万顺转2基本信息 - 发行量和上市量均为9亿元（900万张）[5] - 存续期为2020年12月11日至2026年12月10日[5] - 转股期为2021年6月17日至2026年12月10日[5] 利率及付息信息 - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] - 本次付息期2024年12月11日至2025年12月10日，票面利率1.80%，每10张利息18元（含税）[2][3][6][14] - 个人和基金债券持有人每10张实际派息14.40元，合格境外投资者每10张派息18元[14] - 债权登记日2025年12月10日，付息和除息日2025年12月11日[3][15] - 下一付息期起息日2025年12月11日，票面利率2.00%[4] 信用评级 - 公司主体和万顺转2信用等级均为AA -，评级展望稳定[13]

交易概述 - 万顺新材全资子公司江苏中基拟以4080万元人民币价格转让所持深圳宇锵新材料有限公司51%股权 [2] - 交易完成后江苏中基不再持有深圳宇锵股权 深圳宇锵退出万顺新材合并报表范围 [2] - 股权转让单价为12.5元/注册资本 广西铝基受让49%股权（3920万元） 李科受让2%股权（160万元） [2] - 交易完成后李科持有深圳宇锵51%股权成为控股股东 广西铝基持股49% [2] 交易标的财务状况 - 深圳宇锵主营业务为涂碳铝箔、涂碳铜箔、导电浆料的研发、生产和销售 [2] - 2024年合并口径营业收入5527.1万元 净利润-99.48万元 [2] - 2025年1-9月合并口径营业收入4771.51万元 净利润-28.66万元 [2] - 截至2025年9月30日合并口径资产总额7435.72万元 净资产3519.7万元 [2] 交易支付与相关安排 - 交易款项分两期支付 第一期支付51% 第二期支付49% 均在先决条件满足后10个工作日内完成 [3] - 深圳宇锵需在2025年12月25日前支付应付江苏中基的借款利息余额 [3] - 深圳宇锵需在2026年4月30日前清偿经营性资金往来款 并解除江苏中基提供的1100万元最高余额担保 [3] - 期间深圳宇锵以其子公司100%股权提供反担保 若未按期履行义务需支付违约金 [3] 交易对方背景 - 广西铝基成立于2025年6月 出资额40亿元 主营业务为股权投资、投资管理及资产管理 [3] - 广西铝基出资人包括南宁产业投资集团有限责任公司（持股50.225%）和广西投资引导基金有限责任公司（持股49.75%） [3] - 李科为深圳宇锵原持股49%的股东及总经理 [3]

公司治理结构变更 - 万顺新材发布公告，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止 [2] - 第六届监事会主席邱佩菲、监事陈楚强、监事陈敏娜所担任的监事职务自然免除，但仍继续在公司担任其他职务 [2] - 第六届监事会原定任期届满之日为2026年2月14日 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，并于2025年11月28日召开临时股东大会，审议通过了关于不再设置监事会的议案 [1] - 根据相关法律法规及公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] 相关人员变动 - 第六届监事会主席邱佩菲女士、监事陈楚强先生、监事陈敏娜女士所担任的监事职务自然免除 [1] - 上述三位监事离任后将继续在公司担任其他职务 [1] - 第六届监事会原定任期届满之日为2026年2月14日 [1] - 截至公告披露日，邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以现场会议方式召开了第六届第二十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于铝箔包装业务，占比达89.05% [1] - 纸制品包装材料业务收入占比为8.28% [1] - 其他行业收入占比为1.27% [1] - 贸易业务收入占比为0.94% [1] - 导电膜业务收入占比为0.45% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1]

交易概述 - 公司全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司拟转让其持有的深圳宇锵新材料有限公司51%股权 [1] - 交易对价为4080万元人民币，受让方为广西铝基和李科 [1] - 交易完成后，江苏中基不再持有深圳宇锵股权 [1] 交易标的业务 - 深圳宇锵主营业务为涂炭铝箔业务 [1] - 电池铝箔是公司铝加工主业的重要组成部分 [1] 公司战略方向 - 针对2025年电池铝箔行业的变化，公司将重心放在电池铝箔工艺升级方向 [1] - 公司致力于新型高附加值电池铝箔产品的研发 [1] 交易目的与影响 - 本次交易有利于优化公司资产结构和资源配置 [1] - 交易旨在提升公司整体运营效率 [1] - 交易有助于公司更加聚焦主业发展 [1]

交易概述 - 万顺新材全资子公司江苏中基拟转让深圳宇锵51%股权给广西铝基及李科，交易作价4080万元 [1] - 股权转让完成后，江苏中基不再持有深圳宇锵股权 [1] 业务聚焦 - 深圳宇锵主营涂炭铝箔业务，电池铝箔是公司铝加工主业的重要组成部分 [1] - 针对2025年电池铝箔行业变化，公司重心放在电池铝箔工艺升级及新型高附加值产品研发方向 [1] 战略影响 - 本次交易有利于优化公司资产结构和资源配置，提升整体运营效率 [1] - 交易使公司更加聚焦主业发展，符合公司长远发展战略 [1]

公司股权转让交易 - 万顺新材全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司拟转让其持有的深圳宇锵新材料有限公司51%股权 [1] - 股权受让方为广西铝基产业投资基金合伙企业（有限合伙）及李科 [1] - 本次股权转让作价为人民币4080万元 [1] - 交易完成后，江苏中基将不再持有深圳宇锵股权 [1]

交易概述 - 万顺新材全资子公司江苏中基拟转让其持有的深圳宇锵新材料有限公司51%股权 [1] - 股权转让交易价格为4080万元人民币 [1] - 股权受让方为广西铝基和李科 [1] 交易影响 - 交易完成后，江苏中基将不再持有深圳宇锵股权 [1] - 此次交易构成万顺新材对深圳宇锵的股权出售 [1]

业绩相关 - 截至2024年12月31日，公司经审计净资产为52.39亿元；截至2025年9月30日，未经审计净资产为51.84亿元[3] - 深圳宇锵2024年营收5527.1万元，2025年1 - 9月4771.51万元；2024年净利润 - 99.48万元，2025年1 - 9月 - 28.66万元[6] 资产负债 - 深圳宇锵2024年末总资产6293.8万元，2025年9月末7435.72万元；2024年末负债2745.44万元，2025年9月末3916.01万元[6] - 深圳宇锵2024年末资产负债率43.62%，2025年9月末52.66%[6] 担保情况 - 2025年度江苏中基为深圳宇锵担保额度不超5000万元，已担保最高余额1100万元，实际借款1000万元[4] - 江苏中基对深圳宇锵两笔担保，最高余额分别为600万元和500万元，实际借款均为500万元[4][9] - 本次对外担保后，公司及子公司经审批担保额度总金额不超73.11亿元，占最近一期净资产141.04%[10] 股权交易 - 公司拟出售深圳宇锵51%股权，交易完成后其不再纳入合并报表范围[2] - 交易完成后，深圳宇锵应在2026年4月30日前使江苏中基解除连带责任担保[8] - 深圳宇锵将子公司100%股权质押给江苏中基作为反担保[8]