,930,719,426.60元，净资产1,432,185,731.22元，营业收入15

营业收入变化 - 本报告期营业收入651,076,008.76元，较上年同期增长116.00%，主要因惠州伊斯科营业额纳入合并范围且业务量增加[3][6][7][8] - 2022年第一季度营业总收入6.5107600876亿美元，上期为3.0142859862亿美元，同比增长116.00%[21] - 营业收入本期发生额为25,487,917.65元，上期发生额为47,991,300.78元，同比下降约46.89%[33] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润25,885,276.72元，较上年同期减少78.44%，因上年同期确认较高投资收益及冲回坏账准备[3][6] - 本季度净利润4083.662524万美元，上期为1.250957323亿美元，同比下降67.36%[22] - 归属母公司所有者的净利润2588.527672万美元，上期为1.2006062428亿美元，同比下降78.44%[22] - 2022年第一季度净利润为-1,188,686.76元，上期为57,701,280.10元[34] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0322元/股，较上年同期减少76.80%[3] - 基本每股收益0.0322美元，上期为0.1388美元，同比下降76.79%[23] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.51%，较上年同期减少1.77%[3] 资产变化 - 本报告期末总资产7,157,033,523.82元，较上年度末减少1.31%[3] - 合同资产期末余额104,755.74元，较年初减少67.06%，因本期工程项目基本收尾[7] - 2022年3月31日，公司流动资产合计为30.3847084983亿美元，年初余额为31.0443050727亿美元[17] - 资产总计71.5703352382亿美元，上期为72.5211393898亿美元，同比下降1.31%[18] - 无形资产为3.9203399004亿美元，上期为3.9780294365亿美元，同比下降1.45%[18] - 长期待摊费用为2406.948985万美元，上期为2626.552091万美元，同比下降8.36%[18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,131,916,425.70元，较上年度末增长0.54%[3] - 所有者权益合计55.8531244615亿美元，上期为55.4243361373亿美元，同比增长0.77%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计670,796.50元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[5] 借款与债务相关现金流量变化 - 短期借款期末余额为0，较年初减少100.00%，因本期末全部银行借款已归还[7] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为-3000万美元，同比下降100%，主要系本期未发生银行借款所致[9] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为3.3931950928亿美元，同比下降91.16%，主要系上年同期支付中期票据本金所致[9] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3331.233831万美元，同比下降70.75%，主要系本期中期票据本金减少导致所支付的利息减少所致[9] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为-2.9625941133亿美元，同比下降100%，主要系上年同期购买库存股而本期未购买所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40594，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 前10名股东中，王飘扬持股比例为27.50%，持股数量为2.3794037亿股，其中5100万股被冻结[11] 公司会议与议案 - 2022年3月23日，公司召开相关会议审议通过董、监事会换届提名董监事候选人等议案，并于4月15日经股东大会审议通过[13] - 2022年3月23日，公司召开相关会议审议通过《注销回购股份的议案》，并于4月15日经股东大会审议通过[14] 子公司股权变更 - 2022年一季度，公司全资子公司四川共铸劳务工程有限公司对外转让了江苏铸勇建设工程有限公司全部股权，截至报告披露日已完成工商登记变更[14] 负债变化 - 负债合计15.7172107767亿美元，上期为17.0968032525亿美元，同比下降8.07%[19] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额126,209,529.99元，较上年同期增长1,762.15%[3] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金6.4929084447亿美元，上期为3.2891452797亿美元，同比增长97.39%[25] - 经营活动现金流入小计2022年为653,609,608.97元，2021年为350,067,478.62元，同比增长约86.71%[26] - 经营活动现金流出小计2022年为527,400,078.98元，2021年为343,289,868.69元，同比增长约53.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为126,209,529.99元，2021年为6,777,609.93元，同比增长约1762.18%[26] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为69,788,847.33元，上期为58,112,647.12元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为34,420,205.85元，上期为505,332,835.95元[35] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2022年为111,508,250.20元，2021年为1,798,680,267.73元，同比下降约93.80%[26] - 投资活动现金流出小计2022年为233,999,751.27元，2021年为156,172,059.87元，同比增长约49.83%[26] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 122,491,501.07元，2021年为1,642,508,207.86元，同比下降约107.46%[26] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-77,093,894.93元，上期为775,581,006.23元[35] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计2021年为30,000,000.00元，2022年无相关数据[27] - 筹资活动现金流出小计2022年为39,744,666.67元，2021年为668,891,258.92元，同比下降约94.06%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 39,744,666.67元，2021年为 - 638,891,258.92元，同比增长约93.78%[27] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,950,000.00元，上期为-632,599,741.10元[35] 信用减值损失与营业利润变化 - 2022年第一季度信用减值损失为3,888,641.39元，上期为37,006,854.24元[34] - 2022年第一季度营业利润为-955,881.31元，上期为63,786,589.70元[34] 现金及现金等价物变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-47,623,689.08元，上期为648,314,101.08元[36] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为316,389,059.06元，上期为339,689,204.31元[36] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为268,765,369.98元，上期为988,003,305.39元[36]