汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-069 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 1.397.454.381.07 | - ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300057[8] - 公司法定代表人为杜成城[9] - 公司联系电话为0754-83597700[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的中文名称为汕头万顺新材集团股份有限公司[8] - 公司的外文名称为Shantou Wanshun New Material Group Co.,Ltd.[8] - 公司的股票简称为万顺新材[8] - 公司的外文名称缩写为Wanshun New Material[9] - 公司董事会秘书为黄薇[9] - 公司证券事务代表为杨时哲[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为24.57亿元，同比下降11.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3119.41万元，同比下降74.15%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增长214.82%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0343元，同比下降80.57%[12] - 公司2023年上半年总资产为95.31亿元，同比下降7.57%[12] 公司业务情况 - 公司主要从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务[17] - 公司采用订单生产模式，根据客户订单有序展开生产，以满足客户需求[21] - 公司主要销售模式为直接销售模式，由营销部门负责产品销售和推广[22] - 公司2023年上半年业绩下滑主要受下游客户去库存需求放缓和国内外铝价差波动等因素影响[23] - 公司主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块，依托技术创新和并购发展成为领先企业[24] 行业发展趋势 - 2022年中国铝箔材产量约为502万吨，同比增长10.3%[28] - 电池箔产量28万吨，增幅100%[28] - 全球动力电池出货量预计将不低于1,400GWh[29] - 全球包装市场复合年增长率为3.8%[30] - 2025年我国新材料行业市场规模将达到10万亿[32] - 铝箔行业市场集中度进一步提高[34] - 铝箔产品结构将趋向合理化，高精度电子铝箔是发展方向[35] - 新能源汽车、储能行业发展将为电池箔带来广阔发展空间[36] - 纸包装材料行业将追求绿色环保化[37] - 纸包装行业经营服务模式将向一体化发展[40] 公司财务报告 - 公司2023年上半年营业收入为245,661.29万元，同比下降11.69%[50] - 公司铝加工业务实现营业收入157,479.24万元，同比下降11.83%[51] - 公司功能性薄膜业务实现营业收入2,542.09万元，同比增长123.63%[54] - 公司本报告期营业收入为2,456,612,937.67元，同比下降11.69%；营业成本为2,271,430,089.90元，同比下降7.72%[56] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为189,762,332.92元，同比增长214.82%；投资活动产生的现金流量净额为-510,312,406.19元，同比下降107.50%[56] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-718,668,007.81元，同比下降19,016.66%；基本每股收益为0.03元，同比下降83.33%[57] 公司投资及融资情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为90,000.00万元，实际募集资金净额为88,262.55万元[75] - 公司向特定投资者发行股票募集资金总额为159,259.99万元，实际募集资金净额为156,013.65万元[77] - 公司同意全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29,534.20万元[83] - 公司同意全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币20,000.00万元，使用期限不超过12个月[84] - 公司决定使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月[85][86][94] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[87] 公司员工持股及股权激励 - 公司推出第二期员工持股计划，共计234人参与，包括董事、监事、高级管理人员和其他员工[116] - 公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票18,380,088股[119] - 公司完成2018年年度权益分派，向全体股东每10股派发0.952039元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股[120] - 公司第二期员工持股计划已全部出售完毕并提前终止[129] 公司环保及社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格按照排污许可证规定开展环境保护工作[131] - 公司在报告期内积极响应国家实现“双碳”目标的号召，通过加强能源管理工作，推进节能减排，提升资源利用效益，采取了多项措施[140]

复合铜箔业务进展 - 公司铜膜项目自2021年三季度首次送样下游以来,经历了多次送样、下游测试验证的历程,攻克了多项技术难关,近日获得了下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单[2] - 公司复合铜箔产品包括PP铜膜和PET铜膜[2] - 公司拥有7台磁控溅射设备(其中一台双倍产能)、1条宽幅高速电子束镀膜设备,均为进口设备,并配套水镀设备,可满足一定规模生产需求[3] - 公司在镀膜领域积累了二十余年生产、技术经验,覆盖磁控溅射镀膜、电子束镀膜等技术,较早切入复合铜膜领域并积淀了核心技术;装备水平先进,具备一定产能规模;另外公司在电池铝箔产业积累的丰富客户资源为发展复合铜箔业务提供了支撑[3] 铝加工业务布局 - 铝加工业务是公司目前业务规模最大的一个板块,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条[3] - 江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,总产能规划17.2万吨,其中7.2万吨高精度电子铝箔生产项目一期4万吨项目已投产,二期3.2万吨项目首条轧机已进入调试阶段,年产10万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设[3] - 江苏华丰、安徽中基现有铝板带产能11万吨,四川中基年产13万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行,计划今年全面完工[3][4] - 深圳宇锵现有涂碳箔产能3700吨/年,正在筹建年产5万吨新能源涂碳箔项目[4] 其他业务 - 公司电池铝箔已应用于钠离子电池,钠离子电池正、负极均使用电池铝箔[4] - 功能性薄膜业务一季度销量78万平方米,同比增长300%,光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜销售市场逐步打开,公司重点聚焦有发展潜力的产品市场,加大光伏高阻隔膜、车衣膜等产品市场拓展力度,提高产能利用率[4] - 公司发展规划重心集中资源聚焦核心业务,抓住新能源、储能、光伏发展的契机,聚焦新材料产业发展[4]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123012 证券简称：万顺转债 债券代码：123085 证券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230704 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | √其他 电话会议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | 位投资者 时 间 2023 年 7 月 4 日 15:00-16:00 地 点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 黄薇、杨时哲 问：复合铜箔项目进展情况 答：公司动力电池超薄铜膜项目自 2021 年三季度首次送样下游以来，经 历了多次送样、下游测试验证的历程，攻克了多项技术难关 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123012 证券简称：万顺转债 债券代码：123085 证券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230609 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系□媒体采访 □业绩说明会 活动类别□新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 国金证券——陈传红、李育开、姚云峰 时 间 2023 年 6 月 9 日 15:00-17:00 地 点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 杜成城、黄薇、杨时哲 问：铝加工业务布局情况及建设项目进展 答：铝加工业务是公司目前业务规模最大的一个板块，通过产业链并购及 增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一 体的铝加工产业链条。 1、 铝箔产能： 江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨。 投资者关系活动 安徽中基以电池铝箔为主，在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中一期 主要内容介绍 4 万吨项目于 2021 年底投产；二期 3.2 万吨项目于 2023 年初进入设备安 装调试阶段，计划于今年 8 月份前投产；年产 10 万吨 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123012 证券简称：万顺转债 债券代码：123085 证券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-----------|--------|----------| | | | | 编号： | 20230505 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 电话会议 参与单位名称及 浙商证券股份有限公司-黄华栋、扬子伟 人员姓名 国元证券股份有限公司-汪澍 时 间 2023 年 5 月 5 日 9:30-11:30 地 点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 黄薇、杨时哲 问：铝加工业务布局情况及建设项目进展 答：铝加工业务是公司目前业务规模最大的一个板块，通过产业链并购及 增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为11.42亿人民币，同比下降14.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-485.69万人民币，同比下降108.98%[5] - 公司报告期末总资产为97.99亿人民币，同比下降4.98%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为403.94万人民币[5] - 2023年第一季度，汕头万顺新材集团资产处置收益增加至17,507.28万元，同比增长480.00%[9] - 营业利润亏损达到4,701,498.33万元，主要是收入减少导致毛利降低所致[9] - 净利润亏损为5,315,416.50万元，主要是收入减少导致经营亏损所致[9] - 公司报告期内营业收入114,194.43万元，同比下降14.59%，净利润-485.69万元，同比下降108.98%[18] - 铝加工业务销量2.4万吨，同比下降21%，主要受铝箔下游客户去库存、新能源车增速放缓影响[19] - 纸包装材料销量4666吨，同比下降40%，受烟草行业实施卷烟二维码影响[20] - 功能性薄膜业务销量78万平方米，同比增长300%，主要由产品结构调整带来的市场拓展[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿人民币，同比增长196.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为181,341,564.15万元，同比增长196.24%，主要是收回票据保证金较多所致[9] - 公司流动资产中货币资金期末余额为2,270,680,758.35元，年初余额为2,816,409,613.82元[25] - 汕头万顺新材集团股份有限公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为6,104,113,463.77元，较上期下降，其中存货占比较大[26] - 公司非流动资产合计为4,207,875,136.45元，主要包括固定资产、投资性房地产和无形资产等[26] - 公司负债合计为4,772,270,353.29元，其中短期借款和应付票据占比较大[27] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1,314,018,843.58元，较上期有所下降[30] - 经营活动现金流出小计为1,207,998,260.70元，较上期有所下降[31] - 投资活动现金流入小计为50,080.00元，较上期有所增加[31] - 筹资活动现金流入小计为361,297,950.00元，较上期有所下降[31] - 现金及现金等价物净增加额为-541,442,873.44元，较上期有所减少[31] 股东情况 - 前10名股东中，杜成城持有55,800,381.00股人民币普通股，持股比例为24.53%[11] - 前10名股东中，杜端凤持有23,808,156.00股人民币普通股，持股比例为2.62%[12] - 公司股东李伟明持有574,395股普通股，通过融资融券业务实际持有4,990,622股[13] - 汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户持有21,204,529股，占比2.33%[14] 其他信息 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司在建项目进展良好，多个项目进入设备安装阶段，计划于今年投产[22] - 公司可转换公司债券转股情况显示转股股数累计为129,518,749股，未转比例为12.8529%[23] - 公司另一批可转换公司债券转股情况显示转股股数累计为53,031,667股，未转比例为63.4656%[24] - 公司第一季度报告未经审计[32]

公司基本信息 - 公司股票代码为300057，股票简称为万顺新材[7] - 公司注册地址位于广东省汕头保税区万顺工业园，办公地址相同[8] - 公司网址为http://www.wanshun.cn，电子信箱为wanshun1@wanshun.cn[8] - 公司董事会秘书为黄薇，联系电话为0754-83597700[8] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区知春路1号学院国际大厦[8] 公司财务数据 - 汕头万顺新材集团2022年营业收入达到583.44亿元，同比增长7.30%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为20.45亿元，较上年同期增长565.29%[9] - 公司2022年末资产总额达到1031.20亿元，较上年末增长32.82%[9] 主营业务 - 公司主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块[16] 行业发展趋势 - 中国铝箔材产量约为502万吨，同比增长10.3%，其中包装及容器箔产量245万吨，增幅4.3%[19] - 电池箔需求增长主要受新能源汽车和新型储能领域拉动[20] - 全球动力电池出货量预计将不低于1,400GWh[20] - 全球包装市场复合年增长率为3.8%，市场规模将增长到11,621亿美元[21] - 中国纸包装行业将保持稳步上升趋势[21] - 中国新材料行业年复合增长率将达到18.7%，市场规模将达到10万亿[23] - 功能性薄膜行业投资快速增长，产品在多个领域得到广泛应用[23] - 铝箔行业市场集中度进一步提高，产业升级仍有发展空间[25] - 铝箔产品结构将趋向合理化，高精度电子铝箔是发展方向[26] - 新能源汽车、储能行业发展将为电池箔带来广阔发展空间[27] - 纸包装行业推动绿色环保化，生产技术自动化趋势明显[28] 公司业务情况 - 公司主要从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务[37] - 公司2022年实现营业总收入583,440.65万元，同比增长7.30%[44] - 公司拥有42项发明专利、250项实用新型专利和多项非专利技术[45] - 公司的生产设备具有产量大、效率高、质量好的特点[46] - 公司拥有完善的营销网络和稳定的客户群[47] 资金情况 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额同比增长322.05%[86] - 公司2022年货币资金占总资产比例为27.31%，较上年增长11.10%[88] - 公司2022年应收账款占总资产比例为12.98%，较上年下降2.15%[88] - 公司2022年固定资产占总资产比例为25.57%，较上年下降2.84%[89] - 公司2022年短期借款占总资产比例为19.48%，较上年增长4.77%[90] 研发情况 - 公司2022年研发人员数量为307人，较上年增长13.70%[85] - 公司2022年研发投入金额为89,470,144.24元，占营业收入比例为1.53%[85] - 公司研发项目包括动力电池超薄铜膜、ARAF硬化膜等[76] - 公司研发项目透明耐温湿高阻隔膜具有高透明度、微波、无氯环保等特点[77] - 公司研发项目高性能电池箔坯料有助于提高电池铝箔产品性能[80] 募集资金使用 - 公司已将10,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户[118] - 公司同意使用闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元暂时补充流动资金[119] - 公司已将暂时补充流动资金15,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户[120] - 公司同意将节余募集资金共计183,315,602.68元永久补充流动资金[121]