收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为54.37亿元，同比增长7.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4394.38万元，同比下降156.99%[5] - 营业收入为54.37亿元人民币，同比增长7.28%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-4394.38万元人民币，同比下降156.99%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5403.49万元人民币，同比下降198.36%[23] - 基本每股收益为-0.0666元/股，同比下降158.27%[23] - 加权平均净资产收益率为-1.24%，同比下降3.51个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6621.51万元人民币[26] - 2021年公司营业收入54.37亿元，同比增长7.28%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-4394.38万元，同比下降156.99%[44] - 公司2021年营业收入54.37亿元，同比增长7.28%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为-4394.38万元，同比下降156.99%[55] - 公司总营业收入54.37亿元，同比增长7.28%[63] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降51.22%至3732.34万元人民币，主要因运输费用重分类至营业成本[77] - 管理费用同比增长27.61%至1.15亿元人民币[77] - 研发费用同比增长12.66%至1.51亿元人民币[77] - 财务费用同比下降20.15%至3456.37万元人民币[77] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖铝箔、纸包装材料和功能性薄膜三大领域[5] - 铝加工业务（含铝箔和铝板带）实现营业收入28.49亿元，同比增长11.12%[56] - 电池铝箔销量2,886吨，同比增长825%[57] - 电池铝箔坯料销量2.3万吨，同比增长155%[57] - 铝加工业务收入28.49亿元，同比增长11.12%，占总收入52.4%[63] - 纸包装材料业务收入5.07亿元，同比略降0.02%[59][63] - 功能性薄膜业务收入3,338.48万元，同比下降33.52%[59][63] - 纸贸易业务收入18.50亿元，同比增长6.57%[59][63] - 纸包装材料业务营业收入5.065亿元，同比下降0.02%，毛利率15.34%，同比下降6.96个百分点[66] - 铝加工业务营业收入28.494亿元，同比增长11.12%，毛利率9.85%，同比下降1.59个百分点[66] - 功能性薄膜业务营业收入3338万元，同比下降33.52%，毛利率-30.79%，同比下降34.56个百分点[66] - 购销业务营业收入18.5亿元，同比增长6.57%，毛利率1.23%，同比下降0.85个百分点[66] - 铝箔业务销售量12.35万吨，同比下降4.75%，库存量3021吨，同比下降48.74%[68] - 功能性薄膜业务销售量74.54万平方米，同比下降14.15%，库存量61.99万平方米，同比下降55.35%[68][69] 各地区表现 - 华东地区收入15.21亿元，同比增长17.64%[63] - 华中地区收入4.92亿元，同比增长57.39%[63] - 国外收入10.46亿元，同比下降19.68%[63] - 华东地区营业收入15.214亿元，同比增长17.64%，毛利率12.29%，同比上升1.33个百分点[66] - 华中地区营业收入4.925亿元，同比增长57.39%，毛利率13.24%，同比下降6.77个百分点[66] 管理层讨论和指引 - 公司经营亏损受原材料价格上涨、国内外铝价差波动及海运费上涨等因素影响[5] - 公司计提商誉减值准备及存货跌价准备对利润造成负面影响[5] - 公司存在技术创新、价格波动及海外业务等多重风险[6] - 铝箔业务受原材料铝锭价格大幅波动、国内外铝价差波动及国际海运费上涨等因素影响[56] - 铝箔业务出现前期已签约订单按原定价期结算导致加工费倒挂的情况[56] - 第四季度公司与大部分客户就调整结算定价期达成一致，降低铝价波动影响[56] - 第四季度公司积极与客户协商提高加工费，铝箔业务效益明显提升[56] - 公司计提商誉减值准备及存货跌价准备[55] - 公司受原材料价格上涨、阶段性限电、研发开支及人工费用增加等综合因素影响[55] - 公司计划建设高精度电子铝箔生产项目二期年产3万吨[131] - 公司规划年产10万吨动力及储能电池箔项目[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元人民币，同比下降54.59%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.59%至143,948,319.90元[82] - 投资活动现金流入小计同比下降93.60%至3,441,674.08元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降135.41%至-386,549,743.31元[82] - 投资活动现金流出小计同比下降35.61%至432,138,333.62元[82] 资产和负债 - 资产总额为77.64亿元人民币，同比下降6.23%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为35.29亿元人民币，同比下降3.03%[23] - 货币资金占总资产比例下降7.31%至16.21%[87] - 应收账款为11.75亿元人民币，占总资产15.13%[88] - 存货为6.36亿元人民币，占总资产8.20%[88] - 固定资产为22.06亿元人民币，占总资产28.41%[88] - 在建工程为9.08亿元人民币，占总资产11.69%[88] - 短期借款为11.42亿元人民币，占总负债14.71%[88] - 受限资产总额为8.10亿元人民币，其中货币资金2.62亿元[91] 研发和技术创新 - 公司累计拥有221项专利和多项非专利技术[45] - 铝箔业务专利包括厚度0.005mm双零铝箔生产工艺和锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔生产技术[46] - 功能性薄膜业务专利涵盖量子点膜、ITO导电膜、智能光控隔热窗膜等10项核心技术[46] - 纸包装材料业务拥有6项实用新型专利，涉及高镜面喷镀纸材和直镀镭射喷铝技术[46] - 生产设备具有国际先进水平，规模居行业前列[45] - 公司拥有38项包装材料印刷相关专利，涵盖夹紧搅拌乳化分散装置、色粉回收装置、油墨桶加热室等核心技术[47] - 公司持有18项铝箔业务专利，包括防蚊合卷机/分卷机装置、铝箔卷包装箱、高光亮铝箔生产系统等关键技术[48] - 2021年新增油墨处理专利7项，包含油墨颜料加料抑尘机构、胶印油墨颜料无尘循环混合系统等创新装置[48] - 铝箔生产系统专利涵盖真空绝热板用铝箔、节能环保型铝箔等特种材料生产工艺[48] - 印刷设备专利包含具有热交换装置的印刷系统、衬托板加热的印刷装置等温度控制技术[47] - 包装材料板专利包含闪光片点缀、多层覆膜等特殊处理工艺[47] - 轧制油清洁系统专利4项，涉及高效混料罐和防杂物进入设计[48] - 铝箔卷包装专利3项，包含可拆解式包装箱和轴向伸缩式通用周转箱[48] - 2020-2021年新增印刷机清洁专利4项，包含不定时清理污渍和多组清理刷设计[47][48] - 模压制作设备专利2项，涵盖PET涂布模压连续制作设备和套筒镭射模压版设备[47] - 公司拥有超过75项专利技术，涵盖铝箔生产和功能性薄膜业务，专利保护期均为十年[49][50] - 铝箔生产专利数量达74项，占专利总数的98.7%[49][50] - 功能性薄膜业务专利数量为5项，占专利总数的6.7%[50] - 2020年新增铝箔生产专利10项，占当年专利总数的100%[50] - 2017年专利数量达22项，为单年最高记录[49] - 电池铝箔相关专利1项，涉及重卷夹具技术[49] - 双零铝箔相关专利4项，包括退火炉和轧制装置[49][50] - 高压阳极铝箔研制检测设备1项[50] - 铝箔轧制设备专利6项，涵盖轧机和轧辊系统[50] - 铝箔包装系统专利8项，包括包装箱和运输架[49][50] - 公司拥有专利数量总计69项，涵盖触控面板、导电膜、阻隔膜、量子点膜、玻璃加工装置及高低压开关柜等多个技术领域[51][52] - 专利主要集中在2014至2020年间申请，其中2015年申请数量最多达12项，2018年申请数量达23项[51][52] - 导电膜相关专利数量突出，包括ITO导电膜、石墨烯导电膜、纳米透明导电膜等类型共计超过15项[51][52] - 阻隔膜技术专利覆盖量子点膜用阻隔膜、包装阻隔膜、耐弯折阻隔膜等细分领域，数量超过10项[51][52] - 玻璃加工装置专利包括固定装置、吸附转移装置、机械手等自动化设备，数量达10项[52] - 量子点膜相关专利涉及增亮阻隔膜、发光均匀度提升等核心技术，数量为4项[51] - 高低压开关柜专利聚焦散热性能提升和结构优化，数量为3项[52] - 专利保护期限均为10年，最新专利申请于2020年7月[52] - 技术布局覆盖显示材料（导电膜/阻隔膜）、智能玻璃（隔热/变色）、高端制造（自动化设备）三大方向[51][52] - 研发人员数量增加至270人，同比增长8.43%[80] - 研发投入金额达151,178,933.62元，占营业收入比例2.78%[80] - 研发人员中本科人数同比增长20.83%至58人[80] - 免修切纵横向直角纸张研发项目已完成，旨在提升生产精度和效率[78] - 高阻隔膜深变色隔热膜研发项目已完成，可提升产品变色稳定性[79] - ARAF硬化膜研发处于小试阶段，主要应用于折叠屏手机保护[79] - 动力电池超薄铜膜研发处于小试阶段，旨在实现减重和提高电池安全性[79] 行业趋势和竞争环境 - 纸包装行业向包装整体解决方案服务模式转变，要求包装方案优化、产品设计、交货及时性等综合能力[35] - 铝箔行业属有色金属冶炼和压延加工业，铝箔厚度≤0.2毫米，用于包装、空调、电子、电池等领域[35] - 铝箔行业市场集中度提高，份额向大型企业集中，产业升级空间大[36] - 铝箔产品结构趋向合理化，中高档产品比重加大，向更宽更薄方向发展[36] - 高精度电子铝箔成为最具市场潜力和高附加值的发展方向，应用于高端电容器、动力电池、储能电池、钠离子电池等领域[36] - 动力电池爆发带动电池铝箔需求快速增长，储能电池发展带来广阔市场空间[38] - 钠离子电池作为替代品推动商业化进程，促进电池铝箔需求增长[38] - 功能性薄膜属橡胶和塑料制品业，是基础性先导材料，品种增加、性能升级，进口替代能力提升[38] - 导电膜市场需求放缓，磁控纳米光学膜被终端品牌认可，抗反射膜市场潜力巨大[39] - 高阻隔膜应用从包装延伸至光伏、电子、显示领域，阻隔性要求提高[40] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计24.316亿元，占年度销售总额比例44.72%[74] - 广州市合信纸业有限公司为第一大客户，销售额13.242亿元，占比24.35%[74] - 前五名供应商采购总额为33.23亿元人民币，占年度采购总额的62.51%[75] - 最大供应商晨鸣纸业采购额为10.07亿元人民币，占年度采购总额的18.95%[75] 减值损失和非经常性损益 - 资产减值损失达-74,787,053.47元，占利润总额比例605.80%[85] - 信用减值损失为-5,138,107.43元，占利润总额比例41.62%[85] - 计入当期损益的政府补助为761.36万元人民币[30] - 交易性金融资产公允价值变动收益为87.78万元[89] - 其他权益工具投资公允价值变动损失为1092.04万元[89] 投资和收购活动 - 收购江苏华丰铝业投资额为2071.04万元，投资亏损974.94万元[93] - 期货投资累计亏损148.79万元[96] - 子公司河南万顺总资产3.04亿元净资产2.29亿元营业收入2.28亿元净利润1493万元[128] - 子公司江苏中基总资产35.17亿元净资产14.02亿元营业收入28.94亿元净利润5427万元[128] - 子公司万顺贸易总资产11.87亿元净资产3.42亿元营业收入19.47亿元净利润1869万元[128] - 子公司光彩新材总资产1.23亿元净资产5207万元营业收入1.01亿元净利润1034万元[128] - 子公司广东万顺总资产9.70亿元净资产2.85亿元营业收入113万元净亏损792万元[128] - 子公司万顺金辉业总资产4641万元净资产2115万元营业收入2002万元净亏损775万元[128] - 子公司万顺新富瑞总资产6177万元净资产803万元营业收入3350万元净亏损837万元[128] 募集资金使用 - 2020年万顺转2可转换公司债券募集资金总额90,000.00万元，发行费用1,737.45万元，实际募集资金净额88,262.55万元[100] - 2018年万顺转债募集资金净额92,165.50万元，其中71,277.00万元投入高阻隔膜材料生产基地建设项目，20,888.50万元补充流动资金[100] - 公司使用募集资金50,000万元对全资子公司广东万顺科技有限公司提供财务资助以实施高阻隔膜材料生产基地建设项目[101] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过70,000万元[102] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过30,000万元[102] - 全资子公司广东万顺科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,900,085.50元[103] - 公司使用募集资金20,000万元向广东万顺科技有限公司增资以实施高阻隔膜材料生产基地建设项目[103] - 截至2019年8月5日公司归还暂时补充流动资金29,200万元至募集资金专用账户[104] - 截至2020年7月23日公司归还暂时补充流动资金19,000.00万元至募集资金专用账户[105] - 截至2021年7月12日公司归还暂时补充流动资金10,000.00万元至募集资金专用账户[107] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15000万元，已于2021年11月26日全部归还[108] - 公司股东大会同意将万顺转债节余募集资金18331.56万元永久补充流动资金[108] - 公司于2021年12月28日将部分节余募集资金8850.26万元永久补充流动资金[109] - 全资子公司广东万顺科技于2021年12月28日将部分节余募集资金6655.15万元永久补充流动资金[109] - 全资子公司广东万顺科技于2021年12月30日将部分节余募集资金1844.85万元永久补充流动资金[110] - 截至2021年底高阻隔膜材料生产基地建设项目累计投入52308.49万元，投资进度96.45%[110][116] - 2020年可转债募集资金净额88262.55万元，其中63000万元用于电子铝箔项目[110] - 全资孙公司安徽中基电池箔科技使用募集资金置换预先投入自筹资金29534.2万元[111] - 全资孙公司安徽中基电池箔科技使用闲置募集资金不超过20000万元暂时补充流动资金[113] - 截至2021年底年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目累计投入募集资金40036.66万元[114] - 募集资金投资项目实际投入金额为93,452.51万元，计划投资总额为95,000万元[117] - 募集资金投资项目累计实现效益为-66.63万元[117] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,900,085.50元[118] - 公司批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过70,000万元[118] - 公司批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过30,000万元[118] - 公司已归还暂时补充流动资金的募集资金29,200万元[118] - 公司后续批准使用闲置募集资金进行现金管理额度调整为不超过30,000万元[118] - 公司后续批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度调整为不超过30,000万元[118] - 公司第二次归还暂时补充流动资金的募集资金19,000.00万元[118] - 公司最终批准使用闲置募集资金进行现金管理及补充流动资金的额度均调整为不超过20,000.00万元[118] - 公司归还闲置募集资金补充流动资金10,000万元至专户[119] - 公司再次使用闲置募集资金15,000万元补充流动资金[119] - 公司归还15,000万元闲置募集资金至专户

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入12.11亿元，同比下降11.72%[3] - 年初至报告期末营业收入40.74亿元，同比增长12.45%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润406.18万元，同比下降73.03%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2227.13万元，同比下降55.52%[3] - 2021年1-9月公司营业收入40.74亿元，同比增长12.45%[17] - 2021年1-9月营业利润3084.07万元，同比下降23.12%[17] - 2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润2227.13万元，同比下降55.52%[17] - 营业总收入为40.74亿元人民币，同比增长12.4%[32] - 净利润为2.09亿元人民币，同比下降50.8%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为2.23亿元人民币，同比下降55.5%[33] - 基本每股收益为0.0337元，同比下降54.6%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为37.37亿元人民币，同比增长13.2%[32] - 财务费用减少31.38%至2841.29万元，主要因银行融资利息减少及汇兑收益增加[9] - 研发费用为1.02亿元人民币，同比增长3.4%[33] 资产和负债变化 - 总资产77.37亿元，较上年度末下降6.55%[4] - 货币资金11.92亿元，较年初下降38.83%[8] - 应收票据400万元，较年初下降65.27%[8] - 投资性房地产6810.29万元，较年初增长84.50%[8] - 合同负债增长33.20%至1722.73万元，主要因已签署合同未满足收入确认条件而预收款项增加[9] - 一年内到期非流动负债下降89.88%至942万元，主要因归还银行长期借款[9] - 少数股东权益大幅下降105.11%至-259.35万元，系通过拍卖取得江苏华丰公司40%股权导致[9] - 资产减值损失激增219.73%至645.31万元，主要因计提存货跌价准备增加[9] - 货币资金从1,947,801,805.56元降至1,191,504,844.73元[28] - 应收账款从1,289,819,176.61元降至1,181,307,931.67元[28] - 存货从677,901,562.83元增至806,706,495.66元[28] - 在建工程从996,245,219.60元增至1,232,945,833.62元[28] - 投资性房地产从36,912,780.88元增至68,102,902.49元[28] - 资产总计为77.37亿元人民币，同比下降6.6%[29] - 负债合计为41.50亿元人民币，同比下降9.6%[30] - 短期借款为11.61亿元人民币，同比下降5.6%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.73亿元，同比下降188.17%[3] - 经营活动现金流量净额转负为-1.73亿元，同比下降188.17%，主要因采购支付现金增加[10] - 投资活动现金流出减少48.81%至2.74亿元，主要因高阻隔膜生产基地等在建工程支出减少[10] - 筹资活动现金流量净额为-2.85亿元，同比下降239.90%，主要因银行借款减少及股份回购支出增加[10] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收到的现金为46.46亿元人民币，同比增长14.9%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.725亿元，同比下降188%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.723亿元，同比改善48.8%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.848亿元，同比下降240%[38] - 期末现金及现金等价物余额为9.348亿元，同比增加27.6%[38] - 收到税费返还1.161亿元，同比增加16.2%[37] - 购买商品接受劳务支付的现金46.247亿元，同比增加28.1%[37] - 取得借款收到的现金9.135亿元，同比下降21.2%[38] - 偿还债务支付的现金9.912亿元，同比增加12.1%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.339亿元，同比增加16.2%[37] - 购建固定资产无形资产支付的现金2.722亿元，同比下降49.1%[37] 业务线表现 - 报告期内电池铝箔实现销量1199吨，同比增长742%[18] - 电池铝箔坯料实现对外销量19799吨，同比增长316%[18] - 公司投资11.92亿元新建年产13万吨高精铝板带项目[18] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助624.99万元[6] - 投资收益下降391.73%至-144.6万元，主要因铝期货合约损失[9] - 净利润同比下降50.84%至2091.58万元，主要受材料成本上涨及铝价差波动影响[9] - 万顺转债累计有8224509张转换成股票，转股股数累计为128489204股[19] - 万顺转债未转比例为13.4262%，尚有1275491张在市场流通[19] - 万顺转2累计转股5,387,070股，未转比例为96.2888%[21] - 股份回购累计回购21,204,529股，成交金额102,568,518.43元[22] - 2020年年度权益分派以653,927,209股为基数，每10股派0.4元现金[22] - 万顺金辉业2019-2021年承诺净利润分别为500万元、800万元、1200万元[22] 股东和股权结构 - 控股股东杜成城持股比例为32.81%，持股数量223201523股[13] - 股东杜端凤持股比例为3.50%，持股数量23808156股[13]

收入和利润表现 - 营业收入28.62亿元人民币，同比增长27.19%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1820.95万元人民币，同比下降47.99%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1399.15万元人民币，同比下降35.28%[22] - 基本每股收益0.0274元/股，同比下降47.21%[22] - 稀释每股收益0.0219元/股，同比下降56.29%[22] - 加权平均净资产收益率0.51%，同比下降0.52个百分点[22] - 公司2021年上半年营业收入28.62亿元，同比增长27.19%[32] - 营业利润2602.44万元，同比增长19.62%[32] - 净利润1710.43万元，同比下降40.38%[32] - 归属于上市公司股东的净利润1820.95万元，同比下降47.99%[32] - 归属于母公司所有者净利润1820.95万元，同比下降47.99%，主要因所得税费用增加[48] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降40%[48] - 扣除非经常性损益后净利润从2,161.69万元下降至1,399.15万元，降幅35.28%[192] 成本和费用 - 经营活动产生的现金流量净额为-4237.43万元人民币，同比下降117.37%[22] - 经营活动现金流出31.85亿元，同比上升35.76%，主要因原材料价格上涨导致采购支出增加[48][49] - 资产减值损失645.31万元，占利润总额-21.91%，主要因存货跌价准备[54] - 信用减值损失为682.68万元，同比下降23.18%[55] - 投资收益亏损144.6万元，同比下降391.73%，主要因铝期货合约损失[48] 业务线收入表现 - 铝加工业务营业收入14.93亿元，同比增长23.37%[44] - 纸包装材料业务营业收入2.13亿元，同比下降6.65%[45] - 纸贸易业务营业收入10.57亿元，同比增长54.86%[46] - 功能性薄膜业务营业收入1,607.29万元，同比下降11.71%[46] - 铝加工业务收入14.93亿元，同比增长23.37%，毛利率10.07%[52] - 购销业务收入10.57亿元，同比增长54.86%，毛利率1.29%[52] 业务线销量和产能 - 电池铝箔销量634.65吨，同比增长504.93%[44] - 电池铝箔坯料销量14,868.84吨，同比增长1,644.12%[44] - 公司投资11.92亿元新建年产13万吨高精铝板带项目[44] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目总投资额6.3亿元[90] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目本期投入3402.69万元[90] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目累计投入3402.69万元投资进度54.01%[90] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目累计投入5.18亿元，投资进度72.74%[87] - 电子铝箔生产项目一期调整后计划于2021年12月31日达到预定可使用状态[85] - 截至2021年6月30日累计投入电子铝箔项目3.4亿元[86] 地区市场表现 - 华南地区收入11.31亿元，同比增长58.70%，毛利率4.81%[52] 资产和负债状况 - 总资产80.14亿元人民币，较上年度末下降3.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产35.59亿元人民币，较上年度末下降2.22%[22] - 货币资金为13.79亿元，占总资产比例17.20%，较上年末下降6.32个百分点[57] - 应收账款为13.97亿元，占总资产比例17.43%，较上年末上升1.85个百分点[57] - 在建工程为11.32亿元，占总资产比例14.13%，较上年末上升2.10个百分点[57] - 短期借款为10.62亿元，占总资产比例13.25%，较上年末下降1.60个百分点[57] - 长期借款为4.80亿元，占总资产比例5.99%，较上年末上升1.21个百分点[57] - 流动比率从121.42%提升至140.87%，增长19.45个百分点[192] - 资产负债率从51.95%上升至55.62%，增加3.67个百分点[192] - 利息保障倍数从1.43降至0.9，降幅37.06%[192] - 现金利息保障倍数从8.16大幅下降至0.47，降幅94.24%[192] - 应付票据为14.96亿元，较上期15.23亿元下降1.8%[198] - 应付账款为2.21亿元，较上期2.18亿元增长1.1%[198] - 合同负债为1797万元，较上期1293万元增长38.9%[198] - 一年内到期非流动负债为6134万元，较上期9310万元下降34.1%[198] - 流动负债合计31.24亿元，较上期33.66亿元下降7.2%[198] - 长期借款为4.80亿元，较上期3.96亿元增长21.2%[198] - 应付债券为8.12亿元，较上期7.84亿元增长3.5%[198] - 非流动负债合计13.34亿元，较上期12.24亿元增长9.0%[199] - 负债总计44.57亿元，较上期45.90亿元下降2.9%[199] - 归属于母公司所有者权益35.59亿元，较上期36.40亿元下降2.2%[199] - 公司货币资金从19.48亿元减少至13.79亿元，下降约5.69亿元[196] - 应收账款从12.90亿元增至13.97亿元，增加约1.07亿元[196] - 在建工程从9.96亿元增至11.32亿元，增加约1.36亿元[196] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,237.43万元，同比下降117.37%[47] - 投资活动现金流出1.42亿元，同比下降57.19%，主要因在建工程支出减少[49] - 期末现金及现金等价物余额11.70亿元，同比增长36.74%[49] 募集资金使用 - 2018年万顺转债募集资金净额71,277.00万元投入高阻隔膜材料生产基地建设项目，20,888.50万元补充流动资金[72] - 公司使用募集资金50,000万元对全资子公司广东万顺科技提供财务资助以实施高阻隔膜项目[72] - 公司批准使用闲置募集资金不超过70,000万元进行现金管理[73] - 公司批准使用闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金[74] - 全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,900,085.50元[74] - 公司使用募集资金20,000万元向广东万顺科技增资实施高阻隔膜项目[75] - 截至2021年6月30日，公司累计投入高阻隔膜项目518,469,550.74元，补充流动资金208,885,000.00元，合计727,354,550.74元[80] - 2020年万顺转2实际募集资金总额90,000.00万元，净额88,262.55万元[81] - 报告期投入募集资金总额34,026.96万元，累计投入59,289.51万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 2020年可转债募集资金净额拟投入高精度电子铝箔生产项目6.3亿元和补充流动资金2.53亿元[82] - 公司使用募集资金不超过6亿元对安徽美信铝业提供财务资助以实施电子铝箔项目[82] - 安徽美信铝业使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.95亿元[83] - 安徽美信铝业使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金[84] - 公司及子公司使用闲置募集资金不超过2.5亿元进行现金管理[85] - 截至2021年6月30日累计投入补充流动资金2.53亿元[86] - 补充流动资金项目累计投入2.09亿元，投资进度100%[87] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2790.01万元[88] - 公司及子公司获准使用闲置募集资金进行现金管理额度累计达7亿元[88] - 公司及子公司获准使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度累计达3亿元[88] - 截至2019年8月5日公司已归还2920万元暂时补充流动资金至募集资金专户[88] - 截至2020年7月23日公司已归还1900万元暂时补充流动资金至募集资金专户[89] - 2020年公司及子公司获准使用闲置募集资金进行现金管理额度调整为2亿元[89] - 补充流动资金项目实际使用2.53亿元资金使用率100%[90] - 募集资金投资项目合计投入90,000.0万元，实际投入88,262.5万元[91] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,534.20万元[91] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过20,000.00万元[91] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过25,000.00万元[91] 投资和理财活动 - 委托理财发生额27,125万元，其中自有资金14,125万元，募集资金13,000万元[94] - 未到期委托理财余额16,125万元，无逾期未收回金额[94] - 期货合约损益-144.6万元[27] - 期货投资累计亏损144.60万元，期末金额53.37万元[67] - 公司投资人民币3500万元设立控股子公司万顺金辉业[153] - 万顺金辉业2019年净利润亏损283.75万元，未达500万元业绩承诺[154] - 万顺金辉业2020年净利润亏损326.18万元，未达800万元业绩承诺[154] - 业绩承诺方应补偿公司万顺金辉业股权1500万元注册资本[155] 子公司财务表现 - 子公司江苏中基营业收入1,506,877,105.67元，净利润29,461,033.73元[99] - 子公司万顺贸易营业收入1,075,528,849.32元，净利润10,581,582.32元[99] - 子公司河南万顺营业收入86,522,844.65元，净利润6,468,630.85元[99] - 子公司光彩新材营业收入36,093,882.99元，净利润3,856,837.70元[99] - 香港中基净资产亏损872.11万元，占公司净资产比例2.35%[58] 非经常性损益 - 非经常性损益总额421.8万元，其中政府补助426.22万元[27] - 其他营业外收入207.8万元[27] - 非流动资产处置收益24.8万元[27] - 所得税影响额88.1万元[27] - 少数股东权益影响额4.31万元[27] 技术和研发能力 - 公司拥有专利210项，包括发明专利19项和实用新型专利191项[41][42] - 公司被认定为国家级高新技术企业，技术研发能力国际先进国内领先[41] - 公司生产规模稳居行业前列，关键生产设备均为国际先进水平[41] 产品与应用领域 - 导电膜应用领域从智能终端延伸至智能教育、车载控制等新兴领域[39] - 纳米银膜在大尺寸柔性触控屏应用具有优势，潜在市场规模巨大[39] - 高阻隔膜应用从食品药品包装向光学膜领域延伸，市场需求提升[40] - 5G手机去金属化趋势推动纳米炫光膜成为玻璃后盖主流装饰方式[40] - 智能光控隔热膜可自动调节可见光穿透率，实现能效与热量控制[39] - Low-e功能膜可减少紫外线红外线穿透并实现保温节能功能[39] - 纸包装材料行业属C22造纸和纸制品业分类，发展空间广阔[35] 担保和债务风险 - 公司已审批的担保额度较大存在被担保方未能偿还借款的风险[103] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计0万元[146] - 报告期末公司实际担保余额合计为300,700千元[149] - 实际担保总额占公司净资产的比例为84.49%[149] - 报告期末已审批的担保额度合计为380,000千元[149] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为47,000千元[149] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为292,700千元[149] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为360,000千元[149] - 子公司江苏中基为安徽美信提供担保实际金额为8,000千元[149] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为122,748.27千元[150] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[149] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情况[149] - 受限资产总额8.08亿元，其中货币资金2.06亿元、应收票据1.26亿元、固定资产3.50亿元[62] 汇率和出口风险 - 公司铝箔产品主要以销售海外为主海外业务以外币结算受汇率波动影响[102] - 铝箔产品出口适用国家出口货物增值税免抵退税政策退税率调整将影响盈利能力[102] - 公司通过外汇套期保值业务对冲汇率波动风险[102] - 公司调整产品结构提升高附加值产品出口比例[102] - 公司加大国内市场开发力度扩大市场份额[102] 诉讼事项 - 江苏中基诉沛县房地产开发有限公司股权转让纠纷案涉案金额1000万元[132] - 公司尚有未达到重大诉讼披露标准的未决诉讼4起，涉案金额264.33万元[132][133] 股份和股东情况 - 有限售条件股份增加146.89万股至1.78亿股，占比26.34%[159] - 无限售条件股份减少140.30万股至4.97亿股，占比73.66%[159] - 可转债转股新增6.60万股，总股本增至6.75亿股[159] - 公司回购股份资金总额1-2亿元，价格上限调整为6.86元/股[162] - 公司发行万顺转债9.5亿元和万顺转2可转债9.0亿元[161] - 公司回购股份21,204,529股占总股本3.14%回购金额102,568,518.43元[163] - 股份变动导致每股净资产和每股收益减少[163] - 股东杜成城持股33.08%共223,201,523股其中限售股167,401,142股[167] - 股东杜端凤持股3.53%共23,808,156股均为无限售股[167] - 第二期员工持股计划持股3.24%共21,879,800股[167] - 回购专用证券账户持股3.14%共21,204,529股[167] - 股东马永钟持股2.37%共15,994,500股报告期内减持3,535,500股[167] - 股东李伟明持股2.31%共15,577,695股报告期内增持258,661股[167] - 股东周前文持股0.87%共5,875,778股其中限售股4,406,833股[165][167] - 期末普通股股东总数24,216户[167] - 第二期员工持股计划参与人数234人含10名董监高及224名其他员工[112] - 员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票18,380,088股[113] - 2018年年度权益分派以总股本560,175,614股为基数每10股派0.952039元现金并转增1.904078股[114] - 员工持股计划持股数量因资本公积金转增调整为21,879,800股[114] 可转债情况 - 万顺转债累计转股金额为8.21亿元人民币，占发行总金额的86.44%[183] - 万顺转2累计转股金额仅为35.52万元人民币，占发行总金额的0.04%[183] - 万顺转债累计转股数量为1.28亿股，占转股开始日前公司已发行股份总额的29.17%[183] - 万顺转2累计转股数量为5.73万股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.01%[183] - 万顺转债尚未转股金额为1.29亿元人民币，占发行总金额的13.56%[183] - 万顺转2尚未转股金额为8.996亿元人民币，占发行总金额的99.96%[183] - 兴业银行股份有限公司持有万顺转债124,430张，金额1,244.3万元人民币，占比9.66%[185] - 冯民持有万顺转债39,790张，金额397.9万元人民币，占比3.09%[185] - 上海明汯投资管理有限公司旗下多只基金合计持有万顺转债超过10万张，总金额超过1亿元人民币[185][186] - 万顺转债转股价格经多次调整，从初始6.47元/股降至5.27元/股[180][181] - 万顺转2前十名可转债持有人中，UBS AG持有最多，达556,952张，占比6.19%[187] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA-，评级展望稳定[189][190]

收入和利润（同比） - 营业收入为14.08亿元人民币，同比增长31.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为708.53万元人民币，同比增长213.69%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为646.36万元人民币，同比增长154.58%[8] - 基本每股收益为0.0105元人民币/股，同比增长214.35%[8] - 稀释每股收益为0.0084元人民币/股，同比增长194.43%[8] - 加权平均净资产收益率为0.19%，同比上升0.37个百分点[8] - 营业收入同比增长31.93%至14.08亿元[18] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长213.69%至708.53万元[18] - 公司营业收入为14.08亿元，同比增长31.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为708.53万元，同比增长213.69%[21] - 营业总收入同比增长31.9%至14.08亿元[56] - 净利润由去年亏损1096.84万元转为盈利592.69万元[58] - 归属于母公司股东的净利润为708.53万元，较去年同期亏损623.22万元大幅改善[58] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长30.73%至13.00亿元[18] - 财务费用同比下降62.31%至399.72万元[18] - 营业成本同比增长30.7%至13.00亿元[57] - 销售费用同比增长34.8%至2514.70万元[57] - 研发费用同比增长3.4%至2753.61万元[57] - 财务费用同比下降62.3%至399.72万元[57] - 利息费用同比下降23.3%至1207.90万元[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元人民币，同比下降272.64%[8] - 经营活动现金流出同比增长50.37%至16.70亿元[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长53.14%至14.22亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比下降272.64%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7724.40万元，同比改善39.69%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，同比下降2056.27%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.46亿元，同比增长27.6%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比由正转负下降272.6%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-7724.4万元，同比改善39.7%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，同比大幅下降2056.3%[67] - 购建固定资产等长期资产支付7277.93万元，同比下降43.0%[66] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金171.78万元[70] - 投资支付现金1672.9万元[70] - 支付其他与投资活动有关的现金8000万元[70] - 投资活动现金流出总计9844.68万元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-9844.68万元[70] - 取得借款收到现金1.3亿元[70] - 偿还债务支付现金1.47亿元[70] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金657.57万元[70] - 支付其他与筹资活动有关的现金9449.37万元[70] 资产和负债变化 - 总资产为82.90亿元人民币，较上年度末增长0.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为35.52亿元人民币，较上年度末下降2.40%[8] - 应收款项融资同比增长47.50%至2.66亿元[18] - 投资性房地产同比增长57.65%至5819.40万元[18] - 合同负债同比增长61.73%至2091.71万元[18] - 货币资金减少至15.61亿元，较期初19.48亿元下降19.8%[48] - 应收账款增至14.17亿元，较期初12.90亿元增长9.8%[48] - 在建工程增至10.79亿元，较期初9.96亿元增长8.3%[49] - 短期借款降至10.30亿元，较期初12.30亿元减少16.2%[49] - 应付票据增至17.40亿元，较期初15.23亿元增长14.3%[49] - 长期借款增至4.80亿元，较期初3.96亿元增长21.2%[50] - 归属于母公司所有者权益降至35.52亿元，较期初36.40亿元减少2.4%[51] - 母公司货币资金降至2.17亿元，较期初3.02亿元减少28.2%[51] - 母公司长期股权投资增至21.43亿元，较期初21.24亿元增长0.9%[53] - 母公司其他应收款增至7.91亿元，较期初7.62亿元增长3.9%[51] - 负债总额增长2.5%至18.63亿元[54] - 所有者权益下降2.8%至29.69亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额为11.88亿元，同比增长42.88%[20] - 期末现金及现金等价物余额为11.88亿元，较期初下降28.6%[67] - 期末现金及现金等价物余额为2.17亿元[70] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为125.55万元人民币[9] - 投资收益同比下降464.33%至亏损165.95万元[18] - 研发投入金额为2753.61万元，同比增长3.43%[22] - 前五名供应商采购金额为8.65亿元，同比增长56.35%[23] - 前五名客户销售金额为6.92亿元，同比增长34.73%[25] - 净利润为855.59万元，同比下降29.2%[62] - 信用减值损失为-325.52万元，同比改善25.9%[62] - 营业利润为722.84万元，同比下降39.1%[62] - 收到的税费返还为4614.31万元，同比增长45.3%[65] 募集资金使用 - 募集资金总额为92,165.5万元[36] - 本季度投入募集资金总额为368.9万元[36] - 已累计投入募集资金总额为72,411.9万元[36] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目投资进度为72.29%[36] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[36] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0万元[36] - 公司曾使用募集资金置换预先投入自筹资金2,790.01万元[37] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度为70,000万元[37] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度为30,000万元[37] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[38] - 募集资金总额为88,262.55万元[39] - 本季度投入募集资金总额为31,752.16万元[39] - 已累计投入募集资金总额为57,014.71万元[39] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目承诺投资总额为63,000.00万元[39] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目本报告期投入金额为31,752.16万元[39] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目截至期末累计投入金额为31,752.16万元[39] - 年产7.2万吨高精度电子箔生产项目投资进度为50.40%[39] - 补充流动资金项目承诺投资总额为27,000.00万元[40] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为25,262.55万元[40] - 补充流动资金项目投资进度为100%[40] 管理层讨论和指引 - 公司铝箔产品出口适用国家出口货物增值税免抵退税政策若调整将影响盈利能力[26] - 公司已审批担保额度较大若被担保方未能偿还借款将造成不利影响[27] - 欧盟对原产于中国铝箔产品发起反倾销反补贴调查涉案产品海关编码76071119[29] 公司治理和承诺 - 万顺转债发行总额9.5亿元截至2021年3月31日未转股比例为13.57%[30] - 万顺转2发行总额9.00亿元截至报告日尚未开始转股[31] - 万顺金辉业2019-2021年承诺净利润分别为500万元800万元1200万元[31] - 因未达业绩承诺合作方应补偿股权数量1500万元注册资本[32] - 股份回购计划资金总额1亿至2亿元回购价格不超过6.90元/股[33] - 截至2021年3月31日累计回购股份1944.92万股占总股本2.88%[33] - 累计回购金额9448.75万元回购价格区间4.74-5.00元/股[33]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为50.69亿元，同比增长13.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7710.73万元，同比下降42.62%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，同比增长50.88%[18] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降2.01个百分点[18] - 资产总额为82.80亿元，同比增长19.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为36.40亿元，同比增长7.51%[18] - 2020年营业收入50.69亿元，同比增长13.85%[31] - 2020年利润总额9290.04万元，同比下降42.34%[31] - 归属于上市公司净利润7710.73万元，同比下降42.62%[31] - 公司2020年实现营业收入50.69亿元，同比增长13.85%[52] - 公司2020年利润总额为9,290.04万元，同比下降42.34%[52] - 归属于上市公司净利润为7,710.73万元，同比下降42.62%[52] - 公司2020年营业收入为50.69亿元，同比增长13.85%[57] 成本和费用 - 销售费用同比下降14.01%至7651.04万元[70] - 财务费用同比下降31.89%至4328.67万元，主要因利息支出减少和汇兑收益增加[70] - 研发费用同比增长4.26%至1.34亿元，研发投入占营业收入比例2.65%[70][71] 各条业务线表现 - 公司三大核心业务为纸包装材料、铝箔和功能性薄膜[10] - 公司主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜三大业务[28] - 铝加工业务销量12.97万吨同比增长3.28%，营业收入25.64亿元同比增长2.16%[52] - 电池软包箔销量261吨同比增长136%[52] - 纸包装材料业务销量4.12万吨同比增长2.22%，营业收入5.07亿元同比下降6.85%[53] - 纸贸易业务营业收入17.36亿元同比增长45.62%[53] - 功能性薄膜业务销量86.83万㎡同比下降25.55%，营业收入5,022.00万元同比下降39.89%[53] - 纳米炫光膜产品销售收入1,446.32万元同比增长40.47%[53] - 铝加工业务收入25.64亿元，占总收入50.59%，同比增长2.16%[57][59] - 购销业务收入17.36亿元，同比增长45.62%，毛利率下降0.37%至2.08%[57][59] - 其他业务收入2.11亿元，同比增长72.61%，毛利率下降1.79%至18.94%[57][60] - 功能性薄膜业务收入下降39.89%至5022万元，毛利率下降2.55%至3.77%[57][59] - 纸包装材料业务收入下降6.85%至5.07亿元，毛利率下降1.52%至22.30%[57][59] 各地区表现 - 华南地区收入18.31亿元，同比增长33.64%，毛利率下降2.07%至4.86%[57][60] - 国外地区收入13.02亿元，同比增长6.42%，毛利率下降2.78%至9.44%[57][60] 管理层讨论和指引 - 公司存在技术创新、价格波动、市场拓展等多重风险因素[5] - 铝箔行业向高精度电子铝箔发展，应用于动力电池及高端电容器[34] - 导电膜应用从智能终端扩展至车载控制、可穿戴设备等领域[35] - 智能光控隔热膜可随光线强弱自动调节可见光穿透率，实现自然采光同时阻隔热量[36] - Low-e功能膜可减少紫外线和红外线穿透性，冬季减少热能散发实现保温节能[36] - 高阻隔膜应用领域从食品药品包装向光学膜延伸，满足量子点和OLED显示技术需求[36] - 纳米炫光膜成为5G手机玻璃后盖主流装饰方式，市场空间广阔[37] - 加快推进年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目一期工程建设[111] - 投资建设高阻隔膜材料生产基地建设项目[111] - 通过提升产能扩大生产规模重点提升功能性薄膜和高精度电子铝箔供货能力[111] - 铝箔产品主要以销售海外为主适用出口货物增值税免抵退税收政策[115] - 生产所需主要原材料为原纸铝板带PET基膜等价格波动影响业绩[115] - 拓宽原材料进货渠道实施多元化采购方案降低采购成本[115] - 适时适量开展期货套期保值业务降低铝玻璃价格波动风险[115] - 适时适量开展外汇套期保值业务降低汇率波动风险[115] - 加大国内市场的开发力度提升高附加值产品的出口比例[115] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税）[5] - 公司经审计的2020年年度报告于2021年4月发布[2] - 公司注册地址及办公地址均为广东省汕头保税区万顺工业园[14] - 公司股票简称为万顺新材，股票代码为300057[14] - 公司选定的信息披露媒体包括证券时报、中国证券报和上海证券报[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司财务报告由负责人杜成城、主管会计工作负责人洪玉敏及会计机构负责人邱诗斗共同保证真实准确完整[4] - 公司境外业务通过全资子公司香港万顺及香港中基等平台开展[10] - 第四季度营业收入为14.46亿元，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2703.25万元[21] - 计入当期损益的政府补助为1716.70万元[24] - 公司采用订单生产模式，根据客户需求制定生产计划[30] - 销售模式以直接销售为主，智能光控隔热膜采用经销模式[30] - 纸包装材料行业属C2239类，铝箔行业属C3252类，功能性薄膜属C2921类[32][33][34] - 公司建立完整采购管理程序控制成本，与主要供应商保持长期合作[30] - 纸包装材料主导产品转移纸具环保可降解特性，符合绿色包装趋势[32] - 公司在建工程增加主要由于阻隔膜生产基地建设项目及安徽美信铝箔生产线建设项目等建设支出增加[38] - 货币资金增加主要由于发行第二期可转换公司债券收到现金较多[38] - 香港万顺境外资产规模为878,178.65元，占净资产比重0.02%，收益为-101,175.71元[39][40] - 香港中基境外资产规模为92,212,415.75元，占净资产比重2.53%，收益为577,635.80元[40] - 2020年新增27项专利，累计拥有192项专利和多项非专利技术[41] - 公司关键生产设备均为国际先进水平，生产规模稳居同行业前列[41] - 功能性薄膜业务拥有9项发明专利，专利期限均为二十年[42] - 纸包装材料业务拥有39项实用新型专利，专利期限均为十年[42][43] - 铝箔业务拥有11项实用新型专利，专利期限均为十年[43] - 最新专利"一种自动调整卷筒纸断张角度的装置"于2020年12月22日授权[43] - 2020年新增纸包装材料专利包括多组清理刷刷毛的包装纸印刷机等4项[43] - 量子点膜相关专利2项，分别于2018年2月和6月授权[42] - 导电膜相关专利3项，涵盖ITO导电膜和透明导电层合板体[42] - 高镜面纸材专利4项，最早于2014年11月授权[42] - 印刷设备专利超过20项，最新为2020年授权的印刷机清理装置[42][43] - 铝箔生产系统专利4项，包括高光亮铝箔和真空绝热板用铝箔生产系统[43] - 公司拥有总计69项专利，涵盖铝箔生产和功能性薄膜业务[44][45] - 铝箔生产相关专利达64项，占总专利数的92.8%[44][45] - 功能性薄膜业务专利5项，占总专利数的7.2%[45] - 2020年新获得专利15项，占专利总数的21.7%[45] - 节能环保类专利包括铝箔轧制油清洁系统等4项专利[44] - 包装技术专利包括可拆解式铝箔卷包装箱等8项专利[44] - 电池铝箔相关专利1项为电池铝箔重卷夹具[44] - 超薄铝箔生产技术专利2项涵盖高容量电力电容器和超薄铝箔轧制[44][45] - 退火炉技术专利2项包括双零铝箔退火炉预热系统和连续化退火炉[44][45] - 油雾处理和环保专利3项包含铝箔生产油雾过滤系统和热处理炉油气回收系统[45] - 公司拥有66项专利，涵盖透明导电膜、阻隔膜、量子点膜、ITO导电膜、智能玻璃等多个技术领域[46][47] - 专利保护期均为十年，最新专利于2020年8月获得授权（可绕式OLED用阻隔保护膜）[47] - 专利技术覆盖电子显示领域（如导电膜、量子点膜、偏光片）占比约68%[46][47] - 专利技术覆盖建筑玻璃领域（如隔热玻璃、智能光控玻璃）占比约15%[46][47] - 专利技术覆盖工业设备领域（如玻璃加工装置、开关柜）占比约12%[46][47] - 专利技术覆盖包装材料领域（包装阻隔膜）占比约3%[47] - 2016年获得专利授权数量最多，达16项[46] - 2019年获得专利授权数量达22项[47] - 2020年新增4项专利授权，全部为功能性薄膜材料[47] - 公司专利布局集中在功能性薄膜材料领域，占比超过80%[46][47] - 公司成功发行可转换公司债券900万张募集资金总额9亿元[54] - 铝加工业务库存量同比增长44.38%至5892.84吨，主要因期末备货增加[61] - 功能性薄膜业务库存量增长34.81%，主要因提前布局高阻隔膜市场增加备货[62] - 前五名客户合计销售金额为25.15亿元，占年度销售总额比例49.62%[66] - 前五名供应商合计采购金额为25.73亿元，占年度采购总额比例45.69%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长303.00%至10.92亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比增长69823.20%至7.97亿元[72] - 营业外收入1072.91万元，占利润总额比例11.55%[74] - 资产减值损失-4595.56万元，占利润总额比例-49.47%[74] - 货币资金增加至19.48亿元，占总资产比例从16.19%升至23.52%，增长7.33个百分点[77] - 在建工程大幅增加至9.96亿元，占总资产比例从5.15%升至12.03%，增长6.88个百分点[77] - 固定资产减少至17.47亿元，占总资产比例从27.08%降至21.10%，下降5.98个百分点[77] - 应收账款微增至12.90亿元，占总资产比例从16.73%降至15.58%，下降1.15个百分点[77] - 报告期投资额6.71亿元，较上年同期5.31亿元增长26.37%[82] - 其他权益工具投资公允价值减少372.66万元，期末余额1676.11万元[80] - 期货投资累计亏损29.41万元，期末余额47.97万元[84] - 受限货币资金2.83亿元，用于信用证及承兑汇票保证金等[81] - 2018年可转债募集资金净额9.22亿元，2020年可转债募集资金净额8.83亿元[87] - 累计使用募集资金9.73亿元，尚未使用募集资金8.43亿元[85] - 公司批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币7亿元[89] - 公司批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过人民币3亿元[90] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币27,900,085.50元[90] - 公司使用募集资金人民币2亿元向全资子公司广东万顺科技有限公司增资[91] - 公司归还暂时补充流动资金人民币2.92亿元至募集资金专户[92] - 公司直接投入高阻隔膜材料生产基地建设项目511,544,958.19元[95] - 公司直接投入补充流动资金208,885,000.00元[95] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币88,262.55万元[95] - 公司使用募集资金不超过人民币6亿元对全资孙公司安徽美信提供财务资助[96] - 公司直接投入补充流动资金252,625,500.00元（万顺转2募集资金）[96] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目承诺投资总额71,277万元，截至期末累计投入51,154.5万元，投资进度71.77%[97] - 补充流动资金项目调整后投资总额20,888.5万元，截至期末累计投入20,888.5万元，投资进度100%[97] - 承诺投资项目合计调整后投资总额92,165.5万元，本报告期投入20,492.71万元，截至期末累计投入72,043万元[97] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,790.01万元[98] - 2018年批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过70,000万元[98] - 2018年批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过30,000万元[98] - 2019年批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过30,000万元[99] - 2019年批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过30,000万元[99] - 2020年7月归还暂时补充流动资金19,000万元至募集资金专户[99] - 2020年批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过20,000万元[99] - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目承诺投资总额为63,000.00万元，本报告期投入金额为0.00万元，投资进度为0.00%[100] - 补充流动资金项目承诺投资总额为27,000.00万元，调整后投资总额为25,262.55万元，本报告期投入金额为25,262.55万元，投资进度为100%[100] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为90,000.00万元，调整后投资总额为88,262.55万元，本报告期投入金额为25,262.55万元，累计投入金额为25,262.55万元[100] - 河南万顺子公司总资产为258,152,305.65元，净资产为234,106,442.44元，营业收入为200,759,743.64元，净利润为15,237,149.82元[106] - 江苏中基子公司总资产为3,719,577,579.25元，净资产为1,368,903,890.60元，营业收入为2,661,689,317.70元，净利润为63,338,658.91元[106] - 万顺贸易子公司总资产为1,341,797,000.38元，净资产为353,490,328.55元，营业收入为1,785,025,460.61元，净利润为26,700,041.93元[107] - 汕头光彩子公司总资产为116,349,422.35元，净资产为61,734,817.53元，营业收入为71,336,712.70元，净利润为8,820,416.32元[107] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[102] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[103] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[104][105] - 报告期末公司已审批的担保额度较大存在对外担保风险[116] - 2020年度现金分红总额为26,204,644.92元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.98%[127] - 2019年度现金分红总额为33,687,654.92元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.07%[127] - 2018年度现金分红总额为53,330,807.64元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.78%[127] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金0.40元（含税），以股本基数655,116,123股测算[121][125] - 2019年度实际分红方案为每10股派发现金0.499461元（含税），总股本基数674,482,568股[120] - 母公司2020年末可供分配利润为258,863,084.16元[124] - 2020年母公司提取法定盈余公积2,757,266.57元[124] - 2018年度实施资本公积金转增股本，每10股转增1.904078股，合计转增106,661,806股[126] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[121] - 近三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为43.78%、25.07%、33.98%[127] - 万顺金辉业2020年净利润为-326.18万元[132] - 万顺金辉业2020年扣非净利润为-333.08万元[132] - 万顺金辉业2020

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为36.23亿元人民币，年初至报告期末同比增长14.63%[8] - 营业收入从1,125,208,540.88元增至1,372,334,807.46元，增长22.0%[48] - 营业总收入为36.23亿元人民币，同比增长14.6%[57] - 营业利润下降55.09%至4011.64万元，主要受疫情及铝价汇率波动影响[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5007.48万元人民币，年初至报告期末同比下降40.63%[8] - 归属于母公司所有者净利润下降40.63%至5007.48万元，主要受疫情及市场波动影响[19] - 净利润为1385.51万元，同比下降61.1%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为1506.31万元，同比下降60.0%[50] - 净利润为4254.33万元人民币，同比下降45.5%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为5007.48万元人民币，同比下降40.6%[58] - 基本每股收益为0.0743元/股，年初至报告期末同比下降45.33%[8] - 基本每股收益同比下降45.34%至0.0743元/股，主要因疫情导致大宗商品及铝锭价格波动影响销售利润[21] - 稀释每股收益同比下降40.63%至0.0717元/股，原因与基本每股收益相同[21] - 基本每股收益为0.0223元，同比下降60.5%[51] - 基本每股收益为0.0743元，同比下降45.3%[59] - 加权平均净资产收益率为1.48%，年初至报告期末同比下降1.27个百分点[8] - 其他综合收益同比下降157.69%至-1742.5万元，主要受汇率变动影响[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.58亿元，同比增长25.6%[49] - 营业成本为12.57亿元，同比增长27.2%[49] - 研发费用为3452.42万元，同比增长12.4%[49] - 财务费用为1732.43万元，同比增长56.5%[49] - 营业总成本为35.84亿元人民币，同比增长17.1%[57] - 营业成本为33.02亿元人民币，同比增长18.9%[57] - 研发费用为9832.37万元人民币，同比增长10.3%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元人民币，年初至报告期末同比增长8567.11%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8567.11%至1.96亿元，主要因销售商品收款增加及经营活动现金流入增多[21] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.96亿元，去年同期仅为225.8万元[66] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长206.58%至8605.3万元，主要因政府补助收入及票证保证金收回[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40.42亿元，同比增长19.6%（从33.79亿元增至40.42亿元）[66] - 收到的税费返还为9992.13万元，较去年同期增长3.5%（从9653.47万元增至9992.13万元）[66] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.15亿元，同比下降7.3%（从1.24亿元降至1.15亿元）[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降57.96%至-5.32亿元，主要因阻隔膜及铝箔生产线在建工程支出增加[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.32亿元，主要由于购建固定资产等支付5.34亿元[67] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长85.68%至5.34亿元，主要因生产基地及铝箔生产线建设支出增加[21] - 筹资活动现金流入小计为12.19亿元，其中取得借款11.6亿元[67] - 偿还债务支付的现金同比增长37.19%至8.84亿元，主要因归还银行借款较多[22] - 期末现金及现金等价物余额为7.33亿元，较期初减少1.34亿元[67] - 母公司经营活动现金流量净额为1.09亿元，较去年同期增长268.3%（从2968.84万元增至1.09亿元）[68] - 母公司投资活动现金流出小计为2.03亿元，包括支付其他与投资活动有关的现金2亿元[68] - 取得投资收益收到的现金为2800万元，较去年同期增长833.3%（从300万元增至2800万元）[68] 资产和负债变动 - 公司总资产为73.43亿元人民币，较上年度末增长6.12%[8] - 总资产从6,919,080,631.94元增长至7,342,739,918.19元，增长6.1%[41][43] - 应收票据增长36.89%至669.46万元，主要因收到的商业承兑汇票增加[19] - 其他流动资产增长87.46%至1.23亿元，主要因留抵进项税额增加[19] - 在建工程增长133.68%至8.32亿元，主要因阻隔膜生产基地及铝箔生产线建设投入增加[19] - 在建工程从356,053,045.00元增至832,006,984.86元，增长133.7%[41] - 短期借款增长34.19%至13.17亿元，主要因经营需求增加及未终止确认票据贴现计入[19] - 短期借款从981,128,593.00元增至1,316,621,071.69元，增长34.2%[41] - 一年内到期非流动负债下降97.95%至200万元，主要因归还银行长期借款[19] - 长期借款增长43.40%至4.65亿元，主要因铝箔生产线建设项目资金需求增加[19] - 2020年9月30日货币资金为10.20亿元，较年初11.20亿元减少[40] - 2020年9月30日应收账款为12.12亿元，较年初11.57亿元增长[40] - 2020年9月30日存货为6.71亿元，较年初5.91亿元增长[40] - 2020年9月30日流动资产合计为38.94亿元，与年初38.73亿元基本持平[40] - 母公司货币资金从400,428,475.47元降至314,506,694.61元，下降21.5%[43] - 母公司短期借款从330,000,000.00元增至430,905,958.35元，增长30.6%[45] - 母公司其他应收款从408,483,791.24元降至388,250,180.34元，下降5.0%[43] - 母公司未分配利润从267,735,339.98元降至260,751,210.53元，下降2.6%[46] - 母公司应付票据从34,851,650.19元降至25,420,661.33元，下降27.1%[45] 非经常性损益和收益 - 计入当期损益的政府补助为1354.19万元人民币[9] - 非经常性损益项目合计为1798.95万元人民币[10] - 其他收益增长193.30%至808.68万元，主要因与经营相关的政府补助增加[19] - 资产处置收益增长6889.46%至736.29万元，主要因出售固定资产收益[19] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为9376.70万元，同比下降0.9%[53] - 母公司净利润为-105.50万元，同比亏损收窄69.4%[54] - 母公司营业利润为-162.43万元，同比亏损收窄57.0%[54] - 母公司营业收入为2.69亿元人民币，同比下降15.6%[61] - 母公司净利润为2670.35万元人民币，同比增长311.0%[61] - 母公司投资收益为2800万元人民币，同比增长210.6%[61] - 母公司长期股权投资保持稳定为1,874,434,000.00元[45] 股东和股权结构 - 公司控股股东杜成城持股比例为33.09%，持股数量为2.23亿股，其中质押股份数为6250万股[12] - 公司第二期员工持股计划持股比例为3.24%，持股数量为2187.98万股[12] - 公司第二期员工持股计划参与人数为234人，其中高管10人，其他员工224人[26] - 员工持股计划累计买入公司股票1838.01万股，经转增后持股数量调整为2187.98万股[26] 投资和项目进展 - 公司计划发行可转换公司债券募集不超过9亿元资金，用于建设年产7.2万吨高精度电子铝箔项目[23] - 截至2020年9月30日，公司拥有有效发明专利18项和实用新型专利164项，前三季度新获20项实用新型专利[23] 业绩承诺和补偿 - 万顺金辉业2019年净利润为-283.75万元，扣非净利润为-283.75万元，未达业绩承诺[25] - 业绩承诺方需补偿公司万顺金辉业股权数量为783.75万元注册资本[25] 利润分配 - 2019年度利润分配以总股本6.74亿股为基数，每10股派发现金0.499461元[30] - 2019年度现金分红总额为3368.78万元[29] 财务结构（期初/期末余额） - 公司总资产为69.19亿元人民币[73][75] - 流动资产合计38.73亿元人民币，占总资产55.97%[73] - 非流动资产合计30.46亿元人民币，占总资产44.03%[73] - 存货价值5.91亿元人民币，占流动资产15.25%[73] - 短期借款9.81亿元人民币，占流动负债32.54%[74] - 应付票据14.25亿元人民币，占流动负债47.26%[74] - 负债合计34.73亿元人民币，资产负债率50.20%[75] - 所有者权益合计34.46亿元人民币，权益占比49.80%[75] - 货币资金4.00亿元人民币，占母公司流动资产33.60%[77] - 母公司长期股权投资18.74亿元人民币，占母公司非流动资产83.17%[78] - 公司总资产为38.96亿元人民币[79] - 非流动资产合计为27.05亿元人民币[79] - 流动负债合计为7.20亿元人民币[79] - 短期借款为3.30亿元人民币[79] - 应付账款为5145.23万元人民币[79] - 一年内到期非流动负债为6150.00万元人民币[79] - 长期借款为1.94亿元人民币[79] - 应付债券为1.06亿元人民币[79] - 所有者权益合计为28.51亿元人民币[80] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[81]

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.5亿元，同比增长10.58%[20] - 2020年上半年营业收入22.50亿元，同比增长10.58%[30] - 公司2020年上半年实现营业收入22.50亿元，同比增长10.58%[45][49] - 营业总收入同比增长10.6%至22.50亿元，较上年同期20.35亿元增加2.15亿元[177] - 归属于上市公司股东的净利润3501.16万元，同比下降25.02%[20] - 2020年上半年净利润2868.82万元，同比下降32.27%[30] - 归属于母公司股东净利润3501.16万元，同比下降25.02%[30] - 净利润为2868.82万元，同比下降32.27%[45] - 归属于母公司股东的净利润为3501.16万元，同比下降25.02%[45] - 归属于母公司净利润同比下降25.0%至3501.16万元[179] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2161.69万元，同比下降51.95%[20] - 基本每股收益0.0519元/股，同比下降33.55%[20] - 稀释每股收益0.0501元/股，同比下降25.00%[20] - 基本每股收益同比下降33.5%至0.0519元[180] - 加权平均净资产收益率1.03%，同比下降0.55个百分点[20] - 利润总额同比下降43.58%至2699.18万元，主要受疫情及铝价波动影响[51] - 净利润同比下降32.27%至2868.82万元，因铝价波动影响销售利润[51] - 母公司净利润同比增长179.2%至2775.85万元[183] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长12.5%至22.26亿元，其中营业成本增长14.4%至20.45亿元[177] - 研发费用同比增长9.2%至6379.95万元[177] - 信用减值损失达1140.04万元，占利润总额42.24%，因应收款项预期信用损失[56] - 合并层面信用减值损失扩大26.2%至1140.04万元[179] - 所得税费用为负169.64万元，同比减少130.9%[179] - 期货合约亏损29.41万元[24] - 期货投资累计亏损294,070.63元，期末余额479,706.91元[66] 各条业务线表现 - 公司主营业务为纸包装材料、铝箔和功能性薄膜三大板块[27] - 铝箔业务应用于食品包装、锂电池及电子元器件领域[28] - 功能性薄膜包含导电膜、节能膜、高阻隔膜等细分产品[28] - 纸包装材料业务收入2.28亿元，同比下降20.20%[45] - 纸包装材料业务收入下降20.20%至2.28亿元，毛利率降至22.40%[52] - 纸贸易业务收入6.83亿元，同比增长34.36%[45] - 铝加工业务收入12.10亿元，同比增长1.95%[46] - 铝加工业务收入12.10亿元（+1.95%），但毛利率下降3.55个百分点至10.78%[52] - 高端无菌包铝箔销量7568吨，同比增长35.12%[46] - 电池铝箔销量104.91吨，同比增长86.22%[46] - 功能性薄膜业务收入1820.55万元，同比下降18.32%[46] - 功能性薄膜业务毛利率为-3.71%，收入下降18.32%至1820.55万元[52] - 母公司营业收入同比下降21.8%至1.75亿元[182] 各地区表现 - 铝箔产品主要销售海外，海外业务受人民币汇率波动和贸易政策调整影响[90] - 香港中基资产规模109,481,407.68，收益17,846,627.73，占公司净资产比重3.23%[38] 管理层讨论和指引 - 铝箔行业市场集中度提高，中小型企业退出，市场份额向大型企业集中[33] - 高精度电子铝箔成为铝箔行业最具市场潜力和高附加值的发展方向[33] - 导电膜触控应用领域扩大，智能教育、车载控制等实现规模化生产[35] - 纳米银膜在大尺寸、柔性触控屏应用具有优势，潜在市场规模巨大[35] - 节能膜向变色、保温、减噪等多功能性延伸，智能光控隔热膜和Low-e功能膜成为新趋势[35] - 高阻隔膜应用从包装膜向光学膜延伸，量子点和OLED显示技术对阻隔性要求更高[36] - 5G手机去金属化，纳米炫光膜成为玻璃后盖主流装饰方式，市场空间广阔[36] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司实施多元化采购方案并开展期货套期保值业务以降低原材料价格波动风险[89] - 投资建设项目逐步实施后各业务产能将陆续增加，面临市场竞争风险[89] - 公司通过投资建设及收购整合实现跨越式发展，存在商誉减值风险[90] - 公司生产所需主要原材料包括原纸、铝板带、PET基膜等，价格波动影响经营业绩[89] - 铝箔产品出口适用国家出口货物增值税免抵退政策，出口退税率调整将影响盈利能力[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.44亿元，同比增长2338.08%[20] - 经营活动现金流量净额2.44亿元，同比大幅增长2338.08%[50] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1090万元增至2.44亿元[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.51亿元，同比增长18.1%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，同比扩大77.6%[186] - 投资活动现金流出增加68.22%至3.32亿元，主要由于在建工程支出增加[51][52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，去年同期为544万元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为7197万元，同比下降28.1%[187] - 母公司取得投资收益收到的现金为2800万元[190] - 期末现金及现金等价物余额为8.56亿元，较期初减少1076万元[187] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.27亿元，同比增加19.2%[190] 资产和投资活动 - 在建工程较报告期初增长98.53%，主要因阻隔膜生产基地和铝箔生产线建设支出增加[37] - 在建工程同比增加6.92个百分点至7.07亿元，因阻隔膜基地及铝箔生产线建设投入[58][59] - 报告期投资额331,724,802.40元，较上年同期增长68.22%[64] - 投资活动现金流出增加68.22%至3.32亿元，主要由于在建工程支出增加[51][52] - 其他流动资产较报告期初增长68.24%，主要因本期留抵进项税额较多[37] - 其他权益工具投资期末余额20,487,687.58元，报告期内无变动[61] - 受限资产总额706,178,834.69元，其中货币资金193,239,908.61元、应收票据50,702,575.91元、固定资产358,351,376.59元、无形资产103,884,973.58元[62] - 委托理财发生额为2.46亿元，未到期余额为1.20亿元[84] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过700,000,000元[73] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过300,000,000元[73] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度为3亿元[80] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为3亿元[80] - 母公司投资收益大幅增长210.7%至2800万元[183] 债务和融资 - 短期借款增加2.80个百分点至11.41亿元，占总资产15.92%[58][59] - 短期借款从9.81亿元增至11.41亿元，增长16.3%[170] - 母公司短期借款从3.30亿元增至4.11亿元，增长24.5%[175] - 应付票据从14.25亿元增至14.82亿元，增长4.1%[170] - 长期借款从3.24亿元增至3.95亿元，增长21.8%[171] - 公司流动比率从上年末128.43%下降至本报告期末121.42%，减少7.01个百分点[160] - 资产负债率从上年末50.20%上升至本报告期末51.95%，增加1.75个百分点[160] - 速动比率从上年末109.00%下降至本报告期末102.25%，减少6.75个百分点[160] - EBITDA利息保障倍数从上年同期3.87下降至本报告期3.67，降幅5.17%[160] - 报告期内公司获得银行授信额度35.175亿元人民币，使用余额8.959084亿元人民币[162] - 报告期内偿还银行贷款4.518993亿元人民币[162] - 公司可转换公司债券（万顺转债）余额为1.292898亿元人民币[155] - 万顺转债累计转股金额为820,710,200元，占发行总金额950,000,000元的86.39%[144] - 万顺转债累计转股数量为128,159,539股，占转股开始日前公司已发行股份总额的29.15%[144] - 万顺转债尚未转股金额为129,289,800元，占发行总金额的13.61%[144] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额925,550,000元[71] - 募集资金总额921,655,000元，报告期投入131,544,600元，累计投入647,047,500元[67][68] - 使用募集资金对子公司提供财务资助500,000,000元实施高阻隔膜项目[72] - 募集资金专户资金置换预先投入自筹资金27,900,085.50元[74] - 募集资金置换预先投入自筹资金2790.01万元[80] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目投资进度为61.47%，累计投入金额4.38亿元[79] - 补充流动资金项目投资进度为100%，累计投入金额2.09亿元[79] - 募集资金承诺投资总额为9.5亿元，实际累计投入总额为6.47亿元[79] 子公司表现 - 子公司河南万顺实现净利润681.18万元[88] - 子公司江苏中基实现净利润2280.65万元[88] - 子公司万顺贸易实现净利润613.70万元[88] 诉讼和风险 - 美国反倾销裁决中江苏中基倾销幅度由48.64%降至48.30%[101] - 美国反补贴裁决中江苏中基补贴率由17.14%降至6.46%[101] - 美国国际贸易法院裁决反补贴税率由17.14%降至6.46%[102] - 江苏中基获一审判决赔偿1000万元人民币[102] - 公司存在4起未达重大诉讼披露标准的其他诉讼 涉案金额610.1万元人民币[103] - 报告期末公司已审批担保额度较大，存在对外担保风险[91] - 报告期末公司实际担保余额总额为24.62亿元人民币，占净资产比例为72.63%[121] - 公司对子公司实际担保余额为23.65亿元人民币[120] - 子公司对子公司实际担保余额为9650万元人民币[121] - 报告期内公司担保实际发生总额为4.96亿元人民币[121] - 公司为关联方提供担保余额为0元[121] - 公司为资产负债率超70%对象担保余额为0元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为7.67亿元人民币[121] - 报告期末已审批担保额度总额为33亿元人民币[121] - 报告期内审批担保额度总额为0元[121] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] - 公司报告期存在重大担保事项（未披露具体金额）[118] 股东和股权结构 - 可转债转股新增729,931股，使总股本从673,756,195股增至674,486,126股[129] - 有限售条件股份减少2股至176,214,808股，占比从26.15%降至26.13%[129][132] - 无限售条件股份增加729,933股至498,271,318股，占比从73.85%升至73.87%[129] - 股东杜成城持股33.09%共223,201,523股，其中167,401,142股为限售股[133] - 股东杜端凤持股3.53%共23,808,156股，全部为无限售流通股[133] - 员工持股计划持股3.24%共21,879,800股，全部为无限售流通股[133] - 股东马永钟持股2.48%共16,699,216股，报告期内增持1,223,116股[135] - 股东李伟明持股2.31%共15,558,850股，报告期内减持205,197股[135] - 股东王建军持股1.60%共10,789,800股，报告期内减持948,800股[135] - 股东李伟明实际合计持有15,558,850股，其中通过信用账户持有11,281,293股[136] - 股东王建军实际合计持有10,789,800股，全部通过信用账户持有[136] - 股东孙海珍实际合计持有7,927,010股，全部通过信用账户持有[136] - 股东李琳实际合计持有6,582,955股，全部通过信用账户持有[136] - 可转债持有人李怡名持有143,623张，金额14,362,300元，占比11.11%[146] - 可转债持有人冯民持有91,230张，金额9,123,000元，占比7.06%[146] - 可转债持有人陆健持有47,500张，金额4,750,000元，占比3.67%[146] - 第二期员工持股计划参与人数234人 其中高管10人 其他员工224人[106] - 员工持股计划通过二级市场累计购入公司股票18,380,088股[107] - 经2018年权益分派后员工持股计划持股数量调整为21,879,800股[107] - 员工持股计划首次延期12个月至2020年8月31日[107] - 员工持股计划二次延期12个月至2021年8月31日[108] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.41%[95] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1339.47万元，其中政府补助贡献910.72万元[24] - 处置固定资产收益735.62万元[24] - 其他营业外收入33.31万元[24] - 资产处置收益736.29万元，主要来自固定资产处置收益[56] 其他财务数据 - 总资产71.67亿元，较上年度末增长3.59%[20] - 归属于上市公司股东的净资产33.9亿元，较上年度末增长0.13%[20] - 公司总资产从2019年底的691.91亿元增长至2020年6月的716.71亿元，增长3.6%[170][172] - 归属于母公司所有者权益从338.54亿元微增至338.99亿元，增长0.1%[172] - 公司货币资金从年初11.201664541亿元减少至期末10.522994795亿元[169] - 应收账款从年初11.5731081487亿元增加至期末12.0207857577亿元[169] - 存货从年初5.9091645363亿元增加至期末6.1276999678亿元[169] - 母公司货币资金从4.00亿元减少至3.29亿元，下降17.8%[174] - 母公司应收账款从1.58亿元降至1.37亿元，下降13.4%[174] - 母公司存货从1.77亿元增至2.01亿元，增长13.6%[174] - 归属于母公司所有者权益合计为34.46亿元[191] - 资本公积为8162万元[191] - 公司股本年初余额为673,756,195.00元[192] - 本期股本增加729,931.00元，增幅0.11%[192] - 综合收益总额为83,122,158.24元[192] - 对股东分配利润33,687,654.92元[193] - 期末所有者权益合计3,443,855,413.31元[193] - 归属于母公司所有者权益3,389,901,850.44元[193] - 上年同期所有者权益合计2,758,344,456.29元[194] - 本期综合收益总额46,694,983.88元[194] - 所有者投入资本588,413,392.24元[194] - 利润分配减少未分配利润53,330,807.00元[194] - 公司所有者权益合计从年初的2,850,535,938.17元下降至期末的2,847,728,956.71元，减少约280.7万元[197][199] - 本期综合收益总额为27,758,515.22元[197] - 所有者投入资本增加3,122,158.24元，其中股本增加729,931.00元，资本公积增加2,392,227.24元[197] - 对所有者分配利润33,687,654.92元[197] - 未分配利润从年初的267,735,339.98元减少至期末的261,808,200.28元，下降约592.9万元[197][199] - 资本公积从年初的1,841,400,411.93元

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为10.675亿元人民币，同比下降6.93%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-623.22万元人民币，同比下降124.69%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1184.15万元人民币，同比下降148.65%[8] - 基本每股收益为-0.0092元/股，同比下降119.09%[8] - 营业收入同比下降6.93%至10.68亿元，净利润同比下降124.69%至-623.22万元[22] - 营业总收入为10.68亿元，同比下降6.9%[51] - 营业总收入为1,080,125,170.78元，营业总成本为1,119,556,253.18元，导致营业利润亏损20,822,298.83元[52][53] - 净利润为亏损10,968,429.96元，相比上年同期净利润22,467,037.79元大幅下降[53] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损6,232,182.92元，上年同期为盈利25,246,413.36元[53] - 基本每股收益为-0.0092元，相比上年同期的0.0482元显著下降[54] - 母公司营业收入为73,037,705.44元，同比下降47.8%[56] - 母公司净利润为12,087,620.43元，同比增长84.6%[57] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降37.62%至1060.55万元，主要因利息收入及汇兑收益增加[19] - 信用减值损失激增887.01%至1080.66万元，主要因计提预期信用损失准备增加[19] - 营业成本为994,572,742.49元，占营业总成本的88.8%[52] - 研发费用为26,623,124.55元，同比增长21.0%[52] - 财务费用为10,605,507.22元，同比下降37.6%[52] - 信用减值损失为10,806,575.57元，同比大幅增加[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7650.87万元人民币，同比大幅增长165.36%[8] - 经营活动现金流量净额增长165.36%至7650.87万元，主要因销售回款及退税款增加[20] - 投资活动现金流量净额下降37.26%至-1.28亿元，主要因在建工程投入增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.33亿元，较上期的11.02亿元增长2.8%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为7650.87万元，较上期的2883.23万元大幅增长165.5%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较上期的-9330.60万元扩大37.2%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为1365.89万元，较上期的6659.28万元下降79.5%[62] - 期末现金及现金等价物余额为8.31亿元，较期初的8.67亿元减少4.1%[62] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1.16亿元，较上期的1.61亿元下降28.0%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2653.44万元，较上期的3140.44万元下降184.5%[64] - 母公司取得借款收到的现金为1.30亿元，较上期的2.95亿元下降55.9%[65] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.56亿元，较期初的3.87亿元减少7.9%[65] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.28亿元，较上期的1.04亿元增长22.9%[61] 资产和负债变动 - 总资产为72.229亿元人民币，较上年度末增长4.39%[8] - 其他流动资产增长31.57%至8649.65万元，主要因留抵进项税额增加[19] - 在建工程增长41.32%至5.03亿元，主要因阻隔膜基地和铝箔生产线建设投入增加[19] - 一年内到期非流动负债下降46.48%至5216.32万元，主要因偿还银行短期借款[19] - 公司货币资金为11.88亿元，较期初增长6.08%[43] - 应收账款为12.38亿元，较期初增长6.94%[43] - 存货为6.27亿元，较期初增长6.13%[43] - 流动资产合计为40.81亿元，较期初增长5.37%[43] - 短期借款增加至10.78亿元，较期初增长9.9%[44] - 应付票据增加至16.40亿元，较期初增长15.1%[44] - 在建工程增加至5.03亿元，较期初增长41.3%[44] - 资产总计为72.23亿元，较期初增长4.4%[44] - 负债合计为37.85亿元，较期初增长9.0%[45] - 归属于母公司所有者权益合计为33.82亿元，较期初下降0.1%[46] - 货币资金减少至3.69亿元，较期初下降7.8%[46] - 应收账款减少至1.34亿元，较期初下降15.3%[46] - 存货增加至1.99亿元，较期初增长12.2%[46] - 公司总资产为69.19亿元人民币，其中流动资产38.73亿元，非流动资产30.46亿元[68] - 货币资金为11.20亿元人民币，占流动资产28.91%[68] - 应收账款为11.57亿元人民币，占流动资产29.86%[68] - 短期借款为9.81亿元人民币，占流动负债32.54%[68][69] - 应付票据为14.25亿元人民币，占流动负债47.25%[68][69] - 母公司总资产为38.96亿元人民币，较合并报表减少43.71%[71][72] - 母公司货币资金为4.00亿元人民币，较合并报表减少64.29%[71] - 母公司应收账款为1.58亿元人民币，较合并报表减少86.35%[71] - 预收款项调整-1324.62万元，重分类至合同负债项目[68][72] - 公司执行新收入准则对预收款项/合同负债科目进行追溯调整[70][73] 研发投入 - 研发投入增长20.97%至2662.31万元，研发投入占营收比例升至2.49%[23] 供应链和客户集中度 - 前五名供应商合计采购金额同比下降17.43%至4.23亿元[24] - 前五名供应商采购额占比同比下降14.21个百分点至38.17%[24] - 前五名客户合计销售金额同比下降5.75%至4.76亿元[25] - 前五名客户销售额占比同比微增0.56个百分点至44.61%[25] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为754.49万元人民币[9] - 非经常性损益总额为560.93万元人民币[10] 投资和投资收益 - 投资收益下降982.93%至-29.41万元，主要因铝期货合约损失[19] 募集资金使用 - 募集资金总额为92,165.5万元[34] - 本季度投入募集资金总额为3,756.78万元[34] - 已累计投入募集资金总额为55,307.07万元[34] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目投资进度为48.29%[34] - 补充流动资金项目投资进度为100%[34] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过3亿元[35] 公司股权结构 - 公司实际控制人杜成城持股比例为33.09%，持股数量为2.232亿股[12] - 报告期末普通股股东总数为24,076户[12] 可转债和融资活动 - 可转债未转股比例13.61% 剩余129.33万张流通[30] - 计划发行可转债募资不超过9亿元加码铝箔业务[29] 海外业务与风险 - 美国反倾销税率由48.64%降至48.30%[29][30] - 美国反补贴税率由17.14%大幅降至6.46%[29][30] - 铝箔产品海外销售为主面临汇率及退税政策风险[27] 经营环境挑战 - 受疫情影响春节后复工延迟冲击物流运输[25][30]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为44.52亿元，同比增长6.80%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比增长10.31%[13] - 公司2019年营业收入较2017年增长38.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润较2017年增长68.75%[13] - 公司2019年全年营业收入为44.52亿元，同比增长6.80%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比增长10.31%[26] - 第四季度营业收入为12.92亿元，环比增长14.8%[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5003.55万元，环比增长32.9%[16] - 公司2019年实现营业收入44.52亿元，同比增长6.80%[51][57] - 归属于上市公司净利润1.34亿元，同比增长10.31%[51] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长12.97%至128,703,590.39元[73] - 财务费用同比下降12.14%至63,550,188.52元[73] - 利息收入同比增长41.05%至11,200,840.84元[73] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖纸包装材料、铝箔和功能性薄膜三大业务板块[23][24] - 铝加工业务销量12.56万吨同比增长6.67%，营收25.10亿元同比下降3.81%[52] - 电子铝箔销量110.75吨同比增长292.74%[52] - 纸包装材料业务销量4.03万吨同比下降8.76%，营收5.44亿元同比下降7.93%[52] - 纸贸易业务营收11.92亿元同比增长48.01%[52][57] - 功能性薄膜业务销量116.63万㎡同比增长64.44%，营收8354.24万元同比增长11.71%[53] - 纳米炫光膜销量15.38万㎡同比增长368.18%[54] - 高阻隔膜销量25.55万㎡同比增长534.77%[54] - 纸包装材料业务营业收入543.86百万元，同比下降7.93%，毛利率23.82%[59] - 铝加工业务营业收入2,510.09百万元，同比下降3.81%，毛利率14.20%[59] - 功能性薄膜业务营业收入83.54百万元，同比增长11.71%，毛利率6.32%[59] - 购销业务营业收入1,192.15百万元，同比增长48.01%，毛利率2.45%[59] - 纸包装材料销售量40,260.02吨，同比下降8.76%[60] - 铝加工业务销售量125,571.25吨，同比增长6.67%[63] - 功能性薄膜销售量1,166,286.9平方米，同比增长64.44%[63] - 铝加工业务库存量4,081.42吨，同比下降35.75%[63] - 功能性薄膜生产量1,484,905.04平方米，同比增长76.95%[63] - 对安姆科2019年销量2,519.45吨，累计销量21,003.98吨[65] 各地区表现 - 国外地区营收12.24亿元同比下降22.07%[57] 管理层讨论和指引 - 铝箔行业市场集中度提高，中小型企业退出，市场份额向大型企业集中[31] - 高精度电子铝箔成为铝箔行业最具市场潜力和高附加值的发展方向[31] - 功能性薄膜行业技术创新和下游应用拓展是发展的重要支撑和原动力[32] - 导电膜触控应用领域扩大，智能教育、车载控制等实现规模化生产[33] - 纳米银膜在大尺寸、柔性触控屏应用上具有优势，潜在市场规模巨大[33] - 节能膜由单一阻光功能向变色、保温、减噪等多功能性延伸[34] - 高阻隔膜应用领域从包装膜向光学膜延伸，量子点和OLED显示技术要求更高阻隔性[34] - 纳米炫光膜成为5G手机玻璃后盖主流装饰方式，市场空间广阔[35] - 公司计划在高阻隔膜、纳米炫光膜、纳米银膜、锂离子电池箔等方向加大研发和拓展力度[109] - 智能光控节能玻璃属于新兴产品，消费市场尚待培育[129][131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比下降45.64%[13] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，环比大幅增长1479.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.64%至2.1亿元[77] - 投资活动现金流入小计同比增长283.18%至4640.78万元[77][78] - 投资活动现金流出小计同比增长143.72%至5.31亿元[77][78] - 现金及现金等价物净增加额同比下降99.75%至113.96万元[77][78] 资产和投资活动 - 在建工程增加，主要由于阻隔膜生产基地和安徽美信铝箔生产线建设项目支出增加[36] - 境外资产香港万顺规模为1,036,411.53元，收益为-97,790.29元，占净资产比重0.03%[37] - 投资收益同比增长763.72%至23,681,401.09元，主要来自处置东通文具股权收益[73] - 投资收益为2368.14万元占利润总额14.70%主要来自出售子公司[79] - 货币资金占总资产比例下降0.43%至11.2亿元[82] - 短期借款同比增长2.62%占总资产14.18%达9.81亿元[82] - 在建工程同比增长3.65%占总资产5.15%达3.56亿元[82] - 报告期投资额同比增长143.72%至5.31亿元[84] - 收购汕头光彩新材料公司100%股权投资7000万元[85] - 公司收购汕头市光彩新材料科技（派亚油墨）100%股权，股权取得成本为70,000,000元，购买日至期末净利润为8,495,730元[69] - 公司处置广东东通文具100%股权，股权处置价款为96,820,000元，处置投资收益为24,606,423.52元[69] - 处置广东东通文具获得处置价款9682万元，产生处置收益2460.64万元[142] 研发和技术实力 - 公司拥有超过180项专利和多项非专利技术[39] - 纸包装材料业务拥有5项发明专利[40] - 铝箔业务拥有4项发明专利[40] - 功能性薄膜业务拥有9项发明专利[41] - 纸包装材料业务拥有20项实用新型专利[41] - 实用新型专利的专利权期限为十年[41] - 发明专利的专利权期限为二十年[40][41] - 公司是国家级高新技术企业[39] - 公司拥有48项印刷材料相关专利，涵盖复合机、纸材、油墨、检测及包装材料板等核心技术[42] - 铝箔业务领域拥有35项专利，涉及轧机、清洗、分卷、包装及生产系统等关键工艺[43] - 专利保护期均为十年，最新专利于2019年12月获得，显示持续研发投入[42][43] - 高光亮铝箔生产系统专利于2015年注册，体现高端铝箔制造能力[43] - 真空绝热板用铝箔生产系统专利布局特种材料应用领域[43] - 电池铝箔重卷夹具专利显示切入新能源产业链技术储备[43] - 巧克力包装材料用包装系统专利拓展食品包装高端市场[43] - 双零铝箔退火炉预热系统专利提升能耗效率核心技术[43] - PET涂布模压连续制作设备专利展示薄膜材料先进制造工艺[42] - 数码喷涂上胶装置专利体现印刷工艺数字化升级方向[42] - 铝加工业务拥有54项专利，涵盖铝箔坯料、熔炼炉、铝箔轧制、包装等核心生产环节[44] - 功能性薄膜业务拥有44项专利，覆盖导电膜、触摸屏、量子点膜、阻隔膜、节能玻璃等高附加值产品[45] - 专利保护期均为十年，集中在2014年至2019年间获得，体现持续技术创新能力[44][45] - 铝箔专利包括高容量电力电容器用超薄铝箔轧制装置等高端应用领域专利[44] - 功能性薄膜专利包含石墨烯导电薄膜、量子点膜用阻隔膜等前沿技术专利[45] - 智能调光玻璃相关专利达4项，包括防弹防爆调光玻璃等特种应用[45] - 导电膜技术专利超过15项，涵盖ITO导电膜、透明导电膜等多种类型[45] - 量子点显示技术专利达6项，包括增亮阻隔膜和量子点膜制品[45] - 专利地域分布显示公司技术布局集中在铝加工和功能性薄膜两大主营业务[44][45] - 公司拥有多项专利，包括玻璃贴膜用位置调整装置(ZL 2018 2 0723886.6)等，有效期均为十年[46] - 研发人员数量253人，占比17.35%，研发投入占营业收入比例2.89%[76] 知识产权（商标） - 公司拥有多项商标，包括注册号6837914的商标，核定使用商品为纸、印刷纸等，有效期至2030年4月13日[46] - 公司拥有注册号301877040(香港注册)的商标，核定使用商品为木浆纸、塑胶贴面底层纸等，有效期至2021年3月31日[46] - 公司拥有注册号21375745的商标，核定使用商品为印刷纸、塑料贴面底层纸等，有效期至2028年1月20日[47] - 公司拥有注册号4388415的商标，核定使用商品为印刷纸、镀铝卡纸等，有效期至2028年5月20日[47] - 公司拥有注册号24087353的商标，核定使用商品为非包装用塑料膜、电控透光塑料薄膜等，有效期至2028年8月27日[47] - 公司拥有注册号31530857的商标，核定使用商品为包装用塑料膜、包装纸等，有效期至2029年3月13日[47] - 公司拥有注册号31537926的商标，核定使用商品为非包装用塑料膜、农用地膜等，有效期至2029年3月13日[47] - 公司拥有注册号31544829的商标，核定使用商品为磨砂玻璃、建筑玻璃等，有效期至2029年3月13日[47] - 公司拥有注册号5496244的商标，核定使用商品为铝箔、包装用金属箔等，有效期至2029年6月13日[47] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为9.5亿元，扣除发行费用后净额为9.2555亿元[91] - 募集资金中7.1277亿元用于高阻隔膜材料生产基地建设项目，2.3723亿元用于补充流动资金[91] - 公司使用募集资金5亿元对全资子公司广东万顺科技提供财务资助以实施高阻隔膜项目[92] - 公司批准使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[93] - 公司批准使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[93] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2790.00855万元[94] - 公司使用募集资金2亿元向广东万顺科技增资实施高阻隔膜项目[95] - 截至2019年12月31日，高阻隔膜项目累计投入3.066179292亿元，投资进度43.02%[97][99] - 截至2019年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.08885亿元，投资进度100%[97][99] - 高阻隔膜材料生产基地建设项目预计2020年12月31日达到预定可使用状态[97][99] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币70,000万元[100] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过人民币30,000万元[100] - 公司已归还暂时补充流动资金29,200万元至募集资金专户[100] - 公司再次批准使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币30,000万元[101] - 公司再次批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度不超过人民币30,000万元[101] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,900,085.50元[100] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[101] 子公司表现 - 河南万顺子公司营业收入为194,194,161.62元，营业利润为17,542,991.04元，净利润为12,633,186.24元[107] - 江苏中基子公司总资产为2,927,170,553.49元，净资产为1,323,358,253.05元，营业收入为2,547,928,192.31元，净利润为77,201,897.47元[107] - 万顺贸易子公司营业收入为1,167,372,352.57元，净利润为20,895,791.38元[107] - 并购汕头市光彩新材料科技有限公司对当期净利润影响为8,215,122.44元[107] - 出售广东东通文具有限公司对当期净利润影响为24,606,423.52元[107] 销售和客户集中度 - 前五名客户合计销售金额为1,805,339,279.83元，占年度销售总额比例40.55%[71] - 第一大客户广州市合信纸业有限公司销售额为702,300,663.25元，占年度销售总额比例15.77%[71] - 前五名供应商合计采购金额为1,872,165,687.02元，占年度采购总额比例47.39%[71] - 公司采用订单生产模式，主要采取直接销售模式，个别产品采用经销模式[25] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为3383.70万元，主要来源于非流动资产处置损益2429.34万元[19][20] - 2019年计入当期损益的政府补助为1632.18万元[19] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为1918.87万元，环比下降47.2%[16] 利润分配 - 公司利润分配预案为以6.74亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司2019年度现金分红总额为33,687,809.75元，占合并报表归属于普通股股东净利润的25.07%[123] - 公司2018年度现金分红总额为53,330,807.64元，占合并报表归属于普通股股东净利润的43.78%[123] - 公司2017年度现金分红总额为21,983,239.05元，占合并报表归属于普通股股东净利润的27.61%[123] - 公司2019年度以总股本673,756,195股为基数实施每10股派发现金0.50元（含税）[121] - 公司2018年度以总股本560,175,614股为基数实施每10股派发现金0.952039元（含税）并转增1.904078股[117] - 截至2019年末母公司可供分配利润为267,735,339.98元[120] - 2019年度母公司实现净利润37,056,070.26元，提取法定盈余公积3,705,607.03元[120] 业绩承诺与补偿 - 万顺新富瑞2019年净利润为-697.43万元，扣非后净利润为-695.85万元，未达到业绩承诺[126][128] - 万顺新富瑞2019年业绩承诺为净利润不低于660万元，实际完成率未披露具体百分比[126] - 业绩补偿金额计算公式为(累计承诺业绩减累计实际业绩)乘51%减已补偿金额[127] - 若业绩承诺期合计实际业绩超过承诺，超额部分的50%将作为奖励[128] - 万顺新富瑞2019年业绩承诺未完成，实际业绩为负697.4万元，补偿金额计算为692.3万元[129] - 万顺金辉业2019年净利润为负283.7万元，扣非净利润为负283.7万元，未达500万元承诺目标[131] - 万顺金辉业业绩补偿股权计算：罗燕虹需补偿339.6万元注册资本、黄进盛208.9万元、蒋鹏辉130.6万元、李楠104.5万元[132] - 光彩新材2019-2021年业绩承诺分别为923万元、953万元和993万元，三年合计2869万元[133] - 光彩新材业绩补偿规则：未达承诺值90%时需按累计承诺净利润10%加差额比例计算补偿[134] - 光彩新材超额完成业绩时，超额部分的50%将奖励给原股东和管理层[136] - 光彩新材2019年实现净利润1320.21万元，扣非净利润1279.58万元，业绩承诺完成率138.63%[137] - 光彩新材2019年9月并表后贡献收入4277.54万元，净利润849.57万元[142] - 万顺新富瑞产线2019年10月才正常运作，延迟影响市场推广[129] - 万顺金辉业产线2019年8月投产，比原计划延迟[131] - 业绩承诺方提出重新协商补偿方案以保持合作关系[129][132] 股东和股权结构 - 公司董事承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[124] - 公司董事承诺离职后半年内不转让所持股份[124] - 公司董事承诺离职后6至18个月内通过交易所出售股份不超过50%[124] - 控股股东杜成城承诺承担补缴2009年前住房公积金的相关费用[125] - 杜成城承诺承担补缴1998至2004年企业所得税查账征收的

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点列表： 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1,125,208,540.88元，同比增长2.35%[8] - 年初至报告期末营业收入为3,160,267,255.21元，同比增长3.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为37,646,922.70元，同比增长24.05%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为84,338,884.64元，同比增长17.99%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,348,742.14元，同比增长39.56%[8] - 营业总收入从上年同期的10.994亿元增加至本期的11.252亿元，增长约2.3%[46] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的3034.91万元增加至本期的3764.69万元，增长约24.0%[47] - 合并营业收入从上年同期30.62亿元增长至31.60亿元，同比增长3.2%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为8433.89万元，较上年同期7147.94万元增长18.0%[54] - 公司营业收入为3.186亿元，同比增长0.9%[57] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8436.91万元[55] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本从上年同期26.72亿元上升至27.76亿元，同比增长3.9%[52] - 营业成本为2.52亿元，同比下降2.4%[57] - 研发费用为8916.34万元，较上年同期9012.33万元略微下降1.1%[52] - 财务费用为4120.02万元，较上年同期4786.06万元下降13.9%[52] - 利息费用从5960.59万元下降至4993.58万元，同比下降16.2%[52] - 研发费用为1539万元，同比增长4.8%[58] - 财务费用为775.69万元，同比下降56.7%[58] - 利息费用为1201.43万元，同比下降33.4%[58] - 信用减值损失增加79.34%至-11,933,126.73元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2,258,006.12元，同比下降98.27%[8] - 经营活动现金流量净额减少98.27%至2,258,006.12元[19] - 处置子公司收到现金净额1038.28万元，较上年同期增长100%[20] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.88亿元，同比增长130.75%[20] - 支付投资活动相关现金22.33万元，同比增长190.45%[20] - 投资活动现金流出总计3.49亿元，同比增长99.06%[20] - 取得借款收到现金10.80亿元，同比增长54.91%[20] - 分配股利及偿付利息支付现金1.13亿元，同比增长58.38%[20] - 支付其他筹资活动现金2034.70万元，同比增长154.04%[20] - 现金及现金等价物净减少1.54亿元，同比下降122.17%[20] - 经营活动现金流量净额为225.8万元，同比下降98.3%[62] - 销售商品提供劳务收到现金33.79亿元[61] - 收到税费返还9653.47万元[62] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.8775亿元，同比增长130.7%[63] - 取得子公司支付的现金净额为6077万元，同比增长20.5%[63] - 投资活动现金流出小计3.4875亿元，同比增长99.1%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.3689亿元，同比扩大104.0%[63] - 取得借款收到的现金为10.8008亿元，同比增长54.9%[63] - 筹资活动现金流入小计11.3708亿元，同比减少33.4%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为2968.8万元，同比改善152.9%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-6184.2万元，同比改善89.6%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1807亿元，同比减少73.9%[66] 资产和负债变化 - 应收票据增加81.87%至251,644,154.76元[18] - 预付款项增加89.57%至371,055,974.18元[18] - 短期借款增加38.96%至1,007,343,935.00元[18] - 长期借款增加135.62%至360,500,000.00元[19] - 应付债券减少81.21%至133,282,043.48元[19] - 实收资本增加51.67%至666,851,335.00元[19] - 2019年9月30日货币资金为982,289,759.79元，较年初下降5.7%[36] - 应收账款为1,096,890,991.70元，与年初基本持平[36] - 短期借款增至1,007,343,935.00元，较年初增长39.0%[37] - 应付票据增至1,346,008,917.81元，较年初增长16.8%[37] - 货币资金从2018年底的1.099亿元大幅增加至2019年9月30日的3.086亿元，增长约180.8%[41] - 应收账款从2018年底的2.158亿元减少至2019年9月30日的1.297亿元，下降约39.9%[41] - 其他应收款从2018年底的4.035亿元增加至2019年9月30日的4.714亿元，增长约16.8%[41] - 存货从2018年底的1.815亿元增加至2019年9月30日的2.029亿元，增长约11.8%[41] - 流动资产合计从2018年底的9.589亿元增加至2019年9月30日的12.229亿元，增长约27.5%[42] - 长期股权投资从2018年底的16.859亿元增加至2019年9月30日的18.744亿元，增长约11.2%[42] - 短期借款从2018年底的2.78亿元增加至2019年9月30日的3.8亿元，增长约36.7%[42] - 应付债券从2018年底的7.092亿元大幅减少至2019年9月30日的1.333亿元，下降约81.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额为2.9531亿元，同比减少19.1%[67] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为3,306,384,810.62元，较上年度末增长23.06%[8] - 公司总资产为6,764,952,681.08元，较上年度末增长7.87%[8] - 总资产6,764,952,681.08元，较年初增长7.9%[36][37][39] - 归属于母公司所有者权益3,306,384,810.62元，较年初增长23.1%[39] 其他损益和收入 - 公司获得政府补助2,994,021.19元[9] - 营业外收入增加426.59%至1,847,649.58元[19] - 少数股东损益减少124.21%至-6,324,274.67元[19] - 合并净利润从上年同期9760.11万元下降至7801.46万元，同比下降20.1%[54] - 基本每股收益为0.0565元，较上年同期0.0580元下降2.6%[48] - 基本每股收益为0.1359元[55] 母公司层面表现 - 母公司层面单季度营业收入从1.15亿元下降至9462.16万元，同比下降17.7%[50] - 母公司单季度净利润为-344.48万元，较上年同期盈利179.23万元大幅转亏[50] 投资和筹资活动 - 公司以自有资金7000万元收购派亚油墨100%股权[21] 关联交易和合同 - 江苏中基与安姆科协议期间总采购量约2.75万吨，2019年1-9月实际销量1737.28吨[22][23] 股本和分红 - 2018年度现金分红总额为53,330,909.50元，以原股本533,309,095股为基数每10股派1.00元[26] - 可转债转股增加股本26,866,519股，总股本增至560,175,614股[26] - 调整后现金分红方案为每10股派0.952039元，分红总额保持53,330,909.50元不变[27] - 资本公积金转增股本106,661,806股，每10股转增1.904078股[27] 实际控制人情况 - 实际控制人杜成城持股比例为33.47%，质押股份97,601,328股[12]